财经早餐2020年3月4日星期三

重要经济日程

1、8:30 澳大利亚2019年第四季度GDP

2、9:45 中国2月财新服务业PMI

3、15:00 国务院联防联控机制就做好疫情防控重要医疗救治设备促产保供工作情况举行发布会

4、15:00 德国1月实际零售销售

5、15:30 瑞士2月CPI

6、16:15 西班牙2月Markit服务业PMI

7、16:45 意大利2月Markit服务业PMI

8、16:50 法国2月Markit综合PMI终值

9、16:55 德国2月Markit服务业PMI终值

10、17:00 欧元区2月Markit综合PMI终值

11、17:00 意大利2019年第四季度GDP

12、17:30 英国2月Markit服务业PMI终值

13、18:00 欧元区1月零售销售

14、21:15 美国2月ADP就业人数

15、23:00 美国2月ISM非制造业PMI

16、23:00 加拿大3月央行隔夜贷款利率

17、23:30 美国2月28日当周EIA原油库存变动

宏观

1、国务院常务会议确定支持交通运输、快递等物流业纾解困难加快恢复发展措施，要求加大减税降费力度。在一定期限内继续实施大宗商品仓储用地城镇土地使用税减半征收政策。3月1日至6月30日，免收进出口货物港口建设费，将货物港务费、港口设施保安费等政府定价收费标准降低20%。6月底前，减半收取铁路保价、集装箱延期使用、货车滞留等费用。降低部分政府管理的机场服务收费。

2、国务院决定加大对地方财政支持，提高保基本民生保工资保运转能力。3月1日至6月底，在已核定的各省份当年留用比例基础上统一提高5个百分点，新增留用约1100亿元资金，全部留给县级使用。加快下达转移支付资金，指导各地优先用于疫情防控和“三保”支出按时足额支付。

3、国税总局表示，为进一步支持企业复工复产，3月纳税申报截止日期，从3月16日延至3月23日。届时，对于仍处于疫情防控一级响应的地区，可以由省级税务局依法依规具体明确适当延期的范围及时限。财政部称，减税降费方面还会有新政策出台，更好推动复工复产。

4、中办、国办印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，要求加快排污许可管理条例立法进程，完善排污许可制度，加强对企业排污行为监督检查。按照新老有别、平稳过渡原则，妥善处理排污许可与环评制度的关系。建立健全常态化、稳定的中央和地方环境治理财政资金投入机制。健全生态保护补偿机制。

5、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发《当前春耕生产工作指南》，要求压实粮食安全省长责任制，分级分类尽快恢复春耕生产秩序，低风险地区全面恢复生产秩序。组织指导种子、化肥、农药等关系春耕生产农资生产企业做好工作场所疫情防控，尽快全面复工复产，提高开工负荷，切实增加市场供应。

6、财政部预拨2020年中央对地方均衡性转移支付预算，增强地方财政保障能力。数据显示，此次财政部预拨700亿元，2020年合计预拨16032亿元。财政部社会保障司称，今年仅社会保险费减负就减轻企业负担超过1万亿元，确保重点保障企业实际融资成本不高于1.6%，据向央行了解，目前已贷款企业实际融资成本还要更低一些。

7、全国疫情防控向好态势正在拓展。3月2日，27省区市新增确诊病例数为0。其中，云南、陕西、海南、内蒙古、江苏、甘肃、新疆（含兵团）、贵州、青海、西藏连续10天以上无新增确诊病例。国家卫健委：湖北以外省份，近5日每日新增确诊病例数基本维持在10例左右，每日新增疑似病例数连续4日维持在100例以下，近6日每日出院病例在3000例左右。

8、全国总工会下发通知要求，企业应按正常标准向在家上班的职工发放工资。对受疫情影响延迟复工或未返岗期间，用完各类休假仍不能提供正常劳动或其他不能提供正常劳动的职工，主动指导企业工会或职工代表与企业开展协商，参照国家关于停工、停产期间工资支付相关规定支付工资、发放生活费。

9、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周二不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面宽松，Shibor全线下行。隔夜品种下行9.2bp报1.6220%，7天期下行3.50bp报2.0940%。

10、上海进一步明确涉外疫情防控和入境人员健康管理措施，所有中外人员凡是在进入上海之市前14天内，有过重点国家和地区旅居史的，一律实施居家或集中隔离健康观察，隔离14天。

11、北京市全面加强入境检验检疫工作，凡是从韩国、意大利、伊朗、日本等疫情严重国家经北京口岸入境的，目的地是北京的，都要实行隔离观察14天。

12、北京市税务局：全市开展区块链电子普通发票的应用试点，目前该试点选取部分纳税人的停车类通用发票、景点公园门票启动推广，后期适时将其他行业纳税人纳入试点。 

国内股市

1、A股延续强势，全天振幅比较明显。上证指数收盘涨0.74%报2992.9点，盘中重返3000点；深成指涨0.9%报11484.21点；创业板指涨1.78%报2173.35点；两市成交额连续十个交易日破万亿。北向资金净流入4.8亿元。迈瑞医疗、五粮液、宁德时代分别获净买入4.1亿元、4.04亿元、3.55亿元。海螺水泥净卖出额居首，金额为3.51亿元。

2、香港恒生指数冲高回落收跌0.03%，报26284.82点；恒生国企指数平收，红筹指数跌0.06%。全日大市成交1164.9亿港元，前一交易日为1254.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.41%，报11327.72点。

3、Wind统计数据显示，截至3月3日收盘，两市共353家公司发布了357份2019年年报业绩修正公告，占发布业绩预告公司数量（2295家）的15.38%。以预告的净利润上限来看，36家向上修正了原来的业绩预告，占发布修正公司总数的10.19%。*ST信通最新预计最大归属于母公司股东的净利润较此前预计增加14.89亿元，排名首位。

4、三大运营商有望启动5G二期招标。某运营商内部人士表示，这两周都在忙5G二期招标事宜，预计内部前期准备工作下周完成，启动招标可能会在4月份。此外，传输网招标发标在即，预计最快会在3月上旬公示。

5、南航通航拟出让50%股权进行混改，改后南航仅占股40%。拥有亚太地区最大的直升机机队和运营基地的南航通用航空有限公司正在北交所挂牌混改，拟出让50%股权吸引2-4名战略投资者。

6、百亿新能源汽车ETF“华夏新汽车ETF”将于3月4日上市交易。个人投资者持有该基金份额比例达98.67%，机构投资者持有占总份额比例为1.33%。

7、1499元飞天茅台直供家乐福，首批投放10000瓶。符合资格的用户可于3月3日10点至3月4日18点期间，通过苏宁易购APP家乐福到家平台兑换飞天53°500ml贵州茅台酒预约资格，并于3月5日10点至18点期间在线抢购。

8、贝仕达克周三申购，申购代码300822，发行价23.57元，申购上限10500股。

9、【上市公司重要公告】贵州茅台换帅，李保芳卸任董事长；中国平安斥资近5亿元回购股份；华泰证券获首批基金投顾试点资格；瑞芯微、斯达半导因涨幅较大提示风险；万科A 2月合同销售额280亿元同比降35.1%；*ST新海、音飞储存控股股东将变更；双塔食品拟定增募资不超过21.5亿元，云天化拟募资不超20.85亿元，贝达药业拟募资不超过10亿元；宏昌电子拟收购无锡宏仁；克明面业一季度净利预增40%-80%；张家港产业资本拟受让曲美家居10.11%股份。 

金融

1、发改委：免收农村商业银行、农村合作银行等10类金融机构征信查询服务费，包括查询企业信用报告和个人信用报告服务费；自3月1日至6月30日执行。 

楼市

1、广州市取消2017年3月30日开始的公寓限购政策。广州商服类项目（公寓、商铺、写字楼），不再限定最小分割单元，不再限定销售对象，也不再限定转让对象。

2、上海市公积金管理中心：6月30日前，住房公积金缴存企业因受疫情影响，无法按时足额缴存住房公积金的，经企业职工代表大会或者工会讨论通过后，可以申请缓缴。

3、常州市发布8条政策，保障房地产业稳定发展，具体包括：房企可申请延期申报缴纳税款、酌情可延迟交地和延期缴纳出让金，以及调整完善住房公积金贷款差异化政策等。

产业

1、国务院：鼓励保险公司适当减免疫情期间停运的营运车辆、船舶、飞机保险费用；鼓励各地采取阶段性减免“份子钱”等措施，帮助出租汽车司机渡过难关；尽快出台收费公路免费通行的后续支持保障政策。

2、科技部等5部门印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》，国家科技计划突出支持关键核心技术中重大科学问题，重点支持人工智能、集成电路和微波器件等重大领域，推动关键核心技术突破。

3、农业农村部、财政部和商务部联合印发《农业机械报废更新补贴实施指导意见》，针对农机超期服役问题，出台报废更新补贴政策，引导各地加快老旧农业机械报废更新进度，优化农机装备结构，促进农机安全生产和节能减排。

4、农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经湖北省动物疫病预防控制中心确诊，神农架林区阳日镇、松柏镇发生野猪非洲猪瘟疫情，共发现死亡野猪7头。

5、发改委会议指出，要科学扎实推进川藏铁路建设，加快推进沿江高铁等骨干通道建设，加强中西部地区和普速铁路建设，强化枢纽配套和“最后一公里”建设，有序推动城际铁路、市域（郊）铁路建设。

6、发改委：3月3日前10个工作日平均价格与2月18日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元；根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

7、广州市政府发布提振汽车消费相关政策，主要包括：加快落实2019年6月明确的10万个新增购车指标，个人消费者购买新能源汽车给予单车1万元补贴，置换报废二手车或购买“国六”新车每车补贴3000元等。

8、深圳市发布促进生物医药产业集聚发展若干措施，聚焦突破抗体药物等关键“卡脖子”技术攻关，按项目总投资40%分阶段给予资助，项目实施里程碑式管理，最高不超过3亿元。

9、华储网发布通知，3月5日将进行中央储备冻猪肉投放竞价交易，出库投放竞价交易2万吨。

10、据业内保守估算，2月份国内航空公司亏损额超过百亿，与去年同期相比减少收入更是达370亿。

11、2月我国重卡市场预计销售各类车型3.9万辆左右，同比下滑约50%，重卡市场自去年7月份以来的“七连涨”势头被终结。

12、由于新型冠状病毒肺炎在全球范围蔓延，原定于3月11日-14日在上海新国际博览中心举办的2020年中国家电及消费电子博览会（AWE2020）将延期至2021年3月，与AWE2021合并举办。

13、Strategy Analytics预测，2020年全球智能手机出货量将比预期（疫情前的预测）少10%。中国智能手机出货量将比预期减少15%，所有地区智能手机出货量都将同比下降。