财经早餐2020年4月8日星期三

重要经济日程

1、7:50 日本2月贸易帐2、10:00 中国三大运营商将联合发布5G消息白皮书3、14:30 法国3月BOF商业信心指数4、15:00 国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行发布会5、22:30 美国4月3日当周EIA原油库存、汽油库存

宏观

1、国务院常务会议决定，推出增设跨境电子商务综合试验区、支持加工贸易等系列举措，积极应对新冠肺炎疫情影响，努力稳住外贸外资基本盘。会议指出，在已设立59个跨境电商综合试验区基础上，再新设46个跨境电商综合试验区。加强对小微企业、个体工商户和农户普惠金融服务，实行财政金融政策联动，将部分已到期税收优惠政策延长到2023年底。此外，针对全球疫情严峻形势，第127届广交会于6月中下旬在网上举办。

2、国务院批复同意设立广西百色重点开发开放试验区，要求充分发挥试验区对东盟特别是对越南合作的独特优势，推进体制机制创新，提升基础设施互联互通水平，推动产业深度开放合作。要加大对试验区建设支持力度，在有关规划编制、政策制定、资金投入、项目安排等方面给予积极指导和倾斜。3、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，4月7日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日有700亿元逆回购到期。市场流动性持续宽松，货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报0.7865%，跌18.65个基点，创纪录以来新低；7天期报1.2956%，跌27.98个基点，逼近历史低位。4、湖北省发布通告，从4月8日零时起，撤除武汉市交通管控卡口，有序恢复铁路、民航、水运、公路、城市公交运行；全市长途汽车客运站恢复正常运营，省际客运班线暂不恢复；恢复巡游出租车运营；有轨电车、轮渡恢复正常运营。5、世界知识产权组织：2019年中国通过世界知识产权组织提交58990件申请，超越美国，成为提交国际专利申请的最大来源国。6、武汉市市场监管局发布《关于市场主体2019年度年报截止时间延期的公告》：各类企业由1月1日至6月30日调整延长至9月30日；农民专业合作社参照企业年报时间执行；个体工商户调整延长至12月31日。7、浙江省政府副秘书长陈广胜：浙江省正制定新型基础设施建设投资的指导意见，着力强化资金、土地、能耗等要素保障，加快推进5G、数据中心等新基建，为新旧动能转换创造条件。

国内股市
1、A股高开高走，行业呈现普涨格局，两市涨停个股数量超140只。上证指数收盘涨2.05%报2820.76点；深证成指涨3.15%报10428.91点；创业板指涨3.31%报1969.78点；两市成交额7321亿元，环比增加1600亿元。北向资金净流入126.74亿元，创2月3日以来新高；当日净买入五粮液9亿元，分别净买入三一重工、贵州茅台逾6亿元。2、恒指高开高走收涨2.12%，报24253.29点。恒生国企指数涨2.02%。大消费、矿业股涨幅居前。神州租车复牌涨34.2%，称未参与瑞幸咖啡任何商业交易。全日大市成交升至1263.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.81%，报9996.39点。3、证监会发布公告，要求上市公司坚持保证质量与应披尽披原则，力争按规定在4月30日前披露经审计的年度报告。同时区分不同情况，对部分确受疫情影响严重的公司，规定可以延迟披露年度报告，并可先行披露主要经营业绩。4、证监会同意凌志软件、吉贝尔2家企业科创板IPO注册。5、ST锐电势将成为春节后A股首家面值退市公司。ST锐电收盘跌停报0.8元，已连续16个交易日收盘价低于1元。即使在接下来的4个交易日连续涨停，ST锐电股价也难以重回1元面值以上。6、沪深两市首份一季报出炉，华兰生物一季度净利润2.47亿元，同比下降4.71%。陆股通较上年末加仓2252万股，持股比例达4.94%。7、广发基金宏观策略部表示，A股市场短期风险偏好将会提升，市场可能进入企稳反弹期。短期来看，随着风险偏好阶段性修复，疫情受损、估值下修较多的品种可能阶段性占优。但往后看，海外疫情仍有不确定性，内需条线确定性更大。8、中国5G手机等供应链寻求国产化替代方案。业内人士表示，作为5G手机核心部件，射频芯片市场大部分被美国和日本几家公司占据，近期由于疫情升级，加大这些厂商停产风险，而下半年全球5G手机就将集中上市，这给国内芯片企业带来市场替代机会。9、中证指数公司修订中证物联网主题指数、中证内地农业主题指数、中证沪深港互联网指数三条指数编制方案。10、中国移动省际骨干传送网十三期新建工程集采结果正式公布，中兴通讯中标全球最大OTN商用网络。11、工信部装备工业一司日前赴北京航天长峰股份有限公司，调研呼吸机等重点医疗装备研发生产情况，并就产业链协同扩产、加强质量安全管控等进行交流研讨。12、富士康向监管机构提交一份备案文件显示，3月公司实现营收3477亿新台币，同比下滑7.7%。今年第一季度，该公司实现营收9297亿新台币，同比下降12%。13、新三板公司神州优车公告，因公共媒体近期出现与公司有关传闻报道，可能对股票转让价格产生较大影响，公司股票自4月7日起停牌，复牌时间不晚于5月6日。神州优车同时收到问询函，要求说明瑞幸咖啡事件对公司可能产生的影响，及拟采取的风险控制措施。14、据中国基金报，李嘉诚李泽鉅续增持长实及长和，一周之内，李氏家族斥资约6.2亿元增持长实，目前已浮盈近1亿港元。15、阿里巴巴宣布，时隔11年再次启动扶助中小企业的特别行动——“春雷计划”，发挥阿里巴巴数字化能力，帮助中小企业不仅度过眼前的“危”，更要找到面向未来的“机”。16、腾讯宣布一揽子湖北投资计划，将在数字政府、智慧教育、智慧出行、人工智能以及安全等方面与武汉深度合作，全方位助力武汉数字产业的建设与发展。同时，未来五年内，腾讯在湖北员工规模将达到现在4倍。17、腾讯数据显示，一季度王者荣耀游戏新增用户同比增长22%，尤其是三月新增用户增长64%。拼多多数据显示，3月份以来，部分游戏机销量上涨超过210%，平台为此加大对相关游戏商品补贴力度和补贴范围。18、美图秀秀推出“美图创作者计划”，设百万现金奖励，鼓励用户及MCN机构在美图秀秀社区创造贴合与美相关的主题内容，进一步推动社区优质生态系统建设，挖掘更多优质内容创作者。19、两只新股周三申购。朝阳科技申购代码002981，发行价17.32元，申购上限9500股。安宁股份申购代码002978，发行价27.47元，申购上限1.2万股。

金融

1、国税总局、银保监会联合印发通知，要在已实施“银税互动”支持政策框架下，针对疫情期间小微企业更加迫切的资金需求，加大税收信用贷款支持力度，努力帮助小微企业复工复产渡过难关。

2、央行上海总部：允许符合一定条件的中小微高新技术企业在等值500万美元额度内自主借用外债，便利中小微高新技术企业跨境融资，进一步加快上海国际金融中心和科创中心建设。3、进入4月以来，天弘余额宝7日年化收益率已连续5天下滑。4月6日更是报1.978%，历史首次跌破2%。Wind数据统计显示，目前银行理财产品收益率普遍走低。以大型商业银行理财产品为例，其6个月期品种预期年化收益率已低至3.73%，创年内新低，且已处于历史低位。4、央行国际司朱隽称，当前全球金融体系存在三方面风险隐患：一是发达国家股市高位运行多年，资产估值面临大幅调整压力。二是全球流动性总量充裕、结构性短缺，市场恐慌下，局部的流动性紧张可能引发跨市场风险传染。三是企业部门债务水平较高，疫情冲击下，银行不良资产和企业债券违约可能上升。5、中基协：推迟5月基金从业资格考试，具体延期考试时间将根据疫情防控进展情况另行通知。

楼市
1、山东加大房产租金减免力度，对于不按政策进行减免的，承租方可向同级资产主管、纪检监察等部门反映。对政策落实不到位，甚至弄虚作假的，要依法依规严肃追究部门、单位主要负责同志和相关责任人责任。2、碧桂园回应“裁员3万人”：集团2019年员工数比上年末减少约2.9万人，其中集团将部分辅助性、劳动密集型岗位如案场服务、保安、保洁以市场化方式提供服务，这部分相当于转岗，大约2.5万人；总体来看，员工真实波动比例只有3.9%，属于行业正常范畴。3、万科内部“大江大海计划”再出新作，原中西部区域首席执行官王海武成为万科新一代首席运营官。中西部区域首席执行官将由2019年分公司业绩第一的原杭州公司总经理李嵬接任。4、贝壳研究院报告显示，3月，北京市住房租赁市场成交量显著增加，达到春节后第一个月水平。其中，贝壳平台成交量环比增长2.56倍，但同比仍有37.8%的差距。5、据新京报报道，在武汉“解封”之前，武汉楼市在冰冻了68天零成交之后，正在逐渐回暖，单日新房成交量突破百套，二手房挂牌量也开始增加。 

产业

1、工信部就修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》公开征求意见，拟删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求，将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月，删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款。

2、工信部：前两月规模以上电子信息制造业增加值同比降13.8%，营业收入同比下降14.7%，营业收入利润率为0.21%，营业成本同比下降14.8%。3、工信部批复组建国家稀土功能材料创新中心，将围绕稀土磁性、发光、催化、合金等功能材料产业和稀土二次资源回收利用等领域，重点攻克高端稀土功能材料设计、加工、制造一体化技术，稀土新材料批量化制备关键技术，从而加快稀土功能材料领域关键共性技术突破。4、民航局下发《关于进一步加强疫情期间国际航空运输价格管理的通知》，要求进一步规范疫情期间国际航空运输市场秩序，确保国际航空运输价格平稳有序，切实维护旅客和货主的合法权益。5、发改委：截至目前，春节后共投放九批中央冻猪肉储备，对鲜猪肉价格形成了有效引导，2月中旬以来鲜猪肉价格呈持续回落态势；今后一段时间将会同有关部门继续组织竞价投放中央冻猪肉储备。6、发改委印发《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》，立足经济社会发展和交通运输需要，把握好过江通道建设节奏，在组织科学论证和加强前期工作的基础上，按程序报批后有序组织实施。7、深圳发改委宣布，阶段性降低深圳市管道天然气非居民用气成本，支持企业复工复产。4月1日至6月30日，所有工商业用气销售价格较原气价降低0.13元/立方米。8、杭州市建委正式发布2020年杭州市城市道路总体建设计划，包括44个快速路项目、206个主次干道项目、71个支小路项目和7个过街设施，总计328个道路建设项目，全年计划总投资超260亿元。9、中国旅游研究院发布《2020年清明节假日旅游市场研究报告》，经综合测算，清明假日期间全国国内旅游接待总人数4325.4万人次，同比减少61.4%；实现旅游收入82.6亿元，减少80.7%。10、中国百货商业协会：在接受调研93个大中型百货企业中，客流方面，6成受访企业表示其商场客流已恢复到正常水平50%以上。销售额方面，6成受访企业销售额已恢复至同期正常水平的50%。11、新华社发布时评文章称，近日个别国家暂停粮食出口消息引发关注，有些地方甚至出现抢米、囤面现象。在国内疫情防控形势持续向好，口粮可以自给自足，且国际粮价波动对国内影响有限的情况下，盲目囤购粮食，实非明智之举。