财经早餐2020年7月1日星期三

重要经济日程

1、香港交易所因香港特别行政区成立纪念日休市一日

2、加拿大多伦多证券交易所因国庆日休市一日

3、08:00 韩国6月贸易帐

4、08:30 日本6月制造业PMI终值

5、08:30 韩国6月汇丰制造业PMI

6、09:30 澳大利亚5月季调营建许可

7、09:45 中国6月财新制造业PMI

8、13:00 印度6月日经制造业PMI

9、13:00 日本6月家庭消费者信心指数

10、14:00 英国6月Nationwide房价指数

11、14:00 德国5月实际零售销售

12、15:50 法国6月制造业PMI终值

13、15:55 德国6月制造业PMI终值、季调后失业率

14、16:00 欧元区6月制造业PMI终值

15、16:30 英国6月制造业PMI

16、19:30 美国6月挑战者企业裁员人数

17、20:15 美国6月ADP就业人数

18、21:45 美国6月Markit制造业PMI终值

19、22:00 美国6月ISM制造业PMI、5月营建支出

20、22:30 美国6月26日当周EIA原油库存

宏观

1、中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》、《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》、《深化农村宅基地制度改革试点方案》。会议指出，今后3年是国企改革关键阶段，要抓重点、补短板、强弱项，推进国有经济布局优化和结构调整。

2、中央深改委：加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

3、中央深改委：要高度重视新一代信息技术在医药卫生领域应用，重塑医药卫生管理和服务模式，优化资源配置、提升服务效率；对近期一些地方在疫情防控中出现的突出问题，要抓紧从体制机制上想办法、补漏洞，坚决防止疫情反弹。

4、央行决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。调整后，3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%；再贴现利率为2%。央行还下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点，调整后，金融稳定再贷款利率为1.75%，金融稳定再贷款（延期期间）利率为3.77%。

5、国盛固收杨业伟团队认为，央行调降再贷款和再贴现利率主要影响是通过向金融机构让利间接定向降低实体融资成本；本次降息对实体信用扩张不产生直接影响，对整体利率影响也有限；采取定向降息政策而非总量政策，央行再显审慎态度。

6、央行召开2020年会计财务工作电视电话会议，要求全面推进中央银行财务治理体系和治理能力现代化，建立完善现代中央银行会计财务制度，持续优化央行资产负债表健康机制，有力支撑金融宏观政策稳健实施。

7、央行6月30日不开展逆回购操作，当日有900亿元逆回购到期，单日净回笼900亿元。资金面明显收敛，Shibor多数上行，隔夜品种大幅上行77.3bp报1.7850%。

8、中国6月官方制造业PMI为50.9，预期50.4，前值50.6；其中，生产指数、新订单指数分别为53.9、51.4，均高于临界点。6月非制造业PMI为54.4，前值53.6；综合PMI为54.2，前值53.4。

9、国家统计局：6月制造业稳步恢复，基本面继续改善，医药、有色等制造业新订单指数和生产指数均明显高于5月，但不确定因素依然存在，外部市场依然存在变数；非制造业活动为连续四个月回升，多数行业生产经营持续恢复，但文化体育娱乐和居民服务业复苏仍然困难。

10、财政部、税务总局：自2020年1月1日起至2024年12月31日，对在海南自贸港工作的高端人才和紧缺人才，其个人所得税实际税负超过15%的部分，予以免征；对注册在海南自贸港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。

11、商务部：要在做好常态化疫情防控前提下，进一步加大政策措施落实力度，继续稳定消费预期，提振消费信心，推动市场持续稳步回升，不断提升消费对经济发展的基础性作用。

12、国家卫健委：6月29日，全国报告新增新冠肺炎确诊病例19例（其中境外输入病例11例，本土病例8例），新增疑似病例1例；新增无症状感染者4例。

13、北京：新发地周边12个封闭管控小区依规解封；从6月30日起，5个管控期间无病例的小区解除封闭管控；对出现病例的经营者乐园及6个小区14个单元按照末次病例环境消杀日后继续实行14天封闭管控。

14、国家邮政局：截至6月27日24时，北京市主要品牌寄递企业已按计划完成核酸检测任务，累计检测104807人，已反馈结果全部为阴性。

15、福建进一步放宽放开落户限制，允许租房落户。福州、厦门取消连续居住年限要求；福州市辖区对参加城镇社保年限要求不超过2年；厦门市区分岛内、岛外制定梯次化落户政策，对参加城镇社保年限要求不超过3年，放宽放开共同居住生活的配偶、未成年子女随迁落户；平潭综合实验区全面放开落户限制。

16、一批新规7月起开始实施。其中包括：海南离岛旅客免税购物额度提至10万元、“国六”排放标准正式实施、买新车可选装原厂ETC、《网络直播营销行为规范》施行、2020版外商投资准入负面清单7月23日起施行。

国内股市

1、A股单边上行，大金融板块午后发力，科技股全面走强。上证指数收盘涨0.78%报2984.67点；深证成指涨2.04%报11992.35点，创4年半新高；创业板指涨2.77%报2438.2点，创4年半新高；万得全A涨1.55%。两市成交额接近7500亿元。6月，上证指数累计上涨4.64%，深证成指大涨11.6%，创业板指大涨16.85%。

2、恒生指数收涨0.48%报24427.19点，6月累计上涨6.38%；国企指数微涨0.01%，月涨2.07%；红筹指数跌0.14%，月涨2.73%。全日大市成交1225亿港元。科技股、博彩股领涨。港交所涨超3%再创新高。高伟电子大涨46%，中期净利预增逾30倍。国美系个股普跌，拉近网娱跌25%，国美金融科技跌超8%。中国台湾加权指数收涨0.68％，报11621.24点。

3、深交所聘任第一届创业板上市委委员和行业咨询专家库专家，上市委共49名委员，行业咨询专家库共45名专家。深交所将不断调整丰富专家库组成人员，充分汇集行业智慧，全力以赴推进创业板改革并试点注册制平稳落地。

4、深交所半年报预约披露时间表出炉，拓维信息将于7月15日率先披露，沃华医药、长信科技将于7月16日披露。

5、新三板精选层首批2只新股—颖泰生物和艾融软件发行。普通投资者网上打新无市值要求，但打新需全额交付资金，按照申购总量与发行总量比例配售。精选层打新，只要资金量够大，理论上有望100%中签机会，中签机会大大高于A股。

6、证监会核准流金岁月、大唐药业、凯添燃气、鹿得医疗、翰博高新、富士达、森萱医药、观典防务8家新三板精选层挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票申请。

7、中芯国际、大地熊科创板注册生效。根据安排，中芯国际在科创板上市后股票代码为“688981”，该代码同时用于本次发行初步询价、网下申购。本次发行网上申购代码为“787981”。

8、科创板上市委公告，九号智能、圣湘生物科创板首发过会。如若顺利上市，九号智能将成为国内第一家通过发行CDR形式登陆科创板的企业。

9、创业板试点注册制下再受理共同药业等26家企业IPO申请。截至6月30日，创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计121家。

10、深交所公布圣邦股份重大资产重组受理通知，为创业板试点注册制下首个公示受理的重大资产重组。圣邦股份拟通过发行股份及支付现金方式，作价10.695亿元购买钰泰半导体71.30%的股权，从而实现对其100%控股。

11、银保监会同意光大集团受让汇金公司所持19.53%光大银行股份。本次股权变更完成后，汇金公司将不再直接持有光大银行股份；光大集团将直接持有该行218.17亿股A股股份及17.83亿股H股股份，占该行总股本的44.96%。

12、网易、联通、中移动、阿里巴巴等共同成立“浙江省新型互联网交换中心有限责任公司”。公司注册资本1亿元，法定代表人是王顶，经营范围包括数据处理服务等。

13、老干妈发布声明称，腾讯公司以服务合同纠纷为由起诉公司并申请财产保全。经核实，公司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就“老干妈”品牌签署《联合市场推广合作协议》，且从未与其进行过任何商业合作。

14、獐子岛镇党委近日决定，免去吴厚刚在上市公司獐子岛的党委书记职务、免去梁峻獐子岛党委副书记职务。吴厚刚、梁峻因违反国家相关法律法规，将会酌情受到相应党纪处分，不适宜继续担任獐子岛集团党委书记、副书记职务。

15、乐视网1354项商标（其中五项已注销）专用权拍卖结束，最终以约1.31亿元成交，最终竞拍获得乐视商标的是天津嘉睿。天津嘉睿正是目前乐视超级电视运营公司乐融致新的控股股东。

16、浙江证监局公布吉利汽车控股有限公司辅导备案公示文件。公司计划在科创板上市。

17、云涌科技开启申购，申购代码：787060；发行价：44.47元/股；发行市盈率：41.90；申购上限：4000股。

金融

1、央行：5月末北京市存、贷款保持较快增长，企（事）业单位贷款增长较快，非金融企业存款增速创近三年同期新高，住户存款保持高速增长；北京市本外币各项贷款余额8.0万亿元，同比增长8.0%；比年初增加3308.8亿元。

2、银保监会规范互联网保险销售行为可回溯管理，保险机构在自营网络平台上销售投保人为自然人的商业保险产品时，应当实施互联网保险销售行为可回溯管理。个人税收优惠型健康保险、个人税收递延型养老保险产品除外。

3、监管层近日发文重申基金公司“坚持持有人利益优选原则，严格格规范公募基金重大关联交易”，基金公司必须将持有人利益放在首位，持有人优先原则是第一位，并需要落实在方方面面。

4、工行整合集团经营优势，创新建立跨境理财服务机制，支持推动大湾区内地居民和港澳居民通过工行湾区机构一体化服务，实现客户跨境、双向购买金融理财产品。

5、国内首个布局新三板公募基金-宝盈基金子公司收到责令改正行政监管措施，因存在未按合同约定经委托人同意而擅自变更影响委托人权益合同条款、未对重要工作记录进行留痕等情形。

6、《北京市区块链创新发展行动计划》要求，强化资金支持，市区两级财政加大支持力度，坚持长短期投入相结合，鼓励创新主体积极参与产业基地建设，为区块链技术和产业发展提供有力保障。

楼市

1、中央深改委：深化农村宅基地制度改革，要积极探索落实宅基地集体所有权、保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权、适度放活宅基地和农民房屋使用权的具体路径和办法，坚决守住土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损这三条底线，实现好、维护好、发展好农民权益。

2、北京：7月1日（含）起，受理的住房公积金个人住房贷款借款人，可以申请在每年1月和7月合同约定还款日使用本人住房公积金账户资金直接冲还贷款。

产业

1、工信部：1-5月，我国规模以上互联网企业完成业务收入4719亿元，同比增长14.9%，增速较1-4月回升10个百分点，仍低于去年同期4.5个百分点。

2、两部门：垃圾焚烧发电项目应依法依规完成“装、树、联”后，方可纳入可再生能源补贴清单范围，因污染物排放超标等环境违法行为被依法处罚的，核减或暂停拨付补贴资金。

3、财政部：将会同有关部门指导督促各地做好农田建设补助资金拨付等工作，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，大力推进高标准农田和农田水利建设，不断夯实农业生产基础，提升国家粮食安全保障能力。

4、发改委：继续免收企业应收账款质押登记、变更登记、异议登记费；免收农村商业银行、小额贷款公司、民营银行等10类金融机构征信查询服务费，包括查询企业信用报告和个人信用报告服务费；预计全年可减轻企业负担8.9亿元。

5、商务部调整《实行进口报告管理的大宗农产品目录》，将关税配额外食糖纳入《目录》，7月1日起实行进口报告管理，取消橄榄油进口报告管理。

6、商务部已做出安排，定于7月至9月在杭州、西安、重庆的三条国家级步行街举办出口产品转内销系列活动，利用步行街在品牌集聚、渠道融合、市场人气等方面优势，拓宽适销对路的出口产品内销渠道。

7、商务部解读《中国电子商务报告2019》：将加快5G、物联网、区块链、人工智能等数字技术应用和战略性新兴产业发展，积极推动线上线下融合和传统产业数字化，促进电子商务高质量发展，为全面建成小康社会作出更大贡献。

8、商务部：上周肉类价格小幅上涨，其中猪肉批发价格每公斤44.66元，环比上涨2.9%，涨幅回落2.2个百分点。

9、国家林业和草原局发布《中国退耕还林还草二十年（1999—2019）》白皮书显示，20年来我国实施退耕还林还草5.15亿亩，成林面积占全球同期增绿面积的4%以上。

10、生态环境部：目前全国已办理生态环境损害赔偿案件945件，涉及赔偿金额超过29亿元，推动有效修复超过1150万立方米土壤、2000万平方米林地、4200万立方米地表水体等。

11、山东将深入落实电价优惠和公共资源开放政策，加快全省5G基站建设，对存量高压接入的5G基站，全量纳入电力市场交易，鼓励各地出台基站用电优惠等政策。

12、拜腾中国区7月起暂停运营，创始人戴雷称将继续商讨重组方案。拜腾汽车中国区HR负责人称，拜腾中国区运营预计停工停产时间为6个月，后续会视具体情况另行通知。