财经早餐2020年8月26日星期三

重要经济日程

1、09:30 农业农村部就当前粮食市场运行和生产有关情况举行发布会

2、09:30 澳大利亚第二季度营建完工季率

3、13:00 日本6月同步指标终值、领先指标终值

4、14:45 法国8月INSEE消费者综合信心指数

5、20:30 美国7月耐用品订单

6、22:30 美国8月21日当周EIA原油库存 

宏观

1、刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就加强两国宏观经济政策协调、中美第一阶段经贸协议落实等问题进行了具有建设性的对话。双方同意创造条件和氛围，继续推动中美第一阶段经贸协议落实。

2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于改革完善社会救助制度的意见》，要求加大农村社会救助投入，逐步缩小城乡差距。到2035年，实现社会救助事业高质量发展，改革发展成果更多更公平惠及困难群众，民生兜底保障安全网密实牢靠，总体适应基本实现社会主义现代化的宏伟目标。

3、央行副行长刘国强：中国将继续主动有序扩大金融业高水平开放，推动全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，同时更加注重风险防控，加强宏观审慎管理，完善风险防控体系，完善监管标准、会计准则等制度和安排。

4、刘国强表示，下阶段要保持流动性合理充裕，但不搞大水漫灌；深化市场报价利率改革，引导贷款利率继续下行。要进一步优化LPR传导机制，督促金融机构更好地将LPR内嵌入贷款FTP（银行内部资金转移）定价曲线中，健全以公开市场操作利率为短期政策利率和以MLF利率为中期政策利率的央行政策利率体系。

5、央行货币政策司司长孙国峰：货币政策需要有更大的确定性来应对各种不确定性，要保持稳健货币政策的取向不变、灵活适度的操作要求不变、坚持正常货币政策的决心不变；未来LPR的走势取决于宏观经济趋势、通胀形势以及贷款市场供求等因素，预计后续企业贷款利率还会进一步下行。

6、银保监会首席风险官肖远企：前7个月银行业新增制造业贷款1.6万亿元，超过去年全年增量，其中高技术制造业新增贷款占近六成；普惠型小微企业贷款同比增长28.4%，远远超各项贷款增速，贷款利率较去年下降0.76个百分点；通过降低利率，减少收费，贷款延期还本付息等措施，为市场主体已经减负让利8700多亿元。

7、银保监会普惠金融部主任李均锋：目前小微企业不良贷款余额比年初增长9.25%，不良贷款率控制在2.99%，总体上还是在不良容忍度之内；小微企业不良贷款明年可能会有所增加，但银保监会和银行业金融机构有足够的能力和工具，来应对不良贷款率上升的压力。

8、海南自贸港一系列落地方案与政策已上报中央有关部门，正在等待批复发布。这些政策包括：跨境服务贸易负面清单、口岸规划布局方案、企业和个人“两个15%所得税”新政、零关税“一负三正”清单、外商投资准入负面清单等。

9、央行公开市场开展2500亿元7天期和500亿元14天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，当日净投放2000亿元。资金面紧势缓和，Shibor隔夜品种大幅下行。

10、工信部部长肖亚庆强调，金砖国家应合作促进数字化转型，加强5G、人工智能、数字经济等领域合作，促进企业数字化转型，增强企业创新能力，推动经济社会可持续发展。

11、山东、广西、宁夏等地日前出台政策积极推动政府与社会资本合作（PPP）发展，另有多地酝酿推出PPP相关支持政策。修订后的《政府和社会资本合作模式操作指南》有望近期发布。

12、国家卫健委：8月24日，全国报告新增新冠肺炎确诊病例14例，均为境外输入病例；新增无症状感染者16例（均为境外输入）。尚在医学观察无症状感染者374例。

13、香港出现全球首例第二次感染新冠病毒的病例，患者入院时已检测不出其体内有抗体。中国疾控中心首席流行病学专家吴尊友表示，此次发现的病例，虽然从病毒株基因序列看有所变异，不是同一个毒株造成的感染，但目前看，更有可能是因为人体的免疫保护效果没有那么长导致的“二次感染”。

国内股市

1、A股主要股指走势分化，军工股大幅回调，资源、券商板块疲软。上证指数报3373.58点，跌0.36%；深证成指涨0.02%，科创50跌1.58%；万得全A跌0.16%，成交9053亿元。北向资金净买入17.38亿元，已连续三日净买入，贵州茅台当日获净买入9.37亿元居首，京东方A遭净卖出7.09亿元最多。

2、创业板注册制首批新股持续大涨。创业板指收报2701.6点，涨0.63%；创业板综指放量收涨1.31%。43只创业板股涨幅超10%，10只创业板存量股票涨停。首批18只注册制股票中有14只涨幅超过10%，金春股份领涨77%，触发二次临停；康泰医学低开逾32%后震荡攀升，收涨近18%。

3、恒生指数探底回升小幅收跌0.26%，成交额1288亿港元；恒生国企指数跌0.44%。恒生科技指数高开低走收跌1.45%，瑞声科技跌超7%，美团跌3.1%；阿里巴巴涨1.8%再创新高。康师傅控股大涨12.4%，创逾10年最大单日涨幅。中国台湾加权指数收盘涨0.88%，报12758.25点。

4、蚂蚁集团“加速”奔向资本市场，向上交所及港交所同步递交A+H招股书。本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%，拟在科创板募资额为480亿元。如果市场条件允许，此次IPO规模为300亿美元，将取代沙特阿美290亿美元IPO，成为全球规模最大的IPO。

5、蚂蚁集团上半年营收725.28亿元，归属母公司拥有人净利润212.3亿元；支付宝月度活跃用户增至7.11亿；阿里巴巴集团持有蚂蚁集团33%股份；马云将从其个人所持蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益。

6、对于蚂蚁集团A+H股上市，资深投行人士王骥跃预计，本周蚂蚁集团将收到问询函，下周回复，9月10日前后过上市委，9月14日前后申请注册，10月20日前后完成上市。

7、证监会同意科前生物、路德环境、蓝特光学、芯海科技4家公司科创板IPO注册。

8、科创板上市委：爱科科技、派能科技首发9月3日上会。

9、深交所表示，将坚守创业板定位，增加市场包容度和覆盖面，更好服务高新技术企业、成长型创新创业企业，支持更多优质公司上市。坚持市场化、法治化注册制改革方向，以信息披露为核心，继续做好企业发行上市审核等工作，确保各项改革措施平稳落地。

10、交易所数据显示，18只创业板注册制新股上市首日全部出现融资交易，融资余额总计11.87亿元。安克创新和圣元环保还出现融券交易，背后转融券利率最高达17%，远高于创业板存量股票。转融券利率如此之高，与背后战投配股稀缺性有关。

11、证券基金行业信息技术应用创新中心启动仪式暨信创工作研讨会在深交所举行。深交所相关负责人表示，将扎实推进技术研发、验证测试、推广应用、生态建设等工作，共同促进行业信息技术进步和创新发展。

12、华为与深交所签署战略合作协议。根据协议，双方将发挥各自在信息技术资源和行业科技引领的优势，推动鲲鹏生态和IT基础设施在深交所业务体系里的创新研究和应用实施。

13、全国股转公司：将加大改革创新力度，聚焦提升市场流动性，加快落地混合交易和融资融券制度，推动存量公募基金更便捷地投资新三板股票，引入社保、保险等中长期资金入市，协调有关部门给予投资新三板私募股权基金与创业投资基金同等的税收优惠。

14、中证协组织完成对申请在主板、中小板上市的首发企业信息披露质量抽查的抽签工作。本批参与抽签为8月21日前受理的企业共80家，其中被抽到企业为珊溪水利、福莱蒽特、上海汽配、中旗新材。证监会将对4家公司信息披露质量及中介机构执业质量进行检查。

15、据中证报，周二发行的兴全合丰三年持有期混合型基金全渠道获认购金额已超120亿元，超过80亿元首募上限。Wind数据统计，今年以来新基金发行份额已达1.93万亿份。其中权益类基金总份额净增逾万亿份，总量已突破2015年峰值水平。

16、港交所发文称，优化开市前时段竞价机制预计将于10月正式推出。本次优化包括：调整证券涵盖范围与收市竞价交易时段一致，引入两个阶段的价格限制，加设随机对盘时段，容许卖空及提供额外市场数据。 

17、康泰医学披露股价涨幅较大风险提示公告称，随着疫情缓解，公司产品的需求量不排除有下降的可能，从而导致业绩出现下降。另外，目前公司市盈率显著高于行业市盈率水平。  

18、山东组建国欣文旅集团、山东国欣颐养集团，整合省属国企非主业文旅、医养资产。国欣文旅重组，涉及山东黄金、鲁信集团、山东能源、山东高速、山东国惠等5户省属企业；国欣颐养重组，涉及山钢集团、山东黄金、山东能源、山东国投、山东国惠、水发集团、山东地矿等7户省属企业。

19、农夫山泉公布招股计划，定价区间在每股19.50港元-21.50港元，募资款项约77.68亿港元，预期将于9月8日正式登陆港交所。因打新火爆，众多打新者甚至“挤爆”了券商服务器，在富途证券中，多位投资者表示，出现认购失败的情况。

20、中信证券、中信建投、国泰君安、国信证券4家头部券商上半年营业收入合计604.94亿元，净利润219.04亿元，占整个行业四分之一以上。业内人士认为，头部券商有望以强大的综合实力提高各项业务市占率，保持行业领先地位。

21、市场消息指，百胜中国寻求最快本周进行港交所上市聆讯，计划集资20亿美元，最快于9月来港第二上市。

22、上汽集团旗下燃料电池企业捷氢科技有望于今年迈出混改步伐，并计划最早2022年登陆科创板。

23、蒙牛乳业公告称，终止有关收购LION-DAIRY & DRINKS的交易。

24、碧桂园：上半年总收入约1849.6亿元，净利润约219.3亿元，同比下降约4.9%，股东应占核心净利润约为146.1亿元。

25、海底捞：上半年收入97.6亿元，同比减少16.5%；公司拥有人应占净亏损9.65亿元，上年同期则为净利润9.1亿元；餐厅平均翻台率从2019年同期的4.8次/天减少到3.3次/天；外卖业务收入增长123.7%至4亿元。

26、腾讯云公布5G新基建最新进展，成为国内首家全面构筑起覆盖“云-边-网-端”完整5G产品矩阵的云厂商。腾讯云网络总经理王亚晨透露，预计在今年底，腾讯云将完成300个边缘计算节点的建设，全面支撑腾讯智慧工业等5G业务。

27、键凯科技将于科创板上市，两只新股开启申购。华峰铝业申购代码：780702；发行价：3.69元；发行市盈率：22.93倍。海目星申购代码：787559；发行价：14.56元；发行市盈率：37.60倍。

金融

1、央行召开金融支持稳企业保就业工作推进会。会议要求，确保普惠小微贷款“应延尽延”，切实提高普惠小微信用贷款发放比例。推动商业银行持续提升中小微企业金融服务能力，加大制造业特别是高技术制造业中长期融资支持力度，创新金融产品和服务。加大对受疫情和洪涝灾害影响较大地区的金融支持力度。

2、央行副行长刘国强称，截至二季度，中国银行业金融机构资本充足率14.21%，比年初下降，但远高于10.5%的监管要求，因此目前没有必要下调银行监管要求。未来即使资本充足率下降，也不能通过下调监管要求来满足，那样是自欺欺人，而是要有丰富的补充资本的手段。

3、央行货币政策司司长孙国峰表示，数字人民币目前还在内部封闭试点测试阶段，还未正式推出，没有具体推出时间表。蚂蚁集团表示，公司积极参与数字人民币研发试验，但尚难以评估该项工作对公司业务、财务状况和经营成果影响。

4、银保监会：将继续贯彻党中央、国务院决策部署，持续推进银行业落实减费让利政策，规范收费行为，整治各种形式的乱收费，督促银行加强对第三方助贷等合作机构的管理，规范银保合作，聚焦减轻企业负担，支持实体经济发展。

5、银保监会首席风险官肖远企表示，前7个月银行业新增制造业贷款1.6万亿元，超去年全年增量。

6、银保监会已批复筹建中国农业再保险股份有限公司。中农再由财政部、中再集团、人保财险等9家单位共同发起筹建，注册资本161亿元。业内人士认为，中农再由财政部直接出资筹建，证明农业保险得到中央的高度重视。

7、首家外资独资公募基金诞生现新进展。上海国际信托有限公司挂牌转让上投摩根基金49%股权，转让价格为70亿元。尽管本次转让并未明确受让方，但摩根大通集团旗下摩根资管作为受让方已成为市场公开的秘密。

8、多家财险公司广西地区的车险出单手续费上限8月25日起正式分档下调。其中，人保财险、太保财险、平安财险商业车险出单手续费上限下调至15%，其他不同险企车险手续费上限调整至16%、18%、20%、22%不等。

9、深圳市地方金管局与香港金管局召开视频会议，双方一致认为，双方可进一步探索和深化金融监管互动、跨境市场互联互通、跨境金融市场合作、绿色金融、金融科技、可持续金融、监管沙盒等领域创新合作。

楼市

1、南京市规划和自然资源局发布第10号出让公告，一口气推出14幅地块，单次上架数量创下年内新高，14幅地块共计起拍价102.52亿元。

产业

1、工信部部长肖亚庆强调，中方正在积极考虑在中国建立金砖国家创新基地。

2、工信部消费品工业司参加《牛乳及其制品中β-酪蛋白的测定》行业标准启动工作会议。相关起草单位汇报标准编制工作主要思路，介绍了牛乳及其制品中β-酪蛋白的三种不同测定方法。经与会人员充分讨论，会议明确该标准下一步工作安排和任务分工。 

3、猫眼专业版数据显示，七夕（8月25日）单日票房达5.093亿元，创下了全国影院复工以来单日票房最高的纪录。其中，《我在时间尽头等你》上映首日票房达2.65亿元。《八佰》今日票房超1.86亿元，累计票房已达11.50亿元。 

4、“空铁联运”产品发布会上，中国东方航空集团有限公司携手中国国家铁路集团有限公司正式宣布， 两家APP实现全面对接，“空铁联运”产品正式上线。此次联运实现了中国民航和高铁销售平台全国首次互联互通，开启了铁路车次、航班信息的数据共享。

5、中汽协：8月上旬乘用车产销分别完成93.4万辆和82.5万辆，与7月上中旬相比，产量下降16.1%，销量增长0.1%，产量同比增长39.9%，销量同比下降7.9%；商用车产销分别完成了17.7万辆和11.4万辆，与7月上中旬相比分别下降14.2%和2.7%，同比分别增长88.2%和36.3%。

6、中汽协根据行业内11家重点企业上报的数据编辑显示，8月上中旬，11家重点企业汽车产销分别完成111.1万辆和93.9万辆，与7月上中旬相比分别下降15.8%和0.3%，产量同比增长46.4%，销量同比下降4.2%。

7、全国人大常委会副委员长王晨在深入贯彻实施疫苗管理法座谈会上强调，积极推动疫苗研发生产等各项工作， 维护人民群众生命安全和身体健康。

8、车险综合改革配套细则《商业车险综合示范条款》开征意见。修订版条款最大的亮点在于理顺主险和附加险责任，如增加全车盗抢，同时开发车轮单独损失险等附加险产品；此外，“地震及其次生灾害等”容易引发理赔争议的免责条款将被剔除。

9、受白俄罗斯总统选举引发的社会动荡影响，世界两大钾肥卡特尔之一的白俄罗斯钾肥厂BPC从8月17日开始已部分停工停产，等待国内局势好转。BPC控制着全球约20%的钾肥供应，其国内存储能力有限。

10、中国物流与采购联合会公布，1-7月份，全国社会物流总额同比增长0.5%，扭转此前连续五个月负增长态势，反映全国物流需求总体水平已恢复至上年同期，与此同时物流需求结构继续优化，消费领域新动能持续发力。

11、巴西外贸秘书处公告，决定对原产自中国的袜子产品发起反倾销调查。

12、广西壮族自治区政府新闻办公室举行广西推进西部陆海新通道建设新闻发布会。该自治区北部湾办副主任王宗文在会上介绍，未来，广西将从加强顶层设计、加快大型专业化码头和深水航道建设、提升北部湾港综合服务能力等方面积极打造北部湾国际门户港。

13、星际荣耀宣布完成11.925亿元B轮融资，创国内商业航天领域单轮融资最高纪录。本轮融资由北京金融街资本运营中心领投，红杉资本中国基金等及老股东跟投。

14、IDC最新发布数据显示，二季度中国打印外设市场出货量为543.8万台，同比增长19.1%，其中喷墨打印机出货量187.1万台，同比增长42.5%；激光打印机出货量295.8万台，同比增长19.9%。