【概要描述】 财经早餐2021年1月1日星期五
// 热点聚焦 //
1、国家领导人发表二〇二一年新年贺词称,我国在世界主要经济体中率先实现正增长,预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶。2020年全面建成小康社会取得伟大历史性成就,决战脱贫攻坚取得决定性胜利。站在“两个一百年”的历史交汇点,全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启。要继续奋斗,勇往直前,创造更加灿烂的辉煌!
2、房地产贷款市场迎来重磅新规!央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,明确对7家中资大型银行、17家中资中型银行、中资小型银行和非县域农合机构、县域农合机构、村镇银行,共5档机构分类分档设置房地产贷款占比上限、个人住房贷款占比上限。其中,第一档为工农中建交、国开行和邮储,房地产贷款占比上限为40%,个人住房贷款占比上限为32.5%。
3、新一轮全市场退市制度正式出台,即日起实施。相较征求意见稿,退市新规调整三方面内容:一是从严设置重大财务造假退市量化指标,将造假年限由3年减少为2年;将造假比例由100%降至50%;造假金额合计数由10亿元降为5亿元;同时新增营业收入指标。二是调整优化组合类财务指标。三是完善重大违法类退市的限制减持情形。此外,新规取消暂停上市和恢复上市环节,明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市。科创板同步完善退市指标和程序,深交所统一主板和中小企业板公司交易类退市标准。
4、监管层解读退市制度修订。上交所指出,新增“扣非净利润+营业收入”组合类财务退市指标,目的是刻画丧失持续经营能力的壳公司。下一步严格退市监管,坚持应退尽退。深交所表示,优化退市标准,以畅通退出渠道的效果;简化退市流程,以提高退市效率。证监会表示,将加快制定相关投资者保护制度,强化发行上市、再融资、并购重组、退市、监管执法等全流程全链条监督问责,推进《健全上市公司退市机制实施方案》不折不扣落实落地。
5、中国新冠病毒疫苗获批上市,将为全民免费提供。国药集团中国生物新冠灭活疫苗已获得国家药监局批准上市,针对疫苗接种已制定统一方案,将全面有序地推进老年人、有基础疾病的高危人群接种,后续再开展其他人群接种。国家卫健委副主任曾益新表示,新冠病毒疫苗基本属性是公共产品,肯定是为全民免费提供。
// 环球市场 //
1、美国三大股指集体收涨。道指涨0.65%,纳指涨0.14%,标普500指数涨0.64%。道指和标普500指数创收盘新高。12月,道指涨3.27%,标普500指数涨3.71%,纳指涨5.65%。2020年,道指涨7.25%,标普500指数涨16.26%,纳指涨43.64%,为2009年以来的最大年度涨幅。苹果2020年涨逾82%,领涨大型科技股。特斯拉年涨约743%,蔚来汽车年涨约1111%。
2、逢元旦假期,英国、法国提前收盘,德国休市。法国CAC40指数跌0.86%,12月份累计涨0.6%,2020年累计跌7%。英国富时100指数收跌1.45%,12月累计涨3.1%,2020年累计跌14.34%,为2008年以来最差表现。德国DAX指数12月累计涨3.22%,2020年累计涨3.55%。
3、亚太股市2020年收官,日本、韩国股市休市,澳洲、新西兰均为半日市。截至收盘,澳洲标普200指数跌1.43%,年跌1.26%;新西兰NZX50指数跌0.95%,年涨13.92%,为连续9年上涨。韩国综合指数年涨30.75%,日经225指数年涨16.01%,均为连续两年上涨。
4、COMEX黄金期货收涨0.43%报1901.6美元/盎司,12月涨6.78%,2020年累涨24.85%;COMEX白银期货收跌0.18%报26.525美元/盎司,12月涨17.4%,2020年累涨48%。黄金和白银期货均创10年来最大年度涨幅。
5、NYMEX原油期货涨0.04%报48.42美元/桶,12月涨6.79%,2020年累计跌20.7%;布油涨0.17%报51.72美元/桶,12月涨8%,2020年累计跌21.64%。2020年新冠疫情爆发打击原油需求。
6、伦敦基本金属多数走低,LME期铜跌1.2%报7753.5美元/吨,年涨25.58%;LME期锌跌1.27%报2749美元/吨,年涨20.99%;LME期镍跌1.25%报16570美元/吨,年涨18.15%;LME期铝跌0.95%报1980.5美元/吨,年涨9.42%;LME期锡涨0.07%报20350美元/吨,年涨18.49%;LME期铅跌0.38%报1988.5美元/吨,年涨3.19%。
7、纽约尾盘,美元指数涨0.4%报89.9583,12月跌2.25%,2020年跌6.73%;欧元兑美元跌0.68%报1.2216,英镑兑美元涨0.3%报1.3665,澳元兑美元涨0.09%报0.7694,美元兑日元涨0.09%报103.3,美元兑加元跌0.16%报1.2733,美元兑瑞郎涨0.4%报0.885,离岸人民币兑美元涨30个基点报6.503。
8、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌1个基点报0.076%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.129%,3年期美债收益率持平报0.173%,5年期美债收益率跌0.6个基点报0.367%,10年期美债收益率跌1个基点报0.919%,30年期美债收益率跌1个基点报1.648%。
// 宏观 //
1、我国经济向好势头继续巩固,2020年12月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为51.9、55.7和55.1,虽低于11月0.2、0.7和0.6个百分点,但均继续位于年内较高运行水平,连续10个月保持在荣枯线以上。制造业方面,12月大、中型企业PMI均为52.7,继续运行在52及以上景气区间;小型企业PMI为48.8,降至荣枯线以下。
2、国务院批准发布2020年版海南自由贸易港外资准入负面清单,共27条,支持海南自由贸易港率先开放。主要措施包括:推进增值电信、教育等重点领域开放;放宽制造业、采矿业准入,支持汽车产业率先开放。全国人大常委会正在制定《海南自由贸易港法》,将为海南自由贸易港负面清单落实提供更加有力的法律保障。
3、财政部表示,2021年要精准有效实施积极的财政政策,推动经济运行保持在合理区间。进一步完善并抓好直达机制落实,扩大中央财政直达资金范围,提高直达资金管理水平。持续推进减税降费,保持政策的连续性。用好地方政府专项债券,提高债券资金使用绩效。
4、央行行长易纲发表新年致辞称,目前银行已累计完成对6万多亿元贷款延期还本付息,累计发放3万多亿元普惠小微信用贷款,支持3000余万户经营主体,实现1.5万亿元金融系统向实体经济让利目标。2021年要以推动高质量发展为主题,以深化金融供给侧结构性改革为主线,建设现代中央银行制度。
5、央行、市场监管总局公告,自2021年1月1日起,在全国范围内实施动产和权利担保统一登记;为保证当事人涉及生产设备、原材料、半成品、产品等四类动产抵押登记和查询业务顺利开展,过渡期暂定2年。
6、国家卫健委:12月30日报告新增新冠肺炎确诊病例25例(上海6例,内蒙古3例,广东3例,四川2例,福建1例,陕西1例),其中境外输入病例16例,本土病例9例(辽宁5例,北京2例,黑龙江2例);新增无症状感染者8例(境外输入4例)。
7、一批新规2021年1月1日起正式实施。其中包括:我国将对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率;新能源汽车免征车辆购置税;累计收入不超过6万元月份暂不预扣个税等。
8、央行公开市场周四开展900亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,净投放800亿元。资金面总体维持宽松,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行44.9bp报1.093%,7天期上行7.3bp报2.381%,14天期上行6.1bp报3.025%。
9、商务部:1-11月,我国对外非金融类直接投资6593.6亿元人民币(折合950.8亿美元),同比下降3.1%;其中,对“一带一路”沿线国家投资159.6亿美元,增长24.9%,占同期总额16.8%。
10、山东省全面放开城镇落户限制,实行经常居住地登记户口制度。居民凡在城镇居住或就业的,本人及其近亲属均可自主选择落户,取消其他前置条件和附加限制。
// 国内股市 //
1、A股强势上扬,上证指数收盘涨1.72%报3473.07点,创2018年2月6日以来新高,深证成指涨1.89%,创业板指涨2.27%,2020年分别累升13.87%、38.73%、64.96%;Wind全A涨1.77%,成交额9482.88亿元,年涨25.62%。英科医疗年涨超14倍冠绝两市。北向资金当日实际净买入30.78亿元,东方财富获净买入8.43亿元居首,海康威视遭净卖出18.58亿元最多。2020年北向资金净买入超2000亿元,开通以来净买入超1.2万亿元。
2、2020年沪市主板市场IPO公司数88家,同比增加66.04%,筹资额1251亿元,增加22.67%;科创板IPO公司145家,增加107.14%,筹资额2226亿元,增加170.08%。创业板指连续两年位居全球主要指数涨幅之首;市场交易活跃,全年深市股票成交123万亿元,全球排名第三。
3、2020年最后一个交易日港股为半日市,恒生指数收涨0.31%报27231.13点,成交额1057亿港元,年跌3.4%。恒生科技指数涨1.57%,自发布以来累计上涨22.78%;中芯国际大涨8.3%。南向资金实际净买入约57亿港元。中国台湾加权指数收涨0.31%,报14732.53点,年涨22.8%,连续两年走高。
4、证监会通报豫金刚石信息披露违法案件调查情况,其连续三年累计虚增利润数亿元;未依法披露对外担保、关联交易合计40亿余元;实际控制人累计占用上市公司资金23亿余元。本案是一起上市公司长期系统性造假的典型案件,涉案金额巨大,违法性质严重,市场影响恶劣,证监会将依法严肃追究相关单位和个人违法责任。
5、深圳市委十四五规划建议:推动恢复深交所主板上市功能,深化创业板注册制改革,推出深市股指期货,探索设立“丝路板”;探索建设深圳国际原油交易中心,促进与港澳金融市场互联互通和金融产品互认,建设粤港澳大湾区债券平台、保险服务中心。
6、深交所表示,2021年将重点做好“十四五”开局起步各项工作,大力推进投融资平衡发展,巩固创业板改革成果,做好全面实行股票发行注册制各项准备;推动提高上市公司质量,维护市场安全运行,持续做好重点领域风险防控。
7、深交所公告,创业板第一届上市委员会委员郁亮因个人原因,提出辞任上市委员会委员申请;深交所决定不再聘任郁亮为创业板第一届上市委员会委员。
8、深交所修改融资融券交易实施细则,单只标的股票融资余额、信用账户担保物市值占其上市可流通市值比例均达到25%时,可在次一交易日暂停其融资买入;降低至20%以下时,可在次一交易日恢复其融资买入。
9、深交所修订发布《自律监管措施和纪律处分实施细则》《自律监管听证程序细则》《上诉复核委员会工作细则》三项规则,进一步拓宽听证、复核事项范围,优化自律监管“工具箱”,推动提升自律监管法治化、规范化水平。
10、上交所发布本周市场运行情况,本周沪市共发生拉抬打压股价、虚假申报等44起证券异常交易行为,其中,科创板1起;上交所对此采取了书面警示等自律监管措施;同时,针对9起上市公司重大事项等进行专项核查。
11、深交所布监管动态,本周共对24起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;共对5起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。
12、因提前泄露业绩,贵州茅台董事长高卫东、山西汾酒董事长李秋喜被监管关注。上交所指出,高卫东和李秋喜作为两家上市公司董事长,通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营重要信息,违反有关规定,予以监管关注。
13、因为疫情防控需要,茅台集团将取消2020年度供应商大会,为10
【概要描述】 财经早餐2021年1月1日星期五
// 热点聚焦 //
1、国家领导人发表二〇二一年新年贺词称,我国在世界主要经济体中率先实现正增长,预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶。2020年全面建成小康社会取得伟大历史性成就,决战脱贫攻坚取得决定性胜利。站在“两个一百年”的历史交汇点,全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启。要继续奋斗,勇往直前,创造更加灿烂的辉煌!
2、房地产贷款市场迎来重磅新规!央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,明确对7家中资大型银行、17家中资中型银行、中资小型银行和非县域农合机构、县域农合机构、村镇银行,共5档机构分类分档设置房地产贷款占比上限、个人住房贷款占比上限。其中,第一档为工农中建交、国开行和邮储,房地产贷款占比上限为40%,个人住房贷款占比上限为32.5%。
3、新一轮全市场退市制度正式出台,即日起实施。相较征求意见稿,退市新规调整三方面内容:一是从严设置重大财务造假退市量化指标,将造假年限由3年减少为2年;将造假比例由100%降至50%;造假金额合计数由10亿元降为5亿元;同时新增营业收入指标。二是调整优化组合类财务指标。三是完善重大违法类退市的限制减持情形。此外,新规取消暂停上市和恢复上市环节,明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市。科创板同步完善退市指标和程序,深交所统一主板和中小企业板公司交易类退市标准。
4、监管层解读退市制度修订。上交所指出,新增“扣非净利润+营业收入”组合类财务退市指标,目的是刻画丧失持续经营能力的壳公司。下一步严格退市监管,坚持应退尽退。深交所表示,优化退市标准,以畅通退出渠道的效果;简化退市流程,以提高退市效率。证监会表示,将加快制定相关投资者保护制度,强化发行上市、再融资、并购重组、退市、监管执法等全流程全链条监督问责,推进《健全上市公司退市机制实施方案》不折不扣落实落地。
5、中国新冠病毒疫苗获批上市,将为全民免费提供。国药集团中国生物新冠灭活疫苗已获得国家药监局批准上市,针对疫苗接种已制定统一方案,将全面有序地推进老年人、有基础疾病的高危人群接种,后续再开展其他人群接种。国家卫健委副主任曾益新表示,新冠病毒疫苗基本属性是公共产品,肯定是为全民免费提供。
// 环球市场 //
1、美国三大股指集体收涨。道指涨0.65%,纳指涨0.14%,标普500指数涨0.64%。道指和标普500指数创收盘新高。12月,道指涨3.27%,标普500指数涨3.71%,纳指涨5.65%。2020年,道指涨7.25%,标普500指数涨16.26%,纳指涨43.64%,为2009年以来的最大年度涨幅。苹果2020年涨逾82%,领涨大型科技股。特斯拉年涨约743%,蔚来汽车年涨约1111%。
2、逢元旦假期,英国、法国提前收盘,德国休市。法国CAC40指数跌0.86%,12月份累计涨0.6%,2020年累计跌7%。英国富时100指数收跌1.45%,12月累计涨3.1%,2020年累计跌14.34%,为2008年以来最差表现。德国DAX指数12月累计涨3.22%,2020年累计涨3.55%。
3、亚太股市2020年收官,日本、韩国股市休市,澳洲、新西兰均为半日市。截至收盘,澳洲标普200指数跌1.43%,年跌1.26%;新西兰NZX50指数跌0.95%,年涨13.92%,为连续9年上涨。韩国综合指数年涨30.75%,日经225指数年涨16.01%,均为连续两年上涨。
4、COMEX黄金期货收涨0.43%报1901.6美元/盎司,12月涨6.78%,2020年累涨24.85%;COMEX白银期货收跌0.18%报26.525美元/盎司,12月涨17.4%,2020年累涨48%。黄金和白银期货均创10年来最大年度涨幅。
5、NYMEX原油期货涨0.04%报48.42美元/桶,12月涨6.79%,2020年累计跌20.7%;布油涨0.17%报51.72美元/桶,12月涨8%,2020年累计跌21.64%。2020年新冠疫情爆发打击原油需求。
6、伦敦基本金属多数走低,LME期铜跌1.2%报7753.5美元/吨,年涨25.58%;LME期锌跌1.27%报2749美元/吨,年涨20.99%;LME期镍跌1.25%报16570美元/吨,年涨18.15%;LME期铝跌0.95%报1980.5美元/吨,年涨9.42%;LME期锡涨0.07%报20350美元/吨,年涨18.49%;LME期铅跌0.38%报1988.5美元/吨,年涨3.19%。
7、纽约尾盘,美元指数涨0.4%报89.9583,12月跌2.25%,2020年跌6.73%;欧元兑美元跌0.68%报1.2216,英镑兑美元涨0.3%报1.3665,澳元兑美元涨0.09%报0.7694,美元兑日元涨0.09%报103.3,美元兑加元跌0.16%报1.2733,美元兑瑞郎涨0.4%报0.885,离岸人民币兑美元涨30个基点报6.503。
8、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌1个基点报0.076%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.129%,3年期美债收益率持平报0.173%,5年期美债收益率跌0.6个基点报0.367%,10年期美债收益率跌1个基点报0.919%,30年期美债收益率跌1个基点报1.648%。
// 宏观 //
1、我国经济向好势头继续巩固,2020年12月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为51.9、55.7和55.1,虽低于11月0.2、0.7和0.6个百分点,但均继续位于年内较高运行水平,连续10个月保持在荣枯线以上。制造业方面,12月大、中型企业PMI均为52.7,继续运行在52及以上景气区间;小型企业PMI为48.8,降至荣枯线以下。
2、国务院批准发布2020年版海南自由贸易港外资准入负面清单,共27条,支持海南自由贸易港率先开放。主要措施包括:推进增值电信、教育等重点领域开放;放宽制造业、采矿业准入,支持汽车产业率先开放。全国人大常委会正在制定《海南自由贸易港法》,将为海南自由贸易港负面清单落实提供更加有力的法律保障。
3、财政部表示,2021年要精准有效实施积极的财政政策,推动经济运行保持在合理区间。进一步完善并抓好直达机制落实,扩大中央财政直达资金范围,提高直达资金管理水平。持续推进减税降费,保持政策的连续性。用好地方政府专项债券,提高债券资金使用绩效。
4、央行行长易纲发表新年致辞称,目前银行已累计完成对6万多亿元贷款延期还本付息,累计发放3万多亿元普惠小微信用贷款,支持3000余万户经营主体,实现1.5万亿元金融系统向实体经济让利目标。2021年要以推动高质量发展为主题,以深化金融供给侧结构性改革为主线,建设现代中央银行制度。
5、央行、市场监管总局公告,自2021年1月1日起,在全国范围内实施动产和权利担保统一登记;为保证当事人涉及生产设备、原材料、半成品、产品等四类动产抵押登记和查询业务顺利开展,过渡期暂定2年。
6、国家卫健委:12月30日报告新增新冠肺炎确诊病例25例(上海6例,内蒙古3例,广东3例,四川2例,福建1例,陕西1例),其中境外输入病例16例,本土病例9例(辽宁5例,北京2例,黑龙江2例);新增无症状感染者8例(境外输入4例)。
7、一批新规2021年1月1日起正式实施。其中包括:我国将对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率;新能源汽车免征车辆购置税;累计收入不超过6万元月份暂不预扣个税等。
8、央行公开市场周四开展900亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,净投放800亿元。资金面总体维持宽松,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行44.9bp报1.093%,7天期上行7.3bp报2.381%,14天期上行6.1bp报3.025%。
9、商务部:1-11月,我国对外非金融类直接投资6593.6亿元人民币(折合950.8亿美元),同比下降3.1%;其中,对“一带一路”沿线国家投资159.6亿美元,增长24.9%,占同期总额16.8%。
10、山东省全面放开城镇落户限制,实行经常居住地登记户口制度。居民凡在城镇居住或就业的,本人及其近亲属均可自主选择落户,取消其他前置条件和附加限制。
// 国内股市 //
1、A股强势上扬,上证指数收盘涨1.72%报3473.07点,创2018年2月6日以来新高,深证成指涨1.89%,创业板指涨2.27%,2020年分别累升13.87%、38.73%、64.96%;Wind全A涨1.77%,成交额9482.88亿元,年涨25.62%。英科医疗年涨超14倍冠绝两市。北向资金当日实际净买入30.78亿元,东方财富获净买入8.43亿元居首,海康威视遭净卖出18.58亿元最多。2020年北向资金净买入超2000亿元,开通以来净买入超1.2万亿元。
2、2020年沪市主板市场IPO公司数88家,同比增加66.04%,筹资额1251亿元,增加22.67%;科创板IPO公司145家,增加107.14%,筹资额2226亿元,增加170.08%。创业板指连续两年位居全球主要指数涨幅之首;市场交易活跃,全年深市股票成交123万亿元,全球排名第三。
3、2020年最后一个交易日港股为半日市,恒生指数收涨0.31%报27231.13点,成交额1057亿港元,年跌3.4%。恒生科技指数涨1.57%,自发布以来累计上涨22.78%;中芯国际大涨8.3%。南向资金实际净买入约57亿港元。中国台湾加权指数收涨0.31%,报14732.53点,年涨22.8%,连续两年走高。
4、证监会通报豫金刚石信息披露违法案件调查情况,其连续三年累计虚增利润数亿元;未依法披露对外担保、关联交易合计40亿余元;实际控制人累计占用上市公司资金23亿余元。本案是一起上市公司长期系统性造假的典型案件,涉案金额巨大,违法性质严重,市场影响恶劣,证监会将依法严肃追究相关单位和个人违法责任。
5、深圳市委十四五规划建议:推动恢复深交所主板上市功能,深化创业板注册制改革,推出深市股指期货,探索设立“丝路板”;探索建设深圳国际原油交易中心,促进与港澳金融市场互联互通和金融产品互认,建设粤港澳大湾区债券平台、保险服务中心。
6、深交所表示,2021年将重点做好“十四五”开局起步各项工作,大力推进投融资平衡发展,巩固创业板改革成果,做好全面实行股票发行注册制各项准备;推动提高上市公司质量,维护市场安全运行,持续做好重点领域风险防控。
7、深交所公告,创业板第一届上市委员会委员郁亮因个人原因,提出辞任上市委员会委员申请;深交所决定不再聘任郁亮为创业板第一届上市委员会委员。
8、深交所修改融资融券交易实施细则,单只标的股票融资余额、信用账户担保物市值占其上市可流通市值比例均达到25%时,可在次一交易日暂停其融资买入;降低至20%以下时,可在次一交易日恢复其融资买入。
9、深交所修订发布《自律监管措施和纪律处分实施细则》《自律监管听证程序细则》《上诉复核委员会工作细则》三项规则,进一步拓宽听证、复核事项范围,优化自律监管“工具箱”,推动提升自律监管法治化、规范化水平。
10、上交所发布本周市场运行情况,本周沪市共发生拉抬打压股价、虚假申报等44起证券异常交易行为,其中,科创板1起;上交所对此采取了书面警示等自律监管措施;同时,针对9起上市公司重大事项等进行专项核查。
11、深交所布监管动态,本周共对24起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;共对5起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。
12、因提前泄露业绩,贵州茅台董事长高卫东、山西汾酒董事长李秋喜被监管关注。上交所指出,高卫东和李秋喜作为两家上市公司董事长,通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营重要信息,违反有关规定,予以监管关注。
13、因为疫情防控需要,茅台集团将取消2020年度供应商大会,为10
// 热点聚焦 //
1、国家领导人发表二〇二一年新年贺词称,我国在世界主要经济体中率先实现正增长,预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶。2020年全面建成小康社会取得伟大历史性成就,决战脱贫攻坚取得决定性胜利。站在“两个一百年”的历史交汇点,全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启。要继续奋斗,勇往直前,创造更加灿烂的辉煌!
2、房地产贷款市场迎来重磅新规!央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,明确对7家中资大型银行、17家中资中型银行、中资小型银行和非县域农合机构、县域农合机构、村镇银行,共5档机构分类分档设置房地产贷款占比上限、个人住房贷款占比上限。其中,第一档为工农中建交、国开行和邮储,房地产贷款占比上限为40%,个人住房贷款占比上限为32.5%。
3、新一轮全市场退市制度正式出台,即日起实施。相较征求意见稿,退市新规调整三方面内容:一是从严设置重大财务造假退市量化指标,将造假年限由3年减少为2年;将造假比例由100%降至50%;造假金额合计数由10亿元降为5亿元;同时新增营业收入指标。二是调整优化组合类财务指标。三是完善重大违法类退市的限制减持情形。此外,新规取消暂停上市和恢复上市环节,明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市。科创板同步完善退市指标和程序,深交所统一主板和中小企业板公司交易类退市标准。
4、监管层解读退市制度修订。上交所指出,新增“扣非净利润+营业收入”组合类财务退市指标,目的是刻画丧失持续经营能力的壳公司。下一步严格退市监管,坚持应退尽退。深交所表示,优化退市标准,以畅通退出渠道的效果;简化退市流程,以提高退市效率。证监会表示,将加快制定相关投资者保护制度,强化发行上市、再融资、并购重组、退市、监管执法等全流程全链条监督问责,推进《健全上市公司退市机制实施方案》不折不扣落实落地。
5、中国新冠病毒疫苗获批上市,将为全民免费提供。国药集团中国生物新冠灭活疫苗已获得国家药监局批准上市,针对疫苗接种已制定统一方案,将全面有序地推进老年人、有基础疾病的高危人群接种,后续再开展其他人群接种。国家卫健委副主任曾益新表示,新冠病毒疫苗基本属性是公共产品,肯定是为全民免费提供。
// 环球市场 //
1、美国三大股指集体收涨。道指涨0.65%,纳指涨0.14%,标普500指数涨0.64%。道指和标普500指数创收盘新高。12月,道指涨3.27%,标普500指数涨3.71%,纳指涨5.65%。2020年,道指涨7.25%,标普500指数涨16.26%,纳指涨43.64%,为2009年以来的最大年度涨幅。苹果2020年涨逾82%,领涨大型科技股。特斯拉年涨约743%,蔚来汽车年涨约1111%。
2、逢元旦假期,英国、法国提前收盘,德国休市。法国CAC40指数跌0.86%,12月份累计涨0.6%,2020年累计跌7%。英国富时100指数收跌1.45%,12月累计涨3.1%,2020年累计跌14.34%,为2008年以来最差表现。德国DAX指数12月累计涨3.22%,2020年累计涨3.55%。
3、亚太股市2020年收官,日本、韩国股市休市,澳洲、新西兰均为半日市。截至收盘,澳洲标普200指数跌1.43%,年跌1.26%;新西兰NZX50指数跌0.95%,年涨13.92%,为连续9年上涨。韩国综合指数年涨30.75%,日经225指数年涨16.01%,均为连续两年上涨。
4、COMEX黄金期货收涨0.43%报1901.6美元/盎司,12月涨6.78%,2020年累涨24.85%;COMEX白银期货收跌0.18%报26.525美元/盎司,12月涨17.4%,2020年累涨48%。黄金和白银期货均创10年来最大年度涨幅。
5、NYMEX原油期货涨0.04%报48.42美元/桶,12月涨6.79%,2020年累计跌20.7%;布油涨0.17%报51.72美元/桶,12月涨8%,2020年累计跌21.64%。2020年新冠疫情爆发打击原油需求。
6、伦敦基本金属多数走低,LME期铜跌1.2%报7753.5美元/吨,年涨25.58%;LME期锌跌1.27%报2749美元/吨,年涨20.99%;LME期镍跌1.25%报16570美元/吨,年涨18.15%;LME期铝跌0.95%报1980.5美元/吨,年涨9.42%;LME期锡涨0.07%报20350美元/吨,年涨18.49%;LME期铅跌0.38%报1988.5美元/吨,年涨3.19%。
7、纽约尾盘,美元指数涨0.4%报89.9583,12月跌2.25%,2020年跌6.73%;欧元兑美元跌0.68%报1.2216,英镑兑美元涨0.3%报1.3665,澳元兑美元涨0.09%报0.7694,美元兑日元涨0.09%报103.3,美元兑加元跌0.16%报1.2733,美元兑瑞郎涨0.4%报0.885,离岸人民币兑美元涨30个基点报6.503。
8、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌1个基点报0.076%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.129%,3年期美债收益率持平报0.173%,5年期美债收益率跌0.6个基点报0.367%,10年期美债收益率跌1个基点报0.919%,30年期美债收益率跌1个基点报1.648%。
// 宏观 //
1、我国经济向好势头继续巩固,2020年12月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为51.9、55.7和55.1,虽低于11月0.2、0.7和0.6个百分点,但均继续位于年内较高运行水平,连续10个月保持在荣枯线以上。制造业方面,12月大、中型企业PMI均为52.7,继续运行在52及以上景气区间;小型企业PMI为48.8,降至荣枯线以下。
2、国务院批准发布2020年版海南自由贸易港外资准入负面清单,共27条,支持海南自由贸易港率先开放。主要措施包括:推进增值电信、教育等重点领域开放;放宽制造业、采矿业准入,支持汽车产业率先开放。全国人大常委会正在制定《海南自由贸易港法》,将为海南自由贸易港负面清单落实提供更加有力的法律保障。
3、财政部表示,2021年要精准有效实施积极的财政政策,推动经济运行保持在合理区间。进一步完善并抓好直达机制落实,扩大中央财政直达资金范围,提高直达资金管理水平。持续推进减税降费,保持政策的连续性。用好地方政府专项债券,提高债券资金使用绩效。
4、央行行长易纲发表新年致辞称,目前银行已累计完成对6万多亿元贷款延期还本付息,累计发放3万多亿元普惠小微信用贷款,支持3000余万户经营主体,实现1.5万亿元金融系统向实体经济让利目标。2021年要以推动高质量发展为主题,以深化金融供给侧结构性改革为主线,建设现代中央银行制度。
5、央行、市场监管总局公告,自2021年1月1日起,在全国范围内实施动产和权利担保统一登记;为保证当事人涉及生产设备、原材料、半成品、产品等四类动产抵押登记和查询业务顺利开展,过渡期暂定2年。
6、国家卫健委:12月30日报告新增新冠肺炎确诊病例25例(上海6例,内蒙古3例,广东3例,四川2例,福建1例,陕西1例),其中境外输入病例16例,本土病例9例(辽宁5例,北京2例,黑龙江2例);新增无症状感染者8例(境外输入4例)。
7、一批新规2021年1月1日起正式实施。其中包括:我国将对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率;新能源汽车免征车辆购置税;累计收入不超过6万元月份暂不预扣个税等。
8、央行公开市场周四开展900亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,净投放800亿元。资金面总体维持宽松,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行44.9bp报1.093%,7天期上行7.3bp报2.381%,14天期上行6.1bp报3.025%。
9、商务部:1-11月,我国对外非金融类直接投资6593.6亿元人民币(折合950.8亿美元),同比下降3.1%;其中,对“一带一路”沿线国家投资159.6亿美元,增长24.9%,占同期总额16.8%。
10、山东省全面放开城镇落户限制,实行经常居住地登记户口制度。居民凡在城镇居住或就业的,本人及其近亲属均可自主选择落户,取消其他前置条件和附加限制。
// 国内股市 //
1、A股强势上扬,上证指数收盘涨1.72%报3473.07点,创2018年2月6日以来新高,深证成指涨1.89%,创业板指涨2.27%,2020年分别累升13.87%、38.73%、64.96%;Wind全A涨1.77%,成交额9482.88亿元,年涨25.62%。英科医疗年涨超14倍冠绝两市。北向资金当日实际净买入30.78亿元,东方财富获净买入8.43亿元居首,海康威视遭净卖出18.58亿元最多。2020年北向资金净买入超2000亿元,开通以来净买入超1.2万亿元。
2、2020年沪市主板市场IPO公司数88家,同比增加66.04%,筹资额1251亿元,增加22.67%;科创板IPO公司145家,增加107.14%,筹资额2226亿元,增加170.08%。创业板指连续两年位居全球主要指数涨幅之首;市场交易活跃,全年深市股票成交123万亿元,全球排名第三。
3、2020年最后一个交易日港股为半日市,恒生指数收涨0.31%报27231.13点,成交额1057亿港元,年跌3.4%。恒生科技指数涨1.57%,自发布以来累计上涨22.78%;中芯国际大涨8.3%。南向资金实际净买入约57亿港元。中国台湾加权指数收涨0.31%,报14732.53点,年涨22.8%,连续两年走高。
4、证监会通报豫金刚石信息披露违法案件调查情况,其连续三年累计虚增利润数亿元;未依法披露对外担保、关联交易合计40亿余元;实际控制人累计占用上市公司资金23亿余元。本案是一起上市公司长期系统性造假的典型案件,涉案金额巨大,违法性质严重,市场影响恶劣,证监会将依法严肃追究相关单位和个人违法责任。
5、深圳市委十四五规划建议:推动恢复深交所主板上市功能,深化创业板注册制改革,推出深市股指期货,探索设立“丝路板”;探索建设深圳国际原油交易中心,促进与港澳金融市场互联互通和金融产品互认,建设粤港澳大湾区债券平台、保险服务中心。
6、深交所表示,2021年将重点做好“十四五”开局起步各项工作,大力推进投融资平衡发展,巩固创业板改革成果,做好全面实行股票发行注册制各项准备;推动提高上市公司质量,维护市场安全运行,持续做好重点领域风险防控。
7、深交所公告,创业板第一届上市委员会委员郁亮因个人原因,提出辞任上市委员会委员申请;深交所决定不再聘任郁亮为创业板第一届上市委员会委员。
8、深交所修改融资融券交易实施细则,单只标的股票融资余额、信用账户担保物市值占其上市可流通市值比例均达到25%时,可在次一交易日暂停其融资买入;降低至20%以下时,可在次一交易日恢复其融资买入。
9、深交所修订发布《自律监管措施和纪律处分实施细则》《自律监管听证程序细则》《上诉复核委员会工作细则》三项规则,进一步拓宽听证、复核事项范围,优化自律监管“工具箱”,推动提升自律监管法治化、规范化水平。
10、上交所发布本周市场运行情况,本周沪市共发生拉抬打压股价、虚假申报等44起证券异常交易行为,其中,科创板1起;上交所对此采取了书面警示等自律监管措施;同时,针对9起上市公司重大事项等进行专项核查。
11、深交所布监管动态,本周共对24起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;共对5起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。
12、因提前泄露业绩,贵州茅台董事长高卫东、山西汾酒董事长李秋喜被监管关注。上交所指出,高卫东和李秋喜作为两家上市公司董事长,通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营重要信息,违反有关规定,予以监管关注。
13、因为疫情防控需要,茅台集团将取消2020年度供应商大会,为10年来首次取消。“双节”将至,贵州茅台酒销售公司在福建、山东、北京等多地召开市场工作专题会议,确保“稳市”“稳价”,共同维护茅台酒市场健康、稳定发展。
14、MSCI公布从各ACWI指数中删除中国公司证券最终名单,删除证券比12月15日名单多出中国联通A、南京熊猫,其余包括中芯国际、中国交建H、中国交建A、中国卫星、中国铁建H、中国铁建A、中国中车H、中国中车A、海康威视、中科曙光。
15、沪深两市年报预约披露时间表出炉:深市沃华医药拔得头筹,将于2021年1月21日披露年报;沪市ST南化、上海家化、宏发股份则将于2月3日披露。
16、瑞丰农商行、华亚智能、圣泉集团、国邦医药1月7日首发上会。蓝箭电子、华依科技科创板首发申请获通过;皓元医药科创板首发1月8日上会。上交所受理柔宇科技科创板上市申请。招股说明书显示,本次IPO公司拟将144.39亿元募集资金用于柔性前沿技术研发项目等及补充流动资金。
17、在受到证监会行政处罚与终身市场禁入6个月后,獐子岛原董事长吴厚刚对证监会发起行政诉讼,要求撤销处罚。目前北京市第一中级人民法院针对该诉讼已进行立案并分配承办人。
18、腾讯向韩国JTBC制作公司投资6亿元。JTBC制作公司表示,该公司将向腾讯控股和韩国私募股权公司Praxis CapitalPartners可转换优先股,筹集资金4000亿韩元(约合人民币24亿元)。
// 金融 //
1、银保监会表示,所有金融活动必须依法全面纳入监管,持牌经营,坚决制止违规监管套利。可以有一定过渡期,但总的方向不会改变。必须坚决鼓励公平竞争、强力破除垄断、防止资本无序扩张,及时严格处罚违法违规行为。对“伪创新”“乱创新”严厉打击,对各类违法违规行为“零容忍”。
2、银保监会表示,将在金融资产风险分类准确性提升、资产质量较充分揭示的基础上,考虑国内经济形势等因素,及时研究适度下调贷款拨备监管要求的可行性。数据显示,截至三季度末,城商行、农商行拨备覆盖率分别为154.80%、118.62%,农商行达标压力较大。
3、银保监会就修改外资保险公司管理条例实施细则公开征求意见,拟删去外国保险公司在华设立经营人身保险业务的合资保险公司,外资比例不得超过公司总股本51%相关规定。
4、银保监会人身险部通报近期人身保险产品及监管报告报送有关问题,下一步将在行业“开门红”、新政策实施等关键节点,对各公司产品开发、销售等行为进行持续监测,坚决打击保险公司违规开发保险产品、产品炒停、误导宣传等行为。
5、招商基金、鹏华基金、建信基金、华夏基金、创金合信基金上报的首批5只MOM产品正式获批。相关公募人士表示,相比传统基金,MOM产品通过资产配置降低单一资产和单一风格方面的风险集中度,平滑波动,降低风险。
6、北京银保监局:支持国家服务业扩大开放综合示范区和中国(北京)自由贸易试验区建设;主动对接金融机构建设发展需求,高效推进自贸试验区区内银行机构加快布局;不断丰富在京金融机构类型,持续推进首都服务业扩大开放。
7、央行深圳市中心支行年底开罚单,农行深圳分行、国银租赁、腾付通和财付通在列,分别被处罚金230万元、90万元、614万元和877万元。
8、数字人民币北京冬奥试点应用日前在北京地铁大兴机场线启动。与此同时,“福田有礼数字人民币红包”新年促消费活动开启,此次活动面向在深圳个人(不限户籍)发放。每个红包金额为200元,红包数量共计10万个。
9、中国农业再保险股份有限公司获批开业,注册资本为161亿元,共有9家股东,其中财政部出资90亿元,占比55.90%。
// 楼市 //
1、央行正会同相关部门研究制定住房租赁金融业务有关意见,并建立相应统计制度,届时对于符合定义的住房租赁有关贷款,将不纳入集中度管理统计范围。
2、央行成都分行:推动成都市集体建设用地建设租赁住房试点项目,作为房地产投资信托基金(REITs)12月30日在北京金融资产交易所挂牌,该项目系全国首单利用流转集体建设用地建设租赁住房的REITs。
3、《北京市银行业协会个人住房贷款业务自律公约》规定:住房贷款记录不区分本市、非本市;月供收入比不超过50%;对首付款资金来源进行实质性审核,不得使用“首付贷”等金融产品加杠杆、挪用其他个人类贷款资金或信用卡融资用于支付首付款等。
// 产业 //
1、四部委进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策,2021年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变;新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%。城市公交、道路客运等领域符合要求车辆,补贴标准在2020年基础上退坡10%。加大新能源汽车僵尸企业退出力度,防止重复建设,推动提高产业集中度。
2、国务院发文鼓励政府出资产业投资基金及市场化的创业投资基金、私募股权基金等加大对养老托育领域投资力度。扩大实施养老产业专项企业债券和养老项目收益债券,支持合理灵活设置债券期限、选择权及还本付息方式,鼓励发行可续期债券。
3、财政部:截至2019年底,全国国有文化企业共计1.9万户,从业人员152.1万人;资产总额6.4万亿元,同比增长21.8%;实现营业总收入1.7万亿元,利润总额1533.3亿元,分别增长13.1%、2.8%。
4、商务部表示,“两节”期间增加市场供应。指导商贸流通企业根据不同消费群体个性化需求,增加库存数量,丰富商品种类。重点确保粮、油、肉、蛋、菜、奶等主要生活必需品供应充足,确保生活必需品不脱销、不断档。
5、全国农业农村厅局长会议召开,部署2021年重点工作。会议强调,要严防死守18亿亩耕地红线,确保国家粮食安全和重要农副产品有效供给,粮食产量要稳定在1.3万亿斤以上,并力争稳中有增,猪肉产能要稳定在5500万吨左右。
6、农业农村部部长唐仁健:要制定实施打好种业翻身仗行动计划,动重点种源关键核心技术攻关和农业生物育种重大科技项目,实施新一轮畜禽水产遗传改良计划和现代种业提升工程,推进科企深度融合,支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系。
7、国内成品油价迎“四连涨”,12月31日24时起,汽油每吨上涨90元,柴油每吨上涨85元;全国平均来看,92号汽油每升上涨0.07元;95号汽油每升上涨0.07元;0号柴油每升上涨0.07元。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌2.77%,年涨9.74%;京东跌2.07%,年涨149.5%;百度跌1.8%,年涨71.08%;嘉楠科技涨35.39%,500彩票网涨18.13%,老虎证券涨9.82%, 哔哩哔哩跌9.67%,极光跌7.29%,人人网跌7.2%,途牛跌6.38%。
2、近日市场监管总局依法对京东、天猫、唯品会三家平台不正当价格行为案作出行政处罚决定,京东对此表示,接到通知后,高度重视,严格按照相关部门要求积极整改。
3、巴西石化巨头Braskem表示,已达成一项91亿雷亚尔(约合17.5亿美元)和解协议,以了结有关其一座盐矿的开采造成地面裂缝和下沉,迫使上万居民搬迁诉讼。
4、路威酩轩:与蒂芙尼收购交易预计将于2021年1月7日达成。
5、广汽蔚来发布致歉声明称,在未充分考虑和取得金融监管许可情况下,就发布成为首家接受数字货币购买汽车企业,由此引发社会大众关注,公司深表歉意。
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