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• 来源：Wind咨询
• 发布时间：2021-01-05
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【概要描述】 财经早餐2021年1月5日星期二

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议通过《中华人民共和国印花税法（草案）》。草案将证券交易印花税纳入法律规范，并规定证券交易的税率维持不变；同时，适当简并税目，降低部分税率，减轻企业税负。2、央行等六部门进一步优化跨境人民币政策，支持稳外贸稳外资。其中明确，在全国范围内开展更高水平贸易投资便利化试点，支持贸易新业态跨境人民币结算；进一步简化跨境人民币结算流程，优化跨境人民币投融资管理，放宽对部分资本项目人民币收入使用限制。3、央行等五部委发布通知明确，普惠小微企业贷款延期还本付息政策、普惠小微企业信用贷款支持政策均延期至3月31日。对于银行因执行上述政策产生的流动性问题，央行综合运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕。

//  环球市场  //

1、新年首个交易日美国三大股指均收跌逾1%。道指跌近400点或1.25%，盘中一度跌超700点；纳指跌1.47%，标普500指数跌1.48%。波音跌超5%，可口可乐跌超3%，苹果跌超2%，纷纷领跌道指。部分中概股逆市走高，理想汽车涨超12%，哔哩哔哩涨超10%，蔚来涨近10%。黄金白银股逆市走高，科技股重挫。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.06%，法国CAC40指数涨0.68%，英国富时100指数涨1.72%。3、亚太主要股指涨跌不一，新西兰市场休市。韩国综合指数收涨1.88%，报2873.47点，续创历史新高；日经225指数跌0.68%，报27258.38点；澳洲标普200指数涨1.47%，报6684.2点。4、COMEX黄金期货收涨2.72%报1946.7美元/盎司，创两个月以来新高；COMEX白银期货收涨3.68%报27.385美元/盎司。因美元下跌。5、国际油价全线走低，美油2月合约跌2.41%报47.35美元/桶，创一个多月以来新低；布油3月合约跌2.24%报50.64美元/桶。欧佩克+推迟就是否增产做决定。6、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.16%报7856美元/吨，LME期锌涨1.71%报2798美元/吨，LME期镍涨4.59%报17375美元/吨，LME期铝涨2.55%报2030美元/吨，LME期锡涨3.17%报20970美元/吨，LME期铅涨3.56%报2065美元/吨。7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.081%，2年期美债收益率持平报0.129%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.165%，5年期美债收益率跌1.1个基点报0.356%，10年期美债收益率跌0.1个基点报0.918%，30年期美债收益率涨1.1个基点报1.659%。8、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌1.8基点报0.170%，法国10年期国债收益率跌2.3个基点报-0.371%，德国10年期国债收益率跌3.2基点报-0.607%，意大利10年期国债收益率涨0.6个基点报0.545%，西班牙10年期国债收益率跌2.2个基点报0.018%，葡萄牙10年期国债收益率跌1.9个基点报0.003%。9、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报89.8778，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.9%报1.2247，英镑兑美元跌0.75%报1.3569，美元兑日元跌0.09%报103.145，美元兑加元涨0.29%报1.2776，美元兑瑞郎跌0.96%报0.8816，离岸人民币兑美元涨500个基点报6.4549。

//  宏观  //

1、国务院常务会议提出着力优化营商环境的四大举措，进一步打通落实堵点，提升营商环境法治化水平。2、海南自贸港法草案全文首次公开，面向社会公众征求意见。草案聚焦贸易投资自由化便利化，明确规定“禁止、限制进出口货物、物品清单”“外商投资准入负面清单”等制度，清单以外全面放开、自由进出。3、2020年12月财新中国制造业PMI录得53，虽较11月的十年来高点下降1.9个百分点，但仍显著高于荣枯线，显示疫情后经济恢复仍在持续。财新智库高级经济学家王喆表示，考虑到2020年上半年的低基数效应，未来半年宏观经济指标同比将更为强劲。4、央行公开市场周一开展200亿元7天期逆回购操作，当日有1600亿元逆回购到期，净回笼1400亿元。5、工信部部长肖亚庆表示，建设制造强国，工信部将围绕产业基础高级化、产业链现代化，重点抓好补短板、锻长板、强企业等三方面工作，实施产业基础再造工程，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，培育一批具有生态主导力的产业链“链主”企业。6、国家卫健委：1月3日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例33例，其中境外输入病例20例，本土病例13例（辽宁6例，河北4例，北京2例，黑龙江1例）；新增无症状感染者40例（境外输入26例）。7、2021年首个工作日，上海市64个重大项目集中开工，总投资超2700亿元。同日，“张江在线”和“长阳秀带”两个在线新经济生态园亮相，标志着上海正式启动建设以“在线新经济”为特色的世界级创新地标。

//  国内股市  //

1、A股2021年迎来开门红，上证指数收盘站上3500点。龙头股批量刷新新高，宁德时代、金龙鱼均录升15%左右，贵州茅台盘中突破2000元大关；特斯拉、光伏屋顶、新能源等概念板块均张超5%。上证指数收涨0.86%，深证成指涨2.47%，创业板指涨3.77%；万得全A涨1.58%，成交1.15万亿元。2、北向资金净卖出5.42亿元，海康威视遭大幅净卖出37.82亿元，为连续23日净卖出，累计净卖出136.2亿元；京东方A净卖出7.37亿元，爱尔眼科、招商银行、中国联通净卖出逾6亿元。净买入方面，五粮液、比亚迪、立讯精密分别获净买入5.47亿元、2.9亿元、1.97亿元。3、新年首日恒生指数收涨0.89%，消费、资源股走强，农夫山泉大涨逾10%，创始人钟睒睒身家升至860亿美元位列全球第八，逼近“股神”巴菲特；区块链、特斯拉概念股表现亮眼。恒生科技指数涨0.76%，小米集团大涨逾6%创新高，腾讯控股涨1.5%，阿里巴巴跌逾2%。南向资金净买入近135亿港元。中国台湾加权指数收涨1.15%，续创历史新高。4、上交所：将免收湖北省上市公司上市费的优惠政策延长至2022年12月31日。5、科创板上市委：力源环保首发申请获通过；百合医疗首发申请暂缓审议，要求公司方面进一步说明马立勋系代黄凯持有百合有限股权的真实性和合理性。6、中证协：进一步规范投价报告的形成过程和专业构建，研究建立投价报告质量评价机制和推广示范实践，引导提高投价报告的专业水平，进一步发挥投价报告在发行定价中“锚”的作用。7、中证协发布2021年首份自律措施决定，中国银河证券原员工徐超因在考试中存在违纪情形，被协会采取停止执业两年的纪律处分。8、监管层对白酒股连连发函。继贵州茅台和山西汾酒之后，五粮液和酒鬼酒又分别吃到关注函和监管函。其中，五粮液被要求说明五粮液集团的业绩与公司业绩间的关联程度等问题；酒鬼酒吃监管函则是因为近期违规披露涉及公司经营的重要信息。9、泸州老窖打响2021年酒企涨价第一枪，旗下52度国窖1573经典装团购价建议上调至1050元/瓶，38度国窖1573经典装团购价建议750元/瓶。10、据晚点LatePost，滴滴计划今年赴港IPO，估值600-800亿美元。11、拜腾汽车与富士康科技集团、南京经济技术开发区签署战略合作框架协议，合力推进拜腾新能源整车产品量产。12、碧桂园：2020年12月合同销售额约128.2亿元，同比增加3.73%；全年累计合同销售额约5706.6亿元，同比增加3.34%。13、圆通速递国际：预计2020年度纯利同比增加不少于600%。

//  金融  //

1、《商业银行绩效评价办法》再迎修改，对银行考核指标进行调整，将此前的盈利能力、经营增长、资产质量、偿付能力四类指标，调整为服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益四类，每类权重均为25%。2、国务院金融委陶玲发布研究文章称，要坚持促发展和防风险并重，正确把握金融发展和金融监管的关系。既要严格监管防范风险，又要明确政府与市场的边界，充分发挥市场在金融资源配置中的决定性作用，避免政企不分对市场机制造成扭曲，避免付出区域金融生态和信用环境恶化的长期代价。

//  楼市  //

1、北京土地出让首次采用“新三竞”方式供地，即“竞地价+竞政府持有商品住宅产权份额+竞高标准商品住宅建设方案”。本次供应宗地建设的共有产权房，购买者持有5年后可将全部产权份额上市交易，政府只取回共有部分份额的原值。2、河北省住建厅：2020年4月-11月查处存在违法违规行为的房地产中介机构1355家，其中暂停网签8家、记入“黑名单”管理2家、清出市场（或移交线索）61家。3、贝壳研究院数据显示，2020年全国重点40城中，32个城市租金不同程度下降，重点40城租金收益率持续两年多下滑。上海、厦门和福州等城市月租金同比小幅上涨；其中，上海平均月租金同比涨4.5%，涨幅居首。

//  产业  //

1、工信部部长肖亚庆：发展新能源汽车是推进节能减排的重点，将围绕碳达峰、碳中和目标制定汽车产业实施路线图，强化整车集成技术创新，推动电动化与网联化、智能化并行发展，同时通过制定配套法律法规等，推动新能源汽车动力电池回收利用。2、交通运输部：2020年我国交通固定资产投资预计超3.4万亿元，全年预计投产铁路营业里程4585公里，新改（扩）建高速公路12713公里，新增城市轨道交通运营里程1100公里。3、国家邮政局：预计2020年全年邮政业业务总量和业务收入分别完成2.1万亿元和1.1万亿元，同比分别增长29.4%和14.1%；快递业务量和业务收入分别完成830亿件和8750亿元，同比分别增长30.8%和16.7%；新增社会就业20万人以上，支撑网络零售额10万亿元以上。4、国铁集团2021年主要工作目标出炉：完成旅客发送量31.12亿人次、同比增长43.7%；货物发送量37亿吨、同比增长3.4%；预计投产新线3700公里左右；完成铁路经营总收入11770亿元。5、国家电影局发布数据，元旦档（1月1日至3日）全国电影票房达12.99亿元，打破2018年创造的12.71亿元档期票房历史纪录。6、据旅行数据与分析公司Cirium最新报告，2020年全球航空客运量锐减67%，抹去过去21年的全部增长；预计航空旅行需求将在2024或2025年恢复至疫情前水平，国内和休闲旅行将率先出现“持续复苏”。

//  国际股市  //

1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌2.1%，京东跌1.8%，百度涨0.3%，第九城市涨87%，趣头条涨22%，亿邦通信涨17.6%，嘉楠科技涨12.7%，理想汽车涨12.6%，哔哩哔哩涨10.5%，蔚来汽车涨9.8%；泛华金融跌22.1%，秦淮数据跌20.7%，贝壳跌6.4%。2、纽交所将摘牌三家中国企业，外交部发言人华春莹回应称，美方的有关行径严重违背了美方一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则；中国政府必将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。3、爱奇艺智能宣布完成由屹唐长厚基金、清新资本共同投资的B轮数亿元人民币融资，创下2020年至今国内VR领域单笔融资最高纪录。4、知情人士称，美高梅已向英国博彩公司Entain PLC发出新的收购要约，其中包含大量股票成分，高于美高梅去年年底提出的每股12.85英镑的收购要约，此前该要约被地方拒绝。5、蔚来：蔚来首款旗舰轿车将于NIO Day 2020（1月9日）正式发布。6、三星表示，将于1月14日发布新一代旗舰智能手机Galaxy S21，较以往提前约一个月。7、现代汽车和起亚汽车宣布，今年全球销量目标分别为416万辆和292.2万辆，共计708.2万辆，力争全年汽车销量同比增长11.5%。8、菲亚特克莱斯勒与法国标致集团将于1月16日完成合并交易。