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  • 分类: 金融投资资讯
  • 作者:
  • 来源:Wind咨询
  • 发布时间:2021-01-26
  • 访问量: 0

【概要描述】 经早餐2021年1月26日星期二

//  热点聚焦  //

1、中办、国办印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》,要求合理有序引导群众就地过年。疫情高风险地区群众均应就地过年,把人员流动降到最低,防止因人员流动导致疫情传播扩散。中风险地区群众原则上就地过年,特殊情况需要出行的,需经属地疫情防控机构批准。低风险地区倡导群众就地过年,非必要不出行。2、港股单边走强,恒生指数收涨2.41%站稳三万点关口,恒生科技指数大涨4.5%,大市成交额2869亿港元。腾讯控股涨近11%,创逾9年最大涨幅,总市值超7.3万亿港元。汽车股多数走高,恒大汽车暴涨近52%,总市值逼近4000亿港元;比亚迪股份涨超9%,港交所涨逾8%,均创新高。南向资金净买入192.55亿港元,腾讯控股、港交所、美团分获净买入67.55亿港元、18.81亿港元、12.4亿港元。舜宇光学科技净卖出额居首,金额为2.51亿港元。3、“银行暂停房贷”消息刷屏。据上证报,广东地区部分股份行确实出现1月停贷情况;上海、北京等地多家银行则表示,1月个人房贷额度紧张,但并未停贷。出现“停贷”消息的多为一些房贷集中度“踩线”银行,多数未超标银行仍正常放贷。整体来看,近期各项调整政策并不会影响正常的个人房贷申请需求。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌0.12%,纳指涨0.69%,标普500指数涨0.36%。纳指和标普500指数续创收盘新高。美国运通跌近4%,领跌道指。苹果涨2.8%,特斯拉涨超4%,纷纷创收盘新高。游戏驿站涨超18%,盘中一度涨超140%。中概股京东涨3.66%,创历史新高,拼多多涨近5%。投资者本周将迎来多家科技巨头的财报、美联储会议以及国会关于拜登刺激计划的辩论。2、欧股全线收跌,德国DAX指数跌1.66%,法国CAC40指数跌1.57%,英国富时100指数跌0.84%。3、亚太主要股指悉数上扬,韩国综合指数收涨2.18%,报3208.99点;日经225指数收涨0.67%,报28822.29点;澳洲标普200指数收涨0.36%,报6824.7点;新西兰NZX50指数收涨0.49%,报13399.1点。4、国际油价集体上涨,美油3月合约涨1.15%报52.87美元/桶,布油4月合约涨0.9%报55.91美元/桶。伊拉克计划加大减产幅度,令油价得到支撑。5、COMEX黄金期货收跌0.06%报1855美元/盎司,连跌两日;COMEX白银期货收跌0.65%报25.39美元/盎司。美元走高施压金价,但刺激预期仍支撑金市。6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.1%报8005.5美元/吨,LME期锌跌0.53%报2700.5美元/吨,LME期镍涨0.14%报18295美元/吨,LME期铝涨1.28%报2020美元/吨,LME期锡涨2.32%报22470美元/吨,LME期铅涨0.98%报2066.5美元/吨。7、美债收益率普跌,3月期美债收益率持平报0.076%,2年期美债收益率跌1.2个基点报0.125%,3年期美债收益率跌1.6个基点报0.178%,5年期美债收益率跌3.2个基点报0.407%,10年期美债收益率跌5.5个基点报1.035%,30年期美债收益率跌5.5个基点报1.794%。8、欧债收益率大幅走低,英国10年期国债收益率跌4.6基点报0.259%,法国10年期国债收益率跌3.7个基点报-0.318%,德国10年期国债收益率跌3.7基点报-0.552%,意大利10年期国债收益率跌7.3个基点报0.676%,西班牙10年期国债收益率跌5个基点报0.069%,葡萄牙10年期国债收益率跌5个基点报0.016%。9、纽约尾盘,美元指数涨0.15%报90.351,连涨两日;非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.23%报1.2143,英镑兑美元跌0.06%报1.3676,澳元兑美元跌0.02%报0.7713,美元兑日元涨0.01%报103.77,美元兑加元涨0.05%报1.2736,美元兑瑞郎涨0.35%报0.8882,离岸人民币兑美元涨96个基点报6.4878。

//  宏观  //

1、国家领导人出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞时强调,中国始终支持经济全球化,坚定实施对外开放基本国策。促进贸易和投资自由化便利化,维护全球产业链供应链顺畅稳定。加强生态文明建设,确保实现2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和的目标。

2、国务院领导人指出,要着眼全面提高科技创新能力,瞄向国际前沿趋势加强基础研究,健全稳定支持机制,夯实创新基础,深化科技体制改革,更大激发科研人员创造力,努力攻克“卡脖子”难题,构筑发展新优势。

3、国家卫健委:1月24日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例124例,其中境外输入病例7例,本土病例117例(吉林67例,黑龙江35例,河北11例,北京3例,上海1例);新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海);新增无症状感染者45例(境外输入16例)。

4、北京市组织东城区和西城区开展全员核酸检测,1月22日和23日,东城区结果均为阴性;西城区阳性1例,其余结果均为阴性。5、北京南郊肿瘤医院通报,1月23日在对医院外环境开展例行新冠肺炎核酸检测中发现二层垃圾车内外2件检测结果可疑。根据防控要求,已对相关医护和保障人员及院内整体环境和重点部位进行了核酸检测,初次检测结果均为阴性。6、复旦大学附属妇产科医院(上海红房子妇产科医院)通报,1月25日,该院在开展全院例行新冠肺炎核酸检测中发现个别不合格样本,正在检测复核中。7、上海市卫健委主任邬惊雷指出,目前14天隔离期间发现复阳病例30多例。市级定点医院对隔离点满14天解除隔离的出院患者进行第4周到院随访,对于外省市无法到院的出院患者进行电话随访,并要求到当地进行核酸检测随访。8、央行公开市场周一开展20亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购和2405亿元TMLF到期,因此央行公开市场全口径净回笼2405亿元。资金面延续紧平衡,Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行1.4bp报2.45%,7天期上行2.5bp报2.296%。

//  国内股市  //

1、白酒股再度发酵,洋河股份等涨停,贵州茅台再创新高。上证指数收涨0.48%报3624.24点;深证成指涨0.52%;创业板指冲高回落,收盘跌0.09%;万得全A涨0.27%。两市成交额超1.2万亿元;北上资金实际净买入19.31亿元,光伏股获加仓,通威股份、阳光电源分获净买入6.5亿元、5.35亿元,隆基股份获净买入4.37亿元;伊利股份遭净卖出7.17亿元居首。2、证监会公告,爱慕股份、真爱美家首发1月29日上会。科创板上市委公告,鼎阳科技首发申请获通过;和辉光电、百克生物首发2月1日上会;因发行人撤回申请或者保荐人撤销保荐,决定终止对锐芯微、光华科技、丹娜生物上市审核。3、上交所与日交所更新签署中日ETF互通合作协议,将探索在科创产业、REITs市场及可持续金融领域交流互鉴。深交所称,将在中日ETF互通机制下持续做好ETF互通产品筹备工作,进一步推动跨境产品创新,拓宽互联互通渠道,为两国投资者提供多元化的跨境投资选择。4、富时罗素将于当地时间2月19日宣布半年度指数评审结果,届时符合条件的科创板股票将被纳入富时罗素全球指数。这一决定将于3月22日开盘生效。港交所近日表示,中微公司等12只科创板个股符合规定,将于2月1日纳入沪港通。5、贵州省代省长李炳军表示,贵州将全力推动特色优势产业提质升级,加快推进新型工业化。在狠抓传统优势产业挖潜升级方面,将发挥贵州茅台领航优势,打造贵州酱酒品牌梯队。在“十四五”规划建议中,贵州省委已提出要力争将茅台集团打造成省内首家“世界500”强企业。6、广发证券指出,春季躁动,行情扩散,继续布局科技+涨价顺周期。清晰的盈利上升周期中若金融条件未大幅紧缩,A股仍处“春季躁动”。疫苗落地改变疫情对股市作用逻辑,疫情反复约束企业供给,反而会助力“涨价”顺周期。7、闻泰科技1月28日将解禁4458.11万股,其解禁的定向增发机构配售股为闻泰科技2020年7月28日完成的,其中高毅冯柳和葛卫东均有所参与,以130.1元/股价格溢价认购,以最新收盘价计算,此次定向增发机构配售股解禁收益率为负。8、恒生指数公司推出恒生A股(可投资)指数、恒生国指ESG韩元对冲指数两项新指数。恒生A股(可投资)指数每隔两秒计算及作实时发布,恒生国指E SG韩元对冲指数于其基础指数每个交易日收市后计算及发布。9、中信建投策略称,对于银行、地产等前景相对暗淡的行业来说,港股并没有估值优势,消费、医药等行业港股更贵,大陆投资者可选择美团、小米、腾讯、港交所等A股稀缺标的。10、中银基金认为,当前港股估值水平相对具有优势;纵观全球主要股指过去十年市盈率情况,恒生综指估值不论现值还是中位数,都处于较低水平,对于国际资本具备较强吸引力;叠加当前美元指数走弱,新兴市场股指相对发达国家市场较为强势,有望进一步加速国际热钱流入港股市场。11、小米集团向专营店合作伙伴发出公开信,专营店模式将在合约到期后逐步退出现有渠道体系,且通过对场地和形象升级将专营店统一升级为专卖店或授权店。12、消息称百度计划最早于3月在香港二次上市。13、快手更新招股书显示,2020年前11个月总收入为525亿元,经营亏损94亿元;平均月活跃用户数4.81亿。据悉,快手将于1月26日启动招股程序,以每股105-115港元价格发行3.65亿股,筹资额或超480亿港元,预计2月5日挂牌上市。14、中英科技将于周二在深交所创业板上市,发行价为30.39元/股。公司产品目前主要应用于移动通信领域。与此同时,三和管桩开启申购,申购代码:003037;发行价:6.38元/股;发行市盈率:22.75倍;申购上限:20000股。15、中国黄金:发行价每股4.99元,预计将于1月27日在上交所发行。

//  金融//

1、央行会同银保监会结合国内外实践,设计完善转股型资本债券相关制度,并已批复浙江稠州银行、宁波通商银行在银行间债券市场发行转股型资本债券。下一步将加强创新力度,鼓励支持符合条件中小银行通过发行转股型资本债券补充资本,增强服务实体经济和抵御风险能力。2、央行征信管理局副局长田地指出,个人征信业务需要持牌经营,并纳入征信监管,打着大数据公司、金融科技公司等旗号,未经央行批准擅自从事个人征信业务的行为,均属于违法行为。3、银保监会修订发布《保险公司偿付能力管理规定》,3月1日起施行。规定要求,偿付能力达标公司须同时满足核心偿付能力充足率不低于50%、综合偿付能力充足率不低于100%以及风险综合评级在B类及以上三项条件。对于偿付能力不达标公司,监管部门应当根据其风险成因和风险程度采取针对性监管措施。4、银保监会中介部就《保险销售指引(征求意见稿)》在业内征求意见。《指引》从业务开展条件、业务管理规则、适当性管理和销售活动规则等方面全面规范保险销售行为,明确提出建立保险销售能力分级体系,引导保险销售人员把合适的产品卖给合适的人。

5、中基协披露,截至2020年12月底,我国境内共有基金管理公司132家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计19.89万亿元。

//  楼市  //1、上海楼市调控组合拳相继落地,法拍房纳入限购。竞买人参与竞买的,应当事先确定在上海市具有购房资格,也就是单身限购一套,家庭限购二套。拍卖成交确认后,因买受人在上海市无购房资格的,将依法承担悔拍等法律后果。2、上海市住建委政策研究室主任徐存福表示,上海将结合自身实际情况,拿出尽可能有效措施应对市场变化,维持房价稳定,防止其过快上涨。对于销售乱象,将“见招拆招”,及时维护市场,维护购房人利益。3、据中证报,接近工商银行上海分行相关人士表示,缴税前可办理的购房税费分期贷将取消,大概时间界限就在这两天。但后续工行可能会推出在缴税后可

财经早餐

【概要描述】 经早餐2021年1月26日星期二

//  热点聚焦  //

1、中办、国办印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》,要求合理有序引导群众就地过年。疫情高风险地区群众均应就地过年,把人员流动降到最低,防止因人员流动导致疫情传播扩散。中风险地区群众原则上就地过年,特殊情况需要出行的,需经属地疫情防控机构批准。低风险地区倡导群众就地过年,非必要不出行。2、港股单边走强,恒生指数收涨2.41%站稳三万点关口,恒生科技指数大涨4.5%,大市成交额2869亿港元。腾讯控股涨近11%,创逾9年最大涨幅,总市值超7.3万亿港元。汽车股多数走高,恒大汽车暴涨近52%,总市值逼近4000亿港元;比亚迪股份涨超9%,港交所涨逾8%,均创新高。南向资金净买入192.55亿港元,腾讯控股、港交所、美团分获净买入67.55亿港元、18.81亿港元、12.4亿港元。舜宇光学科技净卖出额居首,金额为2.51亿港元。3、“银行暂停房贷”消息刷屏。据上证报,广东地区部分股份行确实出现1月停贷情况;上海、北京等地多家银行则表示,1月个人房贷额度紧张,但并未停贷。出现“停贷”消息的多为一些房贷集中度“踩线”银行,多数未超标银行仍正常放贷。整体来看,近期各项调整政策并不会影响正常的个人房贷申请需求。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌0.12%,纳指涨0.69%,标普500指数涨0.36%。纳指和标普500指数续创收盘新高。美国运通跌近4%,领跌道指。苹果涨2.8%,特斯拉涨超4%,纷纷创收盘新高。游戏驿站涨超18%,盘中一度涨超140%。中概股京东涨3.66%,创历史新高,拼多多涨近5%。投资者本周将迎来多家科技巨头的财报、美联储会议以及国会关于拜登刺激计划的辩论。2、欧股全线收跌,德国DAX指数跌1.66%,法国CAC40指数跌1.57%,英国富时100指数跌0.84%。3、亚太主要股指悉数上扬,韩国综合指数收涨2.18%,报3208.99点;日经225指数收涨0.67%,报28822.29点;澳洲标普200指数收涨0.36%,报6824.7点;新西兰NZX50指数收涨0.49%,报13399.1点。4、国际油价集体上涨,美油3月合约涨1.15%报52.87美元/桶,布油4月合约涨0.9%报55.91美元/桶。伊拉克计划加大减产幅度,令油价得到支撑。5、COMEX黄金期货收跌0.06%报1855美元/盎司,连跌两日;COMEX白银期货收跌0.65%报25.39美元/盎司。美元走高施压金价,但刺激预期仍支撑金市。6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.1%报8005.5美元/吨,LME期锌跌0.53%报2700.5美元/吨,LME期镍涨0.14%报18295美元/吨,LME期铝涨1.28%报2020美元/吨,LME期锡涨2.32%报22470美元/吨,LME期铅涨0.98%报2066.5美元/吨。7、美债收益率普跌,3月期美债收益率持平报0.076%,2年期美债收益率跌1.2个基点报0.125%,3年期美债收益率跌1.6个基点报0.178%,5年期美债收益率跌3.2个基点报0.407%,10年期美债收益率跌5.5个基点报1.035%,30年期美债收益率跌5.5个基点报1.794%。8、欧债收益率大幅走低,英国10年期国债收益率跌4.6基点报0.259%,法国10年期国债收益率跌3.7个基点报-0.318%,德国10年期国债收益率跌3.7基点报-0.552%,意大利10年期国债收益率跌7.3个基点报0.676%,西班牙10年期国债收益率跌5个基点报0.069%,葡萄牙10年期国债收益率跌5个基点报0.016%。9、纽约尾盘,美元指数涨0.15%报90.351,连涨两日;非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.23%报1.2143,英镑兑美元跌0.06%报1.3676,澳元兑美元跌0.02%报0.7713,美元兑日元涨0.01%报103.77,美元兑加元涨0.05%报1.2736,美元兑瑞郎涨0.35%报0.8882,离岸人民币兑美元涨96个基点报6.4878。

//  宏观  //

1、国家领导人出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞时强调,中国始终支持经济全球化,坚定实施对外开放基本国策。促进贸易和投资自由化便利化,维护全球产业链供应链顺畅稳定。加强生态文明建设,确保实现2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和的目标。

2、国务院领导人指出,要着眼全面提高科技创新能力,瞄向国际前沿趋势加强基础研究,健全稳定支持机制,夯实创新基础,深化科技体制改革,更大激发科研人员创造力,努力攻克“卡脖子”难题,构筑发展新优势。

3、国家卫健委:1月24日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例124例,其中境外输入病例7例,本土病例117例(吉林67例,黑龙江35例,河北11例,北京3例,上海1例);新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海);新增无症状感染者45例(境外输入16例)。

4、北京市组织东城区和西城区开展全员核酸检测,1月22日和23日,东城区结果均为阴性;西城区阳性1例,其余结果均为阴性。5、北京南郊肿瘤医院通报,1月23日在对医院外环境开展例行新冠肺炎核酸检测中发现二层垃圾车内外2件检测结果可疑。根据防控要求,已对相关医护和保障人员及院内整体环境和重点部位进行了核酸检测,初次检测结果均为阴性。6、复旦大学附属妇产科医院(上海红房子妇产科医院)通报,1月25日,该院在开展全院例行新冠肺炎核酸检测中发现个别不合格样本,正在检测复核中。7、上海市卫健委主任邬惊雷指出,目前14天隔离期间发现复阳病例30多例。市级定点医院对隔离点满14天解除隔离的出院患者进行第4周到院随访,对于外省市无法到院的出院患者进行电话随访,并要求到当地进行核酸检测随访。8、央行公开市场周一开展20亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购和2405亿元TMLF到期,因此央行公开市场全口径净回笼2405亿元。资金面延续紧平衡,Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行1.4bp报2.45%,7天期上行2.5bp报2.296%。

//  国内股市  //

1、白酒股再度发酵,洋河股份等涨停,贵州茅台再创新高。上证指数收涨0.48%报3624.24点;深证成指涨0.52%;创业板指冲高回落,收盘跌0.09%;万得全A涨0.27%。两市成交额超1.2万亿元;北上资金实际净买入19.31亿元,光伏股获加仓,通威股份、阳光电源分获净买入6.5亿元、5.35亿元,隆基股份获净买入4.37亿元;伊利股份遭净卖出7.17亿元居首。2、证监会公告,爱慕股份、真爱美家首发1月29日上会。科创板上市委公告,鼎阳科技首发申请获通过;和辉光电、百克生物首发2月1日上会;因发行人撤回申请或者保荐人撤销保荐,决定终止对锐芯微、光华科技、丹娜生物上市审核。3、上交所与日交所更新签署中日ETF互通合作协议,将探索在科创产业、REITs市场及可持续金融领域交流互鉴。深交所称,将在中日ETF互通机制下持续做好ETF互通产品筹备工作,进一步推动跨境产品创新,拓宽互联互通渠道,为两国投资者提供多元化的跨境投资选择。4、富时罗素将于当地时间2月19日宣布半年度指数评审结果,届时符合条件的科创板股票将被纳入富时罗素全球指数。这一决定将于3月22日开盘生效。港交所近日表示,中微公司等12只科创板个股符合规定,将于2月1日纳入沪港通。5、贵州省代省长李炳军表示,贵州将全力推动特色优势产业提质升级,加快推进新型工业化。在狠抓传统优势产业挖潜升级方面,将发挥贵州茅台领航优势,打造贵州酱酒品牌梯队。在“十四五”规划建议中,贵州省委已提出要力争将茅台集团打造成省内首家“世界500”强企业。6、广发证券指出,春季躁动,行情扩散,继续布局科技+涨价顺周期。清晰的盈利上升周期中若金融条件未大幅紧缩,A股仍处“春季躁动”。疫苗落地改变疫情对股市作用逻辑,疫情反复约束企业供给,反而会助力“涨价”顺周期。7、闻泰科技1月28日将解禁4458.11万股,其解禁的定向增发机构配售股为闻泰科技2020年7月28日完成的,其中高毅冯柳和葛卫东均有所参与,以130.1元/股价格溢价认购,以最新收盘价计算,此次定向增发机构配售股解禁收益率为负。8、恒生指数公司推出恒生A股(可投资)指数、恒生国指ESG韩元对冲指数两项新指数。恒生A股(可投资)指数每隔两秒计算及作实时发布,恒生国指E SG韩元对冲指数于其基础指数每个交易日收市后计算及发布。9、中信建投策略称,对于银行、地产等前景相对暗淡的行业来说,港股并没有估值优势,消费、医药等行业港股更贵,大陆投资者可选择美团、小米、腾讯、港交所等A股稀缺标的。10、中银基金认为,当前港股估值水平相对具有优势;纵观全球主要股指过去十年市盈率情况,恒生综指估值不论现值还是中位数,都处于较低水平,对于国际资本具备较强吸引力;叠加当前美元指数走弱,新兴市场股指相对发达国家市场较为强势,有望进一步加速国际热钱流入港股市场。11、小米集团向专营店合作伙伴发出公开信,专营店模式将在合约到期后逐步退出现有渠道体系,且通过对场地和形象升级将专营店统一升级为专卖店或授权店。12、消息称百度计划最早于3月在香港二次上市。13、快手更新招股书显示,2020年前11个月总收入为525亿元,经营亏损94亿元;平均月活跃用户数4.81亿。据悉,快手将于1月26日启动招股程序,以每股105-115港元价格发行3.65亿股,筹资额或超480亿港元,预计2月5日挂牌上市。14、中英科技将于周二在深交所创业板上市,发行价为30.39元/股。公司产品目前主要应用于移动通信领域。与此同时,三和管桩开启申购,申购代码:003037;发行价:6.38元/股;发行市盈率:22.75倍;申购上限:20000股。15、中国黄金:发行价每股4.99元,预计将于1月27日在上交所发行。

//  金融//

1、央行会同银保监会结合国内外实践,设计完善转股型资本债券相关制度,并已批复浙江稠州银行、宁波通商银行在银行间债券市场发行转股型资本债券。下一步将加强创新力度,鼓励支持符合条件中小银行通过发行转股型资本债券补充资本,增强服务实体经济和抵御风险能力。2、央行征信管理局副局长田地指出,个人征信业务需要持牌经营,并纳入征信监管,打着大数据公司、金融科技公司等旗号,未经央行批准擅自从事个人征信业务的行为,均属于违法行为。3、银保监会修订发布《保险公司偿付能力管理规定》,3月1日起施行。规定要求,偿付能力达标公司须同时满足核心偿付能力充足率不低于50%、综合偿付能力充足率不低于100%以及风险综合评级在B类及以上三项条件。对于偿付能力不达标公司,监管部门应当根据其风险成因和风险程度采取针对性监管措施。4、银保监会中介部就《保险销售指引(征求意见稿)》在业内征求意见。《指引》从业务开展条件、业务管理规则、适当性管理和销售活动规则等方面全面规范保险销售行为,明确提出建立保险销售能力分级体系,引导保险销售人员把合适的产品卖给合适的人。

5、中基协披露,截至2020年12月底,我国境内共有基金管理公司132家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计19.89万亿元。

//  楼市  //1、上海楼市调控组合拳相继落地,法拍房纳入限购。竞买人参与竞买的,应当事先确定在上海市具有购房资格,也就是单身限购一套,家庭限购二套。拍卖成交确认后,因买受人在上海市无购房资格的,将依法承担悔拍等法律后果。2、上海市住建委政策研究室主任徐存福表示,上海将结合自身实际情况,拿出尽可能有效措施应对市场变化,维持房价稳定,防止其过快上涨。对于销售乱象,将“见招拆招”,及时维护市场,维护购房人利益。3、据中证报,接近工商银行上海分行相关人士表示,缴税前可办理的购房税费分期贷将取消,大概时间界限就在这两天。但后续工行可能会推出在缴税后可

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经早餐2021年1月26日星期二

//  热点聚焦  //

1、中办、国办印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》,要求合理有序引导群众就地过年。疫情高风险地区群众均应就地过年,把人员流动降到最低,防止因人员流动导致疫情传播扩散。中风险地区群众原则上就地过年,特殊情况需要出行的,需经属地疫情防控机构批准。低风险地区倡导群众就地过年,非必要不出行。2、港股单边走强,恒生指数收涨2.41%站稳三万点关口,恒生科技指数大涨4.5%,大市成交额2869亿港元。腾讯控股涨近11%,创逾9年最大涨幅,总市值超7.3万亿港元。汽车股多数走高,恒大汽车暴涨近52%,总市值逼近4000亿港元;比亚迪股份涨超9%,港交所涨逾8%,均创新高。南向资金净买入192.55亿港元,腾讯控股、港交所、美团分获净买入67.55亿港元、18.81亿港元、12.4亿港元。舜宇光学科技净卖出额居首,金额为2.51亿港元。3、“银行暂停房贷”消息刷屏。据上证报,广东地区部分股份行确实出现1月停贷情况;上海、北京等地多家银行则表示,1月个人房贷额度紧张,但并未停贷。出现“停贷”消息的多为一些房贷集中度“踩线”银行,多数未超标银行仍正常放贷。整体来看,近期各项调整政策并不会影响正常的个人房贷申请需求。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌0.12%,纳指涨0.69%,标普500指数涨0.36%。纳指和标普500指数续创收盘新高。美国运通跌近4%,领跌道指。苹果涨2.8%,特斯拉涨超4%,纷纷创收盘新高。游戏驿站涨超18%,盘中一度涨超140%。中概股京东涨3.66%,创历史新高,拼多多涨近5%。投资者本周将迎来多家科技巨头的财报、美联储会议以及国会关于拜登刺激计划的辩论。2、欧股全线收跌,德国DAX指数跌1.66%,法国CAC40指数跌1.57%,英国富时100指数跌0.84%。3、亚太主要股指悉数上扬,韩国综合指数收涨2.18%,报3208.99点;日经225指数收涨0.67%,报28822.29点;澳洲标普200指数收涨0.36%,报6824.7点;新西兰NZX50指数收涨0.49%,报13399.1点。4、国际油价集体上涨,美油3月合约涨1.15%报52.87美元/桶,布油4月合约涨0.9%报55.91美元/桶。伊拉克计划加大减产幅度,令油价得到支撑。5、COMEX黄金期货收跌0.06%报1855美元/盎司,连跌两日;COMEX白银期货收跌0.65%报25.39美元/盎司。美元走高施压金价,但刺激预期仍支撑金市。6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.1%报8005.5美元/吨,LME期锌跌0.53%报2700.5美元/吨,LME期镍涨0.14%报18295美元/吨,LME期铝涨1.28%报2020美元/吨,LME期锡涨2.32%报22470美元/吨,LME期铅涨0.98%报2066.5美元/吨。7、美债收益率普跌,3月期美债收益率持平报0.076%,2年期美债收益率跌1.2个基点报0.125%,3年期美债收益率跌1.6个基点报0.178%,5年期美债收益率跌3.2个基点报0.407%,10年期美债收益率跌5.5个基点报1.035%,30年期美债收益率跌5.5个基点报1.794%。8、欧债收益率大幅走低,英国10年期国债收益率跌4.6基点报0.259%,法国10年期国债收益率跌3.7个基点报-0.318%,德国10年期国债收益率跌3.7基点报-0.552%,意大利10年期国债收益率跌7.3个基点报0.676%,西班牙10年期国债收益率跌5个基点报0.069%,葡萄牙10年期国债收益率跌5个基点报0.016%。9、纽约尾盘,美元指数涨0.15%报90.351,连涨两日;非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.23%报1.2143,英镑兑美元跌0.06%报1.3676,澳元兑美元跌0.02%报0.7713,美元兑日元涨0.01%报103.77,美元兑加元涨0.05%报1.2736,美元兑瑞郎涨0.35%报0.8882,离岸人民币兑美元涨96个基点报6.4878。

//  宏观  //

1、国家领导人出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞时强调,中国始终支持经济全球化,坚定实施对外开放基本国策。促进贸易和投资自由化便利化,维护全球产业链供应链顺畅稳定。加强生态文明建设,确保实现2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和的目标。

2、国务院领导人指出,要着眼全面提高科技创新能力,瞄向国际前沿趋势加强基础研究,健全稳定支持机制,夯实创新基础,深化科技体制改革,更大激发科研人员创造力,努力攻克“卡脖子”难题,构筑发展新优势。

3、国家卫健委:1月24日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例124例,其中境外输入病例7例,本土病例117例(吉林67例,黑龙江35例,河北11例,北京3例,上海1例);新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海);新增无症状感染者45例(境外输入16例)。

4、北京市组织东城区和西城区开展全员核酸检测,1月22日和23日,东城区结果均为阴性;西城区阳性1例,其余结果均为阴性。5、北京南郊肿瘤医院通报,1月23日在对医院外环境开展例行新冠肺炎核酸检测中发现二层垃圾车内外2件检测结果可疑。根据防控要求,已对相关医护和保障人员及院内整体环境和重点部位进行了核酸检测,初次检测结果均为阴性。6、复旦大学附属妇产科医院(上海红房子妇产科医院)通报,1月25日,该院在开展全院例行新冠肺炎核酸检测中发现个别不合格样本,正在检测复核中。7、上海市卫健委主任邬惊雷指出,目前14天隔离期间发现复阳病例30多例。市级定点医院对隔离点满14天解除隔离的出院患者进行第4周到院随访,对于外省市无法到院的出院患者进行电话随访,并要求到当地进行核酸检测随访。8、央行公开市场周一开展20亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购和2405亿元TMLF到期,因此央行公开市场全口径净回笼2405亿元。资金面延续紧平衡,Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行1.4bp报2.45%,7天期上行2.5bp报2.296%。

//  国内股市  //

1、白酒股再度发酵,洋河股份等涨停,贵州茅台再创新高。上证指数收涨0.48%报3624.24点;深证成指涨0.52%;创业板指冲高回落,收盘跌0.09%;万得全A涨0.27%。两市成交额超1.2万亿元;北上资金实际净买入19.31亿元,光伏股获加仓,通威股份、阳光电源分获净买入6.5亿元、5.35亿元,隆基股份获净买入4.37亿元;伊利股份遭净卖出7.17亿元居首。2、证监会公告,爱慕股份、真爱美家首发1月29日上会。科创板上市委公告,鼎阳科技首发申请获通过;和辉光电、百克生物首发2月1日上会;因发行人撤回申请或者保荐人撤销保荐,决定终止对锐芯微、光华科技、丹娜生物上市审核。3、上交所与日交所更新签署中日ETF互通合作协议,将探索在科创产业、REITs市场及可持续金融领域交流互鉴。深交所称,将在中日ETF互通机制下持续做好ETF互通产品筹备工作,进一步推动跨境产品创新,拓宽互联互通渠道,为两国投资者提供多元化的跨境投资选择。4、富时罗素将于当地时间2月19日宣布半年度指数评审结果,届时符合条件的科创板股票将被纳入富时罗素全球指数。这一决定将于3月22日开盘生效。港交所近日表示,中微公司等12只科创板个股符合规定,将于2月1日纳入沪港通。5、贵州省代省长李炳军表示,贵州将全力推动特色优势产业提质升级,加快推进新型工业化。在狠抓传统优势产业挖潜升级方面,将发挥贵州茅台领航优势,打造贵州酱酒品牌梯队。在“十四五”规划建议中,贵州省委已提出要力争将茅台集团打造成省内首家“世界500”强企业。6、广发证券指出,春季躁动,行情扩散,继续布局科技+涨价顺周期。清晰的盈利上升周期中若金融条件未大幅紧缩,A股仍处“春季躁动”。疫苗落地改变疫情对股市作用逻辑,疫情反复约束企业供给,反而会助力“涨价”顺周期。7、闻泰科技1月28日将解禁4458.11万股,其解禁的定向增发机构配售股为闻泰科技2020年7月28日完成的,其中高毅冯柳和葛卫东均有所参与,以130.1元/股价格溢价认购,以最新收盘价计算,此次定向增发机构配售股解禁收益率为负。8、恒生指数公司推出恒生A股(可投资)指数、恒生国指ESG韩元对冲指数两项新指数。恒生A股(可投资)指数每隔两秒计算及作实时发布,恒生国指E SG韩元对冲指数于其基础指数每个交易日收市后计算及发布。9、中信建投策略称,对于银行、地产等前景相对暗淡的行业来说,港股并没有估值优势,消费、医药等行业港股更贵,大陆投资者可选择美团、小米、腾讯、港交所等A股稀缺标的。10、中银基金认为,当前港股估值水平相对具有优势;纵观全球主要股指过去十年市盈率情况,恒生综指估值不论现值还是中位数,都处于较低水平,对于国际资本具备较强吸引力;叠加当前美元指数走弱,新兴市场股指相对发达国家市场较为强势,有望进一步加速国际热钱流入港股市场。11、小米集团向专营店合作伙伴发出公开信,专营店模式将在合约到期后逐步退出现有渠道体系,且通过对场地和形象升级将专营店统一升级为专卖店或授权店。12、消息称百度计划最早于3月在香港二次上市。13、快手更新招股书显示,2020年前11个月总收入为525亿元,经营亏损94亿元;平均月活跃用户数4.81亿。据悉,快手将于1月26日启动招股程序,以每股105-115港元价格发行3.65亿股,筹资额或超480亿港元,预计2月5日挂牌上市。14、中英科技将于周二在深交所创业板上市,发行价为30.39元/股。公司产品目前主要应用于移动通信领域。与此同时,三和管桩开启申购,申购代码:003037;发行价:6.38元/股;发行市盈率:22.75倍;申购上限:20000股。15、中国黄金:发行价每股4.99元,预计将于1月27日在上交所发行。

//  金融//

1、央行会同银保监会结合国内外实践,设计完善转股型资本债券相关制度,并已批复浙江稠州银行、宁波通商银行在银行间债券市场发行转股型资本债券。下一步将加强创新力度,鼓励支持符合条件中小银行通过发行转股型资本债券补充资本,增强服务实体经济和抵御风险能力。2、央行征信管理局副局长田地指出,个人征信业务需要持牌经营,并纳入征信监管,打着大数据公司、金融科技公司等旗号,未经央行批准擅自从事个人征信业务的行为,均属于违法行为。3、银保监会修订发布《保险公司偿付能力管理规定》,3月1日起施行。规定要求,偿付能力达标公司须同时满足核心偿付能力充足率不低于50%、综合偿付能力充足率不低于100%以及风险综合评级在B类及以上三项条件。对于偿付能力不达标公司,监管部门应当根据其风险成因和风险程度采取针对性监管措施。4、银保监会中介部就《保险销售指引(征求意见稿)》在业内征求意见。《指引》从业务开展条件、业务管理规则、适当性管理和销售活动规则等方面全面规范保险销售行为,明确提出建立保险销售能力分级体系,引导保险销售人员把合适的产品卖给合适的人。

5、中基协披露,截至2020年12月底,我国境内共有基金管理公司132家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计19.89万亿元。

//  楼市  //1、上海楼市调控组合拳相继落地,法拍房纳入限购。竞买人参与竞买的,应当事先确定在上海市具有购房资格,也就是单身限购一套,家庭限购二套。拍卖成交确认后,因买受人在上海市无购房资格的,将依法承担悔拍等法律后果。2、上海市住建委政策研究室主任徐存福表示,上海将结合自身实际情况,拿出尽可能有效措施应对市场变化,维持房价稳定,防止其过快上涨。对于销售乱象,将“见招拆招”,及时维护市场,维护购房人利益。3、据中证报,接近工商银行上海分行相关人士表示,缴税前可办理的购房税费分期贷将取消,大概时间界限就在这两天。但后续工行可能会推出在缴税后可办理的类似税费贷产品,即购房者必须先有缴纳税费的钱。

//  产业  //

1、水利部部长鄂竟平:2021年将高标准推进重大水利工程建设,加快黄河古贤水利枢纽工程等150项重大水利工程建设,争取早开工、多开工;重点推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。2、农业农村部印发《关于统筹利用撂荒地促进农业生产发展的指导意见》,要求坚持分类指导,有序推进撂荒地利用。建立信息台账,制定统筹利用撂荒地具体方案,将平原地区撂荒地优先用于粮食生产,对丘陵地区撂荒地,宜粮则粮、宜特则特。3、工信部发布2020年通信业统计公报显示,面对新冠肺炎疫情严重冲击,全年收入1.36万亿元,一改过去两年收入增速放缓局面,增速达到3.6%。固定带宽业务收入4673亿元,同比增长12%,在电信总业务收入中占比达34.5%,连续三年提升。4、工信部原材料工业司司长陈克龙表示,2021年原材料行业将促进传统产业更新发展,加快高端化、绿色化、智能化转型升级,统筹抓好新材料工作,补齐产业链供应链短板。5、上海市发改委向市人大会议提交报告,2021年上海将出台《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021-2025年)》和支持燃料电池汽车产业发展政策,修订出台新一轮鼓励购买和使用新能源汽车实施办法,新建充电桩7万个。6、广州天河区为支持原创精品游戏研发,提出对每款游戏产品给予研发企业10万元奖励;对营收超亿元的新落户游戏企业,分三年给予最高1.5亿元奖励;同时实施产业贡献人才奖励,对符合条件游戏业人才每年给予最高10万元奖励。7、华为回应手机业务出售传闻称,完全没有出售手机业务计划,华为将坚持打造全球领先的高端智能手机品牌,努力为消费者提供卓越的产品体验和服务。8、半导体价格持续上涨,供应链透露,晶圆代工厂联电、世界先进拟于农历年后二度调高报价,涨幅最高上看15%。9、自动驾驶公司“驭势科技”宣布完成超10亿元新一轮融资,由多个产业投资方和国开制造业转型升级基金战略注资。10、在线教育公司火花思维宣布完成E3轮融资。在过去5个月,火花思维一共拿下E1-E3轮三笔融资,融资金额超过4亿美元,此轮融资由挚信资本领投。

11、电子设计自动化智能软件和系统企业“芯华章”宣布完成数亿元A+轮融资,由红杉宽带数字产业基金领投,成为资本和熙灏资本参投。

//  国际股市  /

/1、热门中概股涨跌不一,优点互动涨16.4%,物农科技涨14.9%,名创优品涨10.9%,京东涨3.7%,刷新收盘新高,拼多多涨5%,阿里巴巴涨1.1%,百度涨0.8%;瑞能新能源跌21.9%,星雅集团跌8.8%,理想汽车跌7.1%,一起教育科技跌7%,洪恩教育跌6.3%,小鹏汽车跌3.2%,蔚来汽车跌3.1%。2、美股本周将迎巨头财报密集披露。通用电气、强生、AMD和星巴克将于周二公布财报,苹果、特斯拉、波音和Facebook将于周三披露财报,麦当劳将于周四公布财报。3、高盛集团认为,美国股市个别角落正显示出泡沫迹象,但应不会危及整个市场。高增长、高市盈率股票“似乎存在泡沫”,而特殊目的收购公司(SPAC)繁荣是美股“不可持续的过剩迹象”之一。不过,考虑到美国国债收益率、企业信贷和现金状况,总体股市指数估值仍低于历史平均水平。4、根据LCH Investments年度调查,2020年在新冠大流行引发的市场剧烈波动中,全球表现最佳的20只对冲基金为客户赚取635亿美元,创10年新高,占当年全球对冲基金总收益1270亿美元一半。达利欧桥水基金损失121亿美元,但自1975年创办以来总收益仍达465亿美元,位居全球第一。5、据知情人士透露,软银愿景基金管理合伙人范昆仑将离职,这是1月软银第二位管理合伙人离职。其此前曾担任德意志银行全球市场主管和企业银行与证券业务联席主管。6、Waymo公司CEO约翰•克拉夫奇克表示,特斯拉并不是Waymo在自动驾驶领域中竞争对手,特斯拉当前战略不太可能实现真正的全自动驾驶系统。7、由日本软银集团支持的德国二手车电商平台Auto1及其股东正寻求通过法兰克福上市筹集约16亿欧元资金,IPO价格区间设定为每股32欧元-38欧元。

8、英国在线时装零售商Boohoo宣布,已斥资5500万英镑收购申请破产的老牌百货公司Debenhams品牌资产,但不包括其门店。

 

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