财经早餐2021年2月2日星期二

//  热点聚焦  //

1、央行连续净投放后资金价格趋稳。央行公开市场周一开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，净投放980亿元。隔夜Shibor下行48.70BP，报2.795%；14天期Shibor下行51.50BP，报3.283%；7天期Shibor则上涨12.30BP报3.1940%，为2015年4月7日以来最高水平。2、公募抱团股上海机场跌停。据中证报，27个基金公司59只基金2020年四季度末重仓上海机场，其中包括新进“公募一哥”张坤的易方达中小盘基金，为其第八大重仓股。实际上，公募基金前50大重仓股PE中位数已达66倍，16只股票PE超过100倍。3、又一油料作物挂牌上市，花生期货周一正式在郑商所挂牌交易。挂牌首日，PK2110、PK2111、PK2112以及PK2201合约悉数收涨，涨幅均超12%，且交投较为活跃，共成交54.01万手，成交金额279.43亿元，持仓量4.91万手。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体收高。道指涨近230点，纳指涨2.55%，标普500指数涨1.61%。白银股、科技股表现强势，特斯拉涨近6%，亚马逊涨超4%；散户投资者转向炒作贵金属，带动白银股上扬。WSB概念股走低，游戏驿站跌超30%，高斯电子跌超45%。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.41%，法国CAC40指数涨1.16%，英国富时100指数涨0.92%。3、亚太股市多数收涨，日经225指数收涨1.55%，报28091.05点；韩国综合指数收涨2.7%，报3056.53点；澳洲标普200指数收涨0.84%，报6663点；新西兰NZX 50指数收跌0.23%，报13097.25点。4、国际油价集体上涨，美油3月合约涨2.57%报53.54美元/桶，创两周新高；布油4月合约涨2.13%报56.21美元/桶。5、COMEX白银期货收涨8.68%报29.25美元/盎司。受散户投资者狂热情绪推动，白银期货创八年新高。COMEX黄金期货收跌0.01%报1863.8美元/盎司。6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.43%报7822.5美元/吨，LME期锌跌0.17%报2575美元/吨，LME期镍涨1.07%报17880美元/吨，LME期铝跌0.86%报1960.5美元/吨，LME期锡涨1.28%报23070美元/吨，LME期铅涨0.44%报2033美元/吨。7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.061%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.117%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.183%，5年期美债收益率涨0.3个基点报0.429%，10年期美债收益率涨1.3个基点报1.084%，30年期美债收益率涨2.6个基点报1.857%。8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌0.5基点报0.319%，法国10年期国债收益率涨0.1个基点报-0.282%，德国10年期国债收益率涨0.2基点报-0.518%，意大利10年期国债收益率跌2.2个基点报0.619%，西班牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.091%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.027%。9、纽约尾盘，美元指数涨0.54%报91.0272，创近2个月以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.61%报1.206，英镑兑美元跌0.34%报1.3662，澳元兑美元跌0.29%报0.7622，美元兑日元涨0.21%报104.945，美元兑加元涨0.57%报1.285，美元兑瑞郎涨0.76%报0.8971，离岸人民币兑美元跌265个基点报6.4754。

//  宏观  //

央行1月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元，期限1年，利率为2.95%；期末中期借贷便利余额为53500亿元；对金融机构开展常备借贷便利操作共376.7亿元，期末常备借贷便利余额为331.7亿元；未对三大政策性银行发放抵押补充贷款，期末抵押补充贷款余额为32350亿元。2、1月财新中国制造业PMI下降1.5个百分点至51.5，为2020年7月以来最低，但仍连续第九个月位于扩张区间。制造业供给、需求继续维持扩张，但速度明显放缓；海外疫情反复导致外贸企业订单减少，对外需造成明显抑制。财新智库高级经济学家王喆表示，1月制造业总体仍处复苏期，但供给、需求复苏动能减弱，海外需求成为拖累项。3、三部门要求建立积极应对人口老龄化重点联系城市机制，争取到2022年在全国发展一批创新活跃、经济社会发展与人口老龄化进程相适应的地区，培育一批带动性强、经济社会效益俱佳的健康养老产业集群，形成一批特色鲜明、行之有效的创新模式和典型经验，探索一批普遍适用、务实管用的应对人口老龄化政策举措。4、国家医保局、财政部联合印发通知，决定新增山西等15个省份为门诊费用跨省直接结算试点省份，自2月1日起开展普通门诊费用跨省直接结算试运行工作。5、民政部、国家卫健委要求进一步提高城乡社区防控精准化精细化水平，激活和健全社区防控工作机制，把农村地区疫情防控作为重中之重，机场周边、城乡结合部、外出务工人员多的村要强化防控措施，抵边村要配合开展边境疫情防控。6、国家卫健委：1月31日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例42例，其中境外输入病例9例，本土病例33例（黑龙江22例，吉林10例，河北1例）；新增无症状感染者16例；当日转为确诊病例5例。7、公安部部署全国公安机关开展依法严厉打击严密防范涉疫苗犯罪专项行动，有效服务疫情防控工作。8、商务部公告英国脱欧后对欧和英贸易救济案件处理方式：在2020年12月31日前已对欧盟实施的贸易救济措施，继续适用于欧盟和英国，实施期限不变。

//  国内股市  //

1、A股震荡攀升，次新股持续受追捧，C秋田微盘中两次触发临停，收盘报收145.72元/股，涨幅高达100.99%。上证指数收涨0.64%报3505.28点，深证成指涨1.36%，创业板指涨0.99%。两市成交额超8500亿元，创一个月新低。北向资金净买入近35亿元，中国中免获净买入7.77亿元居首；药明康德遭净卖出5.46亿元最多。2、A股表现红火，新基金发行市场更是火爆。据中国基金报，二月第一个工作日又诞生两只百亿爆款基金，南方基金旗下新发产品首募超150亿元，东方红旗下产品更是大卖逾200亿元。3、港股强势反弹，恒生指数收涨2.15%，恒生科技指数大涨4.36%；全日大市成交2012亿港元，南向资金净买入逾164亿港元，腾讯控股获净买入49.8亿港元居首，绿叶制药遭净卖出2.16亿港元最多。白银期货热炒带动贵金属板块大涨，中国白银集团涨近63%，紫金矿业涨超14%。大型科技股集体走强，美团大涨近10%。医药股涨幅明显，绿叶制药大涨近52%，康希诺生物涨逾17%创新高。中国台湾加权指数收涨1.8%，报15410.09点。4、港交所发布春节假期沪深港通交易安排，南向港股通将于2月9日（星期二）至2月17日（星期三）暂停交易；北向沪股通和深股通则于2月11日（星期四）至2月17日（星期三）暂停交易。2月18日（星期四），沪深港通将如常开通。5、上交所梳理科创板股票发行上市信息披露和核查把关中常见共性问题和薄弱环节，依据现有发行上市审核标准和要求，制定发布自查表。重点是对于信息披露和核查不到位的申报项目，加大审核问询和质疑力度，强化中介机构核查把关要求，有效传递审核压力。6、新三板精选层网上中签率创新高。同力股份公布精选层网上公开发行结果，总共有3.58万户投资者有效申购，网上发行获配户数为2.7万户，网上获配比例为25.85%，为目前已公开发行的48家精选层公司新高。7、欧菲光发布声明称，注意到有关媒体发布题为《定增通过3个月仍无机构认购欧菲光卖百亿资产可解资金饥渴？》的不实侵权文章。该文章内容存在根本性错误，标题更是没有事实根据，已构成严重诽谤。公司已启动程序，通过法律途径追究相关侵权媒体责任。自1月19日以来的10个交易日，欧菲光已累计跌30%。8、港交所：快手期货及期权将于2月5日快手上市日推出；快手股份上市后，将于同日纳入可进行卖空的指定证券名单。9、康希诺生物称，已接获IDMC通知，重组新型冠状病毒疫苗Ad5-nCoV成功达到预设的主要安全性及有效性标准，无任何与疫苗相关严重不良事件发生，公司可继续推进Ad5-nCoV的III期临床试验。10、比亚迪宣布启动企业碳中和规划研究，探索新能源汽车行业碳足迹标准，引领中国汽车行业迈入绿色发展新阶段。11、消息称京东体育计划以4.95亿美元现金有条件收购美国时尚品牌DTLR Villa。

//  金融  //

1、《互联网保险业务监管办法》2月1日起正式实施。办法强化持牌经营原则，明确互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展。保险机构及其从业人员应慎重向消费者发送互联网保险产品信息。银保监会将严厉打击非法经营活动。2、银保监会研究制定《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制的指导意见》。意见明确，当发生绩效考核结果存在弄虚作假等情况之一时，可以追回向高级管理人员和关键岗位人员超额发放的所有绩效薪酬和其他激励性报酬。3、深交所全力推动基础设施公募REITs试点工作，将全力做好项目审核、发售、上市、监管等工作；研究完善交易机制，努力提高二级市场流动性。继续探索并及时总结试点经验，推动完善税收、国资转让、投资等相关配套政策，降低实体经济融资成本，为REITs产品后续健康发展夯实基础。4、中国三大政策性银行秀出“成绩单”。据21世纪经济报道测算，2020年国开行、进出口银行、农发行新增贷款投放分别约1万亿元、6000亿元、5524亿元，全年新增贷款超2.1万亿元。对于2021年，三家银行不约而同提出“统筹资产负债管理”。5、据中证报，北京部分股份制商业银行经营贷利率或上调，5年期、10年期经营贷利率已由3.85%上调至4%，但尚未下发正式通知。业内资深人士分析称，短期来看，由于政策基调尚未发生变化，商业银行经营性贷款利率上调可能性不大。6、金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书显示，在2018年至2020年全国各级人民法院审结的金融机构从业人员犯罪案件中，诈骗罪占比最高，共428件，占比27.21%。从业务领域来看，贷款以48.41%占比排名第一。

//  楼市  //

1、深圳将监管租房押金和租金，住房租赁企业须开设唯一专用帐户。对通过受托经营、转租方式从事住房租赁经营的住房租赁企业收取承租人押金及周期租金总额超过4个月租金数额的部分资金，由银行进行监管或者由租赁企业提供相应价值的银行保函担保。2、羊城晚报调查显示，广州地区多家银行暂停房贷消息不实，各银行具体业务开展有所差异，但受访银行普遍反映当前房贷业务仍正常进行。3、上海楼市新政出台一周，效果开始显现。上海链家一周各项二手房指标环比均出现下滑，其中，成交套数环比下降26%，成交均价下降2%，挂牌量下降16%，带看量下降11%，新增客户量下降8%，新政对需求端抑制作用初现成效。4、恒大2021年率先开启“降价走量”模式。从2月1日起，恒大全国楼盘将实施75折促销，6日还会推出秒杀活动，购房者秒杀到的恒大房源，将在75折基础上额外获得93折。同时依托“房车宝”线上平台，围绕3000元认购金给出优惠。5、中指院表示，2月将迎来春节假期，当前局部地区疫情有所反复但整体形势可控，预计房企将紧抓“就地过年”契机，积极推盘提前抢收，但考虑到近期信贷环境整体趋紧，会在一定程度上限制居民杠杆率，观望情绪或走高，市场去化压力将进一步加剧。

//  产业  //

1、中央农办、农业农村部要求统筹做好农村地区疫情防控和“菜篮子”产品稳产保供。各地要千方百计稳定蔬菜和肉蛋奶、水产品等重点产品生产，加强质量安全监管，抓好流通运输、市场调控和产销衔接，从源头保障供应不断档、不脱销。2、农业农村部印发《2021年乡村产业工作要点》提出，要延伸加工链条，拓展乡村产业增值增效新空间；发掘乡村功能价值，丰富乡村产业发展新业态。3、国家能源局印发《2021年能源监管工作要点》，将加强重大能源政策执行情况监管。围绕电煤稳定供应、新能源并网消纳等重大发展任务，强化国家能源规划、政策执行情况监督检查，不断提高能源行业发展质量和效率，大力推进电力市场建设。4、2020年中国规模以上工业机器人制造企业营业收入531.7亿元，同比增长6%，实现利润总额17.7亿元，下降26.9%，降幅较前三季度收窄24.4个百分点；2020年12月，全国工业机器人完成产量29706台，增长32.4%。5、山东省能源局负责人表示，“十四五”期间，山东省将累计建成加氢站100座，推广燃料电池汽车10000辆，氢能产业总产值规模力争突破1000亿元。6、石家庄市政府印发《正定数字经济产业园发展规划（2021-2025年）》提出，到2025年，正定数字经济产业园将打造五大百亿级产业集群，形成富有活力、创造力的数字经济新生态和新格局，有力推动全市数字经济产业占GDP比重提升。7、TT语音宣布完成总金额为1亿美元的B轮系列融资，投资方为经纬中国、兰馨亚洲等知名美元基金。