财经早餐2021年3月3日星期三

//  热点聚焦  //

1、银保监会主席郭树清重磅回应房地产、不良贷款及贷款利率等热点问题。郭树清表示，目前房地产金融化、泡沫化倾向还比较强，必须既积极又稳妥地促进房地产市场平稳健康发展。关于银行业不良贷款处置，郭树清表示，去年处置不良贷款超3万亿，今明两年规模或还会加大。今年整个市场利率在回升，估计贷款利率也会有回升。澎湃新闻指出，郭树清提到的贷款利率会提升，主要指前期一些贷款财政贴息等政策会退出，而不是口头加息。2、世界首富、亚洲首富同时换人！胡润发布《2021胡润全球富豪榜》显示，特斯拉创始人埃隆•马斯克财富同比增近万亿人民币，达1.28万亿元人民币，首次成为世界首富。农夫山泉创始人钟睒睒以5500亿元人民币财富，成为首位进入全球富豪榜前十中国企业家，并取代印度穆克什•安巴尼成为亚洲首富。3、天山股份重组迎来关键方案落地！最新收盘市值仅为177亿元的天山股份公告，拟以981亿元“蛇吞象”收购水泥资产。收购完成后，新的上市公司总资产将超过2500亿元，营收体量、水泥熟料产能等方面将超过目前A股“水泥一哥”海螺水泥。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体收跌。道指跌0.46%，纳指跌1.69%，标普500指数跌0.81%。科技股遭重挫，苹果跌超2%，英特尔跌近3%，特斯拉跌超4%，推特跌超5%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌超13%，小鹏汽车跌超11%。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.19%，法国CAC40指数涨0.29%，英国富时100指数涨0.38%。3、亚太股市涨跌互现，日经225指数收跌0.86%，报29408.17点；韩国综合指数收涨1.03%，报3043.87点；澳洲标普200指数收跌0.4%，报6762.3点；新西兰NZX50指数收涨0.35%，报12344.49点。4、国际油价全线走低，美油4月合约跌1.93%报59.47美元/桶，连跌三日；布油5月合约跌1.81%报62.54美元/桶。油价跌至两周最低，市场预计欧佩克+将在本周会议上放松供应限制。5、COMEX黄金期货收涨0.81%报1736.9美元/盎司，终结五连跌；COMEX白银期货收涨0.68%报26.86美元/盎司。美元和和美债收益率下跌提振金价。6、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.57%报9276.5美元/吨，LME期锌涨1.21%报2850美元/吨，LME期镍涨0.23%报18725美元/吨，LME期铝涨4.46%报2224.5美元/吨，LME期锡涨4.13%报24430美元/吨，LME期铅涨0.14%报2075美元/吨。7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌7.3基点报0.683%；法国10年期国债收益率跌1.5个基点报-0.115%；德国10年期国债收益率跌1.8个基点报-0.355%；意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报0.673%，西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.314%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.5个基点报0.211%。8、美债收益率多数走低，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.046%，2年期美债收益率持平报0.129%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.252%，5年期美债收益率跌3.7个基点报0.664%，10年期美债收益率跌2.6个基点报1.396%，30年期美债收益率持平报2.195%。9、纽约尾盘，美元指数跌0.28%报90.7646，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.34%报1.209，英镑兑美元涨0.22%报1.3957，澳元兑美元涨0.61%报0.782，美元兑日元跌0.08%报106.68，美元兑加元跌0.07%报1.2638，美元兑瑞郎跌0.04%报0.9145，离岸人民币兑美元跌56个基点报6.4751。

//  宏观  //

1、国务院领导人对全国春季农业生产工作电视电话会议作出重要批示，加大粮食生产政策支持力度，充分调动农民种粮和地方政府抓粮积极性，确保粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。推动种业翻身仗起好步；稳定生猪生产，做好重大动物疫病和病虫害防控。全力保障国家粮食安全和重要农副产品有效供给，为实现全年经济社会发展目标任务打下坚实基础。2、财政部部长刘昆表示，加强宏观经济政策协调，统筹疫情防控和经济复苏，避免过早退出经济支持措施。2021年，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度。推动数字经济和绿色转型，积极落实碳达峰和碳中和目标。3、江苏“十四五”布局多层次枢纽城市群，南京定位国际枢纽城市。江苏所要构建的多层次枢纽城市群，包括国际枢纽城市、全国性综合交通枢纽、综合性物流枢纽以及区域性综合交通枢纽四个层次。4、福建省集中开工第一季度重大项目，共236个、总投资1767亿元。此次集中开工的重大项目为福建“十四五”开局启动首批项目，聚焦数字经济、海洋经济等新增长点，旨在加强基础设施项目策划，完善产业新体系建设。5、央行公开市场周二开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，完全对冲到期规模。资金面宽松，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行37.9bp报1.775%，7天期下行5.9bp报2.157%，14天期下行2.4bp报2.196%。6、国家卫健委：3月1日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例，均为境外输入病例；新增无症状感染者6例（均为境外输入）。

//  国内股市  //

1、A股弱势运行，上证指数收盘下跌1.21%险守3500点关口；深证成指跌0.71%，创业板指跌0.93%；万得全A指数跌1%，科创50指数跌0.45%。白酒、基本金属、石化板块领跌，碳中和题材表现活跃但未能提振市场。两市成交金额9175亿元。北向资金净卖出67.91亿元，创逾4个月新高。抱团股遭抛售，中国中免遭净卖出4.83亿元居首，美的集团获净买入5.57亿元最多。2、据上证报，热门板块继续大幅调整，机构调仓动作颇受市场关注。2月但斌、林园等多位“长跑者”并未对持仓行业做过多调整，仍重仓食品饮料。有业内人士透露，部分明星私募基金经理对重仓行业选择小幅减仓。3、恒生指数收跌1.21%报29095.86点；恒生科技指数跌0.44%，阿里巴巴跌超2%，中芯国际逆市涨近4%。国美零售拟配股筹资近45亿港元，收盘重挫近19%。大市成交2327亿港元；南向资金净卖出18.16亿港元，美团遭净卖出11.37亿港元居首，国美零售获净买入9.79亿港元最多。4、银保监会指出，欧美发达国家金融市场高位运行，和实体经济严重背道而，很担心金融市场特别国外金融资产泡沫哪一天会破裂。中国经济目前还是恢复性增长，资产价格有很大吸引力，和其他国家相比利差比较大，外国资本流入是必然。要继续研究采取更有效办法，既鼓励资本要素跨境流动，越来越开放；又不能造成国内金融市场太大波动。5、证监会同意智明达、智洋创新、昀冢科技、柯林电气4家企业科创板IPO注册。上交所公告，百合医疗科创板首发3月4日上会。深交所公告，因申请撤回发行上市申请文件，决定终止中消云创业板上市审核。6、香港财政司司长办公室称，有关司长陈茂波谈及股票印花税内容，以最终访问报道为准。此前有外媒以“陈茂波不排除进一步调高股票印花税可能性”发布短讯，但随后详讯中却未提到相关调高股票印花税字眼。7、新股赚钱效应骤降。联德股份和园林股份上市次日即一字板封跌停，为牛年开市交易以来涨幅最少的两只新股。另据证券时报统计，今年科创板上市的17只新股，单签收益平均值为2.33万元，相对于去年单签收益2.78万元明显减少。8、明星中概股“第二上市潮”来袭。汽车之家在港交所挂出聆讯后资料集，将成为2021年回流“第二上市”首只中概股。消息称，百度最快将在本周、最晚下周接受港交所聆讯，预计3月登陆港交所，募资规模至多为50亿美元。9、贝莱德、柏基等国际资管巨头正扎堆买入中国新能源企业股票。贝莱德1月7日增持信义光能，增持后持有股份占公司发行有投票权股份比例5.01%。柏基大手笔“押注”蔚来汽车，为其最大机构股东，对中国新能源车产业链也有布局，宁德时代为柏基旗下中国成长信托第10大重仓股。10、化工、有色等行业板块持续活跃，带火A股市场顺周期投资。一度不受待见的行业研究员迎来职业生涯春天。广发基金等各大基金公司向周期行业研究员投向橄榄枝。其中，基金公司对化工行业研究员需求相当旺盛。11、招商银行再度调整零售银行组织架构，将原一级部门零售金融总部的大部分团队、原财富管理部合并组建财富平台部。新组建财富平台部，意在强化该行在财富管理业务上投入，以带动零售业务增长。12、据证券时报，业绩迎来高光时刻，三一集团兑现此前承诺，合计派发近1亿元奖金。与此同时，公司董事长梁稳根再次立下新的承诺：等到三一集团旗下上市公司总市值达到1万亿时，再奖励每一位“金牌员工”500万元。13、中芯国际回应获美供应许可称，公司会尽最大努力，持续携手全球产业链伙伴，保证公司生产连续性及扩产规划不受影响。虽然不确定性依然存在，但公司始终坚持依法合规经营，有信心保证短期内生产经营不受重大不利影响。14、据澎湃新闻，万科和泰禾集团之间合作又有新进展。知情人士透露，万科和泰禾计划成立的资产管理公司预计将于3月份正式启动。15、知情人士透露，中兴通讯内部发文将设立汽车电子产品线，该产品线负责汽车电子领域统一业务规划与经营。16、腾讯投资的微医计划今年在港上市，筹资20-30亿美元。消息人士称，公司计划将瑞信、中金及高盛加入其团队，并与招银国际、花旗及摩根大通合作，料交易最快上半年完成。17、极米科技和德固特两只新股周三上市。青云科技开启申购，申购代码：787316；发行价：63.70元/股；申购上限：2000股。

//  金融  //

1、银保监会要求，把防范风险作为金融业永恒主题，毫不松懈地监控和化解各类金融风险，强化金融法治，完善长效机制；维护公平竞争的市场环境，强化反垄断和防止资本无序扩张，确保金融创新在审慎监管前提下进行。2、银保监会强调，金融科技公司开展金融业务，必须和其他金融机构一样，要有充足资本；鼓励互联网银行发展，但必须按照金融规则实行统一监管；任何业务比如保险、信托、租赁等金融业务，都必须按照行业相同的规则进行监管。3、中国信登公布数据显示，截至1月末，全行业信托产品存量规模首次压降至19.99万亿元，为2016年末信托资产规模突破20万亿元之后首次重回20万亿元之内。4、据21世纪经济报道，近日信托公司已收到地方局下发的2021年度“两压一降”具体指标，有的是被口头通知，有的是收到文件。一位信托公司高管表示，收到具体指标要求，去年未完成的压降要继续完成，再加上今年压降指标。

//  楼市  //

1、“十四五”上海市将加快推进新城规划建设工作，在嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇五大新城探索出台与中心城区差异化的购房和租赁政策，研究完善租购并举、租售衔接的人才住房政策。2、深圳多个新盘都使用积分入围方式，且规则不断优化。按照最新积分规则，没有过住房转让记录的无房“刚需”优势明显。过去社保年限高，积分入围可能性就高，现在不止拼社保，社保时间长但卖房打新的“漏洞”被堵上。3、无锡市住建局发布通知，开展房地产市场秩序整顿工作，规范二手房信息发布行为；建立二手住房价格信息发布机制，房屋交易管理部门应加强对中介机构及时、准确报送二手住房挂牌和成交数据等相关信息的指导。4、石家庄出台最新人才政策出台：对引进的博士学位研究生，自到石家庄工作之日起5年内，每月享受房租补助由2000元提高到3000元，在市域内购买首套自用商品住房的，给予的一次性购房补贴由15万元提高到30万元。

//  产业  //

1、中国2月物流业景气指数为49.8%，环比回落4.6个百分点。中物联认为，虽然2月物流业景气指数回落，但指数水平总体仍保持基本平稳态势，且明显好于去年同期；库存指数周期性回落，未来将出现恢复性增长。2、乘联会秘书长崔东树表示，汽车芯片短缺目前总体压力并不大，随着工信部和国内电子企业全面推动芯片问题的缓解对策，作为技术极其成熟的汽车芯片，供给新产能会逐步释放，车市销量受到芯片短缺影响不会太大。3、海南省发改委发布《关于做好2021年电动汽车充电基础设施建设工作的通知》，要求采取各种措施，强劲推进充电基础设施建设，确保完成省政府提出的全省车桩总体比在2.5:1以下的年度目标任务。

//  国际股市  //

1、热门中概股多数下跌，蔚来跌13%，小鹏汽车跌11.4%，1药网跌10.8%，小赢科技跌10.6%，触宝跌9.8%，理想汽车跌8.2%，拼多多跌5.7%，哔哩哔哩跌4.7%，阿里巴巴跌3%。涨幅方面，灿谷涨20.8%，开心汽车涨9.4%，格林酒店涨5%，金山云涨4.7%。2、为证明互联网巨头谷歌存在垄断行为，美国司法部近日要求谷歌提供其搜索引擎运作和盈利详细信息，包括用户搜索方式、搜索地点、不同类型广告数量及所带来收入等细节。3、美国得州最大、历史最悠久的布拉索斯电力公司因无力支付18亿美元帐单，已向休斯敦联邦法院申请破产保护。2月中旬寒潮导致得州近一半发电厂瘫痪，布拉索斯和其他无法履行供电电力公司被迫要求以高价购买替代电力为电网供电。4、美联航宣布，将增加25架737Max机型订购，2022年订购总数由此增至180架。与此同时，波音公司将全面提高生产速度。5、蔚来汽车2020年第四季度总收入为66.411亿元，同比增长133.2%，环比增长46.7%；净亏损13.886亿元，同比下降51.5%，环比增长32.6%。全年来看，蔚来仍处于亏损状态。2020年总收入为162.579亿元，同比增长107.8%；净亏损减少53%至53.04亿元。6、特斯拉CEO埃隆•马斯克表示，特斯拉将在未来3-4个月内推出其全自动驾驶（FSD）软件套装订阅服务。7、吉利与百度成立的合资公司浮出水面，新公司命名为集度汽车有限公司，注册资本20亿元，法定代表人为夏一平。按照计划，集度汽车需要三年左右时间实现量产。8、理想ONE 2月交付2300辆，同比增长755%。截至2月28日，理想ONE已累计交付超4万辆，达41276辆。9、小鹏汽车2月交付新车2223辆，环比下降63%。小鹏汽车指出，由于春节假期等原因，2月是传统意义上销售淡季，相信进入3月销量会逐渐回升。10、索尼宣布关闭巴西工厂，停止在巴西生产电视机、摄像机、照相机和音响等电子产品，今年年中这些产品预计将全面停止销售。11、韩国最大电商公司Coupang拟IPO融资30亿美元，估值490亿美元。