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• 来源：Wind咨询
• 发布时间：2021-03-04
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【概要描述】 财经早餐2021年3月4日星期四

//  热点聚焦  //

1、住建部赴长三角调研房地产市场，多个热点城市加码楼市调控。住建部副部长倪虹强调，要以稳地价、稳房价、稳预期为目标，增强工作积极性、主动性、创造性，确保房地产市场平稳运行。杭州市从防范经营贷消费贷违规流入房地产等四方面进一步规范房地产市场秩序。上海市进一步加强房地产市场管理，实施住房限售，对按照优先购房政策购买的新建商品住房，在购房合同网签备案满5年后方可转让。在房价地价联动基础上，商品住宅用地出让实行限价竞价。2、周期、金融板块爆发，A股大举反攻；钛白粉概念领涨题材股，中核钛白等多股封板；贵州茅台涨近4%，提振白酒股。上证指数收涨1.95%报3576.9点，深成指涨1.23%，创业板指涨1.04%。万得全A涨1.66%，科创50指数涨0.54%。北向资金净买入90.1亿元，大幅加仓金融股，中国平安获净买入10.42亿元居首，贵州茅台遭净卖出2.82亿元最多，今年以来累计净卖出126.2亿元。3、牛年第一支“大肉签”诞生。A股“投影设备第一股”极米科技登陆科创板，发行价为133.73元/股，开盘即大涨282.2%，最高涨幅350%，最终收涨296.33%。若在最高点611元卖出，中一签（500股）收益高达23.86万元，创科创板新股收益率纪录。4、富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数等指数年度审核变更，该变更将于3月19日收盘后生效。富时中国A50指数将纳入三一重工、紫金矿业、恒力石化；删除民生银行、中国建筑、光大银行。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体收跌。纳指跌2.7%，道指跌0.39%，标普500指数跌1.31%。科技股大跌，苹果跌2.45%，亚马逊跌近3%，奈飞、特斯拉跌近5%。新能源汽车股全线走低，百度跌近8%，蔚来汽车跌4%。美债收益率继续上涨，令美股承压。美联储褐皮书显示多数地区经济温和扩张。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.29%，法国CAC40指数涨0.35%，英国富时100指数涨0.93%。3、亚太股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1.29%，报3082.99点；日经225指数涨0.51%，报29559.10点；澳洲标普200指数涨0.82%，报6818点；新西兰NZX50指数涨0.12%，报12359.26点。4、伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌0.57%报9118美元/吨，LME期锌跌2.46%报2781美元/吨，LME期镍跌7.46%报17280美元/吨，LME期铝涨0.16%报2215美元/吨，LME期锡跌2.16%报23775美元/吨，LME期铅跌1.8%报2042.5美元/吨。5、国际油价集体上涨，美油4月合约涨2.19%报61.06美元/桶，布油5月合约涨2.06%报63.99美元/桶。6、COMEX黄金期货收跌1.4%报1709.3美元/盎司，创九个月以来新低；COMEX白银期货收跌2.6%报26.18美元/盎司。美债收益率和美元上升降低黄金吸引力。7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.041%，2年期美债收益率涨2.4个基点报0.153%，3年期美债收益率涨4.6个基点报0.298%，5年期美债收益率涨7.4个基点报0.738%，10年期美债收益率涨9个基点报1.486%，30年期美债收益率涨8.4个基点报2.279%。8、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨9.3基点报0.776%；法国10年期国债收益率涨7个基点报-0.045%；德国10年期国债收益率涨6.5个基点报-0.290%；意大利10年期国债收益率涨7.9个基点报0.752%，西班牙10年期国债收益率涨7.1个基点报0.385%，葡萄牙10年期国债收益率涨6.4个基点报0.275%。9、纽约尾盘，美元指数涨0.25%报90.9909，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.23%报1.2063，英镑兑美元跌0.05%报1.395，澳元兑美元跌0.57%报0.7774，美元兑日元涨0.32%报107.025，美元兑加元涨0.21%报1.2662，美元兑瑞郎涨0.58%报0.92，离岸人民币兑美元跌27个基点报6.4776。//  宏观  //1、全国政协十三届四次会议召开新闻发布会，为今年全国两会首场新闻发布会。据介绍，全国政协十三届四次会议为期六天半，将于3月4日下午3时在人民大会堂开幕，3月10日下午闭幕。发布会透露，目前个人信息保护法草案已提请全国人大常委会审议。今年政协将积极应对老龄化等问题列入重点协商议题，并将组织委员深入探讨。2、央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面宽松，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行30.4bp报1.471%，7天期下行26.7bp报1.89%，14天期下行8.9bp报2.107%，1个月期下行2.8bp报2.654%。3、中国2月财新服务业PMI为51.5，为2020年5月以来最低值，综合PMI为51.7。服务业供求增速继续放缓，外需疲弱，就业形势恶化，通胀压力增加，但疫情防控形势好转、不利季节即将过去等因素提振企业信心，企业预期更加乐观。4、国家卫健委：3月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例10例，均为境外输入病例（四川5例，广东3例，云南1例，陕西1例）；新增无症状感染者16例（均为境外输入）。

//  国内股市  //

1、恒指收涨2.7%报29880.42点，恒生科技指数涨1.17%，腾讯控股涨近4%，中国稀土大涨33%，恒腾网络涨15%。南向资金净买入港股57.47亿港元，腾讯控股获净买入18.24亿港元居首，紫金矿业遭净卖出4.05亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.66%，报16211.73点。2、中芯国际在半导体设备采购方面频传好消息。中芯国际公告称，此前与光刻机供应商荷兰阿斯麦签署采购协议延长一年，根据采购协议签署的购买单总价格逾12亿美元。阿斯麦总部位于荷兰，为全球知名的光刻机巨头。3、光伏龙头通威股份证券部回应股价大跌称，公司经营层面是正常的，资本市场波动主要受短期情绪波动影响。另有通威股份人士表示，颗粒硅对公司没有影响。通威股份周三一度跌停，收盘下跌7.98%，最新市值为1940亿元。4、中兴通讯确认已设立汽车电子团队。此前有媒体报道，中兴通讯内部发文表示将成立汽车电子产品线，同时将设立汽车电子团队，隶属于系统产品技术规划部，其定位是负责汽车电子领域的统一业务规划和经营。5、证监会同意晓鸣农牧、商络电子、致远装备、线上线下4家企业创业板IPO注册。鉴于林华医疗尚有相关事项需要进一步核查，海普润已申请撤回申报材料，证监会决定取消对两家公司发行申报文件审核。6、相关文件披露，汽车之家将在香港IPO中发行3030万股股份，发行价格最高为每股251.8港元，募资最多9.84亿美元。7、全国人大代表、腾讯董事会主席马化腾拟提交多份书面建议，涉及乡村振兴、新就业、碳中和等领域。建议称，经验表明，P2P、共享单车、长租房和社区团购，尤其要关注用户资金安全，必须严格纳入监管。8、格力电器董事长董明珠表示，格力手机一定要做，而且必须做。董明珠坦言之前格力手机备受质疑，对于造手机董明珠给出背后原因称，在未来一个智能家的时代，如果没有手机完整地来控制它，是不行的。9、TCL创始人李东生透露，TCL科技已组建半导体业务部门，寻找集成电路产业投资机会。包括新能源汽车在内大部分制造业都会涉及到半导体功率器件，TCL计划扩大半导体功率器件产能、提升技术，争取在这个领域率先突破。

//  金融  //

1、中国基金业协会发布《关于公募基金行业投教宣传工作的倡议》，公募基金管理人开展投教宣传活动时，严禁娱乐化，不得与国家相关精神、社会公序良俗相违背，各机构不得开展、参与娱乐性质相关活动。此前，网传《天天向上》节目组对顶流基金经理发布节目录制邀请。2、据中国基金报，此前销售火爆的公募基金“画风突变”，新基金发行开始遇冷，然而头部私募却依旧火热。近日北京某头部私募狂卖超50亿；深圳百亿私募中欧瑞博新推产品，23分钟被抢光。

//  楼市  //

1、深圳二手房成交参考价格发布机制开始显效。深圳中原地产研究中心发布数据显示，2月最后一周深圳20个片区二手房出现业主报价下跌。其中，龙华中心片区跌幅最大，为8.2%。

//  产业  //

1、农业农村部要求加快推动实施新一轮高标准农田建设规划，高质量推进今年高标准农田建设工作，坚决完成1亿亩建设任务。强化建设资金保障，在积极争取增加财政投入同时，用好用足土地出让收入、新增耕地收益、政府债券等政策，并积极引导社会资本投入。2、交通运输部发布《农村公路中长期发展纲要》提出，到2035年农村公路网络化水平显著提高，总里程稳定在500万公里左右，基本实现乡镇通三级路、建制村通等级路、较大人口规模自然村（组）通硬化路。3、国家市场监管总局对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会等五家社区团购企业不正当价格行为作出行政处罚。其中，食享会被罚款50万元，其余四家社区团购企业分别被处以150万元罚款。4、发改委主持召开座谈会，要求供销合作总社要立足再生资源回收利用和日用消费品商贸连锁网络，加快培育一批龙头回收处理企业；加快既定拆解处理项目建设，着力提升废旧家电拆解处理能力。5、上海自贸区临港新片区发布《集成电路产业专项规划（2021-2025）》，到2025年，集成电路产业规模突破1000亿元，引进培育5家以上国内外领先芯片制造企业；形成5家年收入超过20亿元的设备材料企业；培育10家以上的上市企业。6、中汽协副秘书长陈士华指出，中国汽车市场潜力依然巨大，预计2021年中国汽车销量将达2600万辆，其中新能源汽车销量将达180万辆。展望未来5年，国内汽车市场或将保持稳定，2025年有望达到3000万辆。7、中国邮政集团海南省分公司表示，海南离岛免税购物“邮寄送达”服务启动首月，海南省邮政快递业收寄该类邮件16246件。8、社区生鲜品牌“康品汇”已完成近1亿元B+轮融资，由香港SBI集团领投，棋盘资本、严明、陶云等老股东跟投。//  国际股市  //1、热门中概股多数下跌，波奇网跌17.6%，触宝跌15.4%，大全新能源跌13.9%，灿谷跌12.9%，跟谁学跌11.6%。涨幅方面，中国铝业涨11%，趣店涨7.4%，嘉楠科技涨6.5%，蘑菇街涨5.1%，南方航空涨5%。新能源汽车股全线走低，百度跌8%，蔚来汽车跌4%，小鹏汽车跌4.7%，理想汽车跌4.1%。2、英国财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）表示，英国将让上市规定“现代化”，以吸引更多高增长和财力雄厚的特殊目的收购公司（SPAC）赴伦敦上市。3、“牛市女皇”凯茜-伍德旗舰基金方舟创新ETF（AARK）在Zoom股票周二大跌时买入255621股，价值超过9500万美元。4、消息称特斯拉计划在加州圣莫尼卡推出世界上最大的V3超级充电站，该充电站将配备62个超级充电桩。与此同时，特斯拉美国官网显示，Model3预计交付时间从3-6周缩短至2-4周。5、小鹏汽车推出小鹏P7后驱标准续航车型。共有智享版、智尊版两款，均采用磷酸铁锂电池，防水防尘等级IP68，综合续航里程达480km，即日起开启销售，预计交付时间为5月。6、网易有道成立“有道成人教育事业部”，该部门整合有道精品课成人学段、网易云课堂、中国大学MOOC等业务及团队，致力于成人学段课程研发。7、嘻哈文化运营公司普普文化向美国证券交易委员会提交招股书，拟以“CPOP”为交易代码在纳斯达克上市。公司计划发行600万股A类普通股，发行价区间预计为每股4美元至6美元。8、根据三星电子向美国德克萨斯州官员提交的文件，三星正为其计划投资170亿美元建设的新芯片工厂选择厂址。除此前披露的德州奥斯汀之外，三星还考虑亚利桑那州两个地点以及纽约州一个地点。9、日本最大IT企业诞生。软银集团旗下雅虎日本母公司Z控股和Line公