财经早餐2021年3月12日星期五

//  热点聚焦  //

1、十三届全国人大四次会议闭幕。大会批准政府工作报告、“十四五”规划和2035年远景目标纲要，批准关于2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案报告，批准2021年国民经济和社会发展计划及中央预算。2、国务院领导人在记者会上表示，今年6%的经济增长目标已经不低，“6%以上”则是开了个口子。一时走得快，不一定走得稳；只有走得稳，才能走得有力，还是希望中国经济能够行稳致远，保持长期向好。至于宏观政策，去年没有搞宽松政策，今年也就没有必要“急转弯”。中国会进一步主动对外开放，继续缩减外资来华“负面清单”，继续推动服务业对外开放。3、中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面政策。4、A股全面反弹，机构抱团股持续复苏，周期股批量涨停，芯片股躁动。上证指数收涨2.36%报3436.83点，结束五日连跌；深证成指涨2.23%，创业板指涨2.61%，科创50指数涨2.8%，万得全A涨2.43%。两市成交8039.7亿元；北向资金净买入67.19亿元，连续3日净买入。分众传媒获净买入5.84亿元居首，泸州老窖遭净卖出2.17亿元最多。5、交银施罗德基金杨浩、中欧互联网先锋混合基金经理周应波等“顶流”基金经理旗下基金率先调整大额申购上限，涉及3只百亿级主动权益基金，合计规模超370亿。值得注意的是，无论是杨浩还是周应波都是成长风格基金经理。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体收涨，道指和标普500指数再创新高。道指涨0.58%，纳指涨2.52%，标普500指数涨1.04%。波音涨近3%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨1.65%，Facebook涨超3%。新能源汽车股大涨，特斯拉涨4.72%，蔚来汽车涨11.42%。美国总统拜登正式签署1.9万亿美元刺激法案，提振了风险偏好。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.2%，刷新历史新高，法国CAC40指数涨0.72%，英国富时100指数涨0.17%。3、亚太股市普遍收涨，日经225指数收涨0.6%，报29211.64点；澳洲标普200指数基本收平，报6713.9点；新西兰NZX50指数收涨0.17%，报12272.48点。4、国际油价集体上涨，美油4月合约涨2.28%报65.91美元/桶，布油5月合约涨2.53%报69.62美元/桶。油价创近两年新高，因有迹象显示原油需求复苏动力开始增强。5、COMEX黄金期货收跌0.05%报1721美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.25%报26.195美元/盎司。金价从一周高位回落。美国就业数据好于预期推动美债收益率反弹。6、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.97%报9125美元/吨，LME期锌涨2.46%报2832美元/吨，LME期镍涨1.68%报16320美元/吨，LME期铝涨0.81%报2185.5美元/吨，LME期锡涨3.24%报25940美元/吨，LME期铅涨0.8%报1962美元/吨。7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.041%，2年期美债收益率跌1.2个基点报0.153%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.321%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.791%，10年期美债收益率涨1.8个基点报1.542%，30年期美债收益率涨5.7个基点报2.299%。8、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨2.1基点报0.732%；法国10年期国债收益率跌2.9个基点报-0.096%；德国10年期国债收益率跌1.9个基点报-0.335%；意大利10年期国债收益率跌7.5个基点报0.598%，西班牙10年期国债收益率跌5.6个基点报0.292%，葡萄牙10年期国债收益率跌5.9个基点报0.176%。9、纽约尾盘，美元指数跌0.4%报91.4172，连跌三日；非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.44%报1.198，英镑兑美元涨0.43%报1.3991，澳元兑美元涨0.7%报0.7788，美元兑日元涨0.11%报108.505，美元兑加元跌0.68%报1.2534，美元兑瑞郎跌0.54%报0.9247，离岸人民币兑美元涨165个基点报6.4782。

//  宏观  //

1、国资委主任郝鹏强调，要加强关键核心技术攻关，深入实施国企改革三年行动，健全市场化经营机制，充分激发企业活力，提高核心竞争力，放大改革综合效应。2、央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行4.9bp报1.796%。3、国家卫健委：3月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例，均为境外输入病例（上海5例，四川3例，广东2例，福建1例）；新增无症状感染者10例（均为境外输入）。4、3月12日1时51分，我国在文昌航天发射场成功完成长征七号改遥二运载火箭发射，该运载火箭由长征七号运载火箭改进研制而成，用于发射地球同步轨道卫星，运载能力不少于7吨。本次发射的试验九号卫星主要用于空间环境监测等新技术在轨验证试验。

//  国内股市  //

1、证监会公告，东航物流、大中矿业首发申请过会。创业板上市委公告，匠心家居、兰卫检验、中捷精工、能辉科技首发申请获通过；星华反光、力同科技、大地海洋、久盛电气首发3月18日上会。2、港股延续涨势，恒生指数收涨1.65%报29385.61点，恒生科技指数涨5.16%，快手大涨近11%，美团涨8.7%。原材料、半导体板块涨幅居前，华虹半导体涨近14%，中芯国际、中国铝业等多只股票涨超10%。大市成交2153亿港元，南向资金净买入逾45亿港元，腾讯控股获净买入13.24亿港元居首，美团遭净卖出6.47亿港元最多。3、据中证报，千亿级量化私募巨头明汯投资因净值大幅回撤公开致歉投资人。此次回撤大部分来自于风格向大盘蓝筹股票暴露，共导致接近10%收益回撤。明汯投资相关人士表示，该说明并非公司正式对外文件，且存在一定误读。经过调整风格之后，产品数据已有明显改善。4、牛年以来市场“跌跌不休”，桥水、瑞银等外资今年以来在国内发行的产品则均实现正收益。另有迹象表明，海外资金已经开始抄底A股。过去一个月，在美国上市的中国ETF仍有部分在强力吸金。5、消息称苹果正将所有iPhone订单削减20%，苹果产业链两大龙头股立讯精密和歌尔股份股价逆市大跌。从苹果产业链相关公司获悉，实际上需求不但没有减少，iPhone 12销售比预期要好。6、京东去年第四季度营收及净利润均好于预期，并实现超3000万活跃用户净增，创上市以来新高。当季京东实现营收2243亿元，同比增长31.4%；非美国通用会计准则下（Non-GAAP）归属于普通股股东净利润为24亿元，增长194%。全年营收7458亿元，同比增长29.3%，净利润为168亿元。7、BAT将齐聚港股。百度申请在香港发售9500万股股票，将于3月12日开启全球发售，发行价高端在每股295港元，全球发行料净筹资36亿美元，股票代码为9888，由BofA Securities、中信证券、高盛担任二次上市保荐人。8、小米集团公告，董事会正式决议行使股份购回授权，以不定期按最高总额100亿港元于公开市场购回股份。小米公司董事会此前获授一般授权，购回公司股份，数目不超过公司于2020年6月23日已发行股份总数10%。9、B站通过港交所聆讯，招股最快将于下周启动，为今年第一个回港二次上市明星公司。据市场人士估计，B站此次募资约在30亿美元左右，折合约230亿港元。10、标普全球评级宣布，将于3月15日开盘前将小米集团、中微公司、箩筐技术从标普道琼斯指数中剔除。此前，另一全球指数编制公司富时罗素也表示，3月12日起将小米从全球指数中剔除。11、中国海洋石油公告，为保护公司及股东合法权益，公司向纽约证交所提出书面要求，要求纽约证交所董事会一个委员会覆议将公司的美国存托股份之下市决定。12、华为相关人士否认参股或投资小康股份。此前，小康公司内部传闻称，华为将投资10亿美元收购小康股份一定比例股份。13、菱电电控将于周五在上交所上市，三只新股开启申购。嘉亨家化申购代码：300955；发行价：16.53元/股；发行市盈率：26.75倍。英力股份申购代码：300956；发行价：12.85元/股；发行市盈率：16.75倍。艾隆科技申购代码：787329；发行价：16.81元/股；发行市盈率：25.52倍。

//  楼市  //

1、据央视财经，从3月9日起，深圳部分银行已对违规流向楼市信贷资金进行自查，要求客户提前进行返还。业内人士表示，银行对信贷资金加强管控可以有效防止违规资金入市，还原市场真实消费能力。2、北京最大的集体土地租赁房建设投资平台首创新城镇公司透露，平谷白各庄、顺义张镇和房山下坡店项目近期全面封顶，预计今年启动预租，最快将在明年上半年实现入住，共将提供2500套左右房源。3、上海市人民政府参事盛松成称，调控收效明显，房地产突飞猛进发展势头难再现。控制房价同时不断提高居民收入水平，使得居民收入增长长期超过房价上涨，不断缩小房价收入比，通过“挤泡沫”而非“刺破泡沫”方式，从根本上解决我国房价过高问题。4、房地产咨询公司CoreLogic发布数据显示，随着澳洲经济持续复苏，悉尼房价从去年10月份低点上涨5.7%，创历史新高。//  金融  //1、国务院领导人表示，支持“互联网+”、物联网这些新业态，但是对于坑蒙拐骗、造假失信，或者利用新业态旗号去搞诈骗、非法集资的，就要坚决打击，因为把市场搅乱，没有公平，竞争就不可能持续，就不可能展现更强活力。2、券商声誉管理指引出台进入倒计时。据券商中国，《证券公司声誉风险管理指引》在多次征求意见后形成《审议稿》，提请证券业协会理事会审议，并将结果在近期内反馈。最值得关注的是，员工不当行为不再与绩效薪酬挂钩。3、据第一财经，有地方监管部门近期发布通知，对是否为信托投资项目分类进行严格划分。根据规定，不是投资类项目内容包括：债权投资；应收账款投资；各类资产收（受）益权投资；对单个信托项目定向发行的私募债投资等。4、中基协公布数据显示，截至2月底，存续私募证券投资基金为57539只，存续规模达4.4万亿元。2月私募证券投资基金新备案基金达1903只，占新备案基金数量的75.85%，新备案规模730.73亿元，环比上升5.62%。5、蚂蚁集团回应借呗“贷款冷静期”投票称，借呗正在评估这类功能可行方案，希望进一步倡导理性借贷，如有进展，会第一时间向大家公布。//  产业  //1、国务院领导人指出，中国老龄人口已有两亿六千万，老龄产业是一个巨大的朝阳产业，它带来多样化需求。这样一个广大市场也必然会给外国企业产品、服务乃至于投资创造更多机会，因为中国市场是开放的。2、生态环境部发布消息称，全国碳市场建设已到最关键阶段，6月底前将启动上线交易。与此同时，历时3年筹备，落户湖北的全国碳交易注册登记系统（中碳登）目前正在为2225家履约企业办理开户手续。3、工信部发布文件，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。4、工信部将进一步加强新能源汽车质量监管，促进电动化、智能网联等技术进一步融合，推动新能源汽车高质量发展。在前期基础上，工信部将进一步提高标准，组织整车和动力电池企业、行业机构、高校院所开展技术攻关，加强质量监管。5、中汽协发布数据显示，2月国内汽车产销分别完成150.3万辆和145.5万辆，环比分别下降37.1%和41.9%，同比分别增长4.2倍和3.6倍。新能源汽车销量11万辆，同比增长584.7%，已连续8个月刷新产销纪录。6、中汽协副秘书长陈士华表示，汽车芯片短缺是全球性的，对我国影响在第一季度最严重，影响幅度在5%-10%。政府和行业在积极协调芯片供应问题，在第二季度会有所缓解。7、水泥旺季来临。3月11日起，长三角沿江地区熟料价格再度上调20元/吨，装船价上调至400至410元/吨，价格已恢复到节前水平。与此同时，包括广东、四川、重庆多地的熟料和水泥价格也纷纷“回暖”，旺季景象扑面而来。8、市场监管总局公布行政处罚决定书显示，因涉嫌实施不正当价格行为，橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团分别被处罚150万元，食享会被处罚50万元。9、海关总署通报，前2个月，海关组织专家对境外输华水果企业开展视频检查，撤销245家企业输华资质。依据口岸截获情况，向外方发出98份违规通报。依法退回或销毁15个国家和地区的56批进口农产品，取消33家企业输华资质。10、中国信通院发布报告显示，2月国内手机市场总体出货量2175.9万部，同比增长240.9%；1-2月累计出货量6187.9万部，增长127.5%。2月5G手机出货量1507万部，占比升至近七成。11、货拉拉安全事故引发诸多争议，公司公布整改进度称，跟车、搬家订单全程录音功能正式上线。货拉拉同时表示，受行业旺季带动，公司业务订单暂时没有明显影响，但仍有不少消费者咨询安全问题。12、监测显示，2月以来山东地区三氯甲烷市场大幅上涨，截至3月10日，山东地区三氯甲烷均价在3646.67元/吨左右，较2月初的2400元/吨上涨51.94%。13、Vivo要求力争用2年时间做到国内手机线下渠道市场第一，力争3年时间把iQOO子品牌做到国内线上市场第一，力争5年时间把NEX产品系列做到国内高端市场第一。14、华为技术有限公司申请注册“鲲鹏社区”商标，申请日期为3月5日，国际分类为网站服务，目前商标状态为“商标申请中”。15、Sensor Tower发布报告显示，2月米哈游《原神》移动端海外吸金超过1.17亿美元，稳居中国手游海外收入冠军宝座，上市5个月来，该游戏海外收入均保持在1亿美元之上。

//  国际股市  //

1、热门中概股多数上涨，信也科技涨92.89%，荔枝涨33.29%，嘉楠科技涨30.09%，刷新历史新高，灿谷涨23.89%，老虎证券涨23.61%，拼多多涨9.63%，哔哩哔哩涨7.12%。跌幅方面，百世集团跌7.48%，中国太保跌5.32%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨11.42%，小鹏汽车涨13.45%，理想汽车涨11.48%。2、特斯上海拉超级工厂项目（一期）第二阶段A阶段已于3月9日竣工，并进行调试，预计项目验收期限为3月10日至3月30日。这意味着特斯拉在上海超级工厂Model3产能将开始提升。3、甲骨文2021财年第三季度营收为101亿美元，同比增长3%；净利润为50.21亿美元，增长95%；摊薄后每股收益为1.68美元，上年同期为0.79美元。