财经早餐2021年3月26日星期五

//  热点聚焦  //

国务院印发《关于落实〈政府工作报告〉重点工作分工的意见》，明确国务院有关部门和有关地方的分工责任及完成时限。意见要求，进一步解决中小微企业融资难题。延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策，加大再贷款再贴现支持普惠金融力度，3月底前出台相关政策，年内持续推进。强化反垄断和防止资本无序扩张，9月底前出台相关政策。2、针对各方面都在热议全球通胀问题，国家发改委回应称，大宗商品价格不具备长期上涨基础。综合判断，今年CPI将在比较温和的区间运行，全年居民消费价格涨幅3%左右的调控目标能够顺利实现；PPI走势可能出现波动，但全年平均预计将处于合理水平。3、央行货币政策委员会一季度例会指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。健全市场化利率形成和传导机制，完善央行政策利率体系，继续释放改革促进降低贷款利率的潜力，优化存款利率监管，推动实际贷款利率进一步降低。4、央行召开全国24家主要银行信贷结构优化调整座谈会强调，总量上要“稳字当头”，保持贷款平稳增长、合理适度，把握好节奏。推动金融系统继续向实体经济合理让利，小微企业综合融资成本稳中有降。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，保持房地产金融政策连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度。围绕实现碳达峰、碳中和战略目标，设立碳减排支持工具，引导商业银行按照市场化原则加大对碳减排投融资活动支持，撬动更多金融资源向绿色低碳产业倾斜。

//  环球市场  //

1、美国三大股指探底回升，道指涨0.62%报32619.48点，标普500涨0.52%报3909.52点，纳指涨0.12%报12977.68点。波音涨逾3%，耐克跌逾3%。热门中概股涨跌不一，百度跌逾14%，爱奇艺跌逾13%，淘屏涨逾9%；新能源汽车股普遍上涨，小鹏汽车涨逾5%，小牛电动涨近4%，蔚来、理想汽车涨逾2%；WSB概念股大涨，高斯电子涨逾57%，游戏驿站涨逾52%；基建和银行股普涨。2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.08%报14621.36点，法国CAC40指数涨0.09%报5952.41点，英国富时100指数跌0.57%报6674.83点。3、亚太股市主要股指收盘普涨，日经225指数涨1.14%，报28729.88点；韩国综合指数涨0.4%，报3008.33点；澳洲标普200指数涨0.17%，报6790.6点；新西兰NZX50指数涨0.24%，报12388.06点。4、COMEX黄金期货跌0.45%报1725.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.36%报25.14美元/盎司。美元指数和美股同涨对金价造成打击。5、美油5月合约跌4.64%，报58.34美元/桶。布油6月合约跌3.97%，报61.70美元/桶。苏伊士运河堵塞对全球原油运输影响有限，而欧洲国家延长疫情限制措施打击经济复苏希望，再加之美元上涨，对油价造成打击。6、伦敦基本金属普遍下跌，LME铜跌1.99%报8799美元/吨，LME锌跌0.73%报2780美元/吨，LME锡跌0.67%报25145美元/吨，LME镍跌0.12%报16170美元/吨，LME铝跌0.09%报2256美元/吨，LME铅跌0.13%报1937美元/吨。7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.152%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.3%，5年期美债收益率涨2.9个基点报0.843%，10年期美债收益率涨2.6个基点报1.64%，30年期美债收益率涨4.6个基点报2.361%。8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌2.9基点报0.727%；法国10年期国债收益率跌2.7个基点报-0.139%；德国10年期国债收益率跌3.1个基点报-0.386%；意大利10年期国债收益率跌1.2个基点报0.577%，西班牙10年期国债收益率跌1.2个基点报0.259%，葡萄牙10年期国债收益率跌1.2个基点报0.144%。9、纽约尾盘，美元指数涨0.32%报92.88，刷新去年11月来高位。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.39%报1.1767，英镑兑美元涨0.34%报1.3734，澳元兑美元跌0.03%报0.7580，美元兑日元涨0.4%报109.18，美元兑瑞郎涨0.47%报0.9401，离岸人民币兑美元跌190个基点报6.5483。//  宏观  //1、国家最高领导人在福建考察时强调，要深度融入共建“一带一路”，办好自由贸易试验区，建设更高水平开放型经济新体制。要突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇于探索海峡两岸融合发展新路。加快推进乡村振兴，立足农业资源多样性和气候适宜优势，培育特色优势产业。要把碳达峰、碳中和纳入生态省建设布局，科学制定时间表、路线图。2、二十八部门印发《加快培育新型消费实施方案》，部署培育壮大零售新业态、积极发展“互联网+医疗健康”等24项工作。方案提出，加快数字人民币试点推广，优先选择部分新型消费活跃的城市进行试点，着力提高金融运行效率、降低金融交易成本。3、商务部回应欧洲议会决定取消《中欧投资协定》的审议会议：目前中欧双方谈判部门正在开展必要的法律审核工作；中欧投资协定符合双方利益，有利于中国、有利于欧盟、有利于世界。4、商务部副部长王受文表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）实施技术准备正在有序推进，中方已充分做好准备在协定生效时将全面履行协定义务。RCEP生效后中国出口近三成可实现零关税待遇。5、发改委等多部门启动创业带动就业示范行动，将组织实施社会服务领域双创带动就业、大中小企业融通创新等专项行动，力争2021年将示范基地新增就业机会能力提升到110万个以上，在创业带动就业工作中发挥示范作用。6、央行一季度银行家问卷调查报告显示，银行家宏观经济热度指数为42.4%，环比上升8.8个百分点；其中，有71.5%银行家认为当前宏观经济“正常”。对二季度，银行家宏观经济热度预期指数为48.3%，高于一季度5.9个百分点。7、央行一季度企业家问卷调查报告显示，企业家宏观经济热度指数为38.9%，环比提高4.5个百分点，同比提高26.5个百分点。其中，25.6%企业家认为宏观经济“偏冷”，70.9%认为“正常”，3.5%认为“偏热”。8、央行发布工作论文称，通过生产函数法测算出“十四五”期间我国潜在产出增速在5%-5.7%，总体继续保持中高速增长。文章建议，正确认识我国潜在产出保持中速增长的特征，保持货币政策合理适度支持。9、央行公开市场周四开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面略收敛，Shibor隔夜品种上行20.7bp报2.029%，7天期上行20.2bp报2.194%。10、国家卫健委：3月24日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例，均为境外输入病例（上海4例，广东4例，甘肃2例，湖北1例）；新增无症状感染者10例（均为境外输入）。

//  国内股市  //

1、A股缩量整理，碳中和概念大幅回调，中材节能、深圳能源等跌停。化纤、纺织服装板块走强，美邦服饰等涨停。上证指数收跌0.1%报3363.59点，深证成指涨0.1%，创业板指涨0.81%，科创50跌0.14%，万得全A跌0.06%。两市成交6760亿元，创年内新低；北向资金净买入27.49亿元。白酒股受追捧，五粮液获净买入4.8亿元居首，京东方A遭净卖出3.73亿元最多。2、恒生指数收跌0.07%报27899.61点，恒生科技指数跌1.2%，百度跌近10%，腾讯跌近3%。中资地产股集体下挫，美的置业跌近12%领跌。国货品牌股价大涨，李宁涨近11%，安踏涨超8%。大市成交2005亿港元，南向资金净卖出15.67亿港元。美团遭净卖出21.83亿港元居首，中国移动获净买入4.15亿港元最多。3、上交所完成公募REITs规则、项目、技术准备。中证报称，首批获推荐的五个基础设施公募REITs试点项目等待注册，相关项目管理人包括浙商证券资管、国金基金、前海开源基金等，五个项目中部分项目有财务顾问参与。4、上交所一季报预约披露时间表出炉，高能环境拔得头筹，将于4月9日率先披露一季报。5、中国电信回A进程再迎新进展。中国电信已签署A股上市辅导协议，拟登陆上交所主板，辅导机构为中金公司。6、中国移动2020年营运收入为7681亿元，同比增长3%；股东应占利润为1078亿元，增长1.1%；全年股息为3.29港元/股。针对中国移动回归A股上市传言，中国移动董事长杨杰表示，公司正在积极跟踪、研究。7、据中国基金报，管理规模超560亿，7只产品近期回撤超20%，嘉实基金成长策略组投资总监归凯发文，对春节后市场下跌带来基金净值的较大回撤“深感抱歉”，称拉长维度，依然非常有信心，控制回撤。8、上汽集团和海尔集团签署进军智能汽车领域最新协议，将在智能驾驶和轻量化材料开发等领域展开合作，并成立一个基金投资智能制造等领域。9、国联证券董事长姚志勇表示，去年10月公司已公告终止筹划与国金证券重大资产重组事项。公司目前没有并购重组的计划。公司严格遵守上市规则履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的信息。10、碧桂园2020年实现总收入约为4628.6亿元，同比下滑4.74%，股东应占净利润约为350.2亿元，下滑11.45%；董事会建议派发末期股息每股24.98分。11、恒大汽车2020年营收154.87亿元，同比增长175%，其中健康管理收入152.99亿元，新能源汽车收入1.88亿元；净利润亏损76.65亿元，其中汽车部分亏损52.2亿元，健康部分净利润2.47亿元；总负债达1559亿元，同比增加64.6%。12、消息人士透露，绿茶餐饮拟年内赴港上市并已与上市团队进行磋商，初步计划集资约2亿美元。13、大叶工业、中旗新材首发申请过会。英力股份、海天股份和腾景科技周五上市交易，三只新股开启申购。中洲特材申购代码：300963；发行价：12.13元/股；发行市盈率：23.65倍。智洋创新申购代码：787191；发行价：11.38元/股；发行市盈率：22.61倍。智明达申购代码：787636；发行价：34.50元/股；发行市盈率：30.03倍。14、深交所对聚光科技下发关注函，要求公司说明在员工数据造假案件中存在的具体问题，公司是否就上述问题受到或可能受到有关行政或刑事处罚；要求补充说明公司在河北省存量销售及运维项目、新签订的订单等的具体情况，自查是否存在其他违规情形。

//  金融  //

1、央行要求，构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，围绕创新链和产业链打造资金链，形成金融、科技和产业良性循环和三角互动，引导金融机构增加制造业中长期贷款，努力做到金融对民营企业支持与民营企业对经济社会发展贡献相适应，支持区域协调发展，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。2、央行召开2021年金融消费权益保护工作电视会议，要求有效建设好投诉监测分析系统，不断强化监督执法检查，持续推进普惠金融工作，扎实开展互联网平台监管工作。3、外汇局：2020年末，我国银行业对外金融资产13724亿美元，对外负债14847亿美元，对外净负债1123亿美元，其中，人民币净负债4356亿美元，外币净资产3234亿美元。4、管理规模超过500亿的嘉实基金成长策略组投资总监归凯发文，对春节后市场下跌带来基金净值的较大回撤“深感抱歉”，并对基金抱团等市场关心的话题一一坦诚以对。

//  楼市  //

1、央行城镇储户问卷调查报告显示，对二季度房价，25.2%居民预期“上涨”，52.0%居民预期“基本不变”，10.9%居民预期“下降”，11.9%居民“看不准”。2、南昌市房地产新政文件将收回，其中有的条款与稳地价、稳房价、稳预期要求不符。江西省政府责令南昌市立即纠正，消除负面影响，确保市场稳定。住建部即日已派出督导组赴南昌市现场督导。3、沈阳将对房地产经纪机构进行备案管理，房地产经纪机构、住房租赁机构以及从业人员不得有捏造散布涨价信息、隐瞒真实房屋交易信息等行为；不得与投机炒房团伙串通或与房地产开发经营单位串通捂盘惜售、炒卖房号，操纵市场价格。

//  产业  //

1、五部门发文要求加大金融支持力度，促进风电和光伏发电等行业健康有序发展，金融机构按照商业化原则与可再生能源企业协商展期或续贷。2、工信部副部长辛国斌主持召开汽车芯片供应问题研讨会指出，要加紧长远战略布局，统筹传统车用芯片以及电动化、网联化、智能化发展需求，强化应用牵引、整机带动，加强核心技术攻关，完善技术标准规范，提升测试验证能力，推动产业链供应链安全稳定发展。3、工信部：用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力；千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭能力，5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。4、交通运输部表示，今年前2月，交通运输主要指标与去年同期相比，投资、货运量、港口货物吞吐量大幅增长。完成交通固定资产投资3032亿元，同比增长71.7%，营业性客运量下降15%，营业性货运量67.6亿吨，增长48.3%。5、交通运输部：今年清明节假期，全国收费公路将继续免收小型客车通行费，具体免费时段从4月3日0时至5日24时，免费通行的车辆范围为7座及以下小型客车。6、科技部高新技术司雷鹏：“十四五”时期将进一步支持显示领域科技攻关，在国家重点研发计划中，分别在材料、信息、制造领域联合布局。7、中国前2月社会物流总额44.7万亿元，同比增长32.4%，增速较高主要是受去年年初新冠肺炎疫情冲击影响基数较低的影响。随着支撑经济稳定恢复因素增多，社会物流总额增速升至近年来较高水平，社会物流总额两年平均同比增长16.7%。8、国家邮政局监测数据显示，截至3月24日，今年我国快递业务量已突破200亿件，接近2015年全年水平，日均业务量超过2.4亿件。邮政快递业继续保持高速增长态势，预计全年快递业务量将超过950亿件。9、十部门联合印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，拟到2025年新增大宗固废综合利用率达60%，存量大宗固废有序减少；鼓励绿色信贷，支持大宗固废综合利用企业发放绿色债券，鼓励地方支持资源综合利用产业发展。10、中汽协数据显示，3月上中旬，11家重点企业汽车生产完成126.7万辆，同比增长1.2倍。其中，乘用车生产完成101.3万辆，增长1.3倍；商用车生产完成25.4万辆，增长1倍。11、简爱酸奶近日完成总计8亿元B轮融资，老股东经纬中国、黑蚁资本、中信农业基金、麦星资本继续加码，新进股东为红杉中国、云锋基金、璞瑞投资基金、德弘资本。