财经早餐2021年4月9日星期五

//  热点聚焦  //

1、国务院金融委召开第五十次会议，研究加强地方金融机构微观治理和金融监管等工作。会议强调，要保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，执行好稳健的货币政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，促进经济平稳健康运行。要保持物价基本稳定，特别是关注大宗商品价格走势。要坚持“建制度、不干预、零容忍”，继续加强资本市场基础制度建设，更好保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。2、海南自贸港放宽市场准入22条特别措施发布，涉及到医疗、金融、文化教育、商业航天、种业、新能源汽车等多个领域，支持海南高端医美产业发展，探索将国产网络游戏试点审批权下放海南，支持海南统一布局新能源汽车充换电基础设施建设和运营。3、住建部副部长倪虹约谈广州、合肥、宁波、东莞、南通等5个城市政府负责人，要求充分认识房地产市场平稳健康发展的重要性，牢牢把握“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，切实扛起城市主体责任，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体收涨，道指涨0.17%，纳指涨1.03%，标普500指数涨0.42%，续刷历史新高。苹果涨近2%，赛富时涨1.7%，微软涨1.3%，纷纷领涨道指。科技股普涨，石油股下跌。特斯拉涨近2%，雪佛龙跌1.2%。中概股老虎证券涨超14%。鲍威尔警告称新冠病毒变异以及全球疫苗接种进度不一可能威胁经济复苏。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.17%报15202.68点，法国CAC40指数涨0.57%报6165.72点，英国富时100指数涨0.83%报6942.22点。3、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.19%，日经225指数跌0.07%，澳洲标普200指数涨1.02%，新西兰NZX50指数涨1.16%。4、国际油价集体上涨，美油5月合约涨0.03%报59.79美元/桶，布油6月合约涨0.33%报63.37美元/桶。5、COMEX黄金期货收涨0.86%报1756.5美元/盎司，创一个多月以来新高；COMEX白银期货收涨1.1%报25.525美元/盎司。美元和美债收益率回落提振金价。6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.05%报9009美元/吨，LME期锌涨0.99%报2860.5美元/吨，LME期镍涨1.02%报16805美元/吨，LME期铝涨1.13%报2285.5美元/吨，LME期锡跌0.29%报25715美元/吨，LME期铅跌0.4%报1985.5美元/吨。7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌3个基点报0.747%；法国10年期国债收益率跌2.4个基点报-0.088%；德国10年期国债收益率跌2.7个基点报-0.343%；意大利10年期国债收益率跌3.4个基点报0.663%，西班牙10年期国债收益率跌1.3个基点报0.336%，葡萄牙10年期国债收益率跌1.8个基点报0.226%。8、美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.015%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.157%，3年期美债收益率跌0.6个基点报0.328%，5年期美债收益率跌3.3个基点报0.84%，10年期美债收益率跌5.3个基点报1.625%，为近二周以来最低水平；30年期美债收益率跌5.6个基点报2.308%。9、纽约尾盘，美元指数跌0.39%报92.0645，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.37%报1.1914，英镑兑美元跌0.02%报1.3736，澳元兑美元涨0.52%报0.7654，美元兑日元跌0.51%报109.265，美元兑加元跌0.38%报1.2562，美元兑瑞郎跌0.47%报0.9254，离岸人民币兑美元跌76个基点报6.5566。

//  宏观  //

1、海南省已着手抓紧推进配套政策研究起草工作，针对海南自贸港放宽市场准入特别措施逐条制定实施方案。下一步，可能在其他区域也研究制定放宽准入的特别措施，国家发改委和商务部会同有关部门和地方政府正在研究。2、国家发改委下达中央预算内投资35亿元支持海南自由贸易港建设，重点支持体现中央战略意图、市场不能有效配置资源、既有资金渠道无法支持的海南自由贸易港全局性、战略性、基础性重大项目。3、二十国集团（G20）财政部长和央行行长同意延长暂缓最贫困国家债务偿付倡议（DSSI）到2021年年底，同时呼吁国际货币基金组织（IMF）制定总额为6500亿美元的特别提款权分配方案，以帮助应对新冠疫情和促进全球经济复苏。4、央行行长易纲出席二十国集团财长和央行行长视频会议。会议认为，全球经济前景有所改善，但复苏态势仍然脆弱。各方同意合作加强全球疫情应对，避免过早退出经济支持政策，决心使用所有政策工具促进全球经济复苏，同时防范负面溢出效应、维护长期财政可持续性。会议肯定开放、公平的贸易对经济复苏重要意义。5、央行周四开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行6.4bp报1.76%，7天期上行7.5bp报2.014%，14天期上行5.4bp报2.057%。6、商务部：从近期对2万多家外贸企业问卷调查来看，目前企业在手订单较去年有所改善，一半左右企业认为减税降费、出口退税、贸易便利化水平提升等政策措施获得感较强。7、《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》发布，共提出6方面23条重点任务措施，争取在“十四五”时期基本建成全球贸易枢纽、亚太投资门户、国际消费中心城市、亚太供应链管理中心、贸易投资制度创新高地，全面建成国际会展之都。8、《安徽省2021年重点项目投资计划》发布，计划共包含7851个项目，年度计划投资1.48万亿元，项目类别涉及战略性新兴产业、传统产业升级改造、现代服务业、社会事业、文化产业、生态环保等。9、国家卫健委：4月7日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例24例，其中境外输入病例13例，本土病例11例（均在云南）；新增无症状感染者6例，其中境外输入5例，本土1例（在云南）。//  国内股市  //1、A股窄幅整理，上证指数收涨0.08%报3482.55点，深证成指涨0.08%，创业板指涨0.7%，科创50跌0.53%，万得全A跌0.02%。次新股持续受资金追捧，新天绿能14天10板；医疗美容概念再度崛起，金发拉比6天5板。两市成交额7672.6亿元；北向资金净卖出17亿元，为连续3日净卖出。贵州茅台遭净卖出14.71亿元居首，中国平安获净买入4.2亿元最多。2、腾讯控股称，控股股东Prosus全资附属公司MIH TC订立协议，以1141.75亿港元出售约1.92亿股股份，占已发行股份总数约2%。出售事项完成后，Naspers、Prosus及MIH TC将不再为公司控股股东。Prosus至少未来三年不会进一步出售股份。3、恒生指数收涨1.16%报29008.07点，恒生科技指数涨0.07%。大股东减持施压，腾讯控股跌1.5%，成交近1490亿港元创新高；国美零售跌超11%。大市成交2811亿港元，南向资金净买入逾47亿港元，腾讯控股获净买入50.65亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出14.29亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.66%，报16926.44点。4、财政部、证监会发布通知，深交所主板与中小板合并后，原中小板上市公司应当于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系，并在披露2022年公司年报的同时，披露公司内部控制评价报告以及财务报告内部控制审计报告。自通知发布之日起至2021年12月31日为过渡期。5、证监会答复网友关于严厉打击证券公司收费荐股乱象建议时指出，如证券公司从事证券投资顾问业务违反相关规定，存在虛假、误导性宣传，或存在实际提供的服务与服务协议约定不一致等情况，证监会将依法予以严厉打击。6、林郑月娥回应“简化香港证券市场的上市机制”称，港交所是独立运作的上市公司，支持其所有有利于可以吸引海内外和本地公司在香港股票市场上市的措施。7、太平洋证券回应“华润或京东有意向收购”传闻称，华润关联公司与公司第一大股东嘉裕投资进行过初步接触，未签署任何股份转让协议。嘉裕投资未与京东就股份转让事宜进行过任何接触或讨论。8、中信证券指出，经济进、政策退是当前宏观主线，二季度实体经济周期进入寻顶阶段，建议股债均衡配置，商品短期占优，下半年逐渐增加债券类资产的配置。股票方面，结构重于总量，关注性价比高的中小市值细分行业龙头。9、首批基金一季报出炉。中银基金公司率先披露旗下十几只基金一季度报告，包括灵活配置混合基金、债券基金和货币基金，其中权益基金产品存在明显减仓行为，多只热门股纷纷遭减持。10、小米电视宣布，迫于原材料成本大幅波动，近期将对小米电视部分型号、Redmi电视部分产品型号官方建议零售价格做出相应调整。小米电视强调，将充分利用供应链优势，尽可能保证调价后产品仍极具性价比。11、携程港股IPO正在招股，由于市况不明朗因素较高，孖展反应未见十分热烈。综合券商数据，携程共录得15.7亿港元孖展，相当于超购约1.13倍。其中，富途证券借出10.6亿港元，华盛证券借出3亿港元，方德证券借出1.6亿港元。12、58同城私有化后首次拆分旗下业务赴港上市，安居客正式递交IPO申请。招股书显示，58同城持有公司45.3%股权，腾讯持股14.1%，华平投资持股7.7%。13、中金辐照、中洲特材、科美诊断和共同药业上市交易，三只新股开启申购。百龙创园申购代码：707016；发行价：14.62元/股；发行市盈率：22.99倍。信安世纪申购代码：787201；发行价：26.78元/股；发行市盈率：28.80倍。霍莱沃申购代码：787682；发行价：45.72元/股；发行市盈率：53.59倍。

//  金融  //

1、国务院金融委会议要求，金融管理部门要加强对股东和实际控制人、风险集中度、关联交易等监管。地方金融机构要完善公司治理，加强风险管理，强化审慎经营，不过度追求规模扩张和发展速度。要进一步厘清政府和市场边界，纠正不当干预行为，改善区域金融生态环境，激发地方金融机构的创造创新活力。2、银保监会决定组织人身保险公司开展乱象治理专项工作，将围绕销售行为、人员管理、数据真实性、内部控制等方面，对人身保险市场存在的典型问题和重点风险进行一次专项治理。3、中国保险资产管理业协会面向各保险机构开展“2020年度保险机构运用资本补充工具情况及偿付能力情况调研”，主要涉及保险机构运用资本补充工具情况，包括各类资本补充债券发行和配置情况、权益类资本补充工具发行和配置情况等。4、近几年山东地区大型企业债务违约多发，对区域经济金融产生较大影响。山东银保监局局长王俊寿对此表示，近3年该辖区处置不良贷款超过此前10年处置总额，金融风险堰塞湖得到极大排解，应该说风险已基本见底。

//  楼市  //

1、深圳市住建局等七部门发布通告称，关于举报反映的“深房理”以合资入股、众筹等名义，向不特定对象募集资金用于购房并承诺返还收益，涉嫌非法集资行为，处置非法集资牵头部门会同行业主管部门、监管部门将依法进行调查处置。2、北京市住建委发布《关于禁止房地产开发企业违规收取契税和住宅专项维修资金有关问题的通知》，明确要求房地产开发企业不得代收、代缴契税和住宅专项维修资金。3、任泽平称，房地产是中国最坚硬的泡沫。房地产走到今天还有解，还有最后十年时间窗口。其指出，中国房地产根本问题是人地错配和货币超发，治本之策是人地挂钩和金融稳定。4、北京房贷利率“暂未上调”，多位银行个贷中心客户经理表示，暂未接到上调房贷利率的通知，目前北京地区房贷利率均按照监管规定执行首套房利率为LPR（贷款市场报价利率）+55个基点（5.2%），二套房利率LPR+105个基点（5.7%）。不过有部分股份制银行出现了放贷收紧情况，更有相关银行人士称“目前行内已无放款额度”。

//  产业  //

1、财政部、国家税务总局公告，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本200%在税前摊销。2、发改委就新能源上网电价政策征求相关部门意见。根据意见稿，今年起新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴。今年新建项目保障收购小时数以内的发电量，上网电价继续按“指导价+竞争性配置”方式形成。3、财政部等五部门下发通知，拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群。按照要求，上述城市将把此前报送的实施方案进行修改之后在4月30日前上报给5部门，并由专家委员会进行评审并确定最终名单。4、中央第四生态环境保护督察组将于4月7日-5月7日对江西省开展督察进驻工作。目前龙南地区大部分分离厂已经停产或减产，剩余部分企业亦将在4月10日停产。停产现象在大型工厂蔓延，已有相关大厂反馈停产。5、中汽协：3月汽车行业销量预估完成238万辆，环比增长64%，同比增长66.8%；一季度汽车行业累计销量预估完成634.4万辆，同比增长72.8%。6、中注协发布《注册会计师行业发展规划（2021-2025年）》，到2035年实现注册会计师行业发展水平与我国综合国力和国际地位相匹配，注册会计师行业成为全面领先、具有国际竞争力的高端现代服务业。7、北京市印发《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施方案》提出，将符合条件的农民纳入城镇居民住房保障体系，全面推进房地一体宅基地确权登记颁证，抓好大兴区、昌平区宅基地制度改革试点。8、湖北省正制订壮大生猪产业具体实施意见，计划到2025年，全省生猪出栏稳定在4200万头，种、饲、养、加、运、销全产业链综合产值超3000亿元。9、华为全屋智能及智慧屏旗舰新品发布会正式召开，发布多款新品，其中新一代华为智慧屏V系列售价5499元起，华为全屋智能尊享版（3室2厅）售价99999元起，尊享版（5室2厅）售价149999元起。另有消息称，华为MatePad Pro2和P50或将延期到6月发布。10、抖音电商总裁康泽宇辟谣称，目前抖音电商没有在做仓储、物流，也没有打算自建仓储、物流。

//  国际股市  //

1、热门中概股多数上涨，老虎证券涨14.08%，中国铝业涨12.27%，富途控股涨10.43%，迅雷涨9.28%，360 DIGITECH涨7.9%。亿邦通信跌7.02%，优信跌4.9%， 跟谁学跌3.88%，腾讯音乐跌2.04%，爱奇艺跌2.05%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.76%，小鹏汽车涨3.82%，理想汽车涨4.5%。2、特斯拉回应“上海浦东车管所已暂时停止为特斯拉车型上牌”传闻称，各地特斯拉车辆都可以正常进行上牌，无异常情况。上海市公安局交通警察总队车辆管理所三分所工作人员表示，特斯拉牌照能办，但需要先审核通过。3、外媒称苹果公司因芯片供应紧缺问题而推迟MacBook和iPad产品生产。除5nm和3nm，苹果还预订台积电4nm工艺产能，可能不会用于生产智能手机所用的芯片，首款产品预计是Mac芯片。4、瑞信集团在Archegos Capital Management爆仓使其损失47亿美元之后，正在收紧给对冲基金和家族理财室的融资条款，这可能预示着新的行业惯例。具体来说，瑞信正在从静态保证金转向动态保证金，这可能迫使客户提供更多抵押品，并可能减少某些交易的获利能力。5、法荷航集团宣布，欧盟已经批准该公司开展一项高达40亿欧元资本重组计划，参与者包括法国政府和东航集团。此次重组完成后，东航集团将持有法荷航集团不超过10%股权。6、武汉经济技术开发区管理委员会与小鹏汽车正式签署“小鹏汽车武汉智能网联汽车制造基地及研发中心项目投资协议”，项目占地约1100亩，将建设整车及动力总成工厂，整车规划产能10万辆。7、优衣库母公司迅销集团发布财报称，截至2月底的上半财年营业利润同比增长23%至1680亿日元。该公司将本财年营业利润预期从2450亿日元上调至2550亿日元。8、印度内容共享平台ShareChat宣布，已完成新一轮5.02亿美元融资，由Lightspeed Venture Partners与老虎环球领投，Snap和推特等参投。此轮融资使其估值增至21亿美元以上，成为印度最新的“独角兽”公司。9、摩根大通对Academy Sports & Outdoors（ASO）股票执行900万股大宗交易，在该公司总体流通股中占比大约为10%。10、福特汽车第一季度在中国销量为15.38万辆，同比增长73%。