财经早餐2021年4月16日星期五

//  热点聚焦  //

1、国务院发文进一步深化“放管服”改革，着力推动消除制约新产业新业态发展的隐性壁垒；研究将具备条件的惠企资金纳入直达机制，推动实现非税收入全领域“跨省通缴”。着力打破行业垄断和地方保护，有序取消一些行政性限制消费购买规定，推进内外贸产品“同线同标同质”，继续扩大跨境电商零售进口试点城市范围，调整扩大跨境电商零售进口商品清单。

2、央行行长易纲预计，2030年前中国碳减排需每年投入2.2万亿元；2030-2060年，需每年投入3.9万亿元，要实现这些投入，单靠政府资金远远不够，需引导和激励更多社会资本参与。中国全国性碳排放权交易市场预计将于6月底启动运营。央行计划推出碳减排支持工具，为碳减排提供一部分低成本资金；正探索在对金融机构压力测试中，系统性地考虑气候变化因素，并逐步将气候变化相关风险纳入宏观审慎政策框架。

3、“麻辣粉”价格连续13个月保持不变。央行周四开展1500亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作（含对4月15日MLF到期和4月25日TMLF到期的续做）和100亿元7天期逆回购操作。MLF和逆回购操作利率均持平于前值。其中，MLF中标利率为2.95%。资金面平稳，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种持平报1.81%，7天期下行0.5bp报2.058%，14天期下行1.6bp报2.07%。

4、针对近日阿里巴巴集团被罚180亿元引发外界关注一事，商务部表示，支持企业创新发展、良性竞争，同时也致力于营造公平竞争的市场环境，这有利于行业整体可持续性。与此同时，市场监管总局依法对扬子江药业集团实施垄断协议行为作出行政处罚，责令扬子江药业集团停止违法行为，并处以其2018年销售额254.67亿元3%罚款，合计7.64亿元。

5、据中证报，近日有传闻称某头部量化私募旗下产品遭遇强赎，爆仓后进而引发部分股票崩盘。多位量化行业人士表示“大白马闪崩与量化无关”，量化投资是分散组合投资，持仓数量较多，不会集中持仓大白马，近期赎回情况也一切正常。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体上涨。道指涨0.9%，标普500指数涨1.11%，刷新历史新高，纳指涨1.31%。道指上涨逾300点，首次站上34000点关口。联合健康集团涨近4%，赛富时、安进涨超2%，纷纷领涨道指。科技股普涨，苹果涨近2%，特斯拉涨0.9%。石油股下跌，雪佛龙跌0.81%。图森未来上市首日收平，报40美元。强劲的经济数据与财报证实美国经济加速复苏。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.3%报15255.33点，法国CAC40指数涨0.41%报6234.14点，英国富时100指数涨0.63%报6983.5点。

3、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.38%，报3194.33点；日经225指数涨0.07%，报29642.69点；澳洲标普200指数涨0.51%，报7058.60点；新西兰NZX50指数跌0.90%，报12636.55点。

4、国际油价集体上涨，连涨四日。美油6月合约涨0.27%报63.32美元/桶，布油6月合约涨0.36%报66.82美元/桶。分析师称，对未来需求的乐观预期仍是推动油价上涨的主要因素。

5、COMEX黄金期货收涨1.62%报1764.4美元/盎司，创一个半月以来新高；COMEX白银期货收涨1.57%报25.925美元/盎司。美债收益率继续下滑提振金价。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨2.6%报9310美元/吨，LME期锌涨1.66%报2870美元/吨，LME期镍跌0.35%报16320美元/吨，LME期铝涨0.58%报2337美元/吨，LME期锡涨0.79%报26425美元/吨，LME期铅涨1.68%报2029.5美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌6.7个基点报0.735%；法国10年期国债收益率跌3.4个基点报-0.038%；德国10年期国债收益率跌3.3个基点报-0.293%；意大利10年期国债收益率跌6.3个基点报0.729%，西班牙10年期国债收益率跌4.1个基点报0.372%；葡萄牙10年期国债收益率跌4.2个基点报0.380%。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率持平报0.171%，3年期美债收益率跌1.9个基点报0.346%，5年期美债收益率跌3.1个基点报0.827%，10年期美债收益率跌5.2个基点报1.583%，30年期美债收益率跌3.8个基点报2.276%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报91.6795，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.12%报1.1966，英镑兑美元涨0.03%报1.3783，澳元兑美元涨0.33%报0.775，美元兑日元跌0.16%报108.76，美元兑加元涨0.2%报1.2547，美元兑瑞郎跌0.05%报0.9225，离岸人民币兑美元涨52个基点报6.5268。

//  宏观  //

1、国务院要求，持续规范水电气暖等行业收费，确保政策红利传导到终端用户，推动企业建立健全合规经营制度，依法查处垄断行为，严厉打击价格串通、哄抬价格等价格违法行为。推动降低就业门槛，进一步规范小微电商准入，科学界定《中华人民共和国电子商务法》中“便民劳务活动”、“零星小额交易活动”标准。

2、国务院副总理韩正强调，坚决遏制地方政府隐性债务增量，稳妥化解债务存量，防范化解地方政府债务风险，要用好地方政府专项债券。加强房地产市场调控，不断完善政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展；加大政策支持力度，切实增加保障性租赁住房供给，解决好大城市住房突出问题。

3、国家发改委要求积极推进海南全岛封关运作谋划，加快构建“1+N”工作体系，出台实施方案；密切关注重大风险防控，紧盯贸易、投资、金融、数据等重点领域风险隐患，加强监测预警，及时准确发现苗头性倾向性潜在性问题，确保海南自贸港建设健康平稳发展。

4、市场监管总局集中公布第二批互联网平台企业《依法合规经营承诺》，包括腾讯、滴滴、快手、每日优鲜、盒马鲜生、哔哩哔哩、网易严选、携程、国美在线、蘑菇街、云集11家企业。

5、市场监管总局表示，将加大重大案件查办力度，充分发挥典型案件引领示范指导作用，满足广大经营者对公平竞争环境期望，切实保护广大消费者切身利益，进一步提升反垄断监管能力和水平，健全反垄断治理体系，增强反垄断治理能力。

6、一季度中美贸易高速增长，其中我国对美出口同比增长62.7%，自美进口增长57.9%。商务部指出，一季度外贸“淡季不淡”，最根本还是国际需求有所回暖和中国外贸产业强大供给能力共同作用结果。预计全年外贸增速将呈现“前高后低”走势，不能盲目乐观。

7、一季度我国实际使用外资金额3024.7亿元，同比增长39.9%，较2019年同期增长24.8%。服务业实际使用外资增长51.5%。开局季亮丽引资“成绩单”，再次印证中国市场强大“引力”。

8、上海海关正研究制定海关支持浦东新区高水平开放的行动方案，全力支持浦东打造社会主义现代化建设的引领区。上海海关副关长柳波表示，行动方案聚焦强化科创策源能力、发挥特定区域制度优势等方面，出台一揽子措施。

9、深化东北地区国企混改“再出发”。国有企业改革为东北振兴“重头戏”，有关部门将建立持续工作推进机制，在资源配置、产业政策等方面提供联动政策支持，做好项目对接，及时解决问题，有效推进东北地区国企混改取得更明显效果。

10、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，国际差旅打开需要各国居民新冠疫苗接种率达70%-80%，目前每个国家都在比拼新冠疫苗接种率。

11、国家卫健委：4月14日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例10例，新增疑似病例1例，均为境外输入病例；新增无症状感染者15例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗17921.6万剂次。

//  国内股市  //

1、上证指数收跌0.52%报3398.99点，深证成指跌0.42%，创业板指跌0.49%，科创50涨0.75%，万得全A跌0.48%。水产养殖板块走弱，碳中和概念股持续回落；有色股逆市走强，二胎概念崛起，高乐股份、贝因美等涨停。两市成交额逾6000亿元，北向资金净卖出9.5亿元，结束连续3日净买入。新能源股遭抛售，比亚迪遭净卖出8.46亿元居首；兴业银行大跌3.87%，获净买入5.96亿元最多。

2、ST舍得股价突破100元，成为A股史上首支突破百元ST股，股价排名第二的ST岩石收盘价仅为17.90元。此前，A股史上股价最高的ST股诞生于2007年4月13日，ST浪莎经过资产重组和股权分置改革后，复牌首日最高股价达85元。

3、大基金密集减持芯片股。港交所披露数据显示，国家集成电路产业投资基金在4月9日、12日合计减持1亿股中芯国际港股，持股比例降至8.93%。大基金此前已相继出手减持晶方科技、兆易创新、北斗星通等。

4、恒生指数收跌0.37%报28793.14点，科技指数跌1%；大型科技股多数走低，快手重挫7.8%创新低，市值跌破万亿港元；网易跌超3%。有色板块走强，江西铜业大涨7%。大市成交1245亿港元，南向资金净卖出5.54亿港元。腾讯控股遭净卖出11.75亿港元居首，平安好医生获净买入2.73亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.25%，报17076.73点。

5、随着首批基金一季报出炉，基金经理们调仓动向浮出水面。多数基金经理依然选择高仓位运作，主要从此前持股中挑选出部分标的加仓。此外，多位基金经理表示，今年市场或将延续震荡，需要进行一定的波段操作。

6、深圳东方港湾董事长但斌表示，市场短期走势比较难判断，这次调整有可能会持续到三季度或者年底。近期大白马股接连杀跌，主因估值偏高。但斌认为，白酒行业任何一家公司，如果从其上市第一天就买入并一直持有，都能赚取几十倍甚至上百倍回报，白酒行业是非常好的行业，未来也会表现非常出色。

7、中信证券指出，节能减排为我国中长期发展目标，将推动建材企业加大环保技改及清洁能源替代等，行业成本曲线或有所上移，倒逼中小等落后产能退出。总体而言，建材行业竞争格局中期将更为优化，具备环保先发优势及较强资金实力的龙头企业料将持续胜出。

8、华泰证券指出，2020年年报和2021年一季报业绩预告显示两大趋势：一是全A企业盈利结构上，首尾分化现象缓和，盈利改善从头部企业向尾部企业扩散；二是在基数效应、景气扩散带动下，盈利由中游制造与消费板块，向中上游企业扩散，中上游企业业绩弹性显现。配置建议：震荡中指数加配中证500、行业加配周期、制造。

9、原财经“名嘴”廖英强非法经营案将于4月16日上午一审开庭。公诉机关指控，廖英强在未取得证监会经营证券业务许可情况下，面向公众提供有偿证券、期货投资分析、预测、建议，非法从事证券、期货投资咨询业务，非法经营数额5亿余元。

10、全球最大的中国股票基金“瑞银（卢森堡）中国精选股票基金（美元）”3月增持贵州茅台，3月底持有贵州茅台股份数量环比增加14.96%，贵州茅台为该基金第三大重仓股。

11、腾讯平台与内容事业群（PCG）进行新一轮组织架构和人事调整，成立“在线视频BU”，由腾讯视频、微视、应用宝整合而成，腾讯副总裁孙忠怀、林松涛分别担任该BU的CEO、总裁。

12、得益于强劲的全球芯片需求，台积电一季度净利润增长19.4%至1397亿新台币，营收大增25.4%至3624.1亿新台币，创纪录新高；二季度销售额预计为129亿-132亿美元，营业毛利率为38.5%-40.5%，以美元计算今年业绩有望实现约20%增长。

13、吉利汽车旗下极氪公司发布首款量产车ZEEKR001，补贴后起售价为28.1万元。该车基于吉利浩瀚架构制造，搭载极芯电池包，最大续航里程712公里，充电5分钟可以实现续航120公里。据悉，未来三年极氪每年会推出两款产品。

14、威马汽车回应“暂缓科创板IPO”称，上市准备工作正在有序推进，所谓“上市材料审查中存在问题“为不实消息。此前有消息称，威马汽车已暂缓在科创板IPO申请，原因是上市材料审查存在问题。

15、标普报告称，因美团扩张社区团购业务所需投资规模庞大，由此面临较高的执行风险，估算美团2021和2022年EBITDA亏损将达150亿元-200亿元。

16、中国石化与蔚来汽车签订战略合作协议。中石化董事长张玉卓表示，2025年中石化充换电座将达5000座。蔚来汽车CEO李斌称，蔚来在全国换电站达到201座。蔚来首座第二代换电站于北京中石化加油站正式上线。

17、龙高股份周五上市，华生科技开启申购，申购代码：707180；发行价：22.38元/股；发行市盈率：21倍；申购上限：1万股。

//  金融  //

1、央行：防范化解重大金融风险攻坚战取得重要阶段性成果，影子银行规模大幅压降，无序发展得到有效治理；在营P2P网贷机构全部停业，互联网资产管理、股权众筹等领域整治工作基本完成，已转入常态化监管。

2、银保监会：2020年第四季度银行业消费投诉环比减少10.4%至76224件；其中，国有大型商业银行占比33.9%；股份制商业银行占比41.8%；建行、工行投诉量位列国有大型商业银行前两位，招行、平安银行、中信银行投诉量位列股份制商业银行前三位。

3、《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，培育多元化金融主体，深化“引金入豫”工程，做优做强地方法人金融机构，大力发展普惠金融、绿色金融、科技金融，建设郑州、洛阳私募基金集聚区。

4、据券商中国，有地方证监局在4月上旬面向投行提出加强辖区上市公司年报期间持续督导工作的要求。该地方证监局要求保荐机构和财务顾问持续督导时要指导上市公司规范编制并披露年报，要和审计机构合作，亲赴银行获取对账单和询证函、走访重点客户。

//  楼市  //

1、广州住建部门开展房地产市场专项检查行动，进一步整顿和规范房地产市场秩序，促进行业依法规范经营，切实维护购房群众合法权益。今年以来，广州市住建部门已组织开展日常房地产市场检查231次，检查在售项目669个。

2、合肥市出台《关于新建商品住房公证摇号公开销售有关事项的通知》，明确摇号所购房源自取得不动产权证之日起3年内不得上市交易。

3、浙江嘉兴对楼市管控持续加码。嘉兴住建局进一步规范市区商品住房销售行为，要求规范签约现场设施配备、期房转让行为及退购商品住房集中公开销售。3月中旬，嘉兴已发布一轮楼市新政，扩大限购和限售范围，严查购房资金来源。

//  产业  //

1、商务部表示，“十四五”期间将会同相关部门建设一批知识产权服务出口基地，为企业提供更加便捷高效的知识产权服务，促进知识产权创造和运用转化。对于日本处置福岛核废水，中方将密切跟踪事态发展，认真评估可能会对相关食品及农水产品安全和贸易造成的严重威胁，保障中国消费者安全。

2、全球集装箱新船订单自去年三季度开始出现明显增长，今年一季度更是攀升至近13年新高，达约150万个标准箱。在这一轮全球集装箱新船订单爆发中，我国造船企业拿到近一半订单。

3、执行神舟十二号载人航天飞行任务的载人飞船及长征二号F遥十二运载火箭完成出厂前所有研制工作，日前，已分批安全运抵酒泉卫星发射中心，开展发射场区总装和测试工作。

4、国内成品油价迎年内首次搁浅。发改委称，因本期调价金额每吨不足50元，4月15日国内成品油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

5、蓝牙技术联盟发布《2021年蓝牙市场最新资讯》报告预测，尽管过去一年中蓝牙市场增速有所减缓，但预计到2025年，蓝牙设备年出货量将从2020年的40亿台增至60亿余台。

6、知情人士透露，不出意外荣耀手机将在下半年推出首款折叠屏手机，命名Magic X，屏幕供应商为维信诺。