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  • 分类: 金融投资资讯
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  • 来源:Wind咨询
  • 发布时间:2021-05-19
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【概要描述】 //  热点聚焦  //
1、国家发改委召开例行新闻发布会,回应经济运行热点问题。国家发改委指出,大宗商品价格将逐步回归供求基本面,预计今年PPI同比涨幅呈“两头低、中间高”走势,下半年同比涨幅将有所回落;正与市场监管总局联合调研钢材与铁矿石等市场情况,将持续加强监测预警,强化市场监管,采取针对性措施,切实维护市场稳定。2、中国支付清算协会、中银协和互金协会联合公告,明确金融机构、支付机构等会员单位不得用虚拟货币为产品和服务定价,不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关服务。要切实加强虚拟货币交易资金监测,发现违法违规线索的,要及时按程序采取限制、暂停或终止相关交易、服务等措施。

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【概要描述】 //  热点聚焦  //
1、国家发改委召开例行新闻发布会,回应经济运行热点问题。国家发改委指出,大宗商品价格将逐步回归供求基本面,预计今年PPI同比涨幅呈“两头低、中间高”走势,下半年同比涨幅将有所回落;正与市场监管总局联合调研钢材与铁矿石等市场情况,将持续加强监测预警,强化市场监管,采取针对性措施,切实维护市场稳定。2、中国支付清算协会、中银协和互金协会联合公告,明确金融机构、支付机构等会员单位不得用虚拟货币为产品和服务定价,不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关服务。要切实加强虚拟货币交易资金监测,发现违法违规线索的,要及时按程序采取限制、暂停或终止相关交易、服务等措施。

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财经早餐2021年5月19日星期三

//  热点聚焦  //

1、国家发改委召开例行新闻发布会,回应经济运行热点问题。国家发改委指出,大宗商品价格将逐步回归供求基本面,预计今年PPI同比涨幅呈“两头低、中间高”走势,下半年同比涨幅将有所回落;正与市场监管总局联合调研钢材与铁矿石等市场情况,将持续加强监测预警,强化市场监管,采取针对性措施,切实维护市场稳定。2、中国支付清算协会、中银协和互金协会联合公告,明确金融机构、支付机构等会员单位不得用虚拟货币为产品和服务定价,不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关服务。要切实加强虚拟货币交易资金监测,发现违法违规线索的,要及时按程序采取限制、暂停或终止相关交易、服务等措施。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线下跌,道指收跌0.78%,标普500指数跌0.85%,纳指跌0.56%。雪佛龙跌超3%,卡特彼勒跌超2%,陶氏跌近2%,纷纷领跌道指。科技股尾盘跳水,苹果跌超1%。新能源汽车股集体上涨,小鹏汽车涨4.56%,特斯拉微涨0.18%。九紫新能在美上市首日涨272.4%。2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.07%报15386.58点,法国CAC40指数跌0.21%报6353.67点,英国富时100指数涨0.02%报7034.24点。3、亚太主要股指收盘普涨。日经225指数涨2.09%,报28406.84点;韩国综合指数涨1.23%,报3173.05点;澳洲标普200指数涨0.6%,报7066点;新西兰NZX50指数涨0.15%,报12428.62点。4、COMEX黄金期货收涨0.12%报1869.8美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.06%报28.29美元/盎司。金价升向四个月高位,受助于美元走弱和通胀担忧。5、国际油价全线走低,美油7月合约跌1.55%报65.25美元/桶,布油7月合约跌1.25%报68.59美元/桶。6、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.41%报10416美元/吨,LME期锌涨1.36%报3055美元/吨,LME期镍涨0.55%报18010美元/吨,LME期铝跌1.32%报2466美元/吨,LME期锡涨1.44%报30325美元/吨,LME期铅涨0.84%报2226美元/吨。7、美债收益率普跌,3月期美债收益率持平报0.015%,2年期美债收益率跌0.6个基点报0.157%,3年期美债收益率跌0.8个基点报0.337%,5年期美债收益率跌1.8个基点报0.823%,10年期美债收益率跌1.3个基点报1.643%,30年期美债收益率跌0.3个基点报2.364%。8、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨0.3个基点报0.866%;法国10年期国债收益率涨0.5个基点报0.291%;德国10年期国债收益率涨1.2个基点报-0.105%;意大利10年期国债收益率涨0.2个基点报1.105%;西班牙10年期国债收益率跌1.3个基点报0.598%;葡萄牙10年期国债收益率跌1.5个基点报0.598%。9、纽约尾盘,美元指数跌0.46%报89.795,创一月初以来新低;非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.58%报1.2222,英镑兑美元涨0.38%报1.4189,澳元兑美元涨0.32%报0.779,美元兑日元跌0.31%报108.885,美元兑加元跌0.05%报1.2062,美元兑瑞郎跌0.6%报0.8978,离岸人民币兑美元涨195个基点报6.4233。

//  宏观  //

1、国务院副总理韩正:要继续大力推进重点行业去产能工作,严控高耗能、高排放项目,减少污染物排放;实现碳达峰碳中和目标,态度要坚决,时间表、路线图、施工图要清晰。2、国家发改委表示,目前正抓紧编制2030年前碳排放达峰行动方案,研究制定电力、建材等行业和领域碳达峰实施方案,积极谋划绿色低碳科技攻关、碳汇能力巩固提升等保障方案,进一步明确碳达峰、碳中和的时间表、路线图、施工图。3、国家发改委:拓宽民营企业投资空间,吸引民间资本参与市政等补短板领域建设,以更大力度支持民营企业参与混改;持续支持民营企业市场化法治化债转股,支持民营企业发行债券,稳妥开展基础设施领域REITs试点。4、国家发改委4月共审批核准固定资产投资项目12个,总投资873亿元,主要集中在交通、信息化等行业。5、央行周二开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。Shibor短端品种涨跌不一,隔夜品种下行1.7bp报2.119%,7天期上行0.1bp报2.196%,14天期上行10.3bp报2.24%,1个月期下行0.1bp报2.418%。6、国家卫健委:5月17日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例22例,其中境外输入病例18例,本土病例4例(均在辽宁);新增无症状感染者20例,其中境外输入18例,本土2例(均在安徽)。

//  国内股市  //

1、A股窄幅震荡。上证指数收涨0.32%报3529.01点,连升三日;深证成指跌0.04%,创业板指跌0.73%,科创50跌0.55%,万得全A涨0.21%。周期股回暖、军工股拉升,病毒防治概念股集体回调,复星医药、康泰生物等下挫明显。两市成交额超7500亿元,沪深股通因“佛诞节”暂停交易。2、恒生指数收涨1.42%,报28593.81点;恒生科技指数涨1.53%,恒生国企指数涨1.43%。山东墨龙大涨近50%,恒大物业涨超15%,同城艺龙绩后涨超12%,重庆钢铁股份涨超12%。大市成交缩至1305.4亿港元,南向资金净买入43.76亿港元,连续6日净买入。李宁获净买入10.59亿港元居首,中芯国际遭净卖出3.23亿港元。中国台湾加权指数收涨5.16%,报16145.98点。3、证监会同意威腾电气、阳光诺和、金冠电气、气派科技、铁建重工等5家企业科创板IPO注册。4、上交所对易见股份未按期披露年报违规予以公开谴责。若易见股份在一定期间内仍无法披露2020年年报,上交所将依规对其实施退市等相关处理。上交所将继续贯彻“建制度、不干预、零容忍”方针,做好日常监管和信披违规查处工作。5、百度回港上市后首份财报公布。一季度百度营收281.34亿元,同比增长25%;净利润(非美国通用会计准则)43亿元,同比增39%。从具体业绩来看,百度核心(即搜索服务与交易服务组合)收入为205亿元,同比增长34%。6、百度董事长李彦宏首次明确百度Apollo业务三种商业模式:一是为主机厂商提供Apollo自动驾驶技术解决方案,助力车企快速搭建自动驾驶能力;二是百度造车,端到端地整合百度自动驾驶方面创新;三是共享无人车。7、网易一季度营收205亿元,同比增20.2%;净利润44亿元,增长25%。在线游戏服务净收入150亿元,增加10.8%,有道净收入13亿元,增加147.5%,创新与其他业务净收入42亿元,增加39.7%。8、知情人士透露,万国数据正考虑收购普洛斯数据中心业务,对后者资产估值可能达80亿美元-100亿美元。作为交易一部分,普洛斯将成为万国数据股东。9、非凡中国公告,以每股63.6港元价格配售6000万股李宁股份,占李宁已发行股份比例2.41%,所得款项总额为38.2亿港元。10、阿里巴巴及其合作伙伴向越南企业Masan Group零售子公司CrownX投资4亿美元,对该业务估值为69亿美元。11、电气风电周三上市交易。肇民科技、凯淳股份、富春染织及神农集团四只新股开启申购。其中,沪市主板新股神农集团具有“肉签”潜质,发行价为56.08元/股,申购代码为707296,申购上限1.2万股。

//  金融  //

1、香港金管局近日公布未来四周主要事项以及新闻发布计划,未看到与跨境理财通有关事项。香港金管局工作人员称,跨境理财通实施细则暂无时间表,但没有列入未来四周发布计划,也不代表不会发布细则。2、对于首批获批的公募REITs项目具体发行时间,有公司相关负责人表示,目前暂未确定产品发行时间,业务部门仍在商讨中,大致是在6月初。3、深创投S基金与华盖资本联合发起设立国内首只人民币架构的重组接续基金——厦门健康红土股权投资合伙企业(有限合伙)。基金规模近8亿元,除深创投和华盖资本外,基金投资人还包括TR资本、活跃商业银行理财子公司等知名机构。4、江西银保监局出台互联网贷款监管文件,对于城商行、民营银行合作机构集中度、限额管理提出更高要求,对农村中小银行合作方出资比例、合作机构集中度、限额管理均提出更高要求。

//  楼市  //

1、上海市房管局局长王桢透露,“十四五”规划期间,上海将新增住房供应约100万套,其中租赁住房40万套(包括间和床位),占到供应总量40%。2、海口住建局明确,已取得商品房预售许可证或现房备案的项目,开发企业须于5月18日前一次性公开销售全部可售房源。如存在捂盘惜售行为的,将采取关停网签备案等措施;对拒不整改的,将依法从严查处。3、湖州楼市新政:住房两年限售,新房公正摇号;在细化网格,合理确定地价的基础上,对热点区域实行“限房价、限地价、竞配建、竞自持”的房地联动机制。4、美国加州房地产经纪商协会数据显示,4月该州中位数房价首次突破80万美元,达813980美元,同比上涨34%。全美范围内,库存紧张和较低的抵押贷款利率正推动房价上涨。

//  产业  //

1、国家发改委要求,加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变,取消对二手车交易不合理限制,推动车联网和充电桩(站)布局应用,鼓励有条件的地区开展汽车下乡和汽车、家电、家具以旧换新。2、财政部、商务部联合发文进一步加强农产品供应链体系建设,推进农产品市场尤其是公益性农产品市场建设;加快补齐冷链设施短板,提高本地区农产品冷链流通率;完善农产品零售网络,提升农产品零售网点覆盖率。3、国家发改委正研究起草《关于推进体育公园建设的指导意见》,按人口规模分级制定建设指导标准,完善规划布局、土地利用、资金支持等政策措施,为体育公园建设营造良好的制度环境。4、国家发改委、教育部、人社部印发《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》提出,高等教育内涵发展方面,优先考虑、重点支持集成电路、人工智能、储能技术、生物育种等相关学科专业教学和科研设施建设。5、2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元,同比增长约16.9%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约19.9%,达2738亿元,在总体产值中占比达67.89%。6、我国第一个空间站核心舱天和核心舱在发射升空后,已经完成单舱飞行阶段在轨测试,后续飞船、舱段发射将正常按计划实行。根据我国空间站建造规划,两年时间内,各个舱段将在轨道上“搭积木”,组建中国空间站。7、“祝融号”火星车正在按计划开展周围环境感知和状态检查,各系统工作正常。“祝融号”与天问一号环绕器已建立器间通信链路,第一次通过环绕器传回火星车遥测数据。8、中关村科学城数字经济创新发展三年行动计划发布,到2023年,将建成一批广覆盖高性能数字新基建,实现数字领域若干前沿技术占先,突破一批关键核心技术,力争培育1-2家具有全球竞争力的五千亿级企业。9、建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日召开《行动方案》国内专家论证会,听取国内盐湖领域知名院士和专家学者对《行动方案(初稿)》评价和修改完善的具体意见,确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。10、深圳住建局通报“赛格广场大厦振动”情况称,目前大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况,周边地面未发现开裂现象,室内钢结构及装饰面层处于正常状态,具体振动原因还在调查中,大厦主体结构安全。11、据一财,华为内部发文进行多项人事调整:免去余承东华为云CEO职位,张平安被任命为华为云CEO;余承东仍为消费者BG CEO以及新增智能汽车解决方案BU CEO,王军为智能汽车解决方案 BU总裁。12、华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松表示,鸿蒙系统完全开源开放,今年会按照既定计划做到128MB-4GB的设备全栈系统开源开放。

//  国际股市  //

1、热门中概股多数上涨,九紫新能在美上市首日涨272.4%,传奇生物涨14.24%,百世集团涨12.89%,优信涨12.77%,爱奇艺涨10.28%,荔枝涨10.27%,拼多多涨3.58%,京东涨2.24%。跌幅方面,无忧英语跌13.54%,人人网跌9.06%,汽车之家跌4.95%。新能源汽车股集体上涨,特斯拉涨0.18%,蔚来汽车涨1.18%,小鹏汽车涨4.56%,理想汽车涨2.97%。2、截至一季度末,高瓴在美股市场持有91家公司股票,总市值为101亿美元。其中,中概股持仓市值占比超60%;前十大重仓持股中,包括百济神州、拼多多、爱奇艺、京东、泰邦医药、天境生物等中概股。3、又一位华尔街传奇大佬站在特斯拉“对立面“。知名对冲基金经理Michael Burry正式做空特斯拉。持仓数据显示,截至3月31日,其持有80.01万股特斯拉看跌期权,价值5.344亿美元。4、美国加州机动车管理局正评估特斯拉是否违反该州规定,在没有满足自动驾驶法律定义情况下,就宣传其车辆是完全自动驾驶。5、亚马逊被曝有意90亿美元收购米高梅,以加强流媒体服务。米高梅和亚马逊拒绝对相关报道进行置评。6、美国证券交易委员会(SEC)表示,已对新上市电动汽车初创公司Canoo展开调查。此次调查范围很广,不过Canoo在一份监管文件中表示,SEC将其定性为“事实调查”,并且该机构尚未就公司是否违反法律得出结论。7、沃尔玛一季度营收1383.1亿美元,市场预期1319.7亿美元;调整后每股收益1.69美元,市场预估1.22美元。沃尔玛上调二季度及全年财务预期,预计2022财年营收将录得3%-6%增长率,此前预期为3%以内。8、梅西百货一季度营收47.06亿美元,去年同期30.17亿美元;每股盈利32美分,上年同期亏损11.53美元。梅西百货上调全年财务指引,预计全年营收为217.3亿-222.3亿美元。9、腾讯音乐一季度总营收78.2亿元,同比增长24%;净利润9.79亿元,调整后净利润12.4亿元;移动端社交娱乐月活数为2.24亿,同比下降13%;移动端在线音乐月活数为6.15亿,下降6.4%。10、爱奇艺一季度营收80亿元,市场预期76.4亿元,上年同期76.5亿元;净亏损12.7亿元,预期亏损16.74亿元,上年同期亏损28.76亿元;预计第二季度营收下滑3%。11、斗鱼一季度净营收21.53亿元,同比略微下滑;净亏损1.018亿元,上年同期净利润为2.545亿元。不按美国通用会计准则,调整后净亏损为7070万元,上年同期净利润为2.969亿元。12、苹果公司准备发布新款Mac笔记本和台式电脑,配备更快的处理器,采用新设计,并改进了与外部设备的连接性能,以加快该公司替换英特尔芯片、超越PC竞争对手的努力。13、据Electrek:知情人士透露,特斯拉有超过1万辆从弗里蒙特工厂生产的电动汽车一直处于“封闭”状态,据悉是由于特斯拉存在严重的供应链问题(某一零部件缺失),这些车辆现在无法交付给客户。

 

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