财经早餐2021年6月18日星期五

//  热点聚焦  //

发改委发布《重要商品和服务价格指数行为管理办法（试行）》，旨在促进包括大宗商品在内的重要商品和服务市场价格的合理形成，推动我国价格指数市场健康发展。办法强调，价格主管部门可对价格指数行为开展合规性审查，对不合规行为采取惩戒措施。2、中国人首次进入自己的空间站。在神舟十二号载人飞船与天和核心舱成功实现自主快速交会对接后，3名航天员先后进入天和核心舱，成为中国空间站天和核心舱的首批入驻人员，开启了中国载人航天工程空间站阶段的首次载人飞行任务。3、“鸿蒙”概念股龙头润和软件今起停牌核查，公司股价6月7日-17日期间累计涨幅达101.3%，属严重异常波动。深交所数据显示，润和软件股价严重异动期间，中小投资者累计买入320.2亿元，占比53.03%；累计卖出305.9亿元，占比50.66%。另一热门“鸿蒙”概念传智教育收到关注函，深交所要求公司说明鸿蒙系统相关课程的经营情况，并充分提示风险。4、字节跳动首披公司财务情况：公司2020年实际收入达2366亿元，同比增长111%，经营亏损达147亿元。截至2020年底，字节跳动旗下产品全球月活跃用户数达到19亿，覆盖全球超过150个国家和地区。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指跌0.62%，标普500指数跌0.04%，纳指涨0.87%。卡特彼勒、陶氏跌超3%，摩根大通跌近3%，领跌道指。科技股走高，苹果涨超1%，AMD涨超5%。银行股、石油股走低，富国银行跌超6%。新能源汽车股大涨，理想汽车涨超8%。美国上周首次申领失业救济人数升至41.2万，高于市场预期。昨日美联储上调经济增长与通胀预期，并暗示2023年底前将加息两次。2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.11%报15727.67点，法国CAC40指数涨0.2%报6666.26点，英国富时100指数跌0.44%报7153.43点。3、亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌0.42%，日经225指数跌0.93%，澳洲标普200指数跌0.37%，新西兰NZX50指数跌0.32%。4、美元走强，大宗商品普遍走低。国际油价全线走低，美油7月合约跌1.51%报71.06美元/桶，连跌两日；布油8月合约跌1.71%报73.12美元/桶。5、NYmex钯金期货收盘重挫12.42%，报2484.5美元/盎司，创三个月以来新低；NYmex铂金期货收跌7.07%，报1061.2美元/盎司。6、COMEX黄金期货收跌4.68%报1774.3美元/盎司，连跌五日，并创一个半月以来新低；COMEX白银期货收跌6.69%报25.95美元/盎司，创两个月以来新低。7、伦敦基本金属普遍收跌，LME铜跌4.93%报9190.5美元/吨，LME锌跌4.51%报2887.5美元/吨，LME铝跌4.23%报2365美元/吨，LME铅跌3.36%报2128.5美元/吨，LME锡跌3.09%报30250美元/吨，LME镍跌2.63%报17185美元/吨。8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌7.15%，报1247.25美分/蒲式尔；玉米期货跌6.99%，报532.5美分/蒲式尔；小麦期货跌3.47%，报639.75美分/蒲式尔；豆油期货跌8.86%，报56.57美分/磅。9、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨3.7个基点，报0.774%；法国10年期国债收益率涨2个基点，报0.152%；德国10年期国债收益率涨0.6个基点，报-0.199%；意大利10年期国债收益率涨4.1个基点，报0.817%；西班牙10年期国债收益率涨2.9个基点，报0.424%；葡萄牙10年期国债收益率涨2.9个基点，报0.403%。10、美债收益率涨跌不一，长债收益率大跌，30年期收益率一度暴跌16个基点。3月期美债收益率持平报0.035%，2年期美债收益率涨0.2个基点报0.221%，3年期美债收益率涨1.9个基点报0.441%，5年期美债收益率跌1.2个基点报0.888%，10年期美债收益率跌7.3个基点报1.51%，30年期美债收益率跌11.5个基点，报2.093%。11、纽约尾盘，美元指数涨0.56%报91.9092，创两个月以来新高；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.74%报1.1907，英镑兑美元跌0.42%报1.3926，澳元兑美元跌0.77%报0.7552，美元兑日元跌0.43%报110.23，美元兑加元涨0.74%报1.2369，美元兑瑞郎涨0.95%报0.9173，离岸人民币兑美元跌175个基点报6.4572。

//  宏观  //

1、2021年版外商投资准入负面清单正在研究制定中，将进一步缩减负面清单，推动服务业等领域扩大开放。发改委表示，将持续推动重大外资项目落地实施，把先进制造、高新技术等领域作为重大外资项目支持的主要方向。2、发改委环资司召开部分地区碳达峰碳中和工作座谈会，强调要积极推进能源、工业、城乡建设、交通等领域重点工作，把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为抓好碳达峰、碳中和工作的重中之重。3、财政部数据显示，1-5月，全国一般公共预算收入96454亿元，同比增长24.2%；其中，证券交易印花税1228亿元，增长50.3%。全国一般公共预算支出93553亿元，增长3.6%。4、央行6月17日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。5、国家卫健委：6月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例19例，其中境外输入病例15例，本土病例4例（均在广东）；新增无症状感染者24例（均为境外输入）。

//  国内股市  //

1、沪深两市缩量反弹，上证指数收涨0.21%报3525.6点，终结三连阴；创业板指升2.01%，科创50暴涨4.77%，盘中一度涨超5%；两市全天成交8919亿元。芯片股引爆全场，华为鸿蒙概念午后发力，白酒、海运表现不俗;教育板块大跌，钢铁、保险、建材表现疲软。北向资金净买入15.94亿元，东方财富、士兰微分别获净买入7.53亿元、6.58亿元；药明康德遭净卖出逾5亿元。2、恒生指数收涨0.43%报28558.59点，恒生科技指数涨0.9%；全日大市成交1403亿港元。芯片股、体育用品股、手机设备股涨幅居前，教育股重挫。SOHO中国收涨21%；比亚迪股份涨超8%。南向资金净卖出5.48亿港元，腾讯控股、SOHO中国分别遭净卖出13.7亿港元、4.55亿港元；舜宇光学科技获净买入5.77亿港元。3、证监会同意金百泽、中富电路、倍杰特、双乐颜料、金鹰重工创业板IPO注册。华海清科、卓然股份科创板首发获通过；强瑞技术、海力风电创业板首发获通过；冠石科技首发过会。4、消息称商汤科技A+H上市有最新进展，其确定保荐人为中金公司，最快将于8月向港交所提交上市申请。商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。5、消息称吉利旗下独立汽车品牌极星（Polestar）正积极寻求上市，以筹集更多资金应对竞争日益加剧的电动汽车市场。如果极星上市，其估值可能超过100亿美元。6、“现制茶饮第一股”奈雪的茶今起公开招股，计划全球发售2.5727亿股，招股价为17.2-19.8港元，最高募资约58.58亿港元，预计于6月30日正式登陆港交所。瑞银资管、汇添富、广发基金、华夏基金以及建银国际旗下乾元复兴精选基金作为及时投资者，合共认购1.55亿美元等值股份。

//  金融  //

银保监会拟出台新规约束银行保险机构大股东行为，明确禁止大股东不当干预银行保险机构正常经营、用股权为非关联方债务提供担保等；明确股权质押比例超过50%的大股东不得行使表决权，禁止银行保险机构与大股东直接或间接交叉持股等。2、上交所发布公募REITs存续业务指南，适用于在上交所上市交易的REITs的存续期交易、分红、停复牌、摘牌、暂停转托管、更名、信息披露公告等业务办理。

//  楼市  //

1、中国5月70大中城市中有62城新建商品住宅价格环比上涨，与4月持平；重庆环比涨1.9%领跑，北上广深分别涨0.3%、涨0.4%、涨1.5%、涨0.6%。5月份一二三线城市二手住宅销售价格环比涨幅均有回落，深圳二手房价格首次出现下调，由上月的持平转为下降0.1%。

//  产业  //

1、国办印发《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》提出，逐步扩大药品和高值医用耗材集中带量采购范围，加大力度推进国家医保谈判药品落地使用，加快推进健全重特大疾病医疗保险和救助制度，实施中医药振兴发展重大工程。2、国家铁路局数据显示，1-5月铁路固定资产投资累计完成2036亿元，同比下降8%，这是今年以来铁路投资首次出现下降。其中5月投资仅完成439亿元，同比减少40.43%。3、民航局：“十四五”期间，支持国产民机运行全面融合改革专项工作包括融合政策研究、支持ARJ21飞机成功运营、支持C919飞机交付运行、促进制造厂家完善运行支持体系、完善设计制造国民航局相关政策等方面。4、中国汽车工业协会等六大机构发布《合肥宣言》，将全面推动新型显示、半导体、电子元件、电池等行业与汽车行业的合作，进一步提升核心技术创新能力，加强产业链、供应链、价值链保障能力。5、华为发布《AR洞察及应用实践白皮书》称，从华为与第三方洞察数据来看，到2025年AR的市场空间将达到3000亿美元。