财经早餐2021年6月25日星期五

//  热点聚焦  //

1、商务部召开例行发布会，回应经贸热点问题。商务部表示，中国已就澳大利亚对自中国进口铁道轮毂、风塔、不锈钢水槽产品采取的反倾销和反补贴措施在世贸组织争端解决机制项下提出起诉。商务部正抓紧推进新版外资准入负面清单修订工作，并持续关注汇率波动相关情况，帮助外贸企业积极应对。商务部还将推动取消对二手车交易不合理限制，持续释放二手车消费潜力。

2、央行公开市场近四个月来首次打破逆回购操作百亿元惯例。央行周四以利率招标方式开展300亿元7天期逆回购操作，净投放200亿元。资金面转松，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行35.5bp报1.853%，7天期下行2.2bp报2.254%。

3、白酒税率突传大消息！广东省人大代表就茅台米酒同征0.5元/斤消费税提出建议，广东财政厅答复称，国家正加紧推进消费税法立法，在前期征求意见阶段已反馈有关意见和建议，其中包括建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等。周四A股白酒股两极分化，一线白酒股继续上涨，洋河股份涨超4%，二线白酒股跌跌不休，舍得酒业跌逾7%。

4、美国总统拜登与一组民主党和共和党参议员就5790亿美元基础设施支出计划达成了初步协议。白宫表示，该法案将为一系列项目提供资金，包括美国历史上对公共交通系统最大规模的投资，修缮道路和桥梁，建设50万电动汽车充电桩网络，更换美国自来水系统中含铅的管道，扩大宽带互联网服务，治理污染和建设新的“弹性”供电线路。

//  环球市场  //

1、美股集体上涨，道指涨0.95%，标普500指数涨0.58%，纳指涨0.69%。纳指和标普500指数刷新历史新高。波音涨近3%，卡特彼勒涨2.6%，高盛涨2.1%，纷纷领涨道指。科技股多数上涨，特斯拉涨超3%，AMD涨2.7%。钢铁、基建板块走强。美国钢铁涨超3%。拜登宣布美国两党就基础设施问题达成协议。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.86%报15589.23点，法国CAC40指数涨1.22%报6631.15点，英国富时100指数涨0.51%报7109.97点。

3、亚太股市收盘涨跌不一。日经225指数收平报28875.23点；韩国综合指数涨0.3%，报3286.10点；澳洲标普200指数跌0.32%，报7275.30点；新西兰NZX50指数几无变动，报12586.89点。

4、COMEX黄金期货收跌0.47%报1775.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.43%报26美元/盎司。市场关注美联储加息讯号。

5、国际油价集体上涨，美油8月合约涨0.34%报73.33美元/桶，续创2018年10月以来新高；布油9月合约涨0.47%报74.85美元/桶。交易员等待欧佩克+即将举行的会议，产油国在此次会上可能增产。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME镍涨2.11%报18445美元/吨，LME铅涨1.19%报2218美元/吨，LME锡涨1.15%报30750美元/吨，LME锌涨0.76%报2915美元/吨，LME铝涨0.02%报2440美元/吨，LME铜跌0.26%报9458美元/吨。

7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌3.9个基点报0.739%；法国10年期国债收益率跌0.9个基点，报0.144%；德国10年期国债收益率跌1个基点，报-0.191%；意大利10年期国债收益率跌3个基点，报0.863%；西班牙10年期国债收益率跌2.1个基点报0.426%；葡萄牙10年期国债收益率跌2.2个基点，报0.410%。

8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.051%，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.282%，3年期美债收益率涨1.4个基点报0.481%，5年期美债收益率涨2.9个基点报0.918%，10年期美债收益率涨0.5个基点报1.495%，30年期美债收益率跌1个基点报2.098%。

9、纽约尾盘，美元指数持平报91.8153，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.04%报1.1931，英镑兑美元跌0.29%报1.3923，澳元兑美元涨0.08%报0.7582，美元兑日元跌0.08%报110.88，美元兑加元涨0.13%报1.2323，美元兑瑞郎跌0.01%报0.9181，离岸人民币兑美元涨79个基点报6.4708。

//  宏观  //

1、商务部表示，推动出台海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单，优化货物物品进出口监管政策环境，加强外商投资有关政策法规宣介。将根据区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）关于新成员加入规定，积极支持香港尽早加入RCEP。

2、国家改委召开海南自贸港全岛封关运作准备工作部门座谈会，围绕海南自由贸易港口岸规划建设、人员设施配备、跨境资金流动、税收制度制定、行政体制改革等问题，听取有关部门意见建议。

3、国家知识产权局、银保监会、发改委印发《知识产权质押融资入园惠企行动方案（2021-2023年）》指出，通过三年行动，力争实现知识产权质押融资惠及“百园万企”的目标，到2023年底新增上万家中小微企业利用知识产权实现融资。

4、浙江发改委发布《未来社区打造共同富裕现代化基本单元研究》采购公告，课题明确提出将未来社区打造成为共同富裕现代化基本单元的重要使命、主要方向和重大举措，内容包括浙江未来社区新基建建设应用等。

5、海南省政府发文，推行耕地保护“田长制”，要求加强国土空间用途管制，已经确定的耕地保护红线绝不能突破，已经划定的永久基本农田绝不能随意占用，坚决落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”。

6、国家卫健委：6月23日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例16例，均为境外输入病例；新增疑似病例1例、无症状感染者18例，均为境外输入病例；累计报告接种新冠病毒疫苗109590.2万剂次。

7、深圳市政府通报，目前没有报告新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。“5•21”疫情处置工作取得阶段性胜利。截至6月23日24时，深圳已完成全域全员核酸检测，核酸检测结果均为阴性。

//  国内股市  //

1、严查系统离职官员不当入股IPO，证监会“刀刃向内”新政在市场层面快速得到执行。据悉，相关指引落地后，中介机构需就IPO股东核查情况等出具专项核查报告。与此同时，6月至今交易所正就相关问题进行问询，有企业历经三轮问询，再被“追问”。

2、A股弱势震荡，光伏建筑一体化板块掀起涨停潮，集采落地医药股集体走弱。截止收盘，上证指数微涨0.01%，报3566.65点，深证成指跌0.4%，创业板指跌1.2%，结束5连升；科创50跌1.92%，万得全A跌0.25%。“9天8涨停”三峡能源上演“天地板”，散户多空激战，最终收跌8.39%，成交276.98亿元位居两市之首。两市成交额连续5日突破万亿，北向资金净买入30.97亿元。宁德时代获净买入6.65亿元居首，恒瑞医药遭净卖出5.06亿元最多。

3、香港恒生指数震荡收涨0.23%，报28882.46点；恒生科技指数涨0.24%，恒生国企指数涨0.03%。能源、物管股领涨大市，中国石油再创阶段新高。中国恒大涨4.2%，恒大汽车涨超9%。电子烟概念卷土重来，华宝国际涨超11%。国美零售跌近12%，较年内高点回落近60%。大市成交1339.6亿港元，南向资金净买入13.52亿港元。美团获净买入8.62亿港元居首，腾讯控股遭净卖出6.7亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.41%，报17407.96点。

4、央行公布金融市场运行情况显示，5月份，沪市日均交易量为4010.8亿元，环比上升22.20%，深市日均交易量为4825.6亿元，环比上升12.99%。

5、据上证报，近期新基金发行市场呈回暖态势。截至6月23日，4月以来权益类新基金成立规模超3206亿元。其中，一些基金已快速建仓。新基金建仓期一般在三个月左右，未来这些资金逐步入市或将助推行情演绎。

6、中金公司表示，展望下半年，虽然港股大盘指数表现可能仍相对平淡，但结构性吸引力已经具备，重点在于“新经济”相关板块。建议关注代表产业升级与消费升级趋势的新经济相关领域，包括互联网龙头、科技硬件、医药、消费等。

7、港交所主席史美伦透露，港交所正与香港各个金融监管机构合作制定绿色和可持续的战略计划，其中包括研究与全球标准一致的气候相关资讯披露和分类法，以及探讨在大湾区发展碳市场和支持全球低碳经济转型。

8、快手宣布从7月1日起取消大小周，员工按需加班，公司按照相关规定向员工支付加班工资。快手内部将大小周称为“聚焦日”，今年1月开始试运行，经过半年试运行之后决定取消。

9、华测检测被外资爆买。深交所网站显示，QFII/RQFII/深股通投资者6月23日再度增持华测检测约200万股，持股比例增至27.99%，距离28%红线仅一步之遥。

10、爱美客拟发行H股并在香港上市，H股上市有利于满足公司业务发展需求，增强公司竞争力。爱美客成立于2004年，主要从事生物医用软组织修复材料研发、生产和销售。

11、湖南省政府办公厅日前印发《关于推动湖南省上市公司高质量发展的若干措施》，力争“十四五”末上市公司达200家以上，总市值超3万亿元，资产证券化率达50%以上。

12、比亚迪回应“停产燃油车”传闻称，没有此计划，目前市场及消费者有需求，合作伙伴经销商有需求。

13、证监会公告，青岛食品首发申请过会。信邦智能、华厦眼科、通行宝创业板首发亦获通过。因公司申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止对南讯股份、金田新材、美柚股份创业板IPO审核。因中科英泰撤回发行上市申请，上交所终止该公司发行上市审核。

14、嘉益股份、瑞丰银行和百克生物周五上市交易，两只新股开启申购。江南奕帆申购代码：301023；发行价：58.31元/股，发行市盈率：35.18倍。新中港申购代码：707162；发行价：6.07元/股；发行市盈率：16.18倍。

//  金融  //   

1、银保监会副主席周亮表示，要加大对可再生能源、绿色制造、绿色建筑、绿色交通等领域金融支持，推动绿色低碳技术研发与应用，探索并购融资、气候债券、绿色信贷资产证券化等创新产品，发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。

2、央行表示，全力推进金融业综合统计取得重大进展，建设金融业综合统计基础数据归集平台，现已投入使用。联合金融监管部门建立金融机构资管产品统计制度，充分共享资管产品统计数据，积极推动金融业资产负债统计共建共享工作。

3、央行研究局报告称，当前投向清洁能源产业绿色贷款占比不足27%，未来仍有极大提升空间。金融机构应聚焦碳达峰、碳中和目标，制订明确具体的绿色贷款业务发展规划，重点支持技术领先、有国际竞争力的清洁能源等领域企业和项目。

4、外汇局公布数据显示，3月末，我国银行业对外金融资产14813亿美元，对外负债15721亿美元，对外净负债908亿美元，其中，人民币净负债4523亿美元，外币净资产3614亿美元。

5、武汉市政府发布《武汉市打造区域金融中心实施方案（2021-2025年）》等系列文件，明确提出到2025年，武汉市金融业增加值突破2500亿元，存贷款规模突破10万亿元等主要目标。武汉市将对新设立或新迁入的总部、地区总部金融机构给予落户、办公用房和运营支持；其中落户支持最高可达1亿元，运营支持连续奖励三年，上不封顶。

6、建行旗下金融科技子公司建信金科已引入中央结算公司、中国银联、国开金融3家新股东，3家公司分别投资2.5亿元，各自持有建信金科增资后2.5%股权。建信金科成为首家通过增资引入外部股东的银行系金融科技子公司。

7、支付宝小程序“蚂蚁链粉丝粒”上限量发售敦煌飞天等四款“NFT付款码皮肤”受到广泛关注，蚂蚁链表示，所有NFT付款码皮肤仅供会员低价购买，用于支付宝付款码换肤，不允许用于其它商业用途，更不是虚拟币。

8、招商基金一口气发布四份基金经理变更公告。分析称，6月为一年之半程，有业绩压力的基金公司往往会选择在这个时候调兵遣将，试图通过优化资源方式争取在下半年力挽狂澜。

//  楼市  //

1、据经济观察网，上海本轮土拍“百花齐放”势头明显，超过40家房企报名，拿地企业中不仅有龙头房企身影，千亿房企、中小型房企亦均有所获。多名企业投拓人员表示，上海市在此次推出土地利润方面作出很大让步。

2、西安市房地产中介行业协会发出行业自律倡议，号召会员单位及从业人员开展自查自纠，强化内部房源管理和规范信息发布，维护房地产市场秩序。倡议书要求，中介机构不得发布背离“房住不炒”定位的信息。

//  产业  //

1、交通运输部表示，继续加大内河水运发展基础设施补短板工作，“十四五”期间预计新增及改善内河航道里程5千公里左右，新增国家高等级航道达标里程2500公里左右。集装箱运价上涨是由供需矛盾决定的，随着疫情好转和各国复工复产，形势会逐渐回归到正常状态。

2、工信部：1-5月，我国软件业完成软件业务收入33893亿元，同比增长22.6%，增速比1-4月回落2.4个百分点，近两年复合增长率为13%。

3、乘联会：因去年同期处于疫情后恢复期，基数较高，今年6月狭义乘用车零售销量预计158万辆，同比下降4.8%；三季度芯片供应问题预计将有所缓解，但对终端销售回补时间点存在延后风险。

4、全国唯一的特殊综合保税区未来5年发展路线图出炉。洋山特殊综合保税区拟到2025年初步形成国际公认、竞争力最强的自由贸易园区基本框架，将围绕集成电路等重点产业需要，构建保税产业链，成为全球高端保税研发和制造产业新高地。

5、深圳市出台《深圳市鼓励总部企业高质量发展实施办法》，以增强深圳作为全国经济中心城市的辐射带动作用。根据《办法》，五类企业可享总部企业支持政策，最高奖励5000万元。《办法》将自7月1日起施行，有效期5年。

6、《山西省“十四五”14个战略性新兴产业规划》提出，做强做大信息技术应用创新、半导体、大数据、碳基新材料等4类支柱型新兴产业。其中，大数据产业包括加强5G基站、大数据中心、基于区块链的数据平台等信息基础设施建设。

7、中科院院士潘建伟及同事张强、陈腾云与济南量子技术研究院合作，近期突破现场远距离高性能单光子干涉技术，采用两种技术方案分别实现428公里和511公里双场量子密钥分发，创造现场无中继光纤量子密钥分发传输距离新纪录。

8、网传喜茶最新一轮融资即将落定，本轮投资方均为老股东，融资过程持续数月，估值达到600亿元，再次刷新中国新茶饮融资纪录。喜茶相关负责人对此表示，不予回应。

9、商家回应片仔癀价格暴涨称，有黄牛炒作加价。消费者反映片仔癀近期价格大涨，从原价500多元一粒涨至980元一粒。线上已有平台涨到1350元一粒，按一粒3克计算，单价已超过当前黄金价格。