财经早餐2021年8月16日星期一

//  热点聚焦  //

1、A股上市公司中报密集披露，私募大佬最新持仓浮出水面。二季度邓晓峰加仓紫金矿业，买进西部矿业、天山铝业等上游资源股；冯柳坚守海康威视，期末持股市值高达138.68亿元，新进西部超导，清仓青鸟消防；葛卫东增持盛新锂能，坚守奇安信；林园逆市加仓金龙鱼。

2、新能源细分价值被逐渐开发，单一赛道投资愈发火热。继电池ETF、光伏ETF陆续上市后，汇添富、易方达等基金集体申报中证储能产业ETF。去年以来至今年8月14日，新能车ETF大涨233.02%，国防ETF等12只赛道ETF基金涨幅翻倍。

3、据券商中国，招商银行信托代销首次面向自然人违约。受华夏幸福债务问题牵连，招商银行代销一只集合信托计划出现实质性违约。由招行代销的大业信托•君睿15号（九通基业）项目集合资金信托计划至今未向投资者分配二季度利息。该信托计划已于8月14日到期，投资者尚未收到明确兑付方案。

4、A股史上最贵新股义翘神州周一在创业板挂牌上市。义翘神州发行价高达292.92元/股，若上市首日涨幅超过200%，中一签盈利将高达30万元，有望创造新的打新盈利纪录。

//  环球市场  //

1、最近披露的第二季度13F持仓报告显示，国际资管巨头们对阿里巴巴态度出现明显分歧，但唯独在另一板块上达成一致：加仓中概股新能源“造车新势力”。柏基、富达、瑞银、高盛对蔚来、小鹏、理想汽车均有所增持。

//  宏观  //

1、财政对双碳建设、新能源汽车等市场关注热点支持方向明确。财政部表示，正牵头起草《关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，继续大力支持科研院所开展新能源汽车领域科技创新，正对燃料电池汽车示范城市群实施方案进行综合评审。

2、据第一财经，上半年国内居民人均可支配收入前十名城市分别为：上海、北京、杭州、深圳、广州、宁波、苏州、绍兴、厦门和南京。其中，上海是唯一一个上半年人均收入超过4万元城市；杭州居民人均可支配收入37492元，超过广深位居第三。

3、上半年89个国家和地区在海南新设外资企业，海南省地区生产总值两年平均增长7.0%。海南省委书记沈晓明表示，海南将以更加务实的举措，推动海南全面深化改革开放和自由贸易港建设再上新台阶。

4、香港特区政府财政司司长陈茂波称，香港经济持续改善，第二季度经济增长7.6%，为连续第二个季度反弹。考虑到上半年经济表现强韧，将今年香港经济增长预测由3.5%-5.5%上调到5.5%-6.5%，相信下半年香港经济有改善空间。

5、Wind数据显示，本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元。周二还有7000亿元MLF到期。

6、7月16日，全国碳排放权交易市场（全国碳市场）正式上线交易，迄今已满月。截至8月13日，全国碳市场收盘价54元/吨，较首日开盘价上涨12.5%；交易量持续萎缩，累计成交量651.88万吨，成交额3.29亿元。

7、国家卫健委：8月14日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例53例，其中本土病例24例（江苏18例，河南5例，湖南1例）；新增无症状感染者29例，其中本土7例（均在河南）；累计报告接种新冠病毒疫苗185383.9万剂次。

8、江苏省8月14日新增本土新冠肺炎确诊病例18例（均为扬州市报告），3例为轻型，15例为普通型。7月20日至今，江苏省累计报告本土确诊病例796例（南京市235例，淮安市12例，扬州市546例，宿迁市3例）。

9、南京市部分区域疫情风险等级8月15日起开始调整：江宁区禄口街道由高风险地区调整为中风险地区，其他地区风险等级不变。

10、河南省8月14日新增本土新冠肺炎确诊病例5例（商丘市5例）；新增无症状感染者8例，其中境外输入无症状感染者1例，本土新增无症状感染者7例（郑州市1例、商丘市6例）。

11、新疆博州阿拉山口市口岸地区在三天1次常规核酸检测中，发现3人核酸检测结果呈阳性，经专家诊断均为新冠肺炎无症状感染者，目前已转运博州定点医院进行隔离医学观察。

12、多地开学时间延迟。南京市中小学含中等职业学校特殊教育学校和幼儿园，9月1日暂缓开学返校。郑州市原定8月25日开学时间延迟，按照“停课不停教、停课不停学”要求，在延期返校期间实施线上报到、线上教学。

//  国内股市  //

1、本周沪深两市将有30只股票面临解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1299.87亿元，环比减少20.14%。其中，恩捷股份、淮北矿业、芯原股份-U、龙腾光电解禁市值将超100亿元，龙腾光电等9股流通盘将增加超100%。

2、本周A股将有悦安新材、上海港湾、果麦文化及国光电气4只新股申购。其中，悦安新材周一申购，申购代码：787786；发行价：11.76元/股；发行市盈率：24.94倍。

3、受半年报窗口期因素影响，机构调研热度仍处于低位水平，上周约50家A股上市公司接待机构并披露投资者关系记录。其中，华东医药、浙江美大、TCL科技、永太科技、三花智控、新宙邦等公司接待机构数均超过两百家。

4、证券时报：公募人士认为，市场还将维持结构性行情，成长风格仍占据主流，更多关注成长股内部的分化。

5、中信证券认为，当前A股依然处于风格间和板块内的平衡过程中，并进入政策观察期，市场重心将逐步从成长向价值偏移，成长内部则从高位赛道向低位赛道转换，在三季度末风格切换之前，配置上坚持成长制造和价值消费两手抓。

6、李迅雷表示，A股市场活跃度依旧，看好高成长。在房住不炒背景下，未来楼市资金还会流入股市，股市应该不缺资金，故总交易量还是维持在万亿以上规模，但交易会集中在存在结构性供给短缺的行业。

7、近期针对A股“茅指数”和“宁组合”讨论不绝于耳。分析认为，后续大概率继续维持结构性行情，价值风投资价值虽正在显现，但难见风格切换，成长风格仍占据主流，而成长股内部也会分化。新能车、光伏、高端制造等领域被看好。

8、沪深两市两融余额已达18577.14亿元，再创近五年内高点。近一个月以来共266只个股获融资客净买入超亿元，其中13股净买入超10亿元，贵州茅台净买入40.56亿元居首，沃森生物、中芯国际、五矿稀土净买入均超20亿元。

9、百亿级“专网通信”资金大案继续发酵。凯乐科技公告称，由于专网通信业务已停顿，预计短期内不能恢复，公司股票将于8月17日起被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST凯乐”，成为首家因“专网通信”业务波及而被ST的公司。

10、据证券时报报道，从目前曝出的情况看，隋田力是这场规模900亿元“专网通信”贸易大网的操盘手，上海星地通是“总包方”。从5月底上海电气曝出83亿元财务黑洞以来，自述风险的上市公司已经达到9家，可能造成的损失超过250亿元。失联的不止隋田力，宏达新材实际控制人杨鑫也疑似失联。

11、盐湖股份在互动平台表示，目前公司与宁德时代未有相关实质合作；公司在锂产业布局方面除蓝科锂业公司外，还与比亚迪公司合作拟建设盐湖比亚迪3万吨电池级碳酸锂项目，该装置目前还未实际建设。

12、盐湖提锂赚钱超乎想象！科达制造半年报披露，上半年参股公司蓝科锂业净利润2.34亿元左右，净利润率达46%。科达制造确认投资收益约1.14亿元，同比暴增4171.61%。而随着股价大涨，科达制造员工持股计划浮盈豪赚8倍。

13、香溢融通、联建光电投资者索赔案迎来新进展，两案投资者均获得胜诉判决。其中，宁波市中级人民法院一审判决，上市公司香溢融通向多位投资者赔偿不同比例损失，有部分投资者已于8月12日收到法院送达的一审判决结果。

14、亿邦国际取消关于华铁应急“三宗罪”第二次新闻发布会。亿邦国际董事长胡东8月6日向浙江证监局实名举报华铁应急涉嫌严重财务造假、严重信披违规，以及实控人胡丹峰及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产“三宗罪”。

15、又有微博大V栽了！三夫户外公告称，公司董事易伟因涉嫌操纵“三夫户外”，非法从事证券投资咨询，被证监会立案。今年以来，易伟屡遭投资者控诉，并被投资者实名举报。

//  金融  //

1、今年以来投行业务迎来强监管。业内人士表示，监管重压对提升券商执业质量，推进投行业务转型起到重要作用。目前券商努力提升投行业务执业质量，强化投行聚焦质量的内生动力，真正做好资本市场“看门人”角色。

2、据中国基金报，上证指数又行至3500点。在最近两波3500点行情中，偏股混合型基金业绩远高于沪深300指数及上证指数，一批大牛基脱颖而出。在近6年时间里，冯明远掌舵的信达澳银新能源产业业绩表现最好，收益率高达392.73%。

3、新能源行情愈演愈烈，明星基金经理出现“跨圈”举动，中欧基金葛兰管理的两只基金二季度将宁德时代买至第一大重仓股，引发行业热议。而一些坚守低估值板块的价值派基金经理，承受着越来越多来自持有人方面压力。分析认为，投资需要积极“扩圈”，而不是盲目“跨圈”。

4、继中银基金在新加坡设立子公司后，汇添富基金在美国设立子公司申请近日亦获批复。目前在海外设立（包含收购）子公司国内公募数量已超过20家。除汇添富基金外，还有永赢基金、前海开源基金、朱雀基金境外子公司设立申请待批。

5、随着公募基金行业竞争加剧及市场持续震荡，基金经理离职潮难止。年内离任基金经理接近200位，创近六年同期新高。其中，中小型公募人才压力更大，基金经理流失持续加速。

6、为避免摊薄投资收益，产生跟踪误差，符合增强策略的容量限制，并提升投资者持有体验等，进入8月以来，多只跟踪沪深300、中证500指数的指数增强型基金密集公告“闭门谢客”，暂停大额申购。

7、由于3.54亿元贷款未还，阜新银行将第一大股东告上法庭。阿里司法拍卖平台将于8月30日以4.11亿元价格起拍阜新银行1.65亿股股权，相比资产评估价已打9折。而被拍卖标的所有者，正是阜新银行单一第一大股东路德森公司。

8、贝因美公告退出发起设立保险公司，成为上市公司退出设立保险公司的又一例。究其背后原因，是近年来“保险姓保”、银行保险机构公司治理严监管、保险公司准入严格等大环境使然。

//  楼市  //

1、券商中国：专家指出，7月楼市交易在调控政策效应释放且政策不断收紧的情况下出现降温，一方面说明部分投资投机需求正在被剔除，也说明供需双向收紧下楼市调控取得积极进展，预计后续市场降温之势或还将延续。

2、全美房地产经纪人协会（NAR）发布报告称，二季度183个美国大都会区中有182个地区单户成屋销售价格中值同比上升，其中94%都会区房价中值上涨10%以上。二手单户型住宅价格中值同比上涨23%至历史高点357900美元。

//  产业  //

1、广东省工业和信息化厅副厅长吴东文日前在《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》新闻发布会上说，广东大力推动制造业高质量发展，今年上半年工业投资增速超过固定资产投资增速。

2、荣耀CEO赵明表示，今年荣耀供应偏紧，估计消费者还是很难抢到荣耀Magic 3。手机行业不存在永远的第一，未来荣耀在中国市场上竞争对手是苹果，要夺回属于荣耀高端手机市场份额。目前荣耀全球50多个国家已恢复运作，预计未来海外市场恢复比国内还快。目前，荣耀国内市场已从最低的3%恢复至当下的14.6%，7月份最新进入全国前三品牌。

3、重庆市政府副市长陈金山透露，“十四五”期间，重庆将跃升“芯屏器核网”产业水平，争取软件行业从业人员达50万人以上，软件园区规模突破500万平方米，软件产业产值突破5000亿元。

4、牡佳高铁联调联试现场首组CR400BF-G型复兴号高寒动车组从牡丹江站缓缓驶出，这是复兴号高寒动车组首次参与牡佳高铁联调联试，也是复兴号高寒动车组首次在中国最东端高寒高铁线路试跑。