财经早餐2021年11月29日星期一

//  热点聚焦  //

1、在南非等国发现奥密克戎毒株已经引起全球高度警惕。同时也给全球金融市场带来恐慌，欧美股市及大宗商品等全线暴跌。截至目前，9个国家和地区报告发现了该新型变异毒株，已有约20个国家和地区政府陆续发布或准备出台针对南部非洲国家航班和旅客的入境限制措施。多个疫苗研发厂家表示，正在研究奥密克戎对疫苗的影响，部分厂家已经开始着手应对。硕世生物、热景生物、之江生物、东方生物四家A股公司在公众号发文，称旗下新冠试剂检测相关产品可以有效检出“奥密克戎”变异株。

2、国家发展改革委近日正式批复《成都都市圈发展规划》，《规划》明确，以成都为中心并涵盖德阳、眉山和资阳共计3000万人的区域内，加快建设具有全国影响力的现代化都市圈。

3、 11月29日，第二批两只公募REITs产品正式发售。此前询价情况显示，机构参与热情更胜。值得注意的是，首批产品平稳运行五个多月后，后续项目正加速推进，监管部门引导更多长期资金投向REITs市场，备受市场关注的保障性租赁住房纳入公募REITs也渐行渐近，市场日趋成熟。

4、 据经济参考报，相关部门正聚焦区域发展战略，谋划实施系列重大工程项目。其中，围绕成渝地区双城经济圈建设，除高质量建设成渝中线高铁等标志性工程外，还将推动实施水利能源、生态环保等一批重大项目，加快建设一批高能级创新平台。长三角地区重点推进一批互联互通、科技创新、产业协同项目，着力构建跨界联通新网络，集聚创新发展新动能。

//  环球市场  //

1、今年下半年以来，全球能源危机愈演愈烈，不仅天然气价格飞涨，两大国际原油期货今年以来累计涨幅也都超过了60%。为此，全球多国纷纷采取措施，试图压低油价。业内人士认为，变种病毒的出现，改变了市场预期，对于未来，多方可能围绕着疫情，经济的不确定性增加，实际上油价仍然会在高的水平上波动加剧。

//  宏观  //

1、 央行研究局局长王信：将根据国内外形势变化，密切关注欧美货币政策可能收紧的影响，继续实行稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，用好结构性货币政策，更有效地保就业、保民生。

2、 中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，现在全球来说，主要是欧洲的疫情最为严重，今冬明春流行毒株主要是德尔塔，南非变异毒株奥密克戎能否发展成为主导毒株，需要进一步密切观察。

3、 国家卫健委：11月27日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例23例，其中本土病例3例（云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；辽宁1例，在大连市）；新增无症状感染者22例，其中本土4例（内蒙古3例，均在呼伦贝尔市；上海1例，在嘉定区）。

4、 上海市卫健委：11月27日，上海无新增本土新冠肺炎确诊病例，新增本土无症状感染者1例，该无症状感染者28岁，系11月25日确诊病例3的密切接触者，11月25日已被隔离管控，目前，已追踪到该无症状感染者在上海的密切接触者30人，均已落实集中隔离观察。

5、 11月28日0-16时，内蒙古新增本土确诊病例19例（均在呼伦贝尔满洲里市，含2例由无症状感染者转为确诊病例），新增本土无症状感染者1例（在呼伦贝尔满洲里市）。

6、 商务部与国际贸易中心（ITC）续签在共建“一带一路”倡议下加强合作的谅解备忘录。双方同意在共建“一带一路”倡议框架下加强合作，充分发挥各自优势，促进“一带一路”共建国经济贸易发展。

7、 经深圳市政府同意，从2022年1月1日起，深圳市上调最低工资标准，全日制就业劳动者月最低工资标准调整为2360元/月，非全日制就业劳动者小时最低工资标准调整为22.2元/小时。

8、 香港特区行政长官林郑月娥表示，创新科技对于香港北部都会区未来的发展极为关键，期望以创新科技作为引擎去带领北部都会区发展。希望香港北部都会区能够开创15万个创科职位，数目是科学园的10倍。 特区政府将推出“港康码”。“港康码”的相关信息将与广东省“粤康码”对接，一旦香港出现确诊病例，内地有关部门能立即通知有关入境人士。

9、 国家气候中心对外发布消息称，根据最新海温监测数据，2021年10月赤道中东太平洋进入拉尼娜状态，预计冬季可能形成一次弱至中等强度的拉尼娜事件。

10、 据证券时报，近日，新冠病毒新型变异毒株奥密克戎（Omicron）的突然出现，让全球经济复苏前景再度蒙上阴影。展望明年，国际形势将充满不确定性，国际大宗商品涨价以及连带的通货膨胀风险尚未缓解，疫情冲击下各国产业链或将迎来调整。明年我国将采取更加积极的宏观经济政策，以应对全球经济恢复不均衡、疫情防控不稳定带来的挑战。

11、 据上海证券报，不完全统计，1至10月，多数省份民间投资同比实现增长，其中10个省份民间投资同比保持两位数增长。为进一步激发活力，多地正酝酿制定新的促进民间投资的措施，包括降低市场准入门槛、创新投融资方式等。

12、 据经济参考报：北京、上海、广东、重庆、湖北、江苏、浙江、河北、广西、贵州、江西等多地公布了各自的科技创新“十四五”规划，明确未来5年的建设重点。其中，江苏、浙江、湖北等地加快打造区域科技创新中心。目前，我国创新点、线、面梯次联动的区域创新格局正加快成型。

//  国内股市  //

1、 北交所开市已10个交易日，首批81家上市公司中，江苏共有12家，数量居全国第一，其中不少公司颇有吸引力，沪深上市公司、产业资本“现身”多家公司股东席位。

2、 中小盘股似乎正迎来基金经理给的集体平反。最新披露的信息显示，基金经理年底加大了对中小市值上市公司的调研力度，以往不受基金待见的中小盘股成为当下明星基金调研的主力方向。多位明星基金经理表示，中小市值上市公司经过长期的估值消化已显现出极高的布局机会。

3、 在原有纯委外模式的基础上，直接参与调研上市公司成为多家银行理财公司的选择。今年以来，招银、兴银、汇华和建信理财调研上市公司的数量超过700家，占据整个银行理财系调研总量的一半。

4、 资本市场上市公司监管法规体系30年来迎来首次全面整合修订。日前，证监会宣布就上市公司监管法规体系整合涉及相关规则公开征求意见。

5、 据证券时报，券商结算模式基金，在2021年呈现井喷之势。截至11月26日，合计有103只基金选择券商结算模式，其中2只基金由银行结算模式转换为证券结算模式。多家机构人士认为，在券商经纪业务转型财富管理的大趋势下，券结模式能有效协调券商和基金公司合作的长期利益，可以在多个业务维度推动合作，充分调动双方的业务积极性。

6、 据证券时报，11月13日至26日合计有30份独立董事辞职公告。其中，单日辞职公告数量最多的是11月24日，合计有5份公告。对比来看，康美药业独立董事被判罚的消息曝出后，不论是单日独立董事辞职公告数量，抑或是月度辞职公告数量，均未出现明显放量迹象。从绝对数量来看，独立董事被判罚上亿消息曝光后，并未出现独立董事辞职数量井喷的情况。同时，如果对比历史来看，11月份独立董事的辞职比例，甚至是处于历史相对低位的水平。

7、 罕见露脸的私募大佬杨东再度携手董承非调研。继飞力达后，这一次他们出现在中新集团的调研名单上。中新集团是杨东的爱股，其旗下的宁泉资产已连续三个季度加仓，但从走势来看，杨东已坐了好几轮过山车。

8、中信证券：毒株短期对市场情绪有冲击，但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机，中期增量资金布局和年末机构博弈下，以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。独特的疫情防控策略下，中国经济受新毒株扰动概率很低，在全球供应链中重要性将进一步提升，相对增速优势也更明显，人民币资产避险价值将提升，外资对A股的增配可能提速。建议继续坚定围绕“三个低位”布局。

9、 华安证券发布研报表示，12月成长股仍然将是重要主线，建议积极参与成长股的跨年行情。年底市场积极参与跨年行情的热度有所提高，尽管在近期小票行情活跃的背景下显得轮动过快，但仍然可以看到以新能源和半导体为代表的成长股是依然是整个市场的主线。

10、中金公司认为，市场短期路径可能仍会有波折，但可能无需过度悲观。对从当前到2022年年底的市场表现整体持积极看法。

11、 国泰君安表示，鉴于国内防控经验与疫情历史演绎，无需过度恐慌对资本市场的冲击。

12、 全球大型资管、财富机构和顶级投行对于2022年的经济增长仍保持了相当乐观态度；中国明年经济增长可能会受到房地产行业的负面影响，但政策可能回暖，受益于外资涌入及投资者偏好改变，A股市场估值有望提升，获得不少机构“超配”推荐。

13、 上汽集团近日公告，拟分拆子公司捷氢科技赴科创板上市。值得注意的是，今年以来，已有超过40家A股公司发布了拟将子公司或者相关业务板块分拆上市的公告。从被分拆的子公司来看，大部分集中于新能源、生物科技等新兴行业。

//  金融  //

1、结构性分化行情下次新基金的业绩表现出现较大分化，首尾业绩相差接近100个百分点。聚焦新能源、先进制造等板块的基金业绩领先，重仓消费、互联网龙头等公司的产品表现落后，其中不乏百亿基金。

2、 从最新战况看，“翻倍基”的数量处于持续变化中。公募同时开启密集调研模式，为明年投资布局做准备。多位基金经理称，股票通常会出现春季躁动，当前央行呵护流动性，故跨年配置上是比较好的时点。

3、 央行研究局局长王信表示，要适应数字经济发展需要，努力遵循市场化、法治化原则，全面清理整顿互联网违法违规金融活动；强化平台企业金融活动监管，明确要求其金融活动全部纳入金融监管，所有金融业务必须持牌经营，消除监管套利。加强对大型互联网平台业务的穿透性监管，增强业务信息披露全面性和透明度，维护广大金融消费者权益。

4、 券商中国：梳理发现，截至11月24日，基金管理规模超亿元、年内最大回撤低于10%的基金中，合计有36只基金（合并A/C/E，下同）年内回报超30%，其中混合型基金居多，广发多因子2021年收益率为80.61%，最大回撤仅有9.4%。

5、 多家公募基金曝光明年产品布局：仍将秉持“攻守兼备”策略，持营和新发“两手”都要抓；积极布局北交所、ESG等特色产品。

6、 据上海证券报，监管部门将持之以恒地规范保险市场秩序，监管高压态势持续。下一步，监管整治保险市场乱象的重点主要集中在以下几个方面。第一，规范人身险公司的经营行为。第二，提升财险公司业务合规性。第三，持续整顿保险中介市场秩序。第四，规范保险资金运用。

7、 据证券时报，业界人士估算，未来1至2年内，惠民保将迅速覆盖全国各主要城市。到2025年，惠民保有望覆盖4亿人，潜在增量规模100至200亿元。值得关注的是，目前大多数城市定制型医疗保险项目还未经历完整的保险期间，发展可持续性问题受到关注。 

//  产业  //

1、 湖北省铁路发展基金招商大会举行，总规模1000亿元的湖北省铁路发展基金设立。

2、 近年来，中恒早已成为广投集团旗下的“钱袋子”，除投资大股东关联企业股票外，还参与旗下公司的非公开发行及设立基金等，关联交易较为频繁。

3、 发改委能源研究所原所长周大地：要大力推进绿色低碳能源消费，大幅度降低化石能源总量，现成的减碳发展领域也要加快发展。