财经早餐2021年12月7日星期二

//  热点聚焦  //

1、中共中央政治局召开会议，分析研究2022年经济工作。会议要求，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。会议强调，明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。微观政策要激发市场主体活力。要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。

2、央行决定12月15日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，共计释放长期资金约1.2万亿元。央行强调，稳健货币政策取向没有改变。将继续实施稳健的货币政策，坚持稳字当头，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，加强跨周期调节，统筹做好今明两年宏观政策衔接，支持中小企业、绿色发展、科技创新，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

3、牧原股份就子公司商业承兑汇票逾期说明称，截至11月30日，32家出现付款逾期的子公司中，有23家已完成全部逾期商票的兑付，尚有9家子公司存在逾期未支付商票合计1707.27万元；截至12月6日， 9家子公司尚存逾期未支付商票合计755.98万元。牧原股份表示，公司已积极与持票人、银行沟通，推动商业承兑汇票的顺利兑付，保障持票人的合法权益。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体收涨，道指涨1.87%报35227.03点，标普500指数涨1.17%报4591.67点，纳指涨0.93%报15225.15点。波音、英特尔、VISA、美国运通均涨超2%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨超2%，脸书涨3.6%。航空股大涨，美国航空涨7.88%。抗疫概念股全线走低，Moderna跌13.49%。中概股中国铝业涨12.87%，阿里巴巴涨10.44%，理想汽车涨7.05%。

2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨1.39%报15380.79点，法国CAC40指数涨1.48%报6865.78点，英国富时100指数涨1.54%报7232.28点，意大利富时MIB指数涨2.16%报26498.07点。

3、亚太主要股指收盘涨跌参半，韩国综合指数涨0.17%报2973.25点，日经225指数跌0.36%报27927.37点，澳洲标普200指数涨0.05%报7245.10点，新西兰NZX50指数跌0.62%报12597.81点。

4、COMEX黄金期货收跌0.26%报1779.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.38%报22.395美元/盎司。

5、国际油价集体大涨，美油2022年1月合约涨5.69%，报70.03美元/桶；布油2022年2月合约涨5.42%，报73.67美元/桶。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜涨1.69%报9577美元/吨，LME锌涨0.36%报3173美元/吨，LME镍跌0.95%报19840美元/吨，LME铝跌1.11%报2594美元/吨，LME锡跌1.61%报38700美元/吨，LME铅跌0.18%报2206.5美元/吨。

7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌2个基点报0.725%，法国10年期国债收益率跌0.4个基点报-0.039%，德国10年期国债收益率跌0.1个基点报-0.394%，意大利10年期国债收益率跌3.8个基点报0.875%，西班牙10年期国债收益率跌1.3个基点报0.330%，葡萄牙10年期国债收益率跌2.2个基点报0.250%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨3.99个基点报0.643%，3年期美债收益率涨5.56个基点报0.912%，5年期美债收益率涨7.43个基点报1.213%，10年期美债收益率涨9.29个基点报1.442%，30年期美债收益率涨9.55个基点报1.772%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.11%报96.2777，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.22%报1.1286，英镑兑美元涨0.21%报1.3264，澳元兑美元涨0.76%报0.7052，美元兑日元涨0.58%报113.485，美元兑加元跌0.6%报1.2759，美元兑瑞郎涨0.88%报0.9259，离岸人民币兑美元跌16个基点报6.375。

//  宏观  //

1、国务院领导人表示，中国有能力完成全年主要目标任务，实现经济行稳致远。中国经济发展具有强劲韧性和坚实支撑。面对新的下行压力，中国将保持宏观政策稳定性，增强针对性，坚持不搞“大水漫灌”，同时有效实施积极的财政政策和稳健的货币政策。今年中国宏观杠杆率明显下降，我们有余地运用多种货币工具，包括降准等，保持流动性合理充裕，持续为市场主体特别是中小微企业降低融资成本，进一步激发市场主体活力。

2、央行12月6日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼900亿元。

3、社科院发布《经济蓝皮书》认为，2022年应适度加大宏观政策逆周期调节力度，注重做好跨周期调节。报告预计，2021年中国经济增长8%，考虑到全球疫情仍在持续，预计2022年中国经济增长5.3%左右。

4、据国家卫健委，12月5日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例61例，其中本土病例38例；新增无症状感染者44例，其中本土5例。另外，12月6日0时至14时，满洲里市新增确诊病例37例。

//  国内股市  //

1、A股早盘出现大小指数分化，午后三大股指集体下探，沪指再失3600点，创业板指跌退守3400点。截至收盘，上证指数跌0.5%报3589.31点，深证成指跌0.93%报14752.96点，创业板指跌2.09%报3405.93点；两市成交额连续32个交易日突破万亿规模。盘面上，绿色电力概念延续强势，有色金属板块走高，EDR概念及券商板块冲高回落，半导体、锂电池产业链哑火，病毒防治题材全面回落。

2、北向资金净买入3.95亿元，连续4日净买入。券商、银行股获抢筹，中信证券获大幅净买入8.48亿元，东方财富、平安银行分别获净买入6.99亿元、5.57亿元，招商银行净买入近4亿元；此外，亿纬锂能净买入超3亿元，兆易创新、韦尔股份、贵州茅台、格力电器净买入逾2亿元。净卖出方面，多只新能源龙头股遭减仓，宁德时代、隆基股份净卖出超3亿元，华友钴业净卖出逾2亿元；此外，泸州老窖、伊利股份净卖出逾1亿元。

3、恒生指数弱势震荡收跌1.76%，报23349.38点；恒生科技指数跌3.34%盘中创新低，恒生国企指数跌2.14%；大市成交1700.2亿港元。医药、科技、汽车、教育板块跌幅居前，恒生医疗保健业指数下挫5.81%，百济神州等多股跌超10%，药明康德、药明生物跌超7%。科技股全天弱势，携程集团大跌超13%，阿里巴巴等龙头普跌。恒大系下挫，中国恒大跌近20%。

4、南向资金净买入37.15亿港元，连续9日净买入，累计净买入162.11亿元。美团、快手、华润电力分别获净买入9.31亿港元、8.69亿港元、3.58亿港元。净卖出方面，金斯瑞生物科技、药明生物、工商银行分别遭净卖出2.64亿港元、2.44亿港元、1.26亿港元。

5、证监会：陈华平任深圳证券交易所党委书记。

6、阿里巴巴集团董事局主席张勇发内部信，宣布公司升级“多元化治理”体系，任命戴珊和蒋凡分别负责新设立的“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块；武卫将卸任CFO，并继续担任集团执行董事。

7、亿纬锂能公告，实际控制人骆锦红减持时误买入2万股，构成短线交易，其终止减持计划。骆锦红原计划减持不超1800万股，目前已减持511万股。

8、国泰君安证券公告表示，近期有不法分子假冒国泰君安证券研究所分析师韩其成，以高收益和高额奖金为诱饵，利用QQ群及微信等渠道筹备发行公益基金信托非法产品等诈骗活动。公司及韩其成本人已向相关监管部门举报，并向公安机关报案。

9、中国恒大在港交所公告，考虑到集团目前面临的经营上和财务上的挑战，公司董事会决议设立中国恒大集团风险化解委员会。其中，许家印任委员会主席，粤海控股集团副总经理刘志鸿任联席主席，中国信达副总裁赵立民、越秀集团首席资本运营官李锋等多人为委员会成员。

10、商汤科技今日启动招股，此次全球发售共15亿股B类股份，指示性发售价范围为每股3.85港元至3.99港元，预计募资约56亿港元。9家基石投资者合计以4.5亿美元参与认购，分别为中国诚通发起设立的混改基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

11、中国电信子公司拟采购“元宇宙数字人制作”。天翼爱音乐文化科技发布《2021年元宇宙虚拟人定制及内容制作项目比选公告》，拟采购“元宇宙数字人制作”，具体包括：数字人形象-建模、数字人形象-造型、平面制作、视频-短剧制作、视频-CG短片制作、KOL合作宣发。

12、台积电冲刺3nm工艺，目前已进入试产阶段。在三星扬言3nm要抢先台积电，于明年上半年量产之际，业界传出，台积电正加快3nm量产脚步，有望提前一季至明年第二季量产。

//  金融  //

1、央行研究局局长王信指出，央行正会同有关部门研究制定关于金融支持绿色低碳发展的指导意见，着力为实现碳减排约束下全面协调可持续的高质量发展创造良好金融环境。

2、个别地区出现营运车投保车险困难等问题引发外界关注。银保监会财险部近日向各财险公司下发相关通知，要求一方面各财险公司积极主动为营运车辆提供保险服务，另一方面全面排查整改营运车辆商业保险承保限制政策。

3、千亿私募景林资产新产品启动发行，首日募集预约资金量已超过30亿元。该基金产品封闭期3年，设定的募集资金规模目标为40亿-50亿元，管理人提取超过年均收益5%以上盈利部分的20%作为业绩报酬。

4、中国信登数据显示，11月份信托行业新增完成初始登记信托产品2884笔，环比增长30.97%；初始募集规模6204.85亿元，环比增长61.7%。其中，资产证券化信托业务规模1813.89亿元，环比增长64.19%；新增消费金融信托产品规模177.17亿元，环比增长243.29%。

5、中期协：10月，全国150家期货公司净利润10.21亿元，环比减少26.17%，同比增长99.13%；营业收入39.08亿元，环比减少16.92%，同比增长57.33%；手续费收入27.33亿元，环比减少13.67%，同比增长69.73%。

6、令行业震动的互联网人身险新规，正在保险公司逐步落地实施，目前已有富邦财险、信泰人寿和瑞华健康等多家保险公司宣布将于明年起暂停开展互联网保险业务。

7、四川信托通报风险处置最新进展称，毕马威会计师事务所、金杜律师事务所、中联资产评估公司三家中介机构已向公司提交资产负债表审计、法律尽职调查和资产评估结论报告，公安机关已对刘某某等5人依法执行逮捕，对另外7人依法取保候审，对相关涉案资产依法采取查封扣押冻结等措施。

//  楼市  //

1、东莞市住建局工作人员否认放宽限购，称目前没有相关的文件。此前有消息称，12月份在东莞购买所有楼盘住宅，不管是首套还是二套，无需社保也可以正常网签备案，只是后期需要缴纳社保。

2、社科院发布《经济蓝皮书》指出，在执行房地产“三条红线”政策过程中，积极推动房地产业“软着陆”，既要防止土地拍卖频繁流标、热点城市供地不足导致后期房价暴涨，又要防止四、五线城市房价过快下跌引发连带风险。

//  产业  //

1、第二批大型风电光伏基地项目启动申报，将重点考虑在沙漠、戈壁、荒漠地区建设，要求单体项目规模不小于100万千瓦。第二批风光大基地项目申报要求中明确“鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益”。

2、工信部印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》，明确了汽车雷达使用频率、主要应用场景、射频技术要求、管理方式以及设置使用和干扰协调要求，以促进频率资源高效利用。

3、综合物流行业诞生首家“巨无霸”央企！中国物流集团正式成立，由中国物流等4家以综合物流为主营业务的企业为基础整合而成，并引入中国东航、中国远洋海运、招商局集团3家央企战略投资者。中国物流集团股权结构为：国务院国资委和中国诚通集团分别持有38.9%；3家战略投资者持股比例分别为10%、7.3%、4.9%。

4、有消息称中国已批准成立世界最大的稀土公司。对此，赣州稀土相关人士确认，将组建中国稀土集团，赣州稀土集团为组建单位之一。五矿稀土证券部相关人士表示，重组还在筹划之中，具体方案尚未出台。

5、南京市政府与中国华能集团签署战略合作协议，双方将围绕中国能谷项目，打造涵盖能源全产业链的产学研高地、能源科技创新策源地、能源应用综合示范地和能源发展未来城。

6、国际航运研究及咨询机构德路里表示，2021年该行业的利润预计将达到1500亿美元，创下新的历史纪录，2021年和2022年集装箱航运市场的税前利润都将超过3000亿美元。而2020年集装箱航运业的利润仅为254亿美元。

7、《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2021年）》指出，2021年上半年，全球5G无线接入设备市场规模达到133亿美元，比上年同期增长43%，其中，中国贡献全球市场的44%。

8、《2021年中国连锁餐饮行业报告》称，未来几年中国咖啡行业预计仍有超25%的复合增速，2023年可以实现1806亿元的市场规模。目前我国预制菜行业市场规模约为2100亿元，到2025年行业规模有望增长至6000亿左右。