财经早餐2021年12月17日星期五

//  热点聚焦  //

1、央行行长易纲主持召开金融机构货币信贷形势分析座谈会强调，金融部门要坚持稳字当头、稳中求进，实施好稳健的货币政策。要加大跨周期调节力度，统筹考虑今明两年衔接，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，增强信贷总量增长的稳定性，稳步优化信贷结构，保持企业综合融资成本稳中有降态势，不断增强服务实体经济能力。

2、英国央行意外宣布将基准利率提升至0.25%，即加息15个基点，市场此前预期维持在0.1%不变。这也是英国央行时隔逾三年第一次上调利率，资产购买规模则维持不变。英国央行表示，英国通胀率可能在明年4月份达到6%左右的峰值，奥密克戎变异株将拖累今年12月和明年一季度英国GDP增速。英国央行行长贝利称，看到“更持久通胀”的迹象。

3、欧洲央行维持三大利率不变，资产购买计划则“一收一放”。其中，欧洲央行将降低紧急抗疫购债计划（PEPP）净购买速度，明年3月底停止购买，再投资期限将延长至至少2024年底。同时，明年二季度开始资产购买计划（APP）下购债规模将从每月200亿欧元提高至400亿欧元，三季度降至300亿欧元，并从明年10月起维持在每月200亿欧元，直到加息前不久停止购买。欧洲央行称，通胀应维持2%的目标不变，通胀短期内可能暂时性超过预期目标。拉加德表示，欧洲央行极不可能在2022年加息。

4、光伏巨头隆基股份再次下调硅片价格。隆基股份发布单晶硅片最新报价，对于165μm厚度的P型单晶硅片，M10尺寸由6.2元下调到5.85元，下调幅度5.7%；M6尺寸由5.32下调到5.03元，下调幅度5.5%；G1尺寸由5.12元下调到4.83元，下调幅度5.7%。

5、百亿老牌私募大佬汪潮涌失联两周的消息让整个创投圈炸锅，其创办的信中利也于昨日在新三板紧急停牌。信中利昨晚就汪超涌失联一事发布说明公告称，公司尚未收到由公安、司法的等机关发出的正式通知或协助调查的要求。公司日常经营管理工作正常运行，除汪超涌外，管理层和各部门员工均正常履职。

//  环球市场  //

1、美股高开低走， 道指跌0.08%报35897.64点，标普500指数跌0.87%报4668.67点，纳指跌2.47%报15180.44点。科技股大跌，苹果跌近4%，创3月8日以来最大单日跌幅。微软跌近3%，英伟达跌6.8%，AMD跌超5%。新能源汽车股走低，特斯拉跌超5%。银行股上涨，摩根大通涨1.56%，富国银行涨2.66%。中概股方面，百济神州涨近10%，贝壳跌近2%， 此前遭浑水公司做空。

2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨1.03%报15636.4点，法国CAC40指数涨1.12%报7005.07点，英国富时100指数涨1.25%报7260.61点，意大利富时MIB指数涨0.44%报26782.44点。

3、亚太主要股指收盘表现不一，日经225指数涨2.13%，报29066.32点；韩国综合指数涨0.57%，报3006.41点；澳洲标普200指数跌0.43%，报7295.7点；新西兰NZX50指数跌0.71%，报12777.54点。

4、COMEX黄金期货收涨2.03%报1800.4美元/盎司，创11月底以来新高；COMEX白银期货收涨4.48%报22.51美元/盎司。金价走高，受益于美元回落。

5、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨1.57%报71.98美元/桶，布油2022年2月合约涨1.03%报74.64美元/桶。

6、伦敦基本金属集体上涨，LME铜涨3.02%报9477.5美元/吨，LME锌涨5.67%报3457美元/吨，LME镍涨2.79%报19650美元/吨，LME铝涨3.23%报2681美元/吨，LME锡涨2.95%报39080美元/吨，LME铅涨1.27%报2313美元/吨。

7、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨2.2个基点报0.753%，法国10年期国债收益率涨2.2个基点报-0.003%，德国10年期国债收益率涨1.1个基点报-0.356%，意大利10年期国债收益率涨5.5个基点报0.971%，西班牙10年期国债收益率涨3.7个基点报0.382%，葡萄牙10年期国债收益率涨3.7个基点报0.293%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌5.23个基点报0.627%，3年期美债收益率跌7.69个基点报0.906%，5年期美债收益率跌8.06个基点报1.172%，10年期美债收益率跌4.81个基点报1.415%，30年期美债收益率跌0.76个基点报1.856%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.37%报95.99，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.36%报1.1329，英镑兑美元涨0.47%报1.3324，澳元兑美元涨0.17%报0.7184，美元兑日元跌0.3%报113.71，美元兑加元跌0.42%报1.2778，美元兑瑞郎跌0.54%报0.9195，离岸人民币兑美元跌53个基点报6.3807。

//  宏观  //

1、国务院领导人表示，中国继续围绕市场主体需求制定实施宏观政策，加大财政金融政策支持力度，通过组合式减税降费、降低融资成本等帮助他们减负，让更多市场主体发展壮大。

2、今年前11个月我国际使用外资突破1万亿元，达到10422亿元，同比增长15.9%。其中，服务业和高技术产业实际使用外资分别同比增长17%、19.3%。

3、国家发改委11月份共审批核准固定资产投资项目14个，总投资2615亿元，主要集中在交通、能源、水利等领域。

4、发改委已对地方报送的2022年专项债券项目从投向领域方面进行筛选，形成准备项目清单，并已反馈到地方。中部某省2022年地方政府专项债券准备项目清单表显示，该省获批项目800多个，项目总投资超8000亿，其中专项债资金需求1400多亿。

5、据国家能源局，11月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到6718亿千瓦时，同比增长3.1%，较2019年同期增长13.6%，两年平均增长6.6%。

6、央行12月16日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

7、国家卫健委通报，12月15日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例77例，其中本土病例69例；新增无症状感染者20例，其中本土1例。

//  国内股市  //

1、沪深股指温和反弹，北向资金一路净买入，煤炭板块飙涨提振市场情绪，题材炒作趁机多点开花。截至收盘，上证指数涨0.75%报3675.02点，深证成指涨0.58%报15112.81点，创业板指涨0.74%报3490.45点，万得全A涨0.64%；两市成交额连续40个交易日突破万亿。钢铁、环保、油气板块齐头并进，燃料电池、氢能、工业母机、光伏、磷化工等普遍复苏，白酒板块下挫。

2、北向资金净买入58.85亿元，连续12日净买入。宁德时代获净买入8.68亿元，宝钢股份净买入6.3亿元，阳光电源、中国平安净买入近4亿元，东方财富、比亚迪净买入逾2亿元，牧原股份净买入逾1亿元。净卖出方面，龙头白酒股遭出货，山西汾酒净卖出7.95亿元，贵州茅台、泸州老窖净卖出逾1亿元，五粮液逆势获净买入逾1亿元；此外，药明康德净卖出4.49亿元，兆易创新、隆基股份净卖出逾2亿元。

3、恒生指数收涨0.23%报23475.5点，终结此前4日连跌；恒生科技指数涨0.46%，恒生国企指数涨0.08%；大市成交1381.2亿港元。医药股强势反弹，药明生物涨超11%领涨蓝筹，泰格医药、翰森制药、药明康德等大市值龙头普遍收涨。煤炭股爆发，兖州煤业大涨超24%，中煤能源涨超12%。龙头科技股相对较弱，京东集团跌超3%。

4、南向资金净买入40.74亿港元，连续17日净买入。腾讯控股、药明生物、中芯国际分别获净买入8.13亿港元、7.97亿港元、3.03亿港元。净卖出方面，兖州煤业股份、安踏体育、中国神华分别遭净卖出3.26亿港元、2.1亿港元、1.42亿港元。

5、中证协发布两项自律规则，一是明确北交所股票承销业务询价、定价相关要求，并统一注册制下股票发行承销业务执业标准。二是明确北交所网下投资者的类型和注册条件，对网下投资者加强新股定价研究、强化报价行为约束等方面提出差异化要求。

6、沪深交易所公布圣诞节期间港股通交易日安排，12月24日（星期五）下午至12月27日（星期一）不提供港股通服务，12月28日（星期二）照常开通港股通服务。

7、威博液压获得北交所发行批文，成为首家获得北交所批文的企业，这也意味着北交所注册制第一股即将诞生，届时其也将成为第83家北交所公司。

8、山西汾酒回应董事长李秋喜将退休传言称，目前公司没有接到任何文件通知。山西汾酒昨日跌近7%，盘后数据显示，沪股通买入山西汾酒3.70亿元并卖出11.64亿元，净卖出7.95亿元；三机构合计买入2.59亿元，三机构合计卖出7.64亿元。

9、港交所上市按下“暂停键”后，有消息称商汤科技下周一重启赴港IPO计划。就此，商汤表示不予置评。

//  金融  //

1、银保监会拟进一步规范信用卡业务发展，要求银行合理设置单一客户信用卡总授信额度上限，以明显的方式向客户展示年化利率水平，不得对已办理分期的资金余额再次办理分期；长期睡眠信用卡比率不得超过20%。信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域，严禁流入政策限制或者禁止性领域。

2、今年清盘基金数量已经达到233只，较去年底增长35%，成为继2018年后的又一个清盘高峰。其中，12月仅半月已有近20只基金清盘，包括时下最热的ESG主题产品和增强指数型产品，还有上任13天基金就清盘的“短命基”。

3、又有百亿量化私募封盘。深圳凡二投资发布公告称，近来出现资金量增长过快的势头，公司决定主动控制规模增长速度，即日起暂缓部分基金的申购。

4、银保监会通报对华夏银行侵害消费者权益相关问题。通报指出，该行存在互联网贷款利率宣传不规范，向“一老一小”等个人客户销售高于其风险承受能力的产品，违规查询、存储、传输和使用个人客户信息以及违规向贷款客户转嫁成本等7类违法违规问题。

5、贝莱德建信理财将于12月29日起发售第二只理财产品——贝盈A股新机遇权益类理财产品2期，1万元起投，最低持有期为720天。

6、有消息称安信证券首席策略分析师陈果已经离职，下一站将转战中信建投。陈果对此回应称，确实刚刚办完离职，但是下一站可能还不方便官宣，要等公司允许，不知道消息传出的下一站是哪里得知的。

//  楼市  //

1、广东完善落户机制，落实取消城区常住人口300万以下城市落户限制的有关政策，试行以经常居住地登记户口制度。探索居住证互认制度，在除广州、深圳市外的珠三角城市率先探索户籍准入年限同城化累计互认。

//  产业  //

1、国务院正式批复同意《“十四五”公共服务规划》，首次将普惠性非基本公共服务、高品质多样化生活服务纳入规划范围，将全面统筹幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障九个领域。

2、教育部等九部门印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》和《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》提出，到2025年，全国学前三年毛入园率达到90%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；到2025年，县中整体办学水平显著提升，统筹普通高中教育和中等职业教育发展，推动全国高中阶段教育毛入学率达到92%以上。

3、《2021年中国游戏产业报告》显示，2021年，中国电子竞技游戏市场实际销售收入1401.81亿元，同比增长2.65%，增幅较去年同比缩减约42%，增速放缓；受整体游戏市场的影响，电竞市场收入规模增幅下降。