财经早餐2021年12月28日星期二

//  热点聚焦  //

1、2021年版外资准入负面清单发布，全国和自贸区负面清单进一步缩减至31条、27条，压减比例分别为6.1%、10%，并实现自贸区负面清单制造业条目清零。其中，汽车制造领域，取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商在国内建立生产同类整车产品的合资企业的数量限制。清单明确，从事自贸区负面清单禁止投资领域业务的境内企业到境外上市，应当经国家有关主管部门审核同意，境外投资者不得参与企业经营管理，其持股比例参照境外投资者境内证券投资管理有关规定执行。

2、一则“配网投资将下降”传闻导致电力龙头国电南瑞昨日午后突然跳水，股价一度砸至跌停，带动特高压、智能电网、电力物联网与换电概念等板块集体下挫。国金证券表示，已关注到市场上广泛传播的有关配网投资的传闻，该观点并非国金证券研究所观点。国电南瑞董办工作人员表示，传言未被官方证实，公司目前基本面正常，不太清楚股价波动的具体原因。多家头部券商电新行业研究员均表示，相关消息毫无根据，谣言的可能性很大。

3、A股近10年最大规模IPO竟然遭到打新者“嫌弃”。中国移动披露A股IPO发行结果显示，网上投资者未缴款认购数量为1291.03万股，未缴款认购金额为7.43亿元；网下投资者未缴款认购数量为22.06万股，未缴款认购金额为1270.49万元；总计弃购金额达7.56亿元。

//  环球市场  //

1、美国三大股指均收涨约1%。道指涨0.98%报36302.38点，标普500指数涨1.38%报4791.19点，刷新历史新高，纳指涨1.39%报15871.26点。微软、苹果、雪佛龙均涨超2%，领涨道指。苹果创收盘新高，总市值逼近3万亿美元。半导体、新能源车板块表现强势。特斯拉涨2.5%，英伟达涨4.4%，AMD涨5.6%。中概股多数下跌，滴滴出行跌5.36%，续创历史新低，滴滴IPO锁定期今日结束。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.5%报15835.25点，法国CAC40指数涨0.76%报7140.39点，意大利富时MIB指数涨0.8%报27231.2点，英国休市。

3、日经225指数跌0.37%，报28676.46点；韩国综合指数跌0.43%，报2999.55点。澳大利亚、新西兰股市因圣诞节假期休市。

4、COMEX黄金期货收涨0.06%报1812.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.7%报23.1美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨2.91%报75.94美元/桶，布油2022年3月合约涨3.55%报78.48美元/桶。

6、欧债收益率多数上涨，法国10年期国债收益率涨0.7个基点报-0.072%，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报-0.249%，意大利10年期国债收益率涨0.8个基点报1.117%，西班牙10年期国债收益率涨0.4个基点报0.507%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.391%。

7、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨1.46个基点报0.713%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.984%，5年期美债收益率涨0.25个基点报1.252%，10年期美债收益率跌1.71个基点报1.481%，30年期美债收益率跌2.1个基点报1.887%。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报96.0724，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.05%报1.1327，英镑兑美元涨0.37%报1.3444，澳元兑美元涨0.24%报0.724，美元兑日元涨0.44%报114.885，美元兑加元跌0.18%报1.2786，美元兑瑞郎跌0.19%报0.9176，离岸人民币兑美元跌13个基点报6.3753。

//  宏观  //

1、央行工作会议强调，2022年稳健的货币政策要灵活适度。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，加大对实体经济的支持力度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。健全市场化利率形成和传导机制，推动企业综合融资成本稳中有降、金融系统继续向实体经济让利。

2、全国财政工作会议强调，2022年积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续。要实施更大力度减税降费，增强市场主体活力；保持适当支出强度，提高支出精准度；合理安排地方政府专项债券，保障重点项目建设；加大中央对地方转移支付，兜牢基层“三保”底线。

3、央行、市场监管总局就《市场主体受益所有人信息管理暂行办法》征求意见，拟明确在我国建立受益所有人信息备案机制。两部门指出，受益所有人信息备案有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股，遏制金融乱象和各类犯罪，也有助于确保真实的市场主体获得相应的资源和产业发展的政策红利，有利于优化营商环境，深化我国商事制度改革创新。

4、中国11月规模以上工业企业利润同比增长9%，前值增24.6%。国家统计局表示，11月份，随着保供稳价、助企纾困政策效果持续显现，上游部分原材料价格快速上涨势头初步得到遏制，下游行业成本压力有所缓解，利润结构呈现改善特征。

5、商务部部长王文涛表示，2022年商务工作要千方百计稳住消费回暖势头，稳住外贸外资基本盘，稳住对国民经济的贡献。要保持相关政策连续性、稳定性，抓紧推动出台符合跨周期、逆周期调节要求的新政策措施，适当靠前发力。

6、央行12月27日开展500亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此单日净投放400亿元。

7、《江苏沿海地区发展规划（2021-2025年）》发布，目标是到2035年，江苏沿海地区人均地区生产总值和居民人均可支配收入在2020年基础上实现翻一番。《规划》要求，打造新能源产业集群，推进风电全产业链布局和光伏产业集群化发展，研究风电制氢储能，推广新能源应用，建设新能源应用示范城市。加快培育新型海洋工程装备制造业集群。

8、国家卫健委：12月26日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例200例，其中本土病例162例（陕西152例，其中西安市150例、咸阳市1例、渭南市1例；广西7例，在防城港市；浙江1例，在绍兴市；广东1例，在东莞市；四川1例，在成都市）；新增无症状感染者27例（均为境外输入）。

//  国内股市  //

1、沪深股指早盘偏强整理，午后国电南瑞一度闪崩跌停令市场承压，上证指数下触30日均线反弹。截至收盘，上证指数跌0.06%报3615.97点，深证成指涨0.04%报14715.65；创业板指跌0.1%报3293.81点，万得全A跌0.22点；两市成交额不足万亿，此前连续46日超万亿元。盘面上，特高压、白酒、稀土、新能源、网游板块走软，贵州茅台跌近3%，通威股份、中环股份再创阶段新低。中药板块热度不减。格力电器涨近6%，提振家电股。地产股走势分化，金地集团一度封住涨停。

2、因圣诞节假期，港股昨日休市，北向资金暂停交易。中国台湾加权指数收盘涨0.49%，报18048.94点。

3、北交所部署2021年年报披露工作，对上市公司、保荐机构和会计师事务所在年报编制和报送工作中应重点关注的事项作出安排部署，并同步发布了北交所上市公司年度报告和摘要等相关模板，便利市场主体操作。

4、百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，2022年上半年集度将公布首款概念车，并在2023年量产交付首款汽车机器人，拥有L4级别的自动驾驶能力。百度智能云正式推出数字人平台——百度智能云曦灵。

5、快手发布“聚力计划”，计划倾斜千亿公域流量，扶持各行业商家；给到粉条高额返点，投放ROI目标提升300%+。此外，快手投入5亿现金奖励优质经营者。美团和快手达成战略互联互通合作，美团将在快手开放平台上线美团小程序。

//  金融  //

1、2022年央行工作会议强调，高质量完成《“十四五”金融发展规划》编制。加强金融科技应用与管理。稳妥有序推进数字人民币研发试点。推动出台金融基础设施监管办法。推动形成以负面清单为基础的更高水平金融开放，有序推进资本项目可兑换。稳妥有序做好重点机构风险处置化解工作；依法加强对资本和平台企业监管，持续做好头部网络金融平台整改工作。完善系统性风险监测和评估框架，开展宏观审慎压力测试；稳妥有序推动金融控股公司审批并开展持续监管；实施系统重要性银行附加监管。

2、银保监会调整城乡居民大病保险经营名单，民生人寿、农银人寿、和谐健康3家人身险公司以及平安财险、华安财险、中银保险3家财产险公司被调整出名单，无新增保险公司。

3、千亿量化私募巨头幻方量化高管在朋友圈致歉投资人。一位量化私募人士透露，截至上周，幻方旗下产品的超额收益已经归零，但幻方一些产品按照绝对收益计提费用，即使没有超额收益也会扣费，一些投资人对此有意见。此外，幻方今年成立的部分新产品，目前仍处在亏损中。

4、继12月初睿远稳进配置、交银启诚混合基金出现“一日售罄”之后，刘畅畅拟任基金经理的华安产业精选混合型基金昨日首发也实现“一日售罄”，单日认购金额超过30亿元募集上限，宣布提前结束募集并启动比例配售。

5、百亿私募汐泰投资又出事。汐泰投资研究总监钟成为了维护客户关系，向客户泄露未公开信息，并明示客户从事相关证券交易，但未向其收取任何报酬。客户趋同交易4.66亿元，趋同交易盈利719万元。广东证监局责令钟成改正，给予警告，并处以3万元罚款。

6、大成基金原信息技术总监蒋卫强，利用自己掌握的核心数据库账户权限，操作他人证券账户，与3个基金组合账户趋同交易股票，不到四年时间交易245只股票，获利575万元。广西证监局没收蒋卫强575.29万元违法所得，处以1725.88万元罚款，并对其采取10年市场禁入措施。

7、国信证券原策略首席分析师燕翔正式加入方正证券研究所，任首席策略分析师、副所长。

8、国有大行首家独立法人直销银行将开业。邮储银行公告称，银保监会已批准该行直销银行子公司中邮邮惠万家银行有限责任公司开业。未来，邮惠万家将聚合内外场景生态和融合线上线下渠道，打造为一家轻型智慧银行。

//  楼市  //

1、北京多部门联合印发通知要求，新供商品住房需按比例配建保障性租赁住房，同时配建住房需与同一物业管理区域内其他住房实施统一管理。

2、北京全年集中供地收官，中原地产研究中心数据显示，北京三个批次集中供地总量达到85宗、成交量57宗、成交总金额1900.41亿元，均为近年高位。在严格的竞拍规则之下，土地成交平均溢价率也仅为5.6%，为近年最低。

3、2021年北京全市住建房管部门对房地产经纪机构、住房租赁企业立案处罚457起，罚款575.5万元。对今年以来学区房价格快速上涨、经营贷违规流入楼市、住房租赁企业爆仓等突发问题，市区住建房管部门集中组织开展多轮次执法行动，严厉查处中介机构炒作学区房、宣传经营贷等违规问题。

//  产业  //

1、《“十四五”国家信息化规划》发布，部署建设泛在智联的数字基础设施体系、建立高效利用的数据要素资源体系、培育先进安全的数字产业体系等10项重大任务，并明确了5G创新应用工程、“智能网联”设施建设和应用推广工程等17项重点工程，同时确定全民数字素养与技能提升、前沿数字技术突破等10项优先行动。

2、《“十四五”国家信息化规划》提出，开展车联网应用创新示范。遴选打造国家级车联网先导区，加快智能网联汽车道路基础设施建设、5G-V2X 车联网示范网络建设，提升车载智能设备、路侧通信设备、道路基础设施和智能管控设施的“人、车、路、云、网”协同能力，实现L3级以上高级自动驾驶应用。

3、国务院原则同意《“十四五”海洋经济发展规划》，要求优化海洋经济空间布局，加快构建现代海洋产业体系，着力提升海洋科技自主创新能力，协调推进海洋资源保护与开发，维护和拓展国家海洋权益。

4、文化和旅游部部署安排2022年元旦、春节期间疫情防控等工作，要求严格落实旅行社、A级旅游景区、室内场所疫情防控要求，严格做好员工健康监测管理，严格做好疫情防控监督检查。要加强旅游包车安全、消防安全、特种设备安全、节庆活动安全管理。

5、研究机构预计芯片短缺已导致今年全球汽车减产1027.21万辆，全年预计将减产1130.94万辆。其中，北美减产是最多的，目前已减产317.84万辆，预计全年将减产341.2万辆；汽车厂商众多的欧洲，预计已减产295.41万辆，全年预计减产334.93万辆。

6、圣诞过后全球航空业危机持续。航班跟踪网站FlightAware.com数据显示，周一又有近2200个航班被取消，其中约740个在美国境内或进出美国。此外超3000个航班出现延误。在全球范围内，各航空公司在平安夜、圣诞节和圣诞节后一天共取消超6000个航班。