财经早餐2022年2月17日星期四

//  热点聚焦  //

1、中国1月份CPI、PPI同比涨幅双降。国家统计局公布数据显示，中国1月CPI同比涨0.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点。PPI同比涨9.1%，涨幅比上月回落1.2个百分点，为连续第三个月下行。统计局指出，1月居民消费价格总体平稳，受去年同期基数较高影响，猪肉价格下降41.6%，降幅扩大4.9个百分点；煤炭、钢材等行业价格走低，带动工业品价格整体继续回落。

2、“小鹏汽车总裁个人年薪4.34亿”震惊全网。小鹏汽车官方对此紧急回应称，该高管所持股份的价值被错误解读为年薪。对外公开的薪资里，99.5%以上为多年累积的股权激励，并非一年中的收入，而是几年累计的股权激励总和。由于公司的估值在上市前后有极大提升，股权价值也因此上涨。

3、美国司法部对做空机构发起调查，确定其是否通过提前分享做空报告，参与非法交易策略来压低股票价格。知名做空机构浑水公司的创始人卡尔森·布洛克在去年10月份收到了联邦调查局的搜查令。

4、美联储公布会议纪要显示，与会者预计很快开始加息，未透露可能一次加息50个基点的线索；多人认为适合今年晚些时候开始缩表，未提缩表可能时点及规模；大部分与会者认为，若通胀未如预期回落，可能适合更快收紧货币。BMO Capital Markets的董事总经理兼美国利率策略主管Ian Lyngen评论称，除了之前已经传递的鹰派转向，本次会议纪要几乎没有提供任何其他信息，没有讨论是否加息50个基点，在缩表计划的论调上也没有什么意外，这意味着，相比市场预期，纪要倒显得鸽派。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.16%报34934.27点，标普500指数涨0.09%报4475.01点，纳指跌0.11%报14124.1点。赛富时、高盛、3M跌超1%，领跌道指。科技股涨跌不一，脸书、奈飞跌超2%，亚马逊涨超1%。贵金属板块涨幅居前，巴里克黄金涨超7%，哈莫尼黄金涨超5%。

2、欧股多数收跌，德国DAX指数跌0.28%报15370.3点，法国CAC40指数跌0.21%报6964.98点，英国富时100指数跌0.07%报7603.78点，意大利富时MIB指数收平报26969.32点，欧洲STOXX600指数涨0.05%报467.78点。

3、亚太主要股指收盘全线上涨，韩国综合指数涨1.99%报2729.68点；日经225指数涨2.22%报27460.4点；新西兰NZX50指数涨1.54%，报12121.89点；澳洲标普200指数涨1.08%，报7284.9点。

4、COMEX黄金期货收涨0.82%报1871.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.11%报23.6美元/盎司。

5、国际油价尾盘跳水，美油2022年3月合约跌1.57%报90.62美元/桶，盘中一度涨超3%；布油2022年4月合约跌1.6%报91.79美元/桶。 消息面上，伊朗首席核谈判代表称，现在比以往任何时候都更接近于达成伊核协议。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜跌0.14%报9955美元/吨，LME锌跌0.04%报3580.5美元/吨，LME镍涨0.68%报23450美元/吨，LME铝涨1.31%报3250美元/吨，LME锡涨0.66%报43695美元/吨，LME铅涨1.75%报2349美元/吨。

7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌5.7个基点报1.522%，法国10年期国债收益率跌2.9个基点报0.746%，德国10年期国债收益率跌3.1个基点报0.273%，意大利10年期国债收益率跌4.7个基点报1.907%，西班牙10年期国债收益率跌3.4个基点报1.269%，葡萄牙10年期国债收益率跌4.2个基点报1.140%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌5.5个基点报1.533%，3年期美债收益率跌4.6个基点报1.765%，5年期美债收益率跌2.3个基点报1.924%，10年期美债收益率跌0.6个基点报2.044%，30年期美债收益率跌1.1个基点报2.349%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.17%报95.8266，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.11%报1.1372，英镑兑美元涨0.32%报1.3585，澳元兑美元涨0.59%报0.7194，美元兑日元跌0.13%报115.445，美元兑加元跌0.21%报1.2691，美元兑瑞郎跌0.33%报0.9223，离岸人民币兑美元涨55个基点报6.3326。

//  宏观  //

1、中法两国元首就下阶段双边合作达成多项重要共识，其中包括，推动农业科技和地方优势农业产业合作尽早落地；支持更多法国银行和金融基础设施接入人民币跨境支付系统；中方将根据有关程序和标准，积极审批法资银行有关金融资格申请；支持两国航空企业以多种形式深化合作，推进飞机相互适航认证。

2、央行2月16日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，因此净回笼100亿元。

3、国家卫健委：2月15日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例102例，其中本土病例46例（江苏19例，其中苏州市18例、南通市1例；辽宁葫芦岛市15例；内蒙古7例，其中呼伦贝尔市5例、呼和浩特市2例；深圳市3例；广西百色市2例）；新增无症状感染者28例，其中本土5例（江苏3例，其中无锡市2例、苏州市1例；广州市1例；云南文山壮族苗族自治州1例）。

//  国内股市  //

1、A股三大指数呈现震荡整理态势，大基建强势爆发提振上证指数；题材股熄火，创业板指一度翻绿。截至收盘，上证指数涨0.57%报3465.83点，深证成指涨0.23%报13376.36点，创业板指涨0.07%报2818.4点；沪深两市成交额超8000亿元。装配建筑及装修装饰板块发力上扬，工业母机、新冠药物概念活跃，农业、黄金、军工、半导体等板块跌幅居前。

2、北向资金净卖出16.23亿元，连续3日净卖出，其中深股通净卖出25.74亿元，连续10日净卖出，创开通以来最长连续净卖出。创业板权重股集体遭抛售，其中东方财富净卖出3.13亿元，宁德时代、迈瑞医疗净卖出逾2亿元；此外，永太科技、歌尔股份净卖出逾1亿元；净买入方面，招商银行、汇川技术净买入超3亿元；五粮液、紫金矿业、中国中免净买入逾1亿元。

3、港股高开高走全天强势，恒生指数收涨1.49%报24718.9点，终结此前三连跌势头；恒生科技指数涨2.3%报5616.38点，恒生国企指数涨1.77%报8678.94点。大市成交1017.9亿港元。博彩、教育、科技、汽车板块强势，金沙中国升近7%领涨蓝筹；哔哩哔哩涨近9%，新东方涨近8%。电力股延续跌势，华润电力跌超9%。

4、南向资金净买入3.66亿港元，结束连续4日净卖出。药明生物、中国海洋石油、中芯国际分别获净买入5.52亿港元、1.99亿港元、1.41亿港元。净卖出方面，华润电力、工商银行、建设银行分别遭净卖出8.77亿港元、4.07亿港元、2.73亿港元。

5、证监会同意和顺科技、富士莱、普蕊斯创业板IPO注册。

6、深交所决定，不同意*ST德奥股票恢复上市申请。深交所指出，由于*ST德奥恢复上市保荐机构联储证券表示，有充分理由认为公司已不具备恢复上市的条件，不再为*ST德奥恢复上市提供推荐服务。

7、尽管此前“跌跌不休”，但机构对医药、电子等板块的关注度却并未降低。Wind数据显示，截至2月15日，2022年以来有636家A股上市公司获得券商调研。从行业看，属于电子、医药等行业的公司较多，其中华东医药最受关注，年内累计接待67家券商调研。

8、亿纬锂能将携手云天化、恩捷股份以及华友钴业大股东华友控股，在云南省玉溪市共同打造新能源电池全产业链项目，促进形成千亿级新能源电池全产业链集群。项目将分三期投资，其中前两期承诺投资约517亿元。

9、科创板上市公司福光股份推出0元转让股票相关激励方案。福光股份证券部工作人员表示，授予价格设置为0元是对激励对象过往业绩的肯定，公司在A股上市公司中并非先例。对于投资者的影响，公司暂无评论。2月16日，福光股份股价收报26.43元/股。

10、小米创始团队成员、原小米技术委员会副主席兼秘书长李伟星离职。李伟星是小米的12号员工，2010年4月6日小米公司成立当天，与雷军一起喝小米粥的13人中，李伟星就在此列。他早期曾负责MIUI开发，后调任技术委员会。

11、小米发布Redmi K50电竞版，起售价为3299元。小米集团高级副总裁卢伟冰表示，去年小米K40系列全系累计销量突破1000万台。

12、“特殊目的收购公司”（SPAC）Vision Deal递表港交所主板申请上市，阿里巴巴前CEO卫哲为发起人之一。2022年以来不到两个月，港交所已经迎接6家SPAC递表，发起人不乏知名机构与个人。

13、台积电表示，美国亚利桑那州工厂按照计划进行，原规划生产时程不变。此前有消息称，台积电美国芯片工厂的建设将较原计划延迟3-6个月，到2023年初才开始进入设备安装流程。

//  金融  //

1、渣打中国回应“暂停信用卡申请”称，渣打方面正进行信用卡申请渠道的优化调整；待信用卡申请渠道优化完成以后，将重启信用卡的申请。

2、近期权益市场剧烈波动，可转债市场高位盘整，“固收+”产品业绩分化，其中不少“固收+”产品迎来大幅回撤。同泰基金基金经理王小根表示，拉长时间来看，“固收+”仍是值得长期持有和投资的，建议投资人长期持有“固收+”产品，不要只看一时的业绩。

3、深交所公告显示，鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金，在2月15日正式获得受理。经过问询、审核等流程之后就可以上报发行。

//  楼市  //

1、北京2022年首轮集中供地结束线上竞价，本轮供地18宗地块中，有8宗地底价成交，1宗地溢价0.5%成交，1宗地因无人报名流拍，成交地块共揽金206.97亿元，绝大多数成交主体均为央企或地方国企。另有8宗地将于今日进行现场竞价。

2、今年河北省棚改目标任务是开工11.7万套、建成10.5万套，计划投资436亿元；全省将改造3698个老旧小区，完成148个城中村改造安置房建设，筹集保障性租赁房4.5万套。

//  产业  //

1、多部门同意在粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。其中，粤港澳大湾区枢纽规划设立韶关数据中心集群，成渝枢纽规划设立天府数据中心集群和重庆数据中心集群，长三角枢纽规划设立长三角生态绿色一体化发展示范区数据中心集群和芜湖数据中心集群，京津冀枢纽规划设立张家口数据中心集群。

2、民航局发布《“十四五”航空物流发展专项规划》，改变以往重点支持客运的政策导向，实施“客货并重”发展策略。规划将重点推进实施“打造优质高效的服务体系、建设先进完备的保障体系、构建精准协同的治理体系”三大任务。

3、1月份我国民航运输生产总体延续恢复势头。全行业共完成运输总周转量同比增长2%，恢复到2019年同期的61%，恢复程度较上月提升4.1个百分点；其中旅客运输量恢复程度较上月提升3.8个百分点；货邮运输量恢复程度较上月提升6.6个百分点。

4、工信部拟进一步规范移动智能终端APP预置行为，要求生产企业应确保除基本功能软件外的预置APP均可卸载，并提供安全便捷的卸载方式供用户选择。

5、八部门联合印发《“十四五”全国农药产业发展规划》提出，推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业。

6、上海发文推进“十四五”期间空间信息产业发展，提出争取载人、探月、深空探测等工程配套任务，参与量子通信、引力波探测等空间科学研究，推进商业航天公司组建和运作，支持开发商业卫星、火箭拳头产品，推进商业火箭总装基地建设。

7、浙江195个文化和旅游项目集中开工，总投资1792亿元。浙江省文旅厅厅长褚子育透露，2022年，浙江省文化和旅游系统谋划总投资2.12万亿元，全年计划完成投资超3000亿元。

8、Counterpoint：2021年第四季度中国智能手机出货量同比下降11%；苹果位列第一，并达到其有史以来最高的市场份额21%；荣耀以17%的市场份额在第四季度排名首次升至第二，同比实现翻番。

9、《成都市“十四五”世界文创名城建设规划》提出，到2025年，成都文创产业增加值将达到3100亿元至3400亿元，市级以上文创产业园区达80个。