// 热点聚焦 //
1、 本周全球金融市场大事不断!地缘局势紧张引发的市场避险情绪预计将进一步发酵;美联储主席鲍威尔将出席国会半年度货币政策听证会。MSCI指数调整结果将于2月28日收盘后生效,MSCI中国指数本次新纳入10只中国股票,市值最大的前三只股票分别为:格力电器、三峡能源、天合光能。此外,中国2月PMI、美国非农就业数据重磅来袭;苹果年度股东大会拟于周五在线上举办。3月将至,备受关注的2022年全国两会即将开幕。
2、 据央视新闻,美国与欧盟、英国和加拿大发表共同声明,宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。SWIFT成立于1973年,总部位于比利时布鲁塞尔,是国际银行同业间非营利性合作组织,负责管理SWIFT结算系统。SWIFT结算系统为全球银行及其他金融机构、企业提供安全的金融信息传输服务。分析人士认为,SWIFT制裁将对俄相关跨境金融交易产生重大影响,但也会伤及美欧自身。
3、 据中国基金报,A股市场今年开局不利,主要指数显著调整,一批主动权益基金净值出现较大回撤。不过,由于开年以来建仓节奏整体趋缓,大部分主动权益新基金躲过本轮市场大调整。基金经理普遍认为,上半年压力较大,机会更多在下半年。因此,尽可能拉长新基金建仓周期成为主流操作。
4、据经济参考报,公路、水路交通运输绿色低碳发展行动计划已制定完成。交通减碳将着力抓好交通运输结构优化、节能低碳装备推广应用、绿色低碳出行、资源节约集约利用等方面。值得注意的是,绿色低碳交通基础设施投资火热,多地提出相关计划,轨道交通、充换电设施等成为备受关注的赛道,未来市场空间可期。
// 环球市场 //
1、据第一财经,由地缘政治因素造成的风险资产波动潮仍在持续,美国三大股指上周四个交易日振幅均超过2%,为2020年3月疫情暴发以来首次。乌克兰局势的变化直接导致了交易日内市场情绪的多次扭转,这也给美联储评估加息条件带来了不确定性,对于一度跌入熊市区间的纳指而言,阴霾似乎还未完全散去。
2、“股神”沃伦•巴菲特在致股东信中指出,过去两年低利率抬高整个金融市场估值。长期低利率推动所有生产性投资价格上涨,无论是股票、公寓、农场、油井等。其他因素也会影响估值,但利率始终很重要。
// 宏观 //
1、 我国拟设立成渝金融法院。最高人民法院院长周强就《关于设立成渝金融法院的决定(草案)》向全国人大常委会作说明,成渝金融法院专门管辖重庆市范围内,以及四川省属于双城经济圈范围内应由中级人民法院管辖的部分金融民商事和涉金融行政案件。成渝金融法院第一审判决、裁定的上诉案件,由重庆市高级人民法院审理。
2、 报告显示,经过3年运行,我国国家层面知识产权案件上诉审理机制效果集中显现,最高人民法院知识产权法庭共受理技术类知识产权和垄断二审案件9458件,审结7680件,新收案件年均增长49.3%。
3、 商务部和重庆市签署部市合作协议,将从加快建设内陆开放高地、培育建设国际消费中心城市等12个方面给予重庆支持。据了解,自2018年3月2日双方第一轮合作协议签署以来,商务部和重庆市扎实推动合作协议落地落实。
4、 Wind数据显示,本周央行公开市场将有8100亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期100亿元、1000亿元、2000亿元、2000亿元、3000亿元。
5、 国家卫健委通报,2月26日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例239例,其中本土病例112例(广东48例,其中深圳市26例、东莞市22例;内蒙古38例,其中呼和浩特市35例、呼伦贝尔市2例、包头市1例;广西7例;辽宁6例;天津3例;四川3例;北京2例,其中朝阳区1例、昌平区1例;江苏2例,均在苏州市;云南2例;山西1例);新增本土无症状感染者22例;累计报告接种新冠病毒疫苗311966.4万剂次。
6、 2月27日0至20时,东莞市新增9例本土新冠肺炎确诊病例(轻型),10例无症状感染者,均在大朗镇内。其中10例在密切接触者排查中发现,2例在管控区重点人群排查中发现,7例在防范区重点人群排查中发现,均已转运至定点收治医院隔离治疗。
7、2月27日0至12时,天津市报告7名新冠病毒核酸检测人员咽拭子样本核酸检测结果为阳性,均为滨海新区集中隔离点筛查发现,均与雅苑足道(空港店)相关。经市级专家组诊断,其中确诊病例6例(普通型2例、轻型4例)和无症状感染者1例。
8、 2月27日0至14时,呼和浩特市新增本土新冠肺炎确诊病例4例,本轮疫情累计报告确诊病例352例,累计治愈出院病例26例。呼和浩特市现有本土新冠肺炎确诊病例326例。
9、香港2月26日新增新冠肺炎确诊病例26026例,新增死亡病例83例。香港累计新冠肺炎确诊病例达137145例。
// 国内股市 //
1、2022年全国“两会”将于3月初拉开帷幕,这成为资本市场近期关注焦点。投研人士认为,每年“两会”前都有一波“两会行情”,预计今年两会将主要聚焦稳增长和高质量发展,比较关注老新基建建设,不仅看好东数西算、5G、数字经济等主题,也看好地产、基建等板块。
2、 本周A股将有44只股票面临限售股解禁,按最新收盘价计算,合计解禁市值为373.46亿元,环比下降53.57%。其中,极米科技、西安银行解禁金额均超70亿元,海泰新光、铁科轨道、美迪凯、华阳国际等6股流通盘将增加超100%。
3、 本周国内市场共有8只新股申购。其中,周一开启申购的3只新股各有特色,浙江恒威为锌锰电池龙头,赛伦生物为国内抗蛇毒血清独家生产商,路斯股份被称为北交所“宠物第一股”。上周上市新股表现不俗,纽泰格单签盈利2.25万元,西点药业单签盈利1.72万元。
4、 据证券时报统计,上周共有116家A股上市公司迎来机构调研,合计被调研133次,环比降逾20%。其中,共有15家公司被调研两次以上,被调研3次公司仅有2家,分别为坚朗五金、汉钟精机,分别属于建材和机械行业。
5、 据数据宝,机构抱团股春节后大幅回撤,并非是2022年仅有的“春节效应”。在对抱团股基本属性分析后发现,机构抱团股市值规模普遍较大。分析指出,外部因素及宏观环境改变,上市公司业绩下滑,业绩增速无法支撑过高估值时,抱团股会遭机构调仓或减仓。
6、 中信建投表示,复盘历次冲突对A股影响,与俄罗斯相关冲突对国内股市影响时点较晚,但冲突发生后两天集中下跌,股指恢复较慢。从中长期视角来看,不会改变股市原本走势。2022两会前瞻方面,稳增长重中之重,数字经济有望成为亮点。A股短期反击继续,中期挑战仍存。
7、 中信证券认为,地缘风险冲击高点或已过,风险扰动主要体现在情绪层面,3月将进入稳增长政策初步效果观察期,预计后续政策将持续加码并进入集中发力期,A股“三底”已依次确认,建议保持较高仓位,紧扣稳增长主线,坚持行业和风格两个维度的均衡配置,围绕“两个低位”布局。
8、中金策略认为,A股“情绪底”逐步确认,成长股在前期大幅回调中风险已经有所释放,逐步在进入“逢低吸纳”阶段;“稳增长”板块波动加大,但后续可能仍有表现空间。整体来说,市场风格相比前期“稳增长”跑赢,有可能逐步向相对均衡的阶段过渡。
9、中金策略预计,国内监管和海外不确定性仍然是市场面临的不利因素,在尘埃落定前可能仍会导致市场震荡盘整。但也无需在当前较低水平上进一步过于悲观,更不用说国内稳增长还在持续推进。整体来看,虽然存在潜在短期扰动,但仍然看好港股中期前景。
10、据中国证券报,俄乌冲突是近期对权益市场带来巨大扰动的主要因素。在业内看来,地缘风险冲击的高点或已过,A股“三底”(政策底、市场底、情绪底)已依次确认,后续对市场无须过度悲观,建议在均衡配置基础上,重点关注估值具有性价比的科技、消费板块,并且关注一季报业绩超预期方向。
11、 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司完成对上海电影(集团)有限公司旗下上海电影投资。上海电影为业内少数形成“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”完整电影发行放映产业链的公司。
// 金融 //
1、 据第一财经,光大证券前董事长薛峰案已结束中纪委审查部分,案件移交检察机关公诉。目前初查薛峰涉嫌两项违法违纪责任,一是玩忽职守,二是受贿。前一项与光大资本联合暴风集团收购MPS案有关,后一项受贿行为与其在任时人员任用有关。
2、市场震荡之际,基金大撒“红包雨”。今年前两月基金分红总额已超520亿元,处于历史同期一个小高潮。招商中证白酒基金、富国天合稳健优选、南方绩优成长等知名基金分红金额较大;从分红基金类型来看,权益基金贡献约七成分红。
3、 “爆款基金魔咒”再现。去年1-2月份发行总规模突破80亿元主动权益基金共25只(份额合并计算),截至今年2月25日,25只爆款基金中成立一年左右平均收益率为-10.47%。其中,由曲扬、史博、冯波、洪流等知名基金经理管理的爆款基金,目前超过7成产品亏钱,整体规模缩水接近两成。
4、 公募明星基金经理“奔私”悄然潮涌。今年开年以来,基金行业就有董承非、崔莹等多位知名基金经理离职后转投私募行业。业内认为,私募基金行业发展质量提高、去年结构性牛市行情、公募激励机制制约、对A股长期走势乐观等因素促成这一波“公奔私”小高潮。
5、券商资管最新私募管理规模浮出水面。2021年江湖座次大变,中金公司成最大黑马,私募管理规模暴增逾6000亿元,规模跃居行业第二,直追排名第一的中信证券。中银证券私募主动管理规模增长超3000亿元,从行业第15名跃居第四。
6、 近两年来量化私募管理规模爆发式增长,同质化问题显现,头部量化私募研发竞赛进入白热化阶段。百亿级量化私募鸣石投资表示,已开发出监测策略拥挤的新模型,能够一定程度上抵消策略拥挤影响。据悉,鸣石投资春节后开始使用该模型,近三周表现较好。
7、市场连续震荡促使基金公司不断调整发行预期,调整发行策略,均衡风格产品明显增多。目前在售基金中,名称中带有“价值”字眼基金陆续发行,较前期有所增加。从投资风格看,这些新基金多聚焦低估值资产、倾向于均衡配置。
8、 一款由基金经理领投2500万美元的私募产品近日在部分渠道处推介销售,引发市场关注。据了解,该产品是香港某基金公司旗下一只股票类私募产品,主要针对高净值客户,至今已运行多年,并非新产品。
9、 宁夏银行1.08亿股股份拍卖近日流拍。此前,在厦门农商行股权拍卖案例中,往往也要经过几轮降价拍卖才最终成交。分析指出,银行股权拍卖频繁遭遇流拍、转让情况不乐观,与银行股权本身流动性较低,以及接盘方对银行整体收益前景预期降低有关。
10、 据中国证券报,又一只基金募集失败!2月26日,宝盈基金旗下宝盈鸿翔债券型基金公告募集失败。至此,2022年已有4只基金发行失败。业内人士表示,基金发行失败,多和近期基础市场遇冷有关。数据显示,2022年开年以来,债券型基金平均收益率为负。
// 楼市 //
1、据券商中国,近日,网传温州市住建局正在酝酿“首付比例降至20%”等房地产调整政策。对此,当地多位银行及房产中介人士表示,目前暂未收到相关政策通知,但确实有所放宽,现在大部分楼盘首套房首付比例都可以做到20%。年初以来,已至少有6个城市部分银行将商贷首套房首付比例降至20%这一政策下限,更有超20个二、三线城市房贷利率下调,放款时间也较去年大大缩短。
2、国际房地产服务和咨询顾问公司戴德梁行发布报告称,2021年中国住宅新房成交均价为10396元/平方米,同比增长4.2%,年度均价首次突破万元大关。市场先热后冷,楼市已然步入调整阶段,预计2022年仍处于调整通道。
// 产业 //
1、 据经济参考报,新一轮服务业纾困政策利好将集中落地。继14部门联合提出43项纾困措施以来,商务部、文化和旅游部等多部门正在加紧部署。针对餐饮、零售、旅游等服务业领域特殊困难行业,除了财税减免、金融支持等惠普性和针对性兼具的政策礼包有望加快“落袋”外,还将酝酿出台更多专项配套支持政策。
2、 据央视财经,俄乌冲突或将推高化肥价格,俄乌冲突或致钾肥价格居高不下。俄罗斯是全球最大的化肥出口国,钾肥约占全球供应量的20%。有专家表示,受俄乌局势影响,钾肥价格恐将出现波动。据了解,俄罗斯、白俄罗斯的出口量,占全球钾肥出口总量的40%左右。
3、华为在西班牙巴塞罗那首发华为首款墨水平板MatePadPaper、新的HarmonyOS平板MatePad和华为首款便携音箱SoundJoy。
4、 商业健康险业内专家邵晓军表示,现阶段完成《商业健康保险药品、诊疗项目与医用耗材目录》阶段性调研工作,包括对发达国家经验总结、目录功能定位和趋势研判等。下一步,需要在各个商保机构间凝聚共识,并在与各地卫健委、医保局等部门沟通中得到更大支持。
5、 2021年我国锂离子电池产量324GWh,同比增长106%。锂电四大关键材料产量增长迅猛,据研究机构测算,正极材料、隔膜、电解液增幅接近100%。锂电全行业总产值突破6000亿元。
6、 韩国产业通商资源部贸易委员会表示,对原产于中国、泰国、印尼聚酰胺薄膜,以及原产于中国、澳大利亚氢氧化铝产品进行反倾销调查。
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