财经早餐2022年3月10日星期四

//  热点聚焦  //

1、中国2月通胀数据出炉，CPI同比上涨0.9%，环比上涨0.6%；PPI同比上涨8.8%，环比上涨0.5%。国家统计局指出，2月份，受原油、有色金属等国际大宗商品价格上涨等因素影响，PPI环比由降转涨，同比涨幅回落；受春节因素和国际能源价格波动等共同影响，CPI环比涨幅略有扩大，同比涨幅总体平稳。食品中，猪肉价格同比下降42.5%，降幅比1月扩大0.9个百分点。

2、A股周三上演“深V”反转，东数西算成为反弹先锋，优质股低位反弹，贵州茅台和宁德时代分别收涨1.48%、3.96%，成交额均超百亿元。截止收盘，上证指数下跌1.13%报3256.39点，深证成指跌1.12%，创业板指跌0.63%，科创50跌0.65%，万得全A跌1.12%。统计显示，日线五连阴后，上证指数次个交易日反弹概率达八成以上。两市当日成交额达1.16万亿，连续五日破万亿。北向资金净卖出109.34亿元，宁德时代遭净卖出9.29亿元居首，国电南瑞获净买入4.04亿元最多。

3、监管出手降温市场，上期所暂停镍期货部分合约交易一天，沪镍部分非主力合约夜盘跌停。上期所表示，NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合约连续三天达到涨停板。3月9日收盘结算时，相关合约涨跌停板幅度保持为17%、交易保证金比例保持为19%；3月9日晚夜盘交易起，相关合约暂停交易一天。伦敦金属交易所宣布，3月10日收盘后，将镍交易保证金要求提高一倍至4808美元/吨；将铝、锌和铜初始保证金分别上调8.3%、7.1%和4.4%。

4、华友钴业连续两日跌停，公司发布公告澄清媒体报道称，近期镍期货市场出现超异常波动，截止目前公司尚未出现被强制平仓的情况，风险可控。有传闻称华友钴业与青山控股存在大量应收账款。公司证券部工作人员回应称，华友钴业和青山控股有合资公司，与青山控股相关应收账款情况正在核实。据悉，在青山控股“逼仓事件”发生后，银保监会要求银行上报海外风险敞口。青山集团用旗下高冰镍置换国内金属镍板，已通过多种渠道调配到充足现货进行交割。

//  环球市场  //

1、美国三大股指大幅收高，道指涨2%报33286.25点，标普500指数涨2.57%报4277.88点，创2020年6月以来最大单日涨幅，纳指涨3.59%报13255.55点。赛富时、美国运通涨超5%，耐克、微软涨超4%，领涨道指。新能源汽车股走高，特斯拉涨超4%，蔚来汽车涨超12%。万得美国TAMAMA科技指数涨近4%，苹果涨3.5%，谷歌A涨近5%。

2、欧股大幅收涨，德国DAX指数涨7.92%报13847.93点，创两年来最大单日涨幅，也结束连续两天陷入熊市的表现。法国CAC40指数涨7.13%报6387.83点，英国富时100指数涨3.25%报7190.72点，意大利富时MIB指数涨6.94%报23889.49点，欧洲STOXX600指数涨4.66%报434.35点，也创两年来最大单日涨幅。

3、亚太主要股指多数收涨。澳洲标普200指数上涨1.04%，报7053点；澳大利亚镍矿商Nickel Mines Ltd一度大跌23%后停牌，公司公告称青山控股无意出售其所持股份。新西兰NZX50指数涨0.34%，报11785.13点。日经225指数跌0.3%报24717.53点。韩国股市因总统选举休市一日。

4、COMEX黄金期货收跌2.33%报1995.7美元/盎司，五日以来首次下跌；COMEX白银期货收跌3.1%报26.06美元/盎司。欧美股市大涨，避险情绪降温。

5、国际油价全线大跌，美油4月合约跌11.46%报109.53美元/桶，创11月26日以来最大单日跌幅；布油5月合约跌12.32%报112.21美元/桶。俄乌局势缓和以及阿联酋可能支持OPEC+增加产量的消息导致油价重挫。

6、伦敦基本金属收盘全线下跌，LME铜跌2.27%报9977美元/吨，LME锌跌7.15%报3840美元/吨，LME铝跌5.63%报3301美元/吨，LME锡跌17.01%报40375美元/吨，创有史以来最大单日跌幅，LME铅跌5.49%报2360美元/吨。

7、欧债收益率全线大涨，英国10年期国债收益率涨8个基点报1.523%，法国10年期国债收益率涨10.2个基点报0.655%，德国10年期国债收益率涨10.5个基点报0.210%，意大利10年期国债收益率涨8.3个基点报1.675%，西班牙10年期国债收益率涨9.1个基点报1.140%，葡萄牙10年期国债收益率涨7.9个基点报0.994%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨5.3个基点报1.69%，3年期美债收益率涨7.4个基点报1.855%，5年期美债收益率涨7.9个基点报1.886%，10年期美债收益率涨9.3个基点报1.957%，30年期美债收益率涨10.3个基点报2.337%。

9、纽约尾盘，美元指数跌1.18%报97.9601，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨1.61%报1.1076，英镑兑美元涨0.62%报1.3186，澳元兑美元涨0.62%报0.7322，美元兑日元涨0.14%报115.8605，美元兑加元跌0.61%报1.2807，美元兑瑞郎跌0.3%报0.9266，离岸人民币兑美元涨22个基点报6.3232。

//  宏观  //

1、据上海证券报，“央行上缴超万亿元利润”成为市场热议话题。业内人士指出，央行上缴利润并不等同于降准，但具有类“降准”效应——在对经济提振效果上，二者有望实现“殊途同归”。上缴利润具体流动性释放效果，仍取决于多方面因素。而且这并不意味着降准窗口就此关闭。虽然后续降准必要性有所降低，但降准是否落地，仍取决于宏观经济金融运行态势。此外，综合考虑内外因素，近期降息概率增加。

2、全国政协经济委员会主任尚福林表示，稳增长关键要稳预期，当前我国经济长期向好基本面并没有变，支撑经济平稳健康发展有利因素和条件仍然不少，依然处于发展重要战略机遇期，留有足够的政策空间和充足的政策工具储备。

3、广东省财政厅与国家税务总局广东省税务局转发《财政部 税务总局关于横琴粤澳深度合作区个人所得税优惠政策的通知》，就合作区个人所得税优惠政策进行细化和落实，境内外人才实际税负实现不超过15%。

4、山东省研究制定《要素保障创新2022年行动计划》，聚焦能耗、土地、资金、环境容量、数据五大资源要素，提出27项年度主要工作任务及5项保障措施，将推动更多企业挂牌上市，2022年计划全省新增上市公司超过30家。

5、中国中小企业协会发布数据显示，受疫情和春节放假等因素影响，2月中小企业发展指数（SMEDI）为89.2，按可比口径环比下降0.2点，在连续三个月上升后略有下降。

6、国家卫健委通报，3月8日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例337例，其中本土病例233例（吉林94例；山东59例；陕西17例；天津12例；河北11例；江苏11例，均在连云港市；广东7例，其中深圳市6例、东莞市1例；北京6例；云南4例；山西、内蒙古、上海各3例；辽宁、黑龙江、浙江各1例）；新增本土无症状感染者322例；累计报告接种新冠病毒疫苗316991.6万剂次。

7、3月9日0-19时，青岛市新增51例本土新冠肺炎确诊病例，新增68例无症状感染者，目前均在定点医院接受隔离治疗。

8、3月9日0-12时，陕西省新增本土新冠肺炎确诊病例10例（西安8例、宝鸡2例)。自3月5日以来，陕西省本轮疫情累计报告本土确诊病例34例（西安25例、宝鸡8例、汉中1例），目前在院34例。

9、上海市3月9日新增4例新冠肺炎确诊病例和15例本土无症状感染者。截至3月9日17时，上海本轮疫情已累计排查到在沪密切接触者3268人，均已落实管控。

//  国内股市  //

1、经过多日调整之后，上证指数、创业板指、沪深300指数均已连续5日以上录得阴线。据数据宝统计，上证指数在历史上日线五连阴次数共49次。日线五连阴之后上证指数次个交易日反弹概率较高，期间共有43次收涨，上涨概率达到87.8%。

2、21世纪经济报道头版刊文称，中国政府设定了5.5%左右的增速目标，并且有能力实现粮食与能源的供给安全与价格稳定。有中国强大的经济表现作为支撑力量，A股在未来应该更加成熟起来。我们已经拥有建设国际化资本市场的能力与机遇，但一些投资者需要改变惊弓之鸟的交易心态，要努力成为中国资本市场国际化进程中稳定的力量和基础。

3、证券时报头版刊文称，A股周三午后加速下跌后上演“V”形大反弹，上证指数拉升逾140点。截至收盘，上证指数下跌1.13%。在市场情绪冰点之际，资金抄底意愿渐浓，A股盘中迎来强势反转，有力地提振了市场信心，后市有望迎来估值修复行情。湘财证券指出，股市基本面短期虽有波动，但中长期上行趋势不变。

4、据证券时报，“稳增长”是今年两会最重要的关键词。政府工作报告中也确定了5.5%左右的经济增长预期目标，为之前市场预期上沿，“稳增长”信号明确。具体到投资方向上，“稳增长”相关产业链和科技成长方向是基金公司的两大共识。国海富兰克林基金经理吴弦表示，经过调整后，科技成长类标的性价比也有提升，比较看好房地产及其相关产业链，先进制造和科技创新相关板块。

5、中信建投认为，A股短期急跌重要因素源自绝对收益者年初以来没有安全垫而被动止损抛售，这种性质跌幅有望修复。预计下一次反击时间窗口随时可能开启，且可能贯穿到下次美联储会议前夕。短期不宜再做减仓，下周宜逐步加仓，方向围绕“满足年初调整幅度大+预计一季报不错”的双标准。

6、恒指探底回升收跌0.67%，报20627.71点，恒生科技指数涨0.26%，恒生国企指数跌0.67%。消费、医药板块跌幅居前，李宁跌超9%领跌蓝筹。科技股走强，火岩控股暴涨67.31%，微博涨超8%。南向资金净买入3.61亿港元。美团获净买入9.18亿港元居首，建设银行遭净卖出4.04亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.13%报17015.36点，结束三日连跌。

7、据中国证券报，消息称电池级碳酸锂价格持续攀升，近日报价已超50万元/吨。中游电池厂成本压力巨大，国内多家电池厂不买货、不接单对抗碳酸锂价格暴涨。宁德时代等多家电池厂对此回应称，不存在这一情况。 

8、中国石化与沙特阿美签署谅解备忘录，进一步强化长期合作关系。根据备忘录，双方合作范围包括中国石化现有炼油化工和未来扩建项目，双方还将共同优化合资企业福建联合石化运营。

9、有网友再喊话段永平继续加仓腾讯。段永平对此表示，计划“每掉10%”就加仓一次腾讯。除腾讯控股外，海外机构也显示出对其他互联网中概股兴趣。今年以来，KraneShare中概互联网ETF获海外资金净流入，累计金额达10.31亿美元。

10、腾讯宣布“净零行动”并发布《腾讯碳中和目标及行动路线报告》。报告提出，不晚于2030年实现自身运营及供应链碳中和，不晚于2030年实现100%绿色电力。

11、吉利控股集团与百度签署深化战略合作协议，双方将在信息安全、智能驾驶云、人工智能大模型、元宇宙、生态出行技术共建等方面进一步加深合作。

12、特殊目的收购公司Aquila Acquisition Corporation通过港交所上市聆讯，或将成为港交所首只SPAC。公司本次拟发行1亿股A类股份，每股定价10港元，对外集资10亿港元，摩根士丹利及招银国际担任联席保荐人。

13、知名艺人经纪公司乐华娱乐向港交所递交主板上市申请，中信建投国际、招商证券国际为联席保荐人。乐华娱乐为艺人管理公司，签约王一博、韩庚、孟美岐等流量艺人，股东包括阿里影业和量子跃动。

14、多只新股周四上市。其中，万控智造将于上交所上市，蔚来汽车、金茂服务将登陆港交所。A股还将有三只新股开启申购。何氏眼科申购代码：301103；发行价：42.50元/股；发行市盈率：57.91倍。哈焊华通申购代码：301137；发行价：15.37元/股；发行市盈率：40.69倍。华融化学申购代码：301256；发行价：8.05元/股；发行市盈率：38.47倍。

15、科创板上市委公告，德科立、晶华微首发过会；海光信息、麦澜德首发申请3月16日上会。

//  金融  //

1、央行表示，将扩大普惠金融覆盖面，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，大力推进普惠金融高质量发展。近年来我国消费者金融素养稳步提升，2021年金融素养指数为66.81，比2019年、2017年分别提高2.04和3.10。

2、银保监会发布《保险公司非寿险业务准备金管理办法实施细则（1-7号）》明确，保险公司可以根据自身数据，测算并确定准备金风险边际。在测算准备金风险边际时，可以采用资本成本法、75%分位数法以及银保监会认可的其他方法。当未来现金流久期大于1年时，应进行折现。

3、全国政协经济委员会主任尚福林表示，要妥善应对疫情影响下不良资产反弹，严厉打击违法违规金融活动，坚持金融业务持牌经营规则。尚福林同时建议，完善能源绿色低碳转型的金融支持政策，以支持实现“双碳”目标为导向，调整完善信贷政策和投资政策。

4、东吴证券发布公告，聘任薛臻为公司总裁，范力辞去兼任的公司总裁职务后，继续担任公司董事长职务。据不完全统计，2022年以来，已有长江证券、广发证券、银泰证券、国元证券等多家券商高管出现变更。

5、大宗商品价格持续走高，以大宗商品为主题的基金走红。多个有场内份额的QDII基金周三大涨，其中嘉实黄金LOF、国泰商品LOF、嘉实原油LOF、原油LOF易方达和南方原油LOF涨停，汇添富贵金属LOF、易方达黄金主题LOF均涨超8%。

6、永赢基金公告，拟自购3000万元公司旗下产品。据不完全统计，2022年以来已有超过40家公募基金公司发起自购，实际自购金额共达13.24亿元左右。私募自购力度更大，今年以来十余家私募合计自购近14亿元。

7、金牛基金经理冯明远管理的信达澳银精华配置混合基金发布公告，为保护基金份额持有人利益，3月9日起暂停500万元以上大额申购（含转换转入、定期定额投资）。截至目前，该基金A份额成立以来回报率超过500%。

8、融360数字科技研究院监测数据显示，2月银行大额存单发行数量为623只，环比下降56.03%，同比下降40.04%。该研究院指出，1月份是全年大额存单发行高峰期，此后会逐渐下降。

//  楼市  //

1、郑州市近日发布《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》明确，保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体住房困难问题。面向社会供应的保障性租赁住房，原则上不设户籍和收入限制。

2、2021年贝壳38城交易数据显示，女性消费者比例仍呈上升趋势，女性购房者占比48.65%。一线城市中，2021年深圳购房女性消费者占比最高，达到54.76%；在新一线城市中，东莞、杭州、沈阳三城购房女性消费者占比增长较快。

3、安居客发布报告显示，2月全国65城购房需求热度环比上涨34.7%，新增上架房源环比增加9.9%，挂牌均价为16958元/平方米，环比微涨0.42%。

//  产业  //

1、交通运输部要求，确保碳达峰碳中和交通运输工作取得实效。抓好交通运输结构优化、节能低碳装备推广应用，加快推广应用新能源和清洁能源车船，抓好绿色低碳出行，提高城市绿色出行比例。支持海南加快构建现代综合交通运输体系。

2、国家能源局表示，2022年工作重点是提高能源供应稳定性和弹性。增强煤炭供应能力，强化煤电支撑作用，发挥好煤炭、煤电在能源供应体系基础和兜底保障作用。持续扩大清洁能源供给，加快发展非化石能源，推进大型风电光伏基地建设，推动第一批1亿千瓦规模基地项目尽快建成投产，加快第二批基地项目组织。

3、国家能源局公布数据显示，2021年光伏发电新增并网容量5488万千瓦，其中，集中式光伏电站2560.07万千瓦，分布式光伏2927.9万千瓦。

4、《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》提出，到2025年，智慧农业迈上新台阶，农业生产信息化率达到27%，农产品年网络零售额超过8000亿元，建设100个国家数字农业创新应用基地，认定200个农业农村信息化示范基地。

5、国家卫健委药事管理与药物治疗学委员会成立，主要职责包括：研究我国医疗机构药事管理发展现状，提出政策建议；围绕建立完善医疗机构药品遴选、采购、使用、评价等制度提供技术支持。

6、国铁集团表示，2月国家铁路发送货物29178万吨，同比增加309万吨，为重点物资运输和国民经济平稳运行提供有力保障。下一步，铁路部门将加强供需双方衔接，“一企一策”精准制定运输方案，更好服务经济社会发展。

7、中消协发布报告称，当前校外教育培训行业仍存在诸多问题，校外培训作为教育培训体系重要补充，仍有强大消费需求，随着相关政策逐步落地，行业调整伴生的消费风险还会陆续释放，强化校外教育培训消费者权益保护要引起高度重视。

8、据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2021年全球半导体销售达5559亿美元，同比增长26.2%。中国仍然是最大的半导体市场，2021年销售额总额为1925亿美元，同比增长27.1%。

9、3月9日起安徽沿江地区一些主要企业通知上调水泥熟料价格30元/吨左右，调后沿江地区大厂熟料离岸价基本在470-480元/吨左右。据悉，自农历新年以来，安徽沿江地区熟料价格已迎来四轮上涨，累计涨幅达110元/吨。

10、广东省猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，广东省将启动冻猪肉储备收储，促进生猪市场平稳运行；建议养殖场（户）科学安排生产经营决策，保持生猪产能总体稳定和正常出栏、补栏节奏。