财经早餐2022年3月16日星期三

//  热点聚焦  //

1、中国经济开门红，1-2月份主要经济指标增长加快、好于预期，稳增长政策效应显现。国家统计局数据显示，1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.5%，服务业生产指数同比增长4.2%，社会消费品零售总额同比增长6.7%，全国固定资产投资（不含农户）同比增长12.2%；全国城镇新增就业163万人，2月份城镇调查失业率为5.5%。统计局表示，部分地区疫情形势趋紧对经济的影响还需要观察，地缘政治变化使得国内输入性通胀的压力可能会增加，但外部不利影响能够控制在有限的范围内。2、21世纪经济报道头版刊文称，虽然今年经济开局良好，但目前也遇到一些意外因素的挑战。目前看，中国面临的挑战依旧是上游价格上涨对中下游行业、小微企业的压力，疫情因素对服务业的冲击以及外部输入的金融不确定性风险，中国有能力通过系统性的方案逐步解决这些问题。3、央视“3.15”晚会曝光多个行业乱象，其中提及：“美女主播”实为“抠脚大汉”，联手套路掏空万千粉丝；口碑营销公司操纵搜索结果；免费WiFi暗藏漏洞，不仅连不上还“偷窥”隐私；部分老坛酸菜包竟是在土坑腌制而成；软件下载平台高速下载藏陷阱，200余家软件下载站或涉捆绑下载；用户上网行为等大数据被滥用，浏览网页就能泄露手机号；多品牌电动自行车公然违规提速，涉及小牛电动等企业；医疗美容培训速成班乱象；低配的儿童智能手表成“行走的偷窥器”。4、“史诗级”伦镍逼空后续：青山称获银团授信，LME对镍交易设5%涨跌幅。分析人士表示，镍价暴涨确实已严重背离市场，LME重开后镍价存在下跌的可能性。如果镍价下跌，青山集团会选择合适的时机减仓。如果多空双方仍持续博弈，LME设定的涨跌幅也像一个“保险栓”，不可能再出现此前残酷的逼空行情，这也会加速市场理性回归。 5、近期A股持续震荡调整，多家上市公司主动发声“秀肌肉”，通过披露回购、增持、披露投资者调研纪要等方式提振市场信心。业内人士认为，基本面是决定股票中长期走势的核心，中国经济基本面中长期向好的趋势没有改变。在这一大前提下，A股估值修复可期。 6、分析表示，“麻辣粉”降息预期落空，并不意味着降息窗口彻底关闭，可能是有关部门综合考虑1至2月经济数据好于预期、海外货币政策加快调整、短期汇率波动和资本流动等多方面因素的结果，货币政策进一步发力将等待更好时机。 7、伦敦金属交易所（LME）宣布引入涨跌停限制规则，从3月15日起，除期镍之外的金属合约每日最大涨跌幅度为该合约前一个交易日收盘价的15%。LME同时宣布，其镍期货将于北京时间3月16日16:00恢复交易，开盘基准价为3月7日收盘价即50300美元/吨，最大涨跌幅度为5%。LME表示，预计随着市场形势正常化，镍价的涨跌幅限制将和其他金属的15%保持一致。

//  环球市场  //

美股集体上涨，道指涨1.82%，标普500指数涨2.15%，纳指涨2.92%。迪士尼涨超4%，微软涨近4%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.4%，苹果涨近3%，特斯拉涨4.6%。中概股强势反弹，雾芯科技涨近39%，金山云涨超25%，新东方涨超22%。2、欧洲主要股指多数收跌，德国DAX指数跌0.09%报13917.27点，盘中一度跌超2%；法国CAC40指数跌0.23%报6355点，英国富时100指数跌0.25%报7175.7点，意大利富时MIB指数涨0.31%报23499.86点，欧洲STOXX600指数跌0.28%报435.12点。3、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.91%，报2621.53点；日经225指数涨0.15%，报25346.48点，本月至今仍累跌4.45%；澳洲标普200指数跌0.73%，报7097.40点，年内至今累跌4.66%；新西兰NZX50指数跌0.04%，报11801.73点。4、COMEX黄金期货收跌2.12%报1919.2美元/盎司，创3月1日以来新低；COMEX白银期货收跌0.8%报25.095美元/盎司。对俄乌谈判取得进展的希望，以及美国加息的可能性，削弱了对避险黄金的需求。5、国际油价继续大跌，较近期高点跌超20%，进入技术性熊市；美油4月合约跌7.6%报95.18美元/桶，布油5月合约跌7.62%报98.75美元/桶，双双创两周以来新低。6、伦敦基本金属收盘多数下跌，LME铜跌0.43%报9892美元/吨，LME锌跌0.38%报3794.5美元/吨，LME铝跌0.62%报3299美元/吨，LME锡涨0.52%报42810美元/吨，LME铅跌0.35%报2260美元/吨。7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌1.8个基点报1.573%，法国10年期国债收益率跌2.8个基点报0.801%，德国10年期国债收益率跌3.5个基点报0.327%，意大利10年期国债收益率跌6.5个基点报1.894%，西班牙10年期国债收益率跌3.1个基点报1.312%，葡萄牙10年期国债收益率跌4.4个基点报1.160%。8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌1.2个基点报1.861%，3年期美债收益率跌0.1个基点报2.055%，5年期美债收益率涨1.6个基点报2.113%，10年期美债收益率涨1.1个基点报2.15%，30年期美债收益率涨0.7个基点报2.481%。9、纽约尾盘，美元指数跌0.13%报98.9916，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.12%报1.0955，英镑兑美元涨0.32%报1.3042，澳元兑美元涨0.01%报0.7189，美元兑日元涨0.09%报118.298，美元兑加元跌0.47%报1.2764，美元兑瑞郎涨0.3%报0.9414，离岸人民币兑美元涨129个基点报6.3816。

//  宏观  //

央行公开市场MLF增量续做，但利率不变。央行3月15日开展2000亿元1年期MLF操作和100亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.85%、2.1%，均与上期持平。当日有100亿元逆回购和1000亿元MLF到期。虽然本月的降息预期落空，但市场普遍预计二季度仍有降息降准的空间。东方金诚首席宏观分析师王青表示，二季度MLF利率再度下调10个基点的可能性正在增加。2、国务院国资委透露，1-2月，中央企业实现营业收入5.7万亿元、利润总额3678.7亿元、净利润2821.7亿元，同比分别增长17.6%、20.6%、20.4%，运行质量持续改善，为一季度“开门红”奠定了坚实基础。3、国家发改委印发《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》，目标是到2025年，武汉、长株潭都市圈同城化取得实质性突破，南昌与周边市县协作更为紧密，基础设施互联互通水平大幅提高，具有全国竞争力的先进制造业集群基本形成。4、国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，重点修订内容包括：优化病例发现和报告程序，在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充；对病例实施分类收治，轻型病例实行集中隔离管理；进一步规范抗病毒治疗，将国家药监局批准的两种特异性抗新冠病毒药物写入诊疗方案，即：PF-07321332/利托那韦片（Paxlovid）和国产单克隆抗体（安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液）。5、国家卫健委：3月14日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例3507例（吉林3076例；山东106例；陕西53例；天津51例；广东48例；福建33例；浙江31例；辽宁24例；江苏20例；河北13例；重庆10例；上海9例；黑龙江7例；甘肃7例；北京6例；广西4例；云南4例；贵州2例；安徽、河南、湖南各1例）；新增本土无症状感染者1647例（吉林991例；河北185例；上海130例；山东107例；广东68例；福建30例；江苏27例；云南24例；甘肃20例；广西19例；安徽11例；辽宁9例；黑龙江8例；浙江7例；天津4例；重庆2例；四川2例；贵州2例；江西1例）。6、国家卫健委表示，近期我国多地多点发生本土聚集性疫情，主要为奥密克戎变异株，传播快、隐匿性强。3月以来，疫情发生频次明显增加，感染人数快速增长，波及范围不断扩大，已波及28个省份。疫情防控难度加大，防控形势严峻复杂。要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，不折不扣做到应检尽检、应隔尽隔、应治尽治。

//  国内股市  //

权重股重挫，A股反弹未果，上证指数2020年7月以来首次失守3100点，创业板指则退守2500点，下跌公司家数超4400家，上涨家数仅200多家；煤炭、地产、油气、黄金、钢铁、贸易、基建跌幅靠前；电子身份证概念逆市大涨。截至收盘，上证指数跌4.95%报3063.97点，创逾两年最大单日跌幅；深证成指跌4.36%报11537.24点，创业板指跌2.55%报2504.78点；市场成交额再破万亿元。2、北向资金再度单边净卖出160.24亿元，单日净卖出额位居历史第三；3月以来北向资金累计净卖出额已超645亿元，此前月度历史纪录为2020年3月创造的678.7亿元。陆股通活跃股遭大面积抛售，仅招商银行、美的集团获净买入数千万元。权重股遭疯狂出货，贵州茅台再遭净卖出27.06亿元，净卖出额创历史新高，今年以来已累计净卖出超112亿元；东方财富净卖出12.53亿元，净卖出额亦创历史新高；宁德时代净卖出10.61亿元；此外，恩捷股份、万华化学分别净卖出6.7亿元、5亿元，净卖出额均创历史次高；中国平安净卖出近6亿元，五粮液净卖出5.65亿元，药明康德、立讯精密净卖出超3亿元，紫金矿业、伊利股份净卖出超2亿元，赣锋锂业、分众传媒净卖出超1亿元。3、港股低开后反弹未果，恒生指数收盘跌5.72%报18415.08点，6年来首次下破19000点关口。恒生科技指数跌8.1%报3472.42点，并再创历史新低。全日大市成交放大至2861.68亿港元。恒指成份股中，內房股跌幅居前，龙湖集团跌逾15%领跌蓝筹。科技股延续重挫行情，阿里巴巴跌近12%，盘中续刷历史新低至71港元/股；腾讯控股跌逾10%，下破300港元/股关口。4、南向资金净买入93.85亿港元，连续15日净买入，累计净买入461.77亿港元。腾讯控股、美团-W、李宁分别获净买入57.44亿港元、17.62亿港元、7.79亿港元。净卖出方面，中国移动、赣锋锂业、中国海洋石油分别遭净卖出6.03亿港元、2.87亿港元、1.8亿港元。5、据上海证券报，面对近期A股市场的不断调整，3月15日晚，又有多家上市公司推出回购计划，向市场传递信心。荣盛石化、上峰水泥、创世纪、火炬电子、小熊电器、瑞联新材、麦格米特、长阳科技等一众上市公司披露“护盘”方案。近4周A股拟增持和回购上市公司家数、金额等均显著增加。6、据上海证券报，今年以来，港股市场表现低迷。在此背景下，多家港股上市公司、主要股东纷纷出手回购、增持，用真金白银向市场传递信心。截至3月15日，今年以来港股已经有96家公司展开回购，累计回购数量达15.6亿股，回购总额达80亿港元，较上年同期增长约2.83倍。除此之外，长实集团、诺诚健华-B等上市公司主要股东、高管频频入市增持。7、据上海证券报，从数据来看，代表外资“长钱”的配置盘近期出现了连续多日的净流出。多家外资机构表示，出于避险目的，近期对全球权益资产均进行了减持，并非仅卖出A股。但不少外资基金经理表示，当前A股市场已经具备吸引力，未来可以更乐观一些。8、证监会同意峰岹科技、德龙激光、赛微微科创板IPO注册。9、继周一招商证券APP因系统故障登上热搜后，周二早盘国信证券交易软件行情一度无法刷新。国信证券和招商证券的网上交易软件供应商都是通达信，通达信表示正在研究交易系统问题。10、沪伦通规则修订后首家公告拟境外发行GDR并上市的企业诞生。工程机械龙头企业三一重工公告称，拟境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市，发行规模、发行方案、募集资金用途及使用可行性等尚在论证中。11、知名投资者段永平表示，要卖出苹果和伯克希尔哈撒韦加仓腾讯。除了段永平之外，外资贝莱德与Vanguard也进一步加仓腾讯。近期腾讯与阿里股价震荡，均已从历史高位下跌超50%。12、国家药监局审批通过明德生物、东方生物两家公司的新冠抗原自测产品的注册申请。自此，国内已经获批的新冠抗原自测产品已经达到12款。13、比亚迪官方宣布，受原材料价格持续大幅上涨影响，将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为3000元-6000元不等。此次价格调整将于3月16日零时起生效，在此之前付定金签约的客户不受此次调价影响。14、乐普医疗公告称，控股子公司生产的新冠病毒抗原检测试剂盒将于3月17日启动国内上市销售。15、金山云宣布计划探索在香港上市，具体上市计划将取决于相关监管机构的批准和市场情况。16、Wind数据显示，今年以来，已有超过666亿元资金净流入股票型ETF。3月15日单日，超27亿元资金净流入股票型ETF。业内人士表示，资金借道ETF抄底，体现出部分资金在短期市场调整阶段对后市长期看好。17、受地缘局势、国内新冠肺炎疫情散发等因素影响，3月15日A股市场再次出现调整。来自多家一线私募的最新策略观点显示，本轮市场快速调整，已对相关内外部利空因素“充分定价”。在此背景下，A股止跌向上的时间窗口料将临近。

 //  金融  //

据央行统计，2021年末，我国金融业机构总资产为381.95万亿元，负债为346.58万亿元，同比分别增长8.1%、7.9%。其中，银行业机构总资产为344.76万亿元，负债为315.28万亿元，同比分别增长7.8%、7.6%；证券业机构总资产为12.3万亿元，负债为9.35万亿元，同比分别增长21.2%、24.4%；保险业机构总资产为24.89万亿元，负债为21.96万亿元，同比分别增长6.8%、6.9%。2、银保监会消保局局长郭武平表示，银保监会会出台专门的制度，对包括明星代言金融产品在内的金融营销宣传行为进行规范。3、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）表示，该委员会正与中国监管部门保持积极沟通，近期已多次举行会谈，双方致力于达成一份合作协议，以便其能够检查在美注册的中国内地及部分从事内地业务的香港审计师事务所。PCAOB表示愿意与中国政府部门保持合作关系，采用目前其与数十家其他国家或地区之间类似的合作方式开展对相关会计师事务所的检查和调查。4、有市场传闻量化巨头幻方40%持仓是新能源。幻方量化市场总监梁键对此予以否认，并表示幻方在整个行业风格上是比较均衡的。梁键就去年9月以来不太合格的“成绩单”，向投资者表示歉意，并称公司已通过迭代策略、控制规模等方式努力改善业绩。梁键称，今年幻方还是希望继续缩减规模。

//  楼市  //

国家统计局数据显示，1-2月，全国房地产开发投资同比增长3.7%，商品房销售面积同比下降9.6%，房地产开发企业到位资金同比下降17.7%。统计局表示，持续稳地价、稳房价、稳预期下，房地产下行态势有所减缓。2、近期多家房企在披露2月销售数据的同时，特别披露了债务规模和融资安排。业内人士表示，在行业基本面走弱的背景下，多个城市料根据自身情况“因城施策”，预计3月销售情况或有所好转。

//  产业  //

1、上海税务部门依法对邓伦偷逃税案件进行处理，对邓伦追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计1.06亿元。上海市税务部门表示，将高度重视并持续加强文娱领域税收监管，不断加大日常监管力度，深入开展税收综合治理，提示辅导相关从业人员依法纳税，并督促整改。2、针对当前豆瓣网存在的严重网络乱象，国家网信办指导北京市网信办派出工作督导组，进驻豆瓣网督促整改。3、国家药监局强调，持续做好新冠病毒疫苗的保质量、保供应工作，加快推动新冠病毒治疗药物、新冠病毒抗原检测试剂个人自测产品审批上市。4、国家能源局：2月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到6235亿千瓦时，同比增长16.9%。5、民航局发文要求加快建设成渝世界级机场群，以国产民机、航空电子、无人机等为重点，加快打造航空经济指向突出、区域特色鲜明的现代民航产业高地。6、民航局统计，2月份，民航全行业完成运输总周转量同比增长22.6%，已恢复到疫情前2019年同期的63.9%。其中，完成旅客运输量3129.4万人次，同比增长30.7%，恢复到2019年同期的58.1%；完成货邮运输量43.1万吨，同比下降6.2%，较2019年同期增长14.5%。7、文化和旅游部：A级旅游景区要严格落实“限量、预约、错峰”要求，落实门票预约制度；旅行社及在线旅游企业要严格实施跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，暂停经营进出陆地边境口岸城市的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。8、山东省医保局开展新冠病毒抗原检测试剂专项集中采购，采购结果纳入省药械集中采购平台挂网，医疗机构与医药企业网上公开交易，有效降低检测试剂价格，减轻检测费用负担。