// 热点聚焦 //
1、国务院常务会议部署适时运用货币政策工具,更加有效支持实体经济发展。会议指出,要加大稳健的货币政策实施力度;研究采取金融支持消费和有效投资的举措,提升对新市民的金融服务水平,优化保障性住房金融服务,保障重点项目建设融资;设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款,央行对贷款本金分别提供再贷款支持。会议决定,餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业,在二季度实施暂缓缴纳养老保险费;延续执行失业保险保障扩围政策,提高中小微企业失业保险稳岗返还比例,加大失业保险金对职业技能培训的支持。
2、中国版《金融稳定法》出台在即。央行等部门就金融稳定法草案征求意见,文件首次明确由国家金融稳定发展统筹协调机制负责统筹金融稳定和改革发展,研究维护金融稳定重大政策,指挥开展重大金融风险防范、化解和处置工作。压实各方金融风险防范化解和处置责任,提出建立处置资金池,设立金融稳定保障基金。坚持强化金融风险源头管控,将金融活动全面纳入监管,任何单位和个人未经批准不得设立金融机构,不得从事或者变相从事金融业务活动。
3、铁路部门决定自4月7日起,铁路客票预售期临时调整为5天(含当天),恢复时间另行通知。同时将根据旅客购票情况,动态灵活安排运力,精准满足旅客出行需求。
4、继疑似空仓登上热搜后,私募大佬但斌又传出新消息。东方港湾董事长但斌的微博显示“因违反相关法律法规,该用户目前处于禁言状态”。今年以来,由于市场超预期下跌,国内私募机构面临的压力明显加大,不少私募机构产品净值出现较大幅度回撤,甚至触及警戒线。今年年初但斌旗下不少展示业绩的产品净值低于1,甚至部分产品净值低于0.8,触及警戒线。
5、美联储会议纪要显示,美联储认为每月缩减950亿美元(600亿美元国债+350亿美元MBS)资产上限可能是合适的,支持用3个月或适度更长时间分阶段调整以达到缩表上限,最早可能在5月份开始这一进程;许多美联储官员表示,可能需要1次或者多次加息50个基点,如果不是乌克兰冲突,许多美联储成员可能会要求3月份加息50个基点。
// 环球市场 //
1、美股全线下跌,道指跌0.42%报34496.51点,标普500指数跌0.97%报4481.15点,纳指跌2.22%报13888.82点。赛富时跌超4%,微软跌3.7%,耐克跌近3%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.07%,苹果跌近2%,特斯拉跌超4%。热门中概股多数下跌,爱点击跌10.57%,阿里巴巴跌3.02%。
2、欧洲主要股指全线收跌,德国DAX指数跌1.89%报14151.69点,法国CAC40指数跌2.21%报6498.83点,英国富时100指数跌0.34%报7587.7点,意大利富时MIB指数跌2.06%报24447.36点,欧洲STOXX600指数跌1.53%报455.97点。
3、亚太主要股指收盘全线走低,日经225指数跌1.58%,创逾两周收盘低位至27350.3点;韩国综合指数跌0.88%,报2735.03点;澳洲标普200指数跌0.5%,报7490.1点;新西兰NZX50指数跌0.35%,报12079.3点。
4、COMEX黄金期货收涨0.05%报1928.4美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.19%报24.58美元/盎司。美债收益率攀升令金价承压。
5、国际油价全线走低,美油5月合约跌4.89%报96.97美元/桶;布油6月合约跌4.68%报101.65美元/桶,均创三周以来新低。国际能源署计划释放1.2亿桶原油储备以及美国上周原油供应意外攀升的消息令油价承压。
6、伦敦基本金属收盘多数下跌,LME铜跌1.46%报10302.5美元/吨,LME锌跌0.74%报4264.5美元/吨,LME镍涨0.35%报33430美元/吨,LME铝跌0.97%报3431.5美元/吨,LME锡跌0.52%报43945美元/吨,LME铅跌0.58%报2414美元/吨。
7、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨5个基点报1.701%,法国10年期国债收益率涨3个基点报1.178%,德国10年期国债收益率涨3.4个基点报0.644%,意大利10年期国债收益率涨3.9个基点报2.294%,西班牙10年期国债收益率涨3.7个基点报1.632%,葡萄牙10年期国债收益率涨5.7个基点报1.560%。
8、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌4.4个基点报2.482%,3年期美债收益率跌5个基点报2.661%,5年期美债收益率跌1.3个基点报2.688%,10年期美债收益率涨5.1个基点报2.603%,30年期美债收益率涨5.4个基点报2.63%。
9、纽约尾盘,美元指数涨0.16%报99.6457,连涨五日,创2020年5月以来新高,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.08%报1.0896,英镑兑美元跌0.03%报1.307,澳元兑美元跌0.91%报0.7509,美元兑日元涨0.15%报123.7955,美元兑加元涨0.44%报1.2539,美元兑瑞郎涨0.4%报0.9332,离岸人民币兑美元涨189个基点报6.3591。
// 宏观 //
1、央行4月6日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有4500亿元逆回购到期,因此净回笼4400亿元。
2、3月财新中国服务业PMI录得42.0,较2月大幅回落8.2个百分点,为2020年3月以来最低。3月财新中国综合PMI下降6.2个百分点至43.9,为2020年3月以来最低,显示近期疫情导致企业生产经营活动再度收缩。
3、据商务部,今年1-2月,我国服务出口4675.8亿元,增长39.4%;进口4859亿元,增长28.3%。服务贸易逆差下降57.6%至183.1亿元,同比减少249.1亿元。
4、国务院联防联控机制最新信息显示,当前,全国新增本土确诊病例和无症状感染者快速增长,部分地区社区传播仍未阻断,疫情仍在高位运行,防控形势严峻复杂。坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇,快字当头,从严从实抓好疫情防控工作。
5、上海市疫情防控工作新闻发布会上透露,根据4月4日核酸筛查情况,经专家综合研判,上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究决定,4月6日起在全市范围内再开展一次核酸或抗原检测,也就是把前一次筛查发现的阳性感染者转运收治起来,然后再做一次筛查。
6、国家卫健委通报,4月5日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1383例(吉林973例,上海311例,浙江17例,海南10例,四川10例,山西、黑龙江各8例,辽宁、福建、广东各7例,河北6例,北京、山东各4例,天津、江苏各3例,江西2例,湖南、云南、陕西各1例);新增本土无症状感染者19089例(上海16766例,吉林1798例,河北103例,江苏74例,安徽56例,浙江50例,山东45例,辽宁43例,江西33例,河南33例,福建22例,海南22例,新疆7例,湖北6例,天津5例,四川、云南各4例,黑龙江、广东各3例,山西、广西、贵州、青海各2例,北京、湖南、陕西、甘肃各1例)。
// 国内股市 //
1、上证指数全天震荡整理为主,尾盘顽强翻红。宁德时代、迈瑞医疗、阳光电源、亿纬锂能等低迷,创业板指承压。截至收盘,上证指数涨0.02%报3283.43点,创业板指跌1.24%报2633.91点,深证成指跌0.45%报12172.91点;大市成交0.97万亿。盘面上,地产板块动力强劲,华夏幸福等十余股涨停,钢铁、建材、建筑、家居等紧跟地产板块;银行、保险、教育板块造好。半导体、光伏、宁组合、煤炭板块调整;苹果板块表现不振,立讯精密、歌尔股份、闻泰科技、兆易创新等齐创阶段新低。
2、北向资金净卖出53.21亿元,结束连续3日净买入。中远海控净卖出4.28亿元居首,中国中免、隆基股份净卖出超3亿元,贵州茅台、招商银行、牧原股份、东方财富、赣锋锂业、立讯精密净卖出超2亿元,兴业银行、宁德时代净卖出超1亿元。净买入方面,阳光电源逆势获净买入3.12亿元,中国建筑、中国平安、药明康德净买入逾1亿元,紫金矿业净买入近1亿元。
3、港股低开低走,恒生指数收跌1.87%,报22080.52点。科技股领跌,恒生科技指数跌跌3.82%报4587.73点,阿里巴巴、快手均跌超5%;恒生国企指数跌2.09%报7608.8点。大市成交1342.22亿港元。汽车、体育用品、消费股弱势,福耀玻璃跌超7%,长城汽车跌超6%,华润啤酒跌6%。油气、地产股走强,中国海洋石油涨超5%创逾2年新高,绿景中国地产大涨超30%。
4、南向资金净买入6.37亿港元。中国海洋石油、中国海外发展、美团-W分别获净买入12.08亿港元、9.31亿港元、9.03亿港元。净卖出方面,香港交易所、腾讯控股、华润啤酒,分别遭净卖出6.25亿港元、2.92亿港元、2.45亿港元。
5、北交所召开第一届上市委员会2021年度工作会议表示,要立足审查对象特点,提升识别创新型中小企业的精准性和包容度。在全面实行股票发行注册制改革的背景下,要准确把握北交所服务创新型中小企业的定位,从企业的成长特点、规律和阶段出发,充分包容企业的经营多样性。
6、深交所2021年个人投资者状况在线调查结果显示,投资者证券账户平均资产规模达到60.6万元,较2020年增加0.9万元。投资者关注上市公司公告,盈利投资者投资行为更为理性,近九成盈利投资者在投资决策时,主要关注上市公司运营状况和宏观经济信息因素,分别高出亏损投资者10.8个百分点、8.2个百分点。
7、多位顶流基金经理于日前出动,纷纷参与调研。其中,冯明远3月底调研永贵电器,谢治宇于3月底调研闻泰科技,而傅鹏博于4月初调研梦网科技。
8、证监会同意云从科技、益方生物科创板IPO注册。科创板上市委公告,奥浦迈首发4月13日上会。另外,天济草堂被北交所上市委暂缓审议。
9、“光伏茅”隆基股份在云南优惠电价被取消事宜引来市场广泛关注。接近隆基股份人士表示,电费上升确对公司利润造成一定影响,公司在云南投资项目中未完成部分存在发生变更风险。虽然电价上升给公司利润带来一定不利影响,但纵观全国云南电价仍处于相对较低位置,今后若有优质项目公司将继续保持在滇投资。
10、联想集团董事长兼CEO杨元庆表示,2022财年营收有望达到新的里程碑——跨越700亿美元,4500亿元人民币大关。未来五年,联想的研发总投入将会超过1000亿元,同时计划增加1.2万名硬核科技人才。
// 金融 //
1、银保监会确定2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点工作,要求确保涉农金融投入稳定增长,并强调杜绝“数字达标”,严肃惩处数据造假。
2、国泰君安证券研究所固收首席覃汉发表致歉信表示,本人日前在内部工作群中,表达不当,言辞过激,激励员工的方式方法简单粗暴,造成负面影响,同时也违背了行业文化和公司价值观,对此深感愧疚。经过深刻反省,今后定将加强自身职业道德修养,规范自身言行。在此,对给业界相关同仁造成的困扰和挤占网络话题资源一并致歉。
3、私募基金行业再迎重磅级基金经理加盟。今年3月末离职的中欧基金明星基金经理周应波正式注册上海运舟私募基金,并担任法定代表人、董事长,中欧基金前专户总监、银华基金前副总陆文俊出任该公司总经理。包括周应波、陆文俊在内6名携手创业的自然人股东中涵盖投资、研究、交易、风控等多个领域。
4、百亿级私募一季度业绩出炉,今年截至3月底平均跌幅超4%。多家曾登上百亿级私募业绩冠军、亚军的管理人今年表现不佳,比如冲积资产、正圆投资等,此外,知名度较高的汉和资本、林园投资、东方港湾等今年以来均下跌超10%,千亿级私募景林资产、淡水泉跌幅也超过8%。
5、微信支付宣布,目前已支持在试点地区使用数字人民币。个人“收付款”页面、“钱包”等入口已开放用数字人民币支付选项。用户可通过下载“数字人民币APP”,同步开通微众银行(微信支付)数字人民币钱包后,即可在微信上使用数字人民币实现多场景支付。
6、据证券时报,Wind数据显示,出现在上市基金十大持有人中的个人投资者,合计有247人持有金额超过千万元,成为基金市场的牛散,其中22人2021年末持有基金市值超过亿元,成为名副其实的养“基”亿元户。百嘉基金董事王群航表示,出现这种情况,是市场高速、规范、多层次发展之后的必然现象。
// 楼市 //
1、近期安徽省内多地的首套房贷利率在前期降低的基础上,出现进一步下调的迹象。濉溪农商行、六安农商行首套房贷利率最低可执行5.2%,徽州农商行也下调了首套房贷利率。除了地方农商行以外,淮北、六安及黄山市辖内多家商业银行均表示,将稳步下调住房贷款利率。
2、据深房中协,3月深圳市一手住宅共成交2859套,环比增长49.9%,二手房网签1355套,环比增长25.5%。深房中协指出,在经历一季度反反复复的疫情,以及春节假期效应的双重影响后,二手房市场在3月末开始有所起色,市场网签量“触底”回暖趋势已逐渐清晰。
3、贝壳研究院报告显示,一季度中国房企合计发债1733亿元,同比下降43%,降幅同比扩大。其中,一季度境内发债规模约1378亿元,同比下降28.6%,境外债规模约355亿元,同比下降68%。
4、甘肃省住房资金管理中心:自4月6日起,将住房公积金个人住房贷款最高额度由已婚缴存职工60万元调整为70万元;单身缴存职工50万元调整为60万元。
5、胡润研究院发布《2022胡润全球房地产企业家榜》,全球前100名房地产企业家总财富4.2万亿元,香港首富长江实业94岁的李嘉诚以2050亿元财富成为全球房地产首富;恒基兆业94岁的李兆基以1700亿元排名第二;碧桂园41岁的杨惠妍以1650亿元排名第三。
// 产业 //
1、国家发改委表示,“十四五”时期,要紧以推动北斗规模应用市场化、产业化、国际化为目标,提高北斗产业链供应链现代化水平,优化完善产业生态,推动北斗应用深度融入国民经济发展全局。
2、工信部发布《消费品工业数字“三品”行动方案(2022-2025年)》征求意见稿提出,到2025年消费品领域培育一批新品、名品、精品。在食品、家用电器、化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育200家智能制造示范工厂,打造200家百亿规模知名品牌。
3、自然资源部发布《2021年中国海洋经济统计公报》,初步核算,2021年,全国海洋生产总值90385亿元,比上年增长8.3%,高于国民经济增速0.3个百分点。这是我国海洋生产总值首次突破9万亿元。
4、中汽协根据13家重点企业上报的周报推算,3月汽车行业销量预计完成224.9万辆,环比增长29.5%,同比下降11%;1-3月累计预计完成651.7万辆,同比增长0.5%。
5、据21世纪经济报道头版刊文称,中国新能源汽车有弯道超车的机会,必须是全产业链、核心技术与国际化等方面的超车。中国虽然在电池产能方面居于首位,但在芯片、高速轴承、高端材料以及电驱系统、智能控制等方面技术有差距,或存在“卡脖子”现象。因此,我们应该形成产业共同体应对和化解这些挑战,实现产业的高质量发展。
6、市场监管总局等三部门发文,要求聚焦质量安全问题多发频发的电线电缆、变压器、开关柜、组合电器、隔离开关、断路器、光伏逆变器和汇流箱等重点产品,以最大力度加严监管,持续开展监督检查和专项整治,着力防范系统性、区域性、行业性质量安全风险。
7、自去年被终止上市后,一度估值500亿的独角兽柔宇科技,多次陷入缺钱、裁员等困境中。近日,网传其全员放假三个月,柔宇科技对此回应称,公司没有全员放假,很多员工还在上班。
8、据英国造船和海运业分析机构克拉克森(Clarksons Research)数据,今年3月全球新船订单量为323万修正总吨(CGT),其中韩国承接164万修正总吨,占比51%,稳居全球第一。韩企首季累计接单量同样占据全球首位,为2015年以来首次超过中国。
9、极狐汽车称,受到上游原材料价格上涨,国补退坡等因素的影响,决定5月1日起,对极狐品牌所有车型进行一定的价格调整,具体调整方案将在4月30日前公布。
10、奇瑞新能源公告称,受电池、芯片等原材料价格持续大幅上涨因素影响,奇瑞新能源部分在售车型的成本持续增高,部分车型价格上调2900元-5000元。
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