财经早餐2022年4月13日星期三

//  热点聚焦  //

1、国家卫健委：上海市连续8天报告新增感染者数超过1万例，疫情处于快速上升期，社区传播尚没有得到有效遏制，且外溢多省多市，预计未来几日新增感染者人数仍将处于高位。

2、美国通胀继续飙升，美联储4月加息50个基点预期增强。美国劳工部数据显示，美国3月CPI同比上升8.5%，继续刷新逾40年新高，升幅也高于市场预期；3月CPI环比上升1.2%，持平于预期，并创2005年10月以来新高。不包含食品和能源的核心CPI同比上升6.5%，不及预期的6.6%；环比上升0.3%，续创2021年9月以来新低。美国3月实际收入环比下跌1.1%，跌幅超预期，为连续第12个月下降。

3、巴菲特副手芒格曾担任董事长的Daily Journal今年一季度抛售30.2万份阿里巴巴ADR，减持幅度高达50%，与去年四季度该公司买入30万份阿里ADR的情况截然不同。Daily Journal从2021年一季度开始建仓阿里巴巴，并在随后的几个季度里越跌越卖。目前阿里巴巴股价已较芒格建仓之初，大幅下跌约50%。芒格自1977年以来一直担任Daily Journal公司的董事长，直到今年3月28日辞去董事长一职，但仍然是公司的董事。芒格拒绝就Daily Journal出售阿里巴巴股票一事置评。

//  环球市场  //

1、美股高开低走，道指跌0.26%报34220.36点，标普500指数跌0.34%报4397.45点，纳指跌0.3%报13371.57点。思科跌2%，VISA跌1.6%，美国运通、摩根大通跌超1%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.03%，苹果、特斯拉涨超1%，微软、脸书跌超1%。推特跌超5%。中概股多数下跌，金山云跌近10%，哔哩哔哩跌超9%。

2、欧洲主要股指小幅收跌，德国DAX指数跌0.48%报14124.95点，法国CAC40指数跌0.28%报6537.41点，英国富时100指数跌0.55%报7576.66点，意大利富时MIB指数跌0.33%报24667.27点，欧洲STOXX600指数跌0.31%报456.84点。

3、亚太主要股指收盘全线走低，日经225指数跌1.81%，创3月17日来收盘低位至26334.98点；韩国综合指数跌0.98%，报2666.76点；澳洲标普200指数跌0.42%，报7454.00点；新西兰NZX50指数跌0.36%，报11889.17点。

4、COMEX黄金期货收涨1.13%报1970.3美元/盎司，连涨四日，创一个月以来新高；COMEX白银期货收涨2.27%报25.555美元/盎司。美债收益率下降提振金价。

5、国际油价集体上涨，美油5月合约涨7.1%报100.98美元/桶，创一周以来新高；布油6月合约涨6.55%报104.93美元/桶。市场已经基本消化了美国及其盟友释放战略原油储备带来的冲击，而俄乌谈判似乎陷入僵局刺激油价再度上涨。

6、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME铜涨1%报10302.5美元/吨，LME锌涨2.58%报4400.5美元/吨，LME镍涨0.08%报32510美元/吨，LME铝涨0.8%报3274美元/吨，LME锡跌0.87%报43000美元/吨，LME铅涨1.57%报2419.5美元/吨。

7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌2.5个基点报1.802%，法国10年期国债收益率跌2.1个基点报1.298%，德国10年期国债收益率跌2.6个基点报0.790%，意大利10年期国债收益率跌5.2个基点报2.408%。

8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌9.4个基点报2.418%，3年期美债收益率跌9.5个基点报2.633%，5年期美债收益率跌9.9个基点报2.697%，10年期美债收益率跌5.5个基点报2.73%，30年期美债收益率涨0.2个基点报2.815%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.36%报100.3367，连涨九日，创2020年5月以来新高；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.53%报1.0825，英镑兑美元跌0.21%报1.3001，澳元兑美元涨0.47%报0.7453，美元兑日元跌0%报125.388，美元兑加元涨0.05%报1.2644，美元兑瑞郎涨0.18%报0.9329，离岸人民币兑美元涨118个基点报6.3767。

//  宏观  //

1、国务院领导人在江西考察时强调，加快已定助企纾困等政策举措实施进度，推进改革开放，有力应对国内外环境超预期变化，稳就业稳物价，稳定宏观经济大盘，切实保障民生。要加快专项债发行使用，提高项目审批效率，条件成熟的要在保证质量的基础上全面展开建设，扩大有效投资。退税进度要进一步加快，尽早让企业拿到真金白银。要确保交通骨干网络和配送、国内国际物流畅通。

2、国务院副总理孙春兰4月11日至12日在上海调研指导疫情防控工作。孙春兰指出，完善监督机制，加强区域协查和卡口查验，落实援建工人、货车司机等离沪人员闭环管理、核酸检测等防控措施，防止疫情外溢，也要避免因执行简单化出现交通堵点，导致断供断链等问题。

3、国家税务总局最新数据显示，今年3月份，全国税务部门共办理制造业中小微企业缓缴税费2567亿元，惠及257万户企业，基本覆盖全部制造业中小微企业有税申报户。

4、央行4月12日开展200亿元逆回购，中标利率持平于2.10%，与此前持平。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放200亿元。

5、商务部部长王文涛召开专题会议，会同交通运输部研究做好货运物流保通保畅工作，确保疫情防控重点地区群众生活必需品供应，助力稳住外贸外资基本盘。会议指出，要结合外贸、外资企业特点和诉求，有针对性地做好货运物流保通保畅工作，坚持稳字当头、稳中求进，稳住外贸外资基本盘。

6、国家卫健委通报，4月11日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1251例（上海994例，吉林171例，海南21例，广东16例，江苏14例，浙江11例，北京、福建各4例，山东、河南各3例，江西、四川各2例，山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、湖北、云南各1例）；新增本土无症状感染者23295例（上海22348例，吉林598例，江苏62例，安徽61例，河北44例，湖北36例，辽宁、福建各24例，广东19例，浙江、江西各18例，山东13例，河南11例，广西6例，云南4例，山西、青海各3例，天津、黑龙江、海南各1例）。

//  国内股市  //

1、上证指数早盘震荡走软，午后下探至3140点后反弹，三大指数集体火箭发射，多头猛攻券商、白酒、餐饮旅游、家电板块。截至收盘，上证指数报3213.33点，涨1.46%；创业板指报2523.69点，涨2.50%；深证成指报11756.38点，涨2.05%；大市成交0.92万亿元。盘面上，旅游出行指数大涨近9%，中国中免、吉祥航空等20余股涨停。白酒股涨声一片，山西汾酒、金种子酒涨停，五粮液涨超6%。券商股方面，中银证券、红塔证券上板。地产股逆向而行，阳光城、信达地产、中交地产等十余股跌停，万保招金集体飘绿。

2、北向资金午后大举进场扫货，全天净买入91.37亿元。万科A净买入4.64亿元居首，贵州茅台净买入4.17亿元，阳光电源、山西汾酒净买入近3亿元，中国建筑、五粮液净买入逾2亿元，长江电力、顺丰控股、迈瑞医疗净买入逾1亿元。净卖出方面，招商银行遭大幅净卖出6.71亿元，恒瑞医药净卖出2.9亿元，连续6日累计净卖出16.7亿元；中信证券净卖出逾1亿元。

3、港股盘中探底回升，尾盘涨幅有所收窄。恒生指数收盘涨0.52%报21319.13点，恒生科技指数涨1.4%报4249.59点，恒生国企指数涨0.78%报7264.43点。大市成交1283.53亿港元。餐饮、游戏、体育用品股强势，海底捞涨近10%领涨蓝筹，哔哩哔哩涨近13%，李宁涨近8%。科技股分化，网易、腾讯、美团等均大幅收涨，快手跌超7%，商汤跌5%。

4、南向资金净买入17.03亿港元。美团-W、中国移动、中煤能源分别获净买入8.58亿港元、2.71亿港元、1.58亿港元。净卖出方面，腾讯控股、中国海洋石油、思摩尔国际分别遭净卖出3.15亿港元、1.62亿港元、1.45亿港元。

5、上证科创板生物医药指数即将发布。科创生物指数选取50只市值较大的生物医药、生物医学工程、其他生物业等领域公司证券作为指数样本，前5大权重股分别为君实生物、东方生物、康希诺、美迪西和海尔生物，合计权重为33%。最新财报显示，2021年科创板生物医药行业企业业绩保持较快增速，同比增长54%(剔除亏损后)。毛利率和净利率中位数分别为73%和24%，位居各行业首位。

6、深证信息决定修订国证跨市场指数编制方案，将上市时间满一年的科创板证券纳入指数的选样空间，其他规则保持不变。

7、证监会同意凌云光、昱能科技科创板IPO注册。另外，诺诚健华科创板首发过会。

8、科创板新股经纬恒润披露发行结果，网上投资者弃购326.09万股，占总发行规模的10.87%，弃购金额3.95亿元。Wind数据显示，10.87%的新股弃购占比，刷新了2019年注册制实施以来所有注册制新股的弃购占比纪录。业内专家认为，网上打新弃购量增加，从侧面反映出投资策略变化，打新不再盲目，而是有针对性、有选择性地投资新股。

9、长城汽车旗下高端品牌WEY宣布涨价，咖啡系部分在售车型上调5000-12000元，4月15日零时起正式生效。

10、台积电3纳米芯片研发近期获得突破，该公司决定8月以第2版3纳米制程工艺投产。台积电决定如期在2022年推动3纳米芯片量产，量产地点位于台南和新竹两地。目前台积电初步规划新竹工厂每月产能约1万至2万片，台南工厂产能为1.5万片。

//  金融  //   

1、银保监会专题研究金融支持货运物流保通保畅工作，要求加大资金支持，将普惠型小微企业贷款适当向运输企业和个体工商户倾斜，做好延期还本付息政策到期后相关贷款的接续转换，避免出现行业性限贷、抽贷、断贷；引导银行业金融机构创新符合道路水路运输企业特点的动产质押类贷款产品。

2、包括浦发银行、光大银行、农业银行在内的多家银行近期发布公告，下调个人账户线上相关业务交易限额，包括线上转账限额、网上支付交易限额等。对于调整原因，上述银行客服人员普遍表示，主要是为了防范电信网络诈骗。

3、受多重因素影响，A股市场3月以来波幅加大。不少头部证券私募机构旗下的新产品、次新产品，均在第一季度遭遇两位数甚至20%左右的快速回撤。目前国内已有多家百亿私募正在与托管机构协商，调降部分产品的预警线与止损线。

4、中证协拟对《中国证券业协会自律措施实施办法》《中国证券业协会自律处分委员会办案规程》进行修订，并于近期向券商征求意见。此次修订主要是调整部分自律措施，一是将“要求提交书面承诺”修改为“要求提交承诺”，二是将“行业内通报批评”修改为“行业内告诫”，三是将分别对违规从业人员、会员实施的“暂停执业”“停止执业”与“暂停或取消协会授予的业务资格”，合并修改为“认定不适合从事相关业务”。

5、建设银行深圳市分行原党委书记、行长王业涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

//  楼市  //

1、南京六合限购调整：非南京市户籍居民，家庭名下在南京无房，可携带相关证件开具1张六合区的购房证明，该购房证明只能在六合区使用。

2、甘肃省开始实行新建商品房“交房即交证”改革，2023年1月1日起全面实现新建商品房“交房即交证”。甘肃省还鼓励各地结合实际将经济适用房等政策性住房纳入“交房即交证”改革范围，鼓励有条件的县市区新建商品房实行现房销售。

3、天津调整公积金提取政策，支持年轻职工购买首套住房和保障性住房，职工及配偶双方父母住房公积金账户有一定余额的，父母可通过提取住房公积金支持子女购房。

4、广州加强住房租赁资金监管，要求住房租赁从业主体设立1个住房租赁资金监管账户，并通过该账户收取、支付租金和押金，同时提倡出租人按月收取租金，并将超额租金、押金纳入监管。

//  产业  //

1、交通运输部部署进一步统筹做好公路交通疫情防控和保通保畅工作，要求受疫情影响的高速公路服务区坚持开放运营状态，不得擅自关停。严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检查点；严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路；严禁防控措施简单化、“一刀切”。

2、交通运输部紧急部署全国高速公路服务区和收费站关停情况自查自纠，对未经省级联防联控机制（领导小组、指挥部）批准的，要立即开展重新审核，逐条核实、逐条规范。对不符合关停要求的，要立即恢复正常运行。

3、交通运输部发布通知，要求统筹做好水路运输安全生产、疫情防控和保通保畅工作，全力保障粮食、能源、化肥等重点物资和集装箱水路运输稳定畅通，切实维护人民群众正常生产生活秩序。全力以赴保障上海港畅通运转，保障集卡车辆进出港畅通。

4、国家邮政局要求切实做好邮政快递业保通保畅工作，各级邮政管理部门要将邮政、快递作为民生重点，在符合地方防疫政策的前提下，组织行业及时恢复正常运行。要重点保障疫情发生地区防疫物资、紧急药品和人民群众基本生活物资运递需求。

5、教育部等11部门印发《关于指导推进家庭教育的五年规划（2021—2025年）》，把构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系、健全学校家庭社会协同育人机制、促进儿童健康成长确立为今后一个时期家庭教育根本目标。

6、《电子烟》强制性国家标准，自10月1日起实施。标准明确，电子烟雾化物不应对未成年人产生诱导性，不应使产品特征风味呈现除烟草外的其他风味；烟具和烟弹应具有防止人为填充封闭结构；烟具应具有防儿童启动功能和防止意外启动的保护功能；雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg。

7、北京市发布促进绿色节能消费政策，将于今年4月至9月，面向在京消费者发放超过3亿元绿色节能消费券。绿色节能消费券适用20大类超2万件商品，包括笔记本电脑、电视机、空调、燃气灶具、净水机等。

8、江苏省印发5G应用“领航”行动计划提出，到2024年，全省5G个人用户普及率超过50%，5G网络接入流量占比超60%，5G物联网终端用户数年增长率超200%；大型工业企业5G应用渗透率超40%。

9、《北京“十四五”时期城市管理发展规划》出炉，明确提出将研究制定居住区电动汽车充电设施建设和管理意见，支持鼓励将充电设施电气化改造纳入老旧小区改造工程，有效缓解市民充电焦虑。

10、飞凡汽车宣布旗下两款在售车型涨价，上调幅度为3000-10000元不等。此次价格调整将于5月1日零时起生效。

11、国际半导体产业协会预计，到2024年底，全球8英寸晶圆厂月产能将增至690万片，较2020年增加120万片。2020年-2024年，全球将新增加25条8英寸晶圆生产线，以满足5G、汽车、物联网领域等相关芯片的强劲需求。

12、市场调研机构Canalys最新数据显示，2021年TWS出货量达到2.9亿台，同比增14.5%。其中，苹果以近9300万部出货稳坐全球第一，但由于第三代AirPods推迟发布，其市场份额下降至32%。三星全年出货量达到2800万部，同比增长19%，排名第二并保持9.6%的市场份额。小米则以超过2300万部的出货保持第三，同比增长3%。