财经早餐2022年4月15日星期五

//  热点聚焦  //

1、央行解读一季度我国主要金融数据表示，下一步将适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情影响严重的行业和中小微企业、个体工商户的支持力度，向实体经济合理让利，降低综合融资成本。预计未来信贷投放将继续保持稳定增长的态势，支持经济复苏。当前市场降准降息预期快速上升，并认为15日降准是大概率事件，野村中国预计央行将降准50个基点，增加银行可贷资金约1.2万亿元，同时还将降息10个基点。

2、A股现首例银行IPO遭否，大丰农商行首发未获证监会审核通过。在A股放开金融机构上市以来，虽然曾有多家银行因各种原因主动撤回IPO申请而终止上市，也曾有区域性商行在IPO上会前夜被取消审核，但只要成功走进证监会发审会大门的银行IPO项目，在大丰农商行之前还没有被否决的先例。

3、特斯拉CEO埃隆·马斯克拟将推特私有化，报价为现金54.2美元/股，总报价为413.9亿美元。马斯克称，这是他的最佳、也是最终报价，如果不被接受，他将需要重新考虑作为股东的立场。他指出，推特潜力巨大，但是现有模式无法维系公司的快速发展以及承担应有的社会责任，公司必须实行私有化。

//  环球市场  //

1、美股全线下跌，道指跌0.33%报34451.23点，标普500指数跌1.21%报4392.59点，纳指跌2.14%报13351.08点。赛富时跌超3%，领跌道指。科技股大跌，万得美国TAMAMA科技指数跌2.8%，苹果跌3%，特斯拉跌3.7%，微软跌2.7%。推特跌1.5%。热门中概股走低，拼多多跌8.8%，阿里巴巴跌4.6%。本周，道指跌0.78%，标普500指数跌2.13%，纳指跌2.63%。周五因耶稣受难日，美休市一日。

2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.62%报14163.85点，法国CAC40指数涨0.72%报6589.35点，英国富时100指数涨0.47%报7616.38点，意大利富时MIB指数涨0.57%报24862.35点，欧洲STOXX600指数涨0.67%报459.82点。

3、亚太主要股指收盘全线上涨，日经225指数涨1.22%报27172点，连涨2日；韩国综合指数微涨0.01%，报2716.71点；澳洲标普200指数涨0.59%，报7523.4点；新西兰NZX50指数涨0.14%，报11891.58点。

4、COMEX黄金期货收跌0.38%报1977.1美元/盎司，当周累计涨1.62%，COMEX白银期货收跌0.67%报25.855美元/盎司，当周累计涨4.16%。美元走强，美债收益率上升，施压金价，但避险需求推动周线上涨。

5、国际油价集体上涨，美油5月合约涨2.2%报106.54美元/桶，连涨三日，创两周新高，周涨8.43%；布油6月合约涨2.65%报111.66美元/桶，周涨8.64%。

6、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME铜涨0.32%报10332美元/吨，LME锌跌0.72%报4429.5美元/吨，LME镍涨0.5%报33145美元/吨，LME铝涨1.95%报3299美元/吨，LME锡涨0.18%报43400美元/吨，LME铅涨0.64%报2448美元/吨。本周，LME铜涨0.08%，LME锌涨4.11%，LME镍跌2.1%，LME铝跌2.24%，LME锡跌0.71%，LME铅涨2.23%。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨9个基点报1.887%，法国10年期国债收益率涨6.8个基点报1.327%，德国10年期国债收益率涨7.6个基点报0.837%，意大利10年期国债收益率涨10.9个基点报2.479%，西班牙10年期国债收益率涨7.6个基点报1.774%，葡萄牙10年期国债收益率涨6.6个基点报1.822%。

8、美债收益率集体大涨，2年期美债收益率涨10.4个基点报2.464%，3年期美债收益率涨11.3个基点报2.686%，5年期美债收益率涨13.3个基点报2.793%，10年期美债收益率涨12.8个基点报2.833%，创2018年12月以来新高；30年期美债收益率涨10.5个基点报2.92%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.47%报100.3048，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.58%报1.0829，英镑兑美元跌0.29%报1.3079，澳元兑美元跌0.5%报0.7418，美元兑日元涨0.18%报125.888，美元兑加元涨0.31%报1.2605，美元兑瑞郎涨0.82%报0.9424，离岸人民币兑美元跌117个基点报6.3893。

//  宏观  //

1、国务院副总理孙春兰在上海调研指导疫情防控工作，强调要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，尽早实现社会面清零目标。要全力抓好民生保障，优化完善供应体系，加大主副食品和生活物资的调运，打通物流配送的堵点，有力做好保供稳价。

2、财政部部长刘昆撰文指出，要把“稳”放在宏观调控突出位置，加大财政支出强度和逆周期政策力度，坚决托住宏观经济的底，全力保障经济运行在合理区间。加快财政资金支出、专项债券发行使用、中央基建投资预算下达，尽快细化落实退税减税政策方案，确保有利于激活力增动力的政策早出台早落地早见效。今年继续实施更大规模组合式减税降费，预计全年退税减税约2.5万亿元；继续将与县区财政运行密切相关的转移支付纳入直达资金范围，直达资金总量增加到4万亿元以上。

3、据交通运输部，交通管控与运输保障专班已印发通知，公布《重点物资运输车辆通行证》式样，推动建立统一规范的通行证制度，保障涉疫地区重点物资运输。通知要求，对于持有《通行证》的跨省进出涉疫地区的货运车辆要保障优先通行，有条件的地区设立专用通道保障持《通行证》车辆快速通行。

4、今年一季度我国吸收外资实现“开门稳”，实际使用外资3798.7亿元，同比增长25.6%，其中高技术产业实际使用外资1328.3亿元，同比增长52.9%。一季度我国企业承接服务外包合同额4881亿元，执行额3185亿元，同比分别增长10.3%和17.2%。

5、央行正抓紧设立科技创新再贷款和普惠养老专项再贷款。其中，科技创新再贷款适用银行包括21家全国性金融机构，总额度为2000亿元，利率1.75%，采取“先贷后借”的直达机制。普惠养老专项再贷款初期先选取浙江、江苏、河南、河北、江西等五个省份开展试点，试点额度为400亿元，利率为1.75%，试点金融机构为7家全国性大型银行。

6、央行4月14日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，中标利率持平于2.10%。Wind数据显示，今日将有1500亿元MLF到期，中标利率2.95%；同时有100亿元7天期逆回购到期。

7、国家卫健委通报，4月13日，31个省、区、市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2999例（上海2573例，吉林325例，广东47例，浙江9例，福建9例，黑龙江7例，山西、河南各4例，江苏、海南、云南各3例，河北、安徽、陕西、青海各2例，北京、辽宁、江西、山东各1例）；新增无症状感染者26318例（上海25146例，吉林674例，广西129例，江苏50例，安徽48例，河南42例，湖北42例，辽宁32例，河北30例，山东28例，广东21例，江西20例，福建15例，青海12例，浙江10例，云南7例，山西4例，内蒙古3例，黑龙江、陕西各2例，重庆1例）。

//  国内股市  //

1、上证指数全天高位运行，创业板指来回拉锯盘中再创阶段新低。截至收盘，上证指数涨1.22%报3225.64点，创业板指跌0.02%报2466.29点，深证成指涨1.27%报11714.62点；大市成交0.87万亿元，互联互通北向交易关闭。盘面上，房地产、煤炭、白酒板块三箭齐发，芯片股午后拉升，券商、钢铁、家电、餐饮旅游板块造好。智飞生物、万泰生物双双闪崩，疫苗板块承压；光伏、风电、锂电池板块调整。

2、港股高开高走全天震荡，恒生指数收涨0.67%报21518.08点，恒生科技指数涨1.2%报4320.1点，恒生国企指数涨0.97%报7385.58点。大市成交989.09亿港元。餐饮、教育、电子烟概念走强，海底捞涨超10%领涨蓝筹，中国东方教育涨14%，思摩尔国际涨近11%。科技股多数上涨，华虹半导体、京东健康涨超6%。

3、南向资金净买入9.4亿港元。腾讯控股、中国海洋石油、美团-W净买入额位列前三，分别获净买入5.2亿港元、5.12亿港元、2.76亿港元。净卖出方面，工商银行、建设银行、李宁，分别遭净卖出2.71亿港元、2.55亿港元、1.39亿港元。

4、A股市场持续震荡，银行板块成为北向资金的“最爱”。Wind数据显示，3月16日至4月13日，北向资金共净买入A股银行板块86.14亿元。同时，申万银行指数市场表现远远跑赢大盘。业内人士认为，宽信用、稳增长政策持续发力之下，基本面稳健的银行板块具备较大估值修复空间。另外随着上市银行即将进入一季报密集发布期，优质业绩表现有望继续催化行情。

5、今年以来震荡调整的医药板块，正在受到越来越多私募大佬的关注。私募大佬杨东执掌的宁泉资产旗下产品新进昂利康前十大流通股东，持股数量为42.07万股。沪上一位百亿级私募也透露，近期增加医药板块的仓位配置。多位业内人士表示，医药板块中的多家企业从2021年2月份开始调整，调整时间和幅度较为充分，“盈利底”确定后性价比凸显，创新药、医疗器械等细分行业值得关注。

6、在近期A股投资者信心不足之际，产业投资者却大手笔投资未来。铜陵有色、沃尔核材、中环股份、ST新海、金风科技、深天马A等多家A股多家上市公司发布拟投资项目，主要涉及电子、新材料、风电、光伏、有色冶炼等。有市场人士认为，行情低迷之际，各类产业投资的动作却此起彼伏，彰显了各方对相关领域未来发展的信心。

7、科创板“分红之王”诞生，硕世生物拟每10股派100元，暂列科创板第一。同时排在A股分红冠亚军贵州茅台、吉比特之后，排名第三。截至4月14日，1241家上市公司发布2021年报现金分红方案，占已经披露年报公司比例近80%。

8、中证协发布两份IPO配售对象限制名单，包括私募基金、资管计划在内的10名配售对象被限制参与打新半年至1年不等。叠加协会此前发布的4份相关黑名单及限制名单，今年以来已有超过220名对象被限制参与打新。

9、证监会核发铭科精技、江苏华辰IPO批文。证监会公告，烟台亚通股份、联合精密首发获通过，大丰农商行首发未获通过。创业板上市公告称，众智科技、美好医疗、鸿日达首发获通过，泓博医药、隆扬电子、慧博云通首发4月21日上会。

10、*ST拉夏和*ST中新均公告称，上交所决定终止公司股票上市，将于4月22日起进入退市整理期。退市整理期为十五个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日为5月17日。根据最新年报数据，两家公司股票触及财务退市指标，均自3月31日开市起停牌。截至2021年末，*ST中新和*ST拉夏的股东总户数分别为16549户、12056户。

11、财通证券回应“不得弃股”短信称，该短信系其某营业部向客户所发送的风险提示短信（仅面向该营业部的客户），影响面有限，主要出发点是向客户做好新股申购前的风险提示，避免造成自身的资产损失。短信中的部分内容用词和表述不够严谨、完整，后续将向客户做好解释说明。

12、受世卫组织称单剂次HPV疫苗接种可有效预防宫颈癌消息影响，智飞生物、万泰生物股价盘中双双跳水大跌。智飞生物回应称，目前中国境内上市的HPV疫苗免疫程序为三剂次，该方案是基于中国境内临床研究数据获批的适应症，按照监管部门批准的HPV疫苗说明书进行接种。万泰生物表示，在国家政策变更前仍将继续按照目前获批的剂次进行销售，但未来不排除世卫组织和国内政府积极推动1剂次或2剂次接种免疫程序。

13、北京监管局对联想控股采取责令改正行政监管措施，因公司存在定期报告披露不及时、临时报告披露不及时等问题。联想控股称，高度重视行政监管措施决定书中指出的问题，已对下一步整改工作进行部署安排，将按要求尽快完成整改并向北京证监局报送整改报告。

14、知乎香港IPO最终发售价为每股32.06港元，预计筹资总额约8.336亿港元。公司A类普通股预期将于4月22日在联交所主板开始交易，股份代号为“2390”。

15、台积电披露一季报，营收4910.8亿新台币，同比增35.5%，环比增12.1%；净利润为2027.3亿新台币，同比增45.2%，环比增21.9%；毛利率为55.6%。台积电透露，今年全年产能吃紧；3nm制程将在今年下半年量产，2nm量产可能会到2025年下半年或年底。

16、蔚来称，目前公司供应链略有恢复，合肥生产基地正逐步恢复生产。后续生产计划还有赖于供应链恢复情况。

17、恒力石化公告称，拟分拆所属子公司康辉新材，并通过与大连热电进行重组的方式实现重组上市。

//  金融  //

1、国新办新闻发布会数据显示，2021年，商业银行、支付机构根据公安部门的查询、止付、冻结指令，查询、止付、冻结涉诈资金1.5亿笔，紧急拦截涉诈资金3291亿元。央行支付结算司司长温信祥表示，将加强对虚拟货币等新型领域风险防范，全方位堵截犯罪资金；商业银行、支付机构在风险防控同时为人民群众提供便捷的支付服务，避免“一刀切”防控过度影响正常业务。

2、有市场传闻称贝莱德计划进入国内ETF市场，并且已在上海开始启动相关员工的招募。贝莱德回应称，贝莱德致力于帮助更多中国投资者实现财务目标，为他们提供包括ETF和指数投资产品在内更广泛的投资产品和解决方案选项。与此同时，贝莱德也在相应地招聘更多中国市场本土人才以支持业务增长。

3、涉嫌非法集资致163.88亿损失，红岭创投周世平等18人被移送起诉。据深圳市检察院，侦查机关认定：犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、项旭等人，利用“红岭创投”“投资宝”网贷平台以及“红岭资本线下理财”项目，非法集资1395亿元，造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。

4、中基协公告称，为做好疫情防控工作，保障私募基金行业相关业务平稳运转，将私募基金2021年信息披露备份年报、2022年第一季度信息更新及信息披露备份季报填报截止日期延长至5月31日，2021年度私募基金管理人年度财务信息及相关私募基金财务监测报告的填报截止日期均为6月30日。

5、胡润发布2021财富报告称，中国富裕家庭拥有的总财富达160万亿元，比上年增长9.6%，是中国全年GDP总量的1.6倍，其中可投资资产达49万亿元，占总财富的三成。

//  楼市  //

1、央行金融市场司司长邹澜透露，截至3月末，全国个人住房贷款余额38.8万亿元，同比增长8.9%。他指出，近期房贷利率下调主要是发生在银行层面。3月份以来，由于市场需求减弱，全国已经有一百多个城市的银行根据市场变化和自身经营情况，自主下调了房贷利率，平均幅度在20个到60个基点不等。另外，部分省级市场利率定价自律机制也配合地方政府的调控要求，下调本城市首付比例下限和利率下限。

2、4月以来各地购房支持政策接踵而至，仅14天就有已经有衢州、秦皇岛、大连、绵阳、兰州、丽水、台州、安顺、苏州、南京、咸宁、荆门、黄石、宜昌、上海、淮北、南平等17城松绑购房政策，涉及限购、限贷、限售、公积金贷款、房贷利率、购房奖励等内容。

3、继长沙、青岛、厦门等地下发调整政策后，南京市也迎来商品房预售资金监管新规，最高可拨付60%监管资金，5个工作日内完成审核。

4、安徽淮北发临时购房优惠政策，在2022年春季房展会期间（4月30-5月4日），购买商品住房最高可享受600元/平方米、总额最高不超过6万元奖励。房展会期间首付比例最低降至20%，首套房贷款年利率最低可降至5.1%。

5、福建省南平市调整住房公积金部分使用政策，二套房公积金贷款首付比例降至3成。另外，支持购房职工在南平市辖区内购买新房等，提取住房公积金（含住房补贴）用于补充购房首付款。

//  产业  //

1、据国家能源局，3月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到6944亿千瓦时，同比增长3.5%。1-3月，全社会用电量累计20423亿千瓦时，同比增长5%。

2、水利部安排部署加快推进水利工程建设工作，提出尽可能多利用地方政府专项债券，积极争取银行贷款，推进水利领域REITs试点，鼓励和引导社会资本参与水利工程建设运营，全力争取扩大水利建设投资规模。

3、交通运输部通报，截至4月13日24时，受疫情影响，全国高速公路共关闭收费站469个，占收费站总数的4.34%，比4月10日减少209个；共关停服务区201个，占服务区总数的3.04%，比4月10日减少163个。北京、天津、福建、海南、重庆、甘肃、宁夏、新疆等8个省份已无关闭关停的高速公路收费站和服务区。

4、据中国纺织工业联合会，今年一季度，我国纺织品出口365.7亿美元，同比增长15.1%；服装出口356.8亿美元，同比增长7.4%。3月当月，纺织品出口118.3亿美元，同比增长22.4%，高于全国货物出口同比增速7.7个百分点。