财经早餐2022年4月22日星期五

//  热点聚焦  //

1、个人养老金制度正式落地，个人养老金实行个人账户制度，缴费完全由参加人个人承担，实行完全积累，个人每年缴纳上限为1.2万元，并享受税收优惠政策。个人养老金资金账户实行封闭运行，可投资银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等。个人养老金只能退休提取、不得提前提取。证监会表示，将抓紧制定出台个人养老金投资公募基金配套规则制度，完善基础设施平台建设，优化中长期资金入市环境。

2、证监会召开机构投资者座谈会提出，养老金、银行保险机构和各类资管机构等机构投资者，要把提高投资管理能力特别是权益投资能力作为核心竞争力，积极拓展参与资本市场的广度和深度。要从战略规划上重视权益投资，不断加强投研能力建设，壮大投资人才队伍，建立健全投资体系，提高风险管控能力。推进落实长周期考核，促进强化长期投资、价值投资理念。通过行使投票权、质询权、建议权等多种方式积极参与上市公司治理，推动上市公司提高质量，重视培育新股发行定价能力。充分发挥长期资金可以克服市场短期波动的优势，用好用足权益投资额度，进一步扩大权益投资比例，提升长期收益水平。

3、上海市将从4月22日起开展社会面清零攻坚九大行动，力争早日全市实现社会面清零。其中，将开展社区管控行动，最大限度减少人员流动聚集；还将开展开展检测筛查行动、流调排查行动、转运隔离行动、腾换扩容行动、中医药干预行动、清洁消毒行动、“拔点”行动、防外溢行动。

4、美联储主席鲍威尔表示，将在5月份的会议上讨论加息50个基点。FOMC略微加快行动步伐是适宜的。许多美联储官员认为，一次或多次加息50个基点是合适的。美联储致力于使通货膨胀率回到2%，并将尽最大努力去完成它。鲍威尔讲话后，对政策敏感的2年期美债收益率一度攀升14个基点，至近2.74%的周期新高，5年期美债收益率升幅类似，达到3%，为2018年末以来的最高水平。目前交易员押注，美联储5月、6月和7月会议每次都将加息50个基点。市场还开始押注5月或6月政策会议加息75个基点的可能性。

//  环球市场  //

1、美股高开低走，最终道指跌1.05%报34792.76点，标普500指数跌1.48%报4393.66点，纳指跌2.07%报13174.65点。赛富时跌4.8%，雪佛龙跌4.7%，迪士尼跌2.4%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.65%，脸书跌超6%，特斯拉涨超3%。芯片股大跌，英伟达跌超6%，AMD跌超4%。中概股多数下跌，爱点击跌超21%，爱奇艺跌近15%。

2、欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.98%报14502.41点，法国CAC40指数涨1.36%报6715.1点，英国富时100指数跌0.02%报7627.95点，意大利富时MIB指数跌0.29%报24805.62点，欧洲STOXX600指数涨0.41%报462点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数收涨1.23%报27553.06点，连涨三日；韩国综合指数涨0.35%报2728.21点；澳洲标普200指数涨0.31%，报7592.8点；但新西兰NZX50指数跌0.1%，报11954点。

4、COMEX黄金期货收跌0.11%报1953.4美元/盎司，COMEX白银期货收跌2.19%报24.8美元/盎司。金价触及两周最低，美国国债收益率上升带来压力，投资者预计美联储将大幅收紧政策。

5、国际油价集体上涨，美油2022年6月合约涨1.8%报104.03美元/桶，布油2022年7月合约涨1.9%报108.83美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME铜涨0.73%报10298美元/吨，LME锌涨0.31%报4431.5美元/吨，LME镍涨1.1%报33875美元/吨，LME铝涨1.02%报3302.5美元/吨，LME锡涨0.01%报43000美元/吨，LME铅跌1.28%报2393美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨9.6个基点报2.009%，法国10年期国债收益率涨6.8个基点报1.399%，德国10年期国债收益率涨9.1个基点报0.943%，意大利10年期国债收益率涨9.8个基点报2.603%，西班牙10年期国债收益率涨9.8个基点报1.894%，葡萄牙10年期国债收益率涨10.6个基点报1.941%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨10.7个基点报2.695%，3年期美债收益率涨10.4个基点报2.895%，5年期美债收益率涨11.3个基点报2.981%，10年期美债收益率涨7.7个基点报2.916%，30年期美债收益率涨5.6个基点报2.931%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.32%报100.6273，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.21%报1.0832，英镑兑美元跌0.31%报1.3028，澳元兑美元跌1.06%报0.7371，美元兑日元涨0.39%报128.3945，美元兑加元涨0.76%报1.259，美元兑瑞郎涨0.53%报0.9534，离岸人民币兑美元跌353个基点报6.4803，创去年9月以来新低。

//  宏观  //

1、国家领导人在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式发表主旨演讲表示，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔的市场机会。中国将全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。要坚持建设开放型世界经济，加强宏观政策协调，维护全球产业链供应链稳定，促进全球平衡、协调、包容发展。

2、央行行长易纲在G20财长与央行行长会议上表示，中国稳健的货币政策灵活适度，政策发力适当靠前，支持实体经济发展，央行将灵活运用多种货币政策工具，发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持。

3、商务部将研究进一步促进外贸稳定发展的政策措施，全力保障外贸产业链供应链稳定畅通。另外，商务部近期将会同有关部门择优选择部分地区开展内外贸一体化试点，形成一批可复制推广的经验做法，以点带面，推进全国内外贸一体化发展。

4、据商务部数据，一季度，我国对外全行业直接投资2177.6亿元，同比增长5.6%；其中对外非金融类直接投资1709.5亿元，同比增长6.3%。对外承包工程完成营业额1841.6亿元，同比下降5.7%，新签合同额3009.4亿元，同比下降13.3%。

5、某大行上海地区一网点人士透露，该行4月25日（即下周一）起将进行储蓄存款利率下调。该行目前3年定期最高3.5%，大额存单（20万元起）3.55%。此次利率调整，2年期、3年期利率均下调0.1个百分点。

6、IMF总裁格奥尔基耶娃表示，中国经济仍保持正增长，尽管因新冠疫情影响面临下行压力，但无论是在货币政策还是财政政策方面，中国都有充足政策空间。中国可以利用政策空间支持最弱势人群、促进消费，让消费繁荣给经济带来更多活力。

7、央行4月21日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

8、国家卫健委通报，4月20日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2830例（上海2634例，吉林95例，黑龙江42例，江西14例，江苏8例，广东8例，浙江6例，山西5例，四川、青海各4例，湖南3例，北京、河北、内蒙古、福建、山东、河南、云南各1例）；新增无症状感染者16552例（上海15861例，吉林261例，江苏111例，河北93例，浙江31例，江西31例，安徽30例，山西26例，河南25例，黑龙江23例，山东20例，青海9例，辽宁、广西、云南各6例，广东、四川各4例，湖北3例，福建、兵团各1例）；新增死亡病例8例，均为本土病例，在上海。

//  国内股市  //

1、沪深三大股指盘初短暂冲高后一路下滑，午后多头反扑失败后指数再度扩大跌幅，上证指数失守3100点关口，两市超4400只个股下跌。截至收盘，上证指数跌2.26%报3079.81点，创业板指跌2.17%报2312.46点，深证成指跌2.7%报11084.28点；大市成交0.86万亿元。盘面上，化肥农药、餐饮旅游、农业、钢铁、基本金属、建材板块领跌大市，光伏、锂电池板块单边下行，核电板块虎头蛇尾，金融板块逆市活跃。宁德时代在尾盘击穿400元关口后反抽。中国海油上市首日收涨27.69%，成交超120亿元；三机构合计买入11.78亿元，其中买一席位机构买入超7亿元；三机构卖出2.2亿元。

2、北向资金逆市加仓，全天净买入9.11亿元。宁德时代获净买入6.32亿元，已连续8日净买入，累计净买入23.62亿元；中国平安、药明康德净买入逾2亿元，兴业银行、长江电力、紫金矿业、中国中免净买入逾1亿元。净卖出方面，阳光电源再遭大幅净卖出6.23亿元，近两日累计净卖出10.81亿元；比亚迪净卖出2.61亿元，贵州茅台、美的集团净卖出逾1亿元。

3、港股低开后上冲无力，随后持续震荡下跌，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.25%报20682.22点，录得三连跌；恒生科技指数跌3.48%报3990.08点，恒生国企指数跌1.92%报6962.2点。大市成交1200.86亿港元。科技、医药、原材料、消费板块跌幅居前，海底捞跌超7%领跌蓝筹，万国数据跌近11%，京东跌超6%。国美零售跌超15%，拟进行10合1股份合并。

4、南向资金净卖出22.26亿港元。腾讯控股、中国移动、中国海洋石油分别遭净卖出8.38亿港元、4.43亿港元、4.37亿港元。净买入方面，美团-W、安踏体育、中国银行分别获净买入11.12亿港元、2.4亿港元、2.07亿港元。

5、证监会副主席方星海表示，最近有些IPO项目跌破发行价，不是IPO太多，而是定价要更合适，让市场认可，定价能力要进一步提升。A股引进境外机构投资者资金这几年取得较大进展，但上升空间仍然很大，今年外资净流入也会可观；国际领先机构进来，A股市场定价、投资等水平都会进一步提升，市场就会更有韧性，更有活力。

6、方星海回应中概股下跌问题表示，中美审计监管问题是核心。他指出，证监会谈判团队与美国团队谈判非常顺利，很有信心未来达成协议，让PCAOB合法合理地进行审查。这个不确定性相信很快就会移除。

7、方星海表示，今年年底国际可持续发展准则理事会（ISSB）即将发布国际ESG信息披露准则，这对中国企业在上市、估值、缴税方面会产生较大影响；但证监会将向ISSB反映中国企业的实际情况，以减轻负面影响。总体而言，ESG信息披露方向已经确定，我国企业需要自主消化适应这一过程。

8、沪深交易所发布劳动节休市及互联互通安排。4月30日（星期六）至5月4日（星期三）休市，5月5日（星期四）起照常开市。4月28日（星期四）至5月4日（星期三）不提供港股通服务，5月5日（星期四）起照常开通港股通服务。另外，4月24日（星期日）、5月7日（星期六）为周末休市。

9、证监会核发联翔股份IPO批文。证监会公告，立新能源、德明利、劲旅环境首发获通过，珊溪水利、木业股份首发未通过。

10、万亿美元资管巨头资本集团旗下多只旗舰基金更新持仓情况。其中，欧洲太平洋成长基金一季度对药明生物减持0.29%，对贵州茅台减持4.37%；美洲基金-新世界基金加仓贵州茅台0.55%，加仓中国平安10.69%。截至4月20日，资本集团旗下两只主动ETF，对包括新奥能源、药明生物技术、贵州茅台、药明康德、汇川技术、中国平安、陆金所等在内的中国股票，全面加仓。

11、隆基股份就“董事长减持1960万股未公告”发布澄清公告称，董事长钟宝申因家庭财产分割办理证券非交易过户业务，并非卖出交易，不存在窗口期违规减持和信息披露违规情形。知情人士称，上述公告提及的“家庭财产分割事项”或为钟宝申与妻子离婚后的财产分割，钟宝申数年前即已与妻子离婚，此次股权变动很可能是该事件的延续。隆基股份估计昨日大跌6.32%，收报62.58元，创一年新低；北向资金净卖出0.88亿元。

12、宁德时代披露年报，2021年净利润159.31亿元，同比增长185.34%，无计划进行分红。锂离子电池销量133.41GWh，同比增长184.82%，其中动力电池系统销量116.71GWh，同比增长162.56%。公司同时公告，拟投建厦门时代新能源电池产业基地项目，总投资不超过130亿元。

13、知乎今日将正式登陆港交所，发行价32.06港元。据辉立证券数据显示，昨日暗盘知乎跌近23%，报24.8港元。

//  金融  //   

1、2022年处置非法集资部际联席会议强调，要继续对非法集资保持严打态势，形成有力震慑，紧盯养老、投融资等重点领域，稳妥有序出清风险。持续深入开展重点案件督办，按照“三统两分”原则处置跨省案件，加大存量案件处置力度，力争早日扭转案件积压局面。将全力追赃挽损作为重中之重，多措并举提升挽损质效，尽可能减少群众损失。高度重视打击整治养老诈骗专项行动，从严从实做好养老领域非法集资排查整治各项工作。

2、银保监会副主席梁涛谈下一步银行保险业对外开放：将取消境外金融机构作为中资商业银行法人机构的发起人或战略投资者总资产不少于100亿美元的要求，明确境内外资银行投资入股中资商业银行的持股比例不受限制；取消外资银行发行一般金融债券的审批；加强对疫情风险、气候风险、科技风险等新型风险的研究，做好海外突发风险事件的应对准备。

3、梁涛表示，个人养老金落地对行业发展起到一个巨大的推动作用。在前期试点基础上，现在准备把税延扩大到保险、理财、养老金、储蓄，都要通过养老金账号来走。下一步准备推出个人老养老金试点等。

4、梁涛表示，目前保险业发展处于瓶颈阶段，主要是产品不完全适合人民群众需要，该领域的对外开放主要聚焦引进在健康保险、养老保险领域具备优势的外资金融机构。

//  楼市  //

1、针对绍兴市限购、限售政策松绑传闻，绍兴市上虞区住建局相关人士予以确认，并表示没有文件，是以会议形式部署。网传信息显示，绍兴将调整市区限购范围，除三区“热点区域”外，购房套数不再限制；新建商品限售调整为网签备案后3年；首套房最低首付比例从30%降到不低于20%；二套房从40%降到不低于30%。

2、长沙将对购买非住宅商品房的业主给予补贴，其中购买一手房的按契税计税依据的1%给予补贴。新购买非住宅商品房且持有1年（含）以上对外转让的，对购买方按契税计税依据的4%给予补贴。

3、湖南常德出台两个“15条”促进建筑和房地产业稳健发展，对在市中心城区购买新建商品房的购房人，按其实际缴纳的契税予以50%的财政补贴。加大大专以上学历及各类技术人员购房补贴力度，购买首套新建商品住房补贴100元-200元/平方米。

4、抖音宣布，近期抖音将全面升级治理未依法取得市场主体登记和相关资质的企业帐号或个人帐号发布的租售房屋服务内容。从即日起，抖音平台将开展房产资质认证工作，认证时间截止至5月31日。

//  产业  //

1、两部委发布产业用纺织品行业高质量发展的指导意见，目标是到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3-5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。将梯度培育优质企业，支持优势企业兼并重组。开发口罩用高性能熔喷非织造布，研发轻质柔软正压防护服面料。

2、国家发改委发文明确，2022年新建风电、光伏发电项目按照国家规定延续执行平价上网政策。新建风电、光伏发电项目可自愿参与市场交易形成市场电价，充分体现新能源的绿色电力价值。

3、交通运输部部署加强公路应急储备能力建设，在现有23处国家区域性公路交通应急装备储备中心基础上，增设13处储备中心，力争2025年6月底前基本完成建设任务，重点推进增强型储备中心建设。

4、首个全国公益性预制菜行业自律组织“中国预制菜产业联盟”正式成立。联盟发布《2022预制菜行业白皮书》，2021年中国预制菜市场规模超3000亿元，四年实现近三倍增长。

5、浙江理工大学法政学院特聘副教授郭兵起诉知网涉嫌滥用市场支配地位，目前杭州中级法院已经立案。该案被称为“知网反垄断第一案”。另据消息人士透露，相关部门已就知网涉嫌垄断问题展开核查。

6、据乘联会最新数据，3月份皮卡市场销售5.5万辆，同比下降2%，环比增长60%。由于疫情后皮卡消费回暖，导致3月皮卡同比2019年增长20%的表现较强。今年1-3月的总体皮卡依旧保持较强走势，达到13.1万辆，同比下降3%，表现较好。

7、Canalys报告表示，2022年第一季度，受经济形势不佳和季节性需求低迷的影响，全球智能手机出货量同比下降11%。三星以24%的份额领跑市场，苹果以18%的市场份额排名第二。小米凭借红米Note系列的出色表现，以13%市场份额位居第三。OPPO（包括OnePlus）和vivo分别以10%和8%的份额位列前五。