财经早餐2022年4月29日星期五

//  热点聚焦  //

1、央行设立科技创新再贷款，额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次，发放对象包括国有商业银行等共21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的科技企业贷款本金60%提供资金支持。科技创新再贷款采取“先贷后借”的直达机制，按季度发放。央行表示，通过科技创新再贷款向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向科技企业发放贷款，撬动社会资金促进科技创新。

2、A股迎来重大利好，股票交易过户费标准时隔六年之后再次下调。中国结算公告，自4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%，即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取，统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。中国结算称，此举为促进资本市场平稳健康运行，进一步通过降低投资者成本激发市场活力、加大对实体经济的支持力度。中国结算上次宣布降低股票过户交易费是在2015年7月9日，利好发布次日沪指大涨4.54%。

3、华为发布第一季度经营业绩，实现销售收入1310亿元，净利润56.33亿元，净利润率4.3%。华为轮值董事长胡厚崑表示，第一季度整体业务业绩符合预期，消费者业务受到严重影响，ICT基础设施业务稳步增长。华为发布新一代折叠旗舰华为Mate Xs 2，重量仅255g，售价9999元起。

4、美国第一季度GDP年化环比意外下降1.4%，预期为增长1.1%，2021年第四季度为增长6.9%。这标志着美国经济从1984年以来的最佳表现突然逆转。另外，美国一季度核心PCE物价指数初值环比升5.2%，预期升5.4%；实际个人消费支出初值环比升2.7%，预期升3.5%。

//  环球市场  //

1、美国三大股指大幅收高，道指涨1.85%报33916.39点，标普500指数涨2.47%报4287.5点，纳指涨3.06%报12871.53点。赛富时涨超6%，默克、耐克涨近5%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨超4%，苹果涨4.5%，脸书涨超17%，特斯拉跌0.45%。芯片股走高，高通涨9.7%，英伟达涨7.4%。

2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨1.35%报13979.84点，法国CAC40指数涨0.98%报6508.14点，英国富时100指数涨1.13%报7509.19点，意大利富时MIB指数涨0.95%报24055.56点，欧洲STOXX600指数涨0.53%报446.66点。

3、亚太股市主要股指集体收涨，日经225指数涨1.75%报26847.90点；韩国综合指数涨1.08%报2667.45点；澳洲标普200指数涨1.32%报7356.90点，新西兰NZX50指数涨1.28%报11875.96点。

4、COMEX黄金期货收涨0.33%报1895美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.17%报23.23美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油2022年6月合约涨3.12%报105.2美元/桶，布油2022年7月合约涨2.07%报107.12美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘全线走低，LME铜跌0.93%报9764.5美元/吨，LME锌跌2.05%报4133美元/吨，LME镍跌1.17%报32910美元/吨，LME铝跌1.73%报3040美元/吨，LME锡跌0.19%报39925美元/吨，LME铅跌0.48%报2270.5美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨6.5个基点报1.874%，法国10年期国债收益率涨9.7个基点报1.396%，德国10年期国债收益率涨9.8个基点报0.895%，意大利10年期国债收益率涨14个基点报2.709%，西班牙10年期国债收益率涨10.9个基点报1.898%，葡萄牙10年期国债收益率涨9.5个基点报1.937%。

8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨2.6个基点报2.627%，3年期美债收益率涨2.5个基点报2.784%，5年期美债收益率涨0.9个基点报2.845%，10年期美债收益率跌1个基点报2.829%，30年期美债收益率跌2.9个基点报2.897%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.68%报103.6704，创2002年12月以来新高。非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.57%报1.0498，英镑兑美元跌0.68%报1.2460，美元兑日元涨1.57%报130.8305，离岸人民币兑美元跌723个基点报6.6594。

//  宏观  //

1、上海首批666家“白名单”企业中有247家是外资企业，涉及集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业，大众、特斯拉等重点外资企业已经在有序复工复产。还有一些外资企业正在积极申请纳入第二批复工复产企业名单。对于企业在复工复产过程中仍面临一些具体操作性的问题，商务部正会同重点外资项目工作专班相关成员单位和上海市有关方面，加大协调推动力度，全力保障企业复工复产。

2、商务部表示，目前从总体看，全国生活必需品市场供应充足、价格平稳。针对“五一”假期市场情况，商务部已经部署各地稳步开展节日市场保供工作。针对近期受疫情防控等因素影响，部分地区不同程度出现时段性集中采购现象，与地方建立24小时沟通协调机制，及时掌握市场动向，指导地方进一步完善应急保供预案，切实保障市场货源供应。

3、海关总署要求积极支持扩大进口、推动出口转型升级，服务保供稳价，稳妥应对国外技术性壁垒。大力支持对外开放平台建设，加快推进海南自贸港全岛封关运作准备工作，加大自贸区海关监管制度创新和复制推广力度，支持综合保税区高水平开放高质量发展。优化跨境电商出口海外仓货物退换货管理和市场采购贸易监管，促进外贸新业态健康规范发展。

4、央行召开2022年调查统计工作会议指出，要推动金融业综合统计执行统一标准，完善金融业综合统计，圆满实现金融业综合统计中期目标。要提高国家金融基础数据库实用功能，下大力气扩大信息共享，高质量服务央行履职。要立足高质量发展需要，扎实做好金融统计数据生产和调查分析基础研究工作，为宏观调控提供及时、准确的信息保障。

5、央行4月28日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

6、广东出台金融支持受疫情影响企业纾困和经济稳增长行动方案，力争2022年全省信贷新增额和社会融资规模增量分别达到2.7万亿元、3.8万亿元，资本市场融资额超过1万亿元，确保二季度信贷增速高于12.1%。实现普惠小微贷款平均利率稳中有降，全省银行业为企业减费让利1000亿元以上。

7、湖北集中开工亿元以上重大项目1800个、总投资11863亿元、年度计划投资3113亿元。其中，十堰市远景零碳智能电池产业园项目总投资120亿元，将建设20GWh智能电池产业园。

8、国家卫健委通报，4月27日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1494例（上海1292例，吉林56例，北京48例，浙江46例，黑龙江11例，江西10例，内蒙古9例，山东8例，河南4例，河北2例，江苏2例，辽宁、湖南、重庆、四川、陕西、青海各1例）；新增本土无症状感染者9791例（上海9330例，吉林98例，山东84例，江西79例，江苏72例，辽宁55例，浙江20例，安徽15例，河南13例，河北9例，黑龙江7例，北京2例，新疆2例，山西、福建、四川、贵州、云南各1例）；新增死亡病例47例，均为本土病例，在上海。

//  国内股市  //

1、A股沪强深弱格局再现，上证指数收盘涨0.58%报2975.48点，创业板指跌1.83%报2227.65点，深证成指跌0.23%报10628.92点；大市成交0.84万亿元。盘面上，煤炭、锂矿、地产板块表现强势，银行、白酒、大基建央企板块造好；抗疫、农业、食品板块调整，券商股低迷。宁德时代再度回调，尾盘一度跌超6%。

2、北向资金净卖出6.37亿元。日内陆股通活跃股多数获增持，汇川技术净买入5.13亿元居首，净买入额创近5个月新高；招商银行净买入4.38亿元，结束连续7日净卖出；贵州茅台、隆基股份、三一重工净买入超3亿元，宁德时代、歌尔股份、五粮液、万科A净买入超2亿元，恩捷股份、恒瑞医药净买入超1亿元。净卖出方面，立讯精密、中国建筑分别遭净卖出2.67亿元、1.5亿元。

3、港股高开高走，恒生指数收涨1.65%报20276.17点，恒生科技指数涨2.15%报4066.89点，恒生国企指数涨1.95%报6918.62点。大市成交1057.54亿港元，南向资金交易暂停。科技、金融、煤炭板块走强，招商银行涨近6%领涨蓝筹，京东、阿里巴巴涨超4%，中煤能源涨超10%。创梦天地涨近30%，为连续第二日强势反弹。电子烟龙头思摩尔国际跌超15%。

4、茅台有关方面人士称，所谓“飞天茅台上线i茅台”的消息并不准确。i茅台将于5月19日正式上线，但是上线方案和产品投放仍未确定。

5、百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑，获准在北京开启无人化自动驾驶出行服务，这意味着“方向盘后无人”的自动驾驶服务在中国超大城市首次放开。

6、五粮液公告称，一季度净利润108.23亿元，同比增长16.08%。2021年实现净利润233.77亿元，同比增长17.15%，拟10派30.23元，共计分配现金117.34亿元。

7、中国海油公告称，一季度净利润343.01亿元，同比增长131.67%；营业收入908.98亿元，同比增长73.52%。

8、中国太保公告称，一季度净利润54.37亿元，同比下降36.4%。一季度公司投资资产年化净投资收益率为3.7%，同比下降0.2个百分点。

//  金融  //   

1、据中基协，3月份共备案私募资管产品959只，设立规模597.93亿元，设立规模环比增加74.03%，同比减少36.67%。截至3月底，私募资管业务规模合计15.38万亿元，较上月底减少9233.46亿元，降低5.66%。

//  楼市  //

1、中原地产研究院统计数据显示，截至4月28日，全国4月份累计发布稳楼市政策超过60次，包括优化限购、降低首付比例、公积金政策宽松、发放购房补贴、降低房贷利率等。今年已有约110个城市发布了稳楼市新政。继中小城市之后，上海、南京、广州、天津等一二线城市，也在房地产政策上作出调整，主要是促进刚需和改善需求释放。

2、贵阳出台房地产新政：引导施行首付20%政策，贷款发放时间控制在3个月内；对拥有一套住房并已结清购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买普通住房的，支持、引导金融机构执行首套房贷款政策。

3、天津市住建委就限价商品住房申请和销售有关事项征求意见，计划自7月1日起，全市停止受理限价商品住房资格申请；自10月1日起，全市停止限价商品住房销售。

4、重庆下调房地产开发经营业务计税毛利率。国家税务总局重庆市税务局公告称，自2022年1月1日起，房地产开发经营企业销售未完工开发产品的企业所得税计税毛利率按以下规定执行：开发项目位于重庆市内的，计税毛利率为15%；属于经济适用房、限价房和危改房的，计税毛利率为3%。此前这一计税毛利率为20%。

5、广东省出台文件提出，积极支持居民合理住房信贷需求。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定辖区内商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求。做好房地产企业风险处置项目并购金融服务。

6、安徽铜陵上调公积金贷款额度：单人缴存住房公积金的，最高可贷40万元；夫妻双方均缴存住房公积金的，最高可贷50万元。

//  产业  //

1、交通运输部预计，今年“五一”假期，全国客运量1亿人次，日均2000万人次，同比下降62%左右；预计假期全国高速公路日均流量为2700万辆，同比降低49%左右。受疫情形势和各地防控政策影响，假期群众旅游半径将较正常时期有明显减小。

2、铁路“五一”小长假运输正式启动，自4月28日至5月5日，为期8天，预计全国铁路发送旅客3200万人，客流总体处于低位运行。铁路部门继续停开或减开涉疫地区始发列车，优化列车运行径路，绕行绕避风险地区，停售或限售通过列车车票。

3、据民航局，3月份，全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为45.1亿吨公里、1537万人次、53万吨，同比分别下降49.5%、67.9%、19.1%。全行业飞机日利用率为3.5小时，同比下降4.7小时。

4、民航局：受疫情影响，旅客出行意愿较低，预计“五一”期间民航旅客运输量将较去年同期大幅减少；从截至目前的机票预订情况来看，预计“五一”假期民航将运输旅客200万人次，日均约40万人次，同比下降77%。

5、农业农村部部署2022年扩大农业农村有效投资工作，要求着眼稳粮食扩油料、落实大食物观要求、推进农业农村基础设施建设、应对投资增速下行压力加大等新形势新任务，因时而动、识变应变、主动作为，努力开拓农业农村投资新局面。

6、财政部等四部委决定，在南京、杭州、绍兴、湖州、青岛、佛山等6个试点城市的基础上，进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点范围，并启动试点城市申报有关工作。

7、国家药监局部署下一阶段药品安全专项整治化妆品领域工作重点，要求严厉打击化妆品无证生产、注册备案资料造假、非法添加禁用原料及可能危害人体健康的物质等严重违法行为。对违法化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业、经营者等全链条依法进行查处。

8、广东出台进一步促进消费若干措施提出，继续实施汽车以旧换新专项行动，对报废或转出旧车，购买新能源汽车最高补贴10000元/辆，购买燃油汽车最高补贴5000元/辆。鼓励购置新能源汽车，5-6月期间购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车，给予8000元/辆补贴。广州、深圳要增加发放汽车增量指标。