财经早餐2022年5月11日星期三

//  热点聚焦  //

国家发改委等四部门明确2022年降成本重点工作，共8个方面26项任务，包括营造良好的货币金融环境、建立健全多层次资本市场、支持中小微企业加强汇率风险管理、加强重要原材料和初级产品保供稳价等。其中提出，完善民营企业债券融资支持机制，全面实行股票发行注册制，促进资本市场平稳健康发展；持续深化新三板改革，进一步提升直接融资服务能力。2、证监会副主席王建军表示，今年以来，A股市场出现较大波动，市场信心受挫，主要是受俄乌冲突、美联储加息以及近期疫情反复和经济下行压力加大的影响，内外部因素交织共振，同时市场还存在一定的过度反应。总的看，各类风险因素对A股市场的影响是客观存在的，但影响是可控的，市场稳定运行是有坚实基础的。市场短期波动不会改变我国资本市场长期向好的大趋势。下一步，证监会将着力稳预期、稳市场主体、稳资金面、稳市场行为，持续巩固市场平稳运行的基础。推出更多扩大开放的务实举措。研究出台新的政策举措，帮助上市公司等市场主体渡过难关。并将会同相关部委，积极创造条件，努力营造中长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。3、国家发改委发布《“十四五”生物经济发展规划》，这是我国首部生物经济的五年规划，提出发展生物医药、生物农业、生物质替代、生物安全4大重点发展领域，以及创新能力提升、生物医药技术惠民、现代种业提升、生物能源环保产业示范、生物技术与信息技术融合应用、生物资源保藏开发、生物经济先导区建设7项重大工程。同时，加快建设生物安全保障体系，提升应对重大疫情和生物安全事件的风险防控和处置能力。

// 环球市场 //

美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.26%报32160.74点，标普500指数涨0.25%报4001.05点，纳指涨0.98%报11737.67点。IBM跌近4%，摩根大通、3M跌超2%，领跌道指。银行股走低，科技股上涨。万得美国TAMAMA科技指数涨1.4%，苹果、特斯拉涨1.6%，微软涨近2%。热门中概股涨跌不一，金山云涨13.2%，百世集团跌18.18%。2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨1.15%报13534.74点，法国CAC40指数涨0.51%报6116.91点，英国富时100指数涨0.37%报7243.22点，意大利富时MIB指数涨1.04%报23069.78点，欧洲STOXX600指数涨0.68%报420.29点。3、亚太主要股指集体收跌，日经225指数跌跌0.58%报26167.10点，连跌2日；韩国综合指数跌0.55%报2596.56点，失守2600点关口；澳洲标普200指数跌0.98%，报7051.20点；新西兰NZX50指数跌1.34%，报11229.45点。4、COMEX黄金期货收跌1.15%报1837.2美元/盎司，连跌两日，创2月10日以来新低；COMEX白银期货收跌2.7%报21.23美元/盎司。美元连涨四日，施压金价。5、国际油价全线走低，美油6月合约跌3.55%报99.43美元/桶，连跌两日；布油7月合约跌4.1%报101.6美元/桶。油价两日累跌近10%，因为美国通胀的飙升加剧了人们对美联储将采取激进行动并导致经济陷入衰退的担心。6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜涨0.41%报9275美元/吨，LME锌跌0.58%报3594美元/吨，LME镍涨0.85%报28425美元/吨，LME铝涨0.54%报2770美元/吨，LME锡跌5.44%报35100美元/吨，LME铅跌0.67%报2139美元/吨。7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌10.8个基点报1.848%，法国10年期国债收益率跌9.7个基点报1.536%，德国10年期国债收益率跌9.5个基点报1.000%，意大利10年期国债收益率涨14.9个基点报3.001%，西班牙10年期国债收益率跌11.2个基点报2.102%。8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率涨2.1个基点报2.625%，3年期美债收益率跌1.4个基点报2.809%，5年期美债收益率跌3.1个基点报2.921%，10年期美债收益率跌4.3个基点报2.998%，30年期美债收益率跌2.7个基点报3.128%。9、纽约尾盘，美元指数涨0.19%报103.9278，连涨四日；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.26%报1.0531，英镑兑美元跌0.13%报1.2316，澳元兑美元跌0.14%报0.694，美元兑日元涨0.1%报130.4545，美元兑加元涨0.11%报1.3028，美元兑瑞郎涨0.2%报0.9958，离岸人民币兑美元涨92个基点报6.7484。

// 宏观 //

两部门就修订《鼓励外商投资产业目录》公开征求意见。本次修订一是持续鼓励外资投向制造业，新增或扩展元器件、零部件、装备制造等条目；二是持续鼓励外资投向生产性服务业，新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目；三是持续鼓励外资投向中西部和东北地区。2、商务部等14部门开展内外贸一体化试点，力争用3年时间，在完善内外贸一体化调控体系，促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可衔接等方面积极创新、先行先试，培育一批内外贸一体化经营企业，打造一批内外贸融合发展平台，形成一批具有国际竞争力、融合发展的产业集群。3、三部门联合举行留抵退税新闻发布会透露，4月1日-30日，全国已有8015亿元增值税留抵退税款退到145.2万户纳税人账户上。小微企业是受益主体，共139.5万户，占比96.1%，共计退税4189亿元，占比52.3%。制造业、科研和技术服务业等六个行业受益金额明显，共52.2万户纳税人获得退税3927亿元。此外，财政部已安排支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付1.2万亿元。4、央行国库局局长董化杰表示，今年以来央行已向中央财政上缴结存利润8000亿元，相当于降准0.4个百分点，与其他货币政策操作相互配合，保持流动性合理充裕。5、央行5月10日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此净投放100亿元。6、国务院台办出台若干措施支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，明确支持浙江打造两岸产业合作及对台交流新平台，深化浙台各领域交流，推动台胞台企参与浙江高质量发展和共同富裕示范区建设。7、相关企业透露，上海市疫情防控指挥部日前下发《关于推进复工复产企业员工有序轮换工作的通知》，允许部分复工复产企业员工进行闭环轮换。通知指出，此举是为了加快落实上海市重点企业复工复产工作，保障长时间封闭生产企业持续安全生产。8、国家卫健委通报，5月9日，31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例349例（上海234例，北京61例，河南25例，广东15例，青海10例，辽宁2例，福建1例，贵州1例）；新增本土死亡6例，均在上海；新增本土无症状感染者3077例（上海2780例，河南98例，江苏55例，辽宁53例，江西35例，青海17例，北京13例，浙江9例，吉林6例，广东6例，四川3例，河北1例，重庆1例）。

// 国内股市 //

A股早盘大幅低开后强势反弹，热门赛道纷纷冲高，主力资金吸筹宁德时代。截至收盘，A股近3800只个股录得上涨，上证指数涨1.06%报3035.84点，深证成指涨1.37%报10912.74点，创业板指涨2.17%报2276.34点；大市成交0.85万亿元。盘面上，半导体、风电、光伏、水电、锂电池板块强势，大基建、房地产板块午后发力，工业机械、餐饮旅游、建材、建筑、券商板块造好。煤炭、油气板块调整。2、北向资金净卖出89.26亿元，净卖出额创近2个月新高。白酒、新能源龙头股遭抛售，贵州茅台遭大幅净卖出20.03亿元，宁德时代、比亚迪净卖出分别遭净卖出9.24亿元、5.35亿元；此外，紫金矿业净卖出逾4亿元，立讯精密、国电南瑞净卖出逾2亿元，五粮液净卖出近2亿元。净买入方面，伊利股份获净买入逾4亿元，招商银行、美的集团、恩捷股份、兴业银行净买入逾1亿元，中国建筑、韦尔股份净买入近1亿元。3、港股大幅低开后盘初下探，恒生科技指数一度跌近7%，随后全天维持震荡回弹势头。截至收盘，恒生指数跌1.84%报19633.69点，恒生科技指数跌3.22%报3906.43点，恒生国企指数跌2.22%报6658.25点。大市成交1436.8亿港元。科技、能源、地产股跌幅居前，小鹏汽车、万国数据跌超10%，碧桂园跌超8%。消费股逆市走强，华润啤酒涨近4%。4、南向资金净买入64.29亿港元。其中腾讯控股、美团-W、安踏体育净买入额位列前三，分别获净买入16亿港元、14.66亿港元、3.05亿港元。净卖出方面，碧桂园服务、中国神华分别遭净卖出1.06亿港元、0.9亿港元。5、一季报QFII共持有680多股，合计持股市值超过1800亿元。电力设备行业成QFII第一大重仓，期末持股市值超过470亿元。银行、建材等板块期末持仓市值均超过百亿元。QFII一季度末重仓奥普特，持仓占流通股比例接近33%；其中，摩根士丹利持股占比达11.38%，是公司第一大流通股东。6、浙江建投再度涨停，揽下8连板，股价再创历史新高。盘后数据显示，两机构合计买入1.35亿元并卖出6936万元，中信证券上海溧阳路买入6525万元。同时，浙江建投出现2.52亿元大宗交易，成交价41.28元较收盘价折价8.3%，买卖双方均为机构席位。7、长沙比亚迪部分产线已经停产进行整顿，其它产线正常运转。长沙比亚迪两期总计产能为60万辆/年，今年一季度生产汽车6.25万辆，同比增长达271%。比亚迪此前披露，公司一季度总体产量为29.2万辆。依此计算，比亚迪长沙工厂贡献高达21%。8、科创板新股思特威披露，IPO发行价格最终定为31.51元。不过，在新股询价过程中，西部证券睿赫1号集合资产管理计划给出的价格高达960元，较发行价高出近30倍。此事引发市场关注。西部证券回应称，因交易操作失误，报价出现错误。公司高度重视，以后将避免类似操作失误事件的发生。9、理想汽车一季度实现营收95.6亿元，同比增长167.5%；净亏损收窄至1090万元，上年同期净亏损为3.6亿元。公司预计第二季度车辆交付量为2.1万至2.4万辆。理想汽车总裁沈亚楠表示，现阶段没有必要再次采取调价举措；目前在手订单充足，最大风险是供应商的生产状况。李想透露，将来公司纯电动车型会采取一种全新形态，专门为纯电动而设计；2023年会有三款产品，包括一款20-30万区间的中型汽车。10、券商也有首席科学家了。中银证券发布高级管理人员职务调整公告，在高管人员中增设首席科学家岗位，并聘任葛浩担任该职务。此前中银证券曾表示，首席科学家专责技术创新，运用大数据分析、跨界思维等进行前瞻性的技术创造，并以此开创新的业务发展机会。11、在被“责令整改”一个月后，联想控股完成整改并上报整改方案，目前北京证监局已收到公司报送的整改报告，正在对相关整改情况进行核验。12、小米汽车内部人士表示，小米汽车暂无计划在上海建厂，网络上流传的截图信息理解有错误，小米汽车只是委托了一家上海的招标公司进行相关项目的招标。13、腾讯超导量子芯片专利获授权。专利摘要显示，该发明不但可以实现对超导量子比特频率控制信号的畸变进行测量，而且可以利用测量出的传递函数的性质对控制线路进行修正，从而达到对比特实现快速的频率偏置。14、融创中国拟出售深圳冰雪文旅城51%股权，正与潜在买家进行洽谈，其中包括深圳地铁集团，但并未最终确定接手方和签署合同。15、台积电4月销售额1725.61亿新台币，同比增长55%，再创单月历史新高。据知情人士透露，台积电已通知客户，明年开始晶圆代工价格涨6%，先进制程涨幅7%-9%。16、吉利汽车公告称，集团4月总销量为72153部，同比减少约28%，主要受部分地区疫情反复和供应链持续短缺的影响。

// 金融 //

银保监会发文促进商业养老金融发展，支持和鼓励银行保险机构依法合规发展商业养老储蓄、商业养老理财、商业养老保险、商业养老金等养老金融业务。业务应体现养老属性，产品符合客户长期养老需求，对资金领取设置相应的约束性要求。同时，产品应与客户对流动性安排做出约定，但不得变相缩短业务存续期限。2、中基协发布《基金从业人员管理规则》及配套规则，强调从业人员的信义义务责任，加强对基金从业人员职业道德及行为规范的自律管理，明确机构履行从业人员资格管理主体责任，引导机构及从业人员在从事基金业务活动中遵守法律法规、监管规定、自律规则以及执业行为准则，恪守职业道德，提高专业素质，防范道德风险。3、中证协发布《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》，从明确道德品行及专业能力要求、建立执业声誉管理体系、完善执业行为规范、强化证券公司主体责任、建立健全自律管理体系等五方面进一步确立证券从业人员管理的最新规范。中证协还将于近期发布水平评价测试、培训、执业声誉信息管理等相关规则，并建设适应登记管理、执业声誉管理的智能化自律管理系统及执业信息库。4、今年以来离任基金经理人数已超过100位，创下2019年以来的同期新高。不仅如此，董承非、周应波等一批人气基金经理集体“奔私”。分析人士指出，绩优基金经理一般会选择在市场底部震荡时加盟私募，通过在底部发行私募产品来实现自己投资事业的进一步发展，这些信号可能成为判断市场底部的重要依据。5、据券商中国，今年以来，80多只正在审批的ETF（交易型开放式指数基金）中，约有四分之一的ETF产品为绿色主题，包括储能、碳中和、绿色电力、绿色能源等细分赛道在内的近20只ETF产品正蓄势待发。机构为何会积极布局绿色主题ETF？对此，业内人士表示，一是政策的支持为绿色主题ETF的发展提供了不小推力；二是“碳中和”是大势所趋。

// 楼市 //

沈阳调整房贷最低首付比例：居民家庭购买第二套住房贷款最低首付比例由50%调整为40%。2、苏州市首批集中供地推出的15宗地块均已成交，合计成交额233.77亿元，总出让面积82.69万平方米，建筑面积189.28万平方米，总起始价226.98亿元。苏州市住宅用地第二批次集中出让拟于5月发布。3、江西景德镇：公积金最高贷款额提至70万元/户；首次使用公积金贷款购买新建商品房，最低首付比例降至20%，购买二手房最大首付30%；取消“认房又认贷”政策；5月10日起至年底，符合条件的购房者可享受100-300元/平方不等的购房补贴和相应的税收优惠政策。4、河南鹤壁：2022年在鹤壁区域内购买新建商品住宅可获50%契税补助；中级及以上专业技术职称或本科及以上学历可获全额契税补助；高层次人才按照《鹤壁市高层次人才住房保障实施办法（暂行）》另行补贴。5、山东德州取消新购住房限制转让措施，住房公积金贷款最高额度上调10万元，首付比例下调10个百分点。6、福建泉州：允许提取公积金支付首付款；公积金贷款最高额度由60万元调整为80万元。7、《山西省商品房预售资金监管办法》经山西省司法厅合法性审核通过。《办法》提出，非重点监管资金可由房地产开发企业提取使用，优先用于预售项目工程建设和偿还本项目贷款等。

// 产业 //

1、据乘联会，受新冠疫情散发扩散影响，4月我国乘用车市场零售104.2万辆，同比下降35.5%，环比下降34%，同比、环比表现均创历史最差。其中，新能源乘用车零售28.2万辆，同比增长78.4%，环比下降36.5%；新能源车国内零售渗透率达到27.1%，其中自主品牌新能源车渗透率高达54.4%。乘联会秘书长崔东树表示，对今年全年车市目标持谨慎态度，预计零售或出现零增长甚至负增长，批量或微增2%。2、交通运输部发布数据显示，4月31个省（区、市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路275条，完成客运量12.9亿人次、进站量7.9亿人次。51个城市完成客运量环比减少3.1亿人次、降低19.4%，同比去年4月减少9亿人次、下降41.1%。3、中国工程机械工业协会行业统计显示，1-4月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品101709台，同比下降41.4%。其中，国内市场销量67918台，同比下降56.1%；出口销量33791台，同比增长78.9%。4、山东省推动新型建筑工业化全产业链发展，政府投资或国有资金投资建筑工程应按规定采用装配式建筑，其他项目装配式建筑占比不低于30%，并逐步提高比例要求；到2025年，全省新开工装配式建筑占城镇新建建筑比例达到40%以上。