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财经早餐2022年5月12日星期四

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议要求财政货币政策以就业优先为导向,稳住经济大盘。会议强调,退减税、缓缴社保费、降融资成本等都着力指向稳市场主体稳岗稳就业,以保基本民生、稳增长、促消费。要确保物价稳定,确保粮食产量和供应稳定;确保能源供应,决不允许出现拉闸限电。对当前有困难的企业,给予住房公积金政策支持,年底前申请即可缓缴;职工未正常偿还公积金贷款,不作逾期处理。要抓紧研究养老保险费缓缴政策扩围、延长期限的措施。通过发行REITs等方式,盘活基础设施等存量资产,以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。2、中国4月PPI、CPI“剪刀差”进一步收窄。据国家统计数据,受国内疫情及国际大宗商品价格持续上涨等因素影响,4月中国CPI同比上涨2.1%,为连续2个月涨幅扩大并创年内新高。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%,涨幅比上月回落0.2个百分点,创10个月以来新低。4月PPI环比和同比涨幅均有所回落;其中,PPI同比上涨8%,比上月回落0.3个百分点,环比上涨0.6%,比上月回落0.5个百分点。3、盾安环境“一字板”背后藏大消息,董明珠要与紫金矿业“掰手腕”?盾安环境公告称,为巩固控制权地位,控股股东格力电器正在筹划协议受让盾安控股持有的公司9.71%股份;因格力电器已持有盾安环境29.48%股份,如格力电器协议受让盾安环境9.71%股份将会触发全面要约收购义务。格力电器此番宣布要约,似乎是要与同样千亿市值的行业龙头紫金矿业“掰手腕”。紫金矿业近期“扫货”动作颇受市场瞩目,不但拿下了ST龙净的控制权,紫金矿业旗下子公司紫金投资也与盾安控股签署协议,计划打包收购盾安环境股权在内一系列资产。4、美国4月CPI涨幅回落,但仍超出市场预期,美联储大幅加息压力有增无减。美国劳工部公布数据显示,美国4月CPI同比上涨8.3%,较3月的8.5%涨幅有所回落,但仍高于市场预期的8.1%,并继续处于40年来高位附近。由于能源价格小幅回落,美国4月CPI环比上涨0.3%,涨幅较3月收窄0.9个百分点,但高于市场预期的0.2%。同时,美国4月份核心CPI同比上涨6.2%,环比上涨0.6%,涨幅也均高于市场预期。// 环球市场 //1、美股全线下跌,道指跌1.02%报31834.11点,标普500指数跌1.65%报3935.18点,纳指跌3.18%报11364.24点。苹果跌超5%,微软跌超3%,领跌道指。科技股领跌,万得美国TAMAMA科技指数跌近4%,特斯拉跌超8%,脸书跌超4%。中概股方面,爱奇艺跌近12%,阿里巴巴、京东跌超3%。2、欧洲主要股指大幅收高,德国DAX指数涨2.17%报13828.64点,法国CAC40指数涨2.5%报6269.73点,英国富时100指数涨1.44%报7347.66点,意大利富时MIB指数涨2.84%报23724.2点,欧洲STOXX600指数涨1.74%报427.59点。3、亚太股市主要股指多数收涨,日经225指数涨0.18%报26213.64点,结束两日连跌;澳洲标普200指数涨0.19%报7064.70点;新西兰NZX50指数微涨0.03%报11233.17点;但韩国综合指数跌0.17%报2592.27点。4、COMEX黄金期货收涨0.61%报1852.2美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.63%报21.56美元/盎司。5、国际油价集体上涨,美油6月合约涨5.84%报105.59美元/桶,布油7月合约涨4.93%报107.51美元/桶。俄罗斯和欧盟之间的能源争端加剧,全球能源市场的不确定性增加。6、伦敦基本金属收盘多数上涨,LME铜涨0.57%报9281.5美元/吨,LME锌涨1.57%报3654美元/吨,LME镍跌1.09%报28105美元/吨,LME铝涨1.02%报2781.5美元/吨,LME锡涨1.47%报36050美元/吨,LME铅涨0.19%报2118美元/吨。7、欧债收益率普遍下跌,英国10年期国债收益率跌2.3个基点报1.823%,法国10年期国债收益率跌3.7个基点报1.494%,德国10年期国债收益率跌1.5个基点报0.981%,意大利10年期国债收益率跌10.4个基点报2.892%,西班牙10年期国债收益率跌7.5个基点报2.023%,葡萄牙10年期国债收益率跌6.8个基点报2.070%。8、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率涨2.2个基点报2.647%,3年期美债收益率涨2.9个基点报2.838%,5年期美债收益率跌1.9个基点报2.902%,10年期美债收益率跌6.9个基点报2.929%,30年期美债收益率跌7.8个基点报3.05%。9、纽约尾盘,美元指数涨0.08%报104.02,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.16%报1.0514,英镑兑美元跌0.58%报1.2245,澳元兑美元跌0.04%报0.6937,美元兑日元跌0.36%报129.9805,美元兑加元跌0.26%报1.2993,美元兑瑞郎跌0.18%报0.994,离岸人民币兑美元跌156个基点报6.764。// 宏观 //1、市场监管总局就查处哄抬价格违法行为相关文件征求意见。文件明确,各级市场监管部门要加大市场巡查力度,及时梳理投诉举报线索,密切关注群众反映问题,加强对重点区域、重点环节、重点商品的价格监管,依法查处哄抬价格等价格违法行为。2、税务总局透露大规模留抵退税政策最新落实情况,4月1日至5月10日,已有9138亿元留抵退税款退至149.5万户纳税人账户,其中,中小微企业户数占比99.3%,退税金额占比72.7%。3、央行5月11日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日无逆回购到期,因此净投放100亿元。4、海关总署出台十条措施,促进外贸保稳提质。其中包括:保障重点区域产业链供应链循环畅通、加快企业急需货物通关、提高进出境物流效率、完善新冠疫苗试剂快速通道、支持中小微企业开展市场采购贸易等。5、国家防总于11日9时将防汛应急响应由Ⅳ级提升至Ⅲ级。国家防办已派出两个专家组分赴广东、广西指导防范应对工作。6、国家卫健委通报,5月10日,31个省(区、市)和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例302例(上海228例,北京24例,河南22例,广东10例,青海10例,辽宁4例,浙江2例,福建2例);新增死亡病例7例,均为本土病例,在上海;新增本土无症状感染者1545例(上海1259例,河南67例,辽宁60例,江苏49例,江西44例,北京13例,广东10例,青海10例,四川9例,河北5例,浙江5例,吉林4例,广西3例,湖北2例,贵州2例,山西1例,安徽1例,重庆1例)。// 国内股市 //1、A股市场迎来放量反弹行情,成交金额再度回到万亿以上水平,热门赛道争先恐后。截至收盘,上证指数涨0.75%报3058.7点,创业板指涨3.07%报2346.15点,深证成指涨1.8%报11109.48点;大市成交1.08万亿元。盘面上,动力电池、汽车、半导体、宁组合涨幅居前,长城汽车、德赛电池、瑞芯微封板。煤炭板块午后拉升,建筑、房地产、银行板块疲软,贵州茅台休整抑制白酒板块。2、北向资金全天净买入22.28亿元。新能源股获外资抢筹,比亚迪获大幅净买入9.58亿元,宁德时代、隆基股份分别净买入5.3亿元、3.75亿元,阳光电源净买入0.9亿元;此外,中国中免、五粮液净买入逾3亿元,东方财富净买入逾2亿元,歌尔股份、美的集团净买入逾1亿元。净卖出方面,贵州茅台再遭净卖出4.01亿元,紫金矿业、中国平安分别遭净卖出3.74亿元、2.16亿元;赣锋锂业净卖出逾1亿元。3、港股低开后持续拉升,恒指午后一度涨超2%,科技指数一度涨超6%,随后震荡回落。恒生指数收涨0.97%报19824.57点,恒生科技指数涨2.89%报4019.28点,恒生国企指数涨1.67%报6769.72点。大市成交1261.52亿港元,南向资金净买入62.92亿港元。汽车、医药、科技股表现强势,比亚迪涨超8%领涨蓝筹;复星医药涨近11%,理想汽车涨近10%。4、南向资金净买入62.91亿港元,连续3日净买入。美团-W、腾讯控股、比亚迪股份分别获净买入18.46亿港元、11.65亿港元、4.61亿港元。净卖出方面,舜宇光学科技、中国移动、小米集团-W分别遭净卖出0.87亿港元、0.18亿港元、0.14亿港元。5、经济参考报头版刊文称,上市公司2021年年报和2022年一季报披露已落下帷幕。整体上看,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,2021年,上市公司尤其是实体类公司经营业绩向好,折射出企业转型升级发展的新动向。2022年一季度,尽管面对外部环境变化,上市公司业绩有所承压,不过,伴随稳增长政策持续发力并逐步传导至企业,上市公司业绩修复将获支撑,企业投资发展信心也将增强。6、据经济参考报,时隔23个交易日后,A股市场成交额再度突破万亿元大关,北向资金也结束了连续两日净卖出,转向净买入态势。机构人士普遍认为,尽管各类风险因素尚存,市场运行的坚实基础依然存在,我国资本市场长期向好的大趋势不变。从近期来看,随着多个利空因素加速消化,投资者情绪回暖,A股“市场底”正在加速筑牢。7、据证券时报,市场自年初以来急速调整,悲观情绪不断蔓延。但近几个交易日,市场反弹提振了投资者信心,一些积极信号也正逐渐显现。据悉,不少基金已开始了低位加仓,不仅偏股型基金的整体仓位有所提高,一些明星基金经理也开启了“抄底模式”,郑澄然、陆彬、曹名长等多位基金经理都在近期逢低抢筹,捕捉投资机会。8、因在科创板“思特威”新股发行项目网下询价过程中违规给出960元高价,中证协将西部证券睿赫1号集合资产管理计划列入IPO配售对象限制名单。西部证券对此表示,接下来积极整改、问责相关人士。9、格力电器董事长兼总裁董明珠表示,格力电器2021年营收并没有达到自己的预期,未来格力只要盈利就会拿出来一部分给投资者分红。对于公司多元化发展,董明珠表示坚决不会投资做金融和地产,格力地产跟她完全没有任何关系。目前格力手机还在做,格力有能力支撑这个研发项目。10、小米创始人雷军表示,小米智能工厂第二期预计明年年底开始投入生产,这是一个年产1000万高端手机的大规模智能工厂。11、蔚来宣布,预期其A类普通股将于5月20日在新加坡交易所主板上市及开始交易,惟须满足新交所上市资格函的条件后,方可落实。12、贝壳找房再次传出“启动新一轮裁员”的消息,内部人士表示,此次新一轮裁员涉及产研、运营、中后台等,多个部门人员出现调整。// 金融 //1、券商重大资产重组执业质量评价办法即将出炉。据券商人事透露,中证协近日下发《证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价办法(审议稿)》,其中评价范围明确为“重大资产重组项目”,纳入不涉及发行股份的其他重大资产重组项目。撤否项目均纳入评价。对于当年未承做重大资产重组项目的证券公司,从直接评为C类改为不参与评价。为突出强调项目质量重要性,此次修订将业务规模的权重从30分降至20分,项目质量的权重从30分提升至50分。2、尽管离整改过渡期结束还有7个多月,但截至4月末时点,交银理财、招银理财、信银理财三家公司的现金管理产品类占比已经均压降至30%以内。建信理财、工银理财、农银理财、中银理财四大国有行理财公司整改进度也符合预期甚至优于预期,现金管理类产品占比均不超过约40%,其中三家均在37%左右。另外,银行理财规模4月大反弹,建信理财、工银理财、农银理财和中银理财四家国有大行理财子公司截止至4月末的存续规模,环比三月末共新增超8000亿元。3、同业存单指数基金再次出现“爆款”。华夏基金公告,旗下同业存单指数基金12个交易日大卖99.82亿元,接近100亿元的募集规模上限。除已经发布成立公告的招商、华夏两只基金之外,第二批其余4只同业存单基金发行情况也颇为理想,多数募集规模都在30亿以上,第二批6只同业存单基金合计发行规模已超过300亿元。4、知名基金经理、睿郡资产管理合伙人兼首席研究官董承非“奔私”后的首批新产品睿郡承非系列产品5月9日起在多个渠道开始发售。截至5月11日,该系列产品累计募集金额已超过20亿元。// 楼市 //1、广州市迎来今年第三波房贷“降价潮”。此轮调价后,广州大部分银行首套房贷利率执行4.8%-5.2%的标准,部分外资行最低房贷利率已降至4.6%的基准线。二套房方面,广州大部分银行的房贷利率在5.2%-5.4%。2、南京调整新房限售政策,对于预售商品房,限售时间从原来的办理产权证满3年,调整为合同备案日期满3年。对于现售商品房以及存量房(二手房)仍按产权证登记受理时间为准。3、南京首套房和二套房的贷款利率再次下调,目前主流银行首套房贷利率在5%-5.2%之间,部分银行首套房贷利率低至“4”字头,在4.8%-4.9%左右,如招商银行、紫金农商行、汇丰银行、渤海银行、苏州银行。其中汇丰银行、紫金农商银行、苏州银行根据贷款人的资质还可再低一点。4、长沙出台楼市新政,鼓励存量房出租。根据方案,长沙市属国企长房集团、长沙建发集团将作为试点企业,开展盘活存量房供作租赁住房试点,存量房盘活供作租赁住房后,不纳入家庭住房套数计算,不再受限购政策约束。5、河南洛阳提高住房公积金贷款额度:个人最高贷款金额调整为55万元,夫妻双方、青年人才最高贷款金额调整为65万元;二手房住房公积金贷款最低首付比例不再设置房龄年限范围,统一按照20%执行。6、浙江金华调整市区住房公积金贷款最高额度,首套贷款个人最高贷款为40万元,夫妻两人合计80万元。此外,公积金首套购房首付比例最低三成,二套购房首付最低四成,五年期以上首套购房的贷款利率为3.25%,二套购房的贷款利率为3.575%。7、福建省三明市发布楼市新政,暂停执行取得不动产权证未满三年不得上市交易的规定。8、广西钦州拟出台稳楼市措施,将首套房最低首付款比例下调为20%,中心城区首套新房全额补贴契税,二套房契税补贴50%。9、北京市2022年列入开工计划的保障性住房项目共71个、房源约7.74万套,其中确定2022年开工的项目有51个、房源5.15万套,另外20个项目将推进前期手续。10、南京市计划本月下旬推出第二批次、约40幅集中出让地块。这些地块既有不同规模的二类居住用地,也有规模较大的综合体项目,可满足房地产企业多样化的土地购置需求。// 产业 //1、国务院同意在海南自贸港暂时调整实施《中华人民共和国船舶登记条例》有关规定,对在海南自由贸易港登记,仅从事海南自由贸易港内航行、作业的船舶,取消船舶登记主体外资股比限制。2、交通运输部部署开展冷藏集装箱港航服务提升行动,积极推动区块链、物联网等新一代信息技术与冷链物流深度融合,到2023年底主要海运企业新增物联网冷藏集装箱18万标准箱(TEU)以上,沿海主要港口新增冷藏集装箱插头6000个以上。3、据中汽协,4月我国汽车产销呈现明显下降,当月产销量在120万辆左右,为近十年以来同期月度新低。具体来看,4月汽车产销分别完成120.5万辆和118.1万辆,环比分别下降46.2%和47.1%,同比分别下降46.1%和47.6%。新能源汽车总体表现较好,当月产销分别完成31.2万辆和29.9万辆,同比分别增长43.9%和44.6%,环比则分别下降33%、38.3%。4、中汽协秘书长付炳锋表示,中汽协正在与政府和企业共同探索“车电分离”的商业实践,促进电池模块的标准化建设, 探索电池数字资产交易的平台建设,推动新能源汽车市场化的进一步发展。5、中国汽车动力电池产业联盟数据显示,4月我国动力电池装车量13.3GWh,同比增长58.1%,环比下降38.0%;1-4月,我国动力电池累计装车量64.5GWh,累计同比增长104.1%。6、“2022中国汽车品牌向上发展专项行动”启动。工程部副部长辛国斌强调,要坚持不懈、久久为功推动中国汽车品牌向上发展。坚持系统观念、统筹推进技术、质量、服务水平全面提升,持续加大创新投入,加快补齐短板,提高全产业链竞争力。7、由国家能源集团国华投资蒙西公司建设的重载铁路加氢站科研示范项目顺利完工,这标志着我国首个重载铁路加氢科研示范站正式建成,该站将为国内首台大功率氢能源动力调车机车和国内首台以“氢燃料电池+锂电动力电池”为动力的“零排放”接触网作业车提供氢能供应。8、海南十四五风电装备产业发展规划印发,将争取到2025年基本形成风电装备产业集群,全产业链实现产值550亿元,力争“十五五”形成千亿级产业集群。

 

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