财经早餐2022年5月17日星期二

//  热点聚焦  //

中国4月主要经济数据出炉，受国内疫情冲击明显超预期等影响，4月份经济主要指标增速由升转降或有所回落。其中，固定资产投资环比下降0.82%，社会消费品零售总额同比下降11.1%，规模以上工业增加值同比下降2.9%。国家统计局发言人付凌晖表示，4月份疫情对经济运行造成较大冲击，但这种影响是短期的、外在的，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，中国经济能够克服疫情的影响，逐步企稳回升，保持平稳健康发展，二季度仍然会保持较好增长态势。面对经济下行压力，有关方面在抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，将会进一步稳定宏观经济大盘。2、A股千金藤素概念股昨日大涨，其中部分个股已连续三日涨停。昨日晚间，云南白药、千金药业、大理药业、华北制药、步长制药、ST天圣、莱茵生物、信邦制药、盘龙药业等多家公司纷纷撇清关系，称无相关业务或产品。阿拉丁则表示，2021年公司“千金藤素”销售额约1万元，销量较往年未发生明显重大变化。步长制药表示，公司目前无千金藤素相关业务，但全资子公司山东丹红制药拥有“一种盐酸千金藤素的制备方法”的发明专利。生物谷表示，公司具备生产千金藤素片的设备和技术条件，曾在2004年生产销售，且2020年获得该药品再注册件，药品批准文号有效期至2025年。3、摩根大通集体上调多家中资互联网公司评级，并大幅上调目标价。其中，将腾讯控股、阿里巴巴、美团、拼多多、网易，以及爱奇艺、达达、叮咚买菜等评级上调至超配，将京东、百度、贝壳、哔哩哔哩、知乎等评级上调至中性。目标价方面，腾讯目标价由265港元上调至470港元，港股阿里巴巴目标价由75港元上调至130港元，美股阿里巴巴目标价由75美元上调至130美元，美团目标价由105港元上调至220港元，港股京东目标价由155港元上调至235港元。摩根大通在研报中表示，中国互联网行业正在摆脱各种不确定性上升的局面，将受到短期及长期基本面因素的驱动，因此公司股价或将超预期上涨。

// 环球市场 //

美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.08%报32223.42点，标普500指数跌0.39%报4008.01点，纳指跌1.2%报11662.79点。雪佛龙涨超3%，默克涨超2%，领涨道指。石油股走高，科技股下滑。万得美国TAMAMA科技指数跌1.26%，苹果、谷歌跌超1%，特斯拉跌近6%。推特跌超8%，马斯克称不排除以更低价收购推特。2、欧洲主要股指多数收跌，德国DAX指数跌0.45%报13964.38点，法国CAC40指数跌0.23%报6347.77点，英国富时100指数涨0.63%报7464.8点，意大利富时MIB指数跌0.06%报24033.05点。3、亚太股市主要股指收盘涨跌互现，日经225指数涨0.45%，创逾一周收盘高位至26547.05点；韩国综合指数跌0.29%，报2596.58点；澳洲标普200指数涨0.25%，报7093点；新西兰NZX50指数跌0.09%，报11157.66点。4、COMEX黄金期货收涨0.81%报1822.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨3.02%报21.635美元/盎司。5、国际油价集体上涨，美油6月合约涨3.08%报113.89美元/桶，创近2个月以来新高；布油2022年7月合约涨2.22%报114.03美元/桶。因全球成品油供应紧张导致市场对夏季供应感到担忧。6、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME铜涨1.43%报9290美元/吨，LME锌涨3.17%报3600美元/吨，LME镍跌1%报26990美元/吨，LME铝涨1.69%报2835美元/吨，LME锡涨2.44%报34185美元/吨，LME铅涨2.67%报2114美元/吨。7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌1.4个基点报1.728%，法国10年期国债收益率跌1.4个基点报1.441%，德国10年期国债收益率跌0.8个基点报0.932%，意大利10年期国债收益率跌0.8个基点报2.837%，西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点报1.992%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.9个基点报2.041%。8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌1个基点报2.58%，3年期美债收益率跌2.6个基点报2.755%，5年期美债收益率跌4.1个基点报2.832%，10年期美债收益率跌3.6个基点报2.889%，30年期美债收益率涨1.9个基点报3.103%。9、纽约尾盘，美元指数跌0.22%报104.223，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.19%报1.0434，英镑兑美元涨0.47%报1.232，澳元兑美元涨0.45%报0.697，美元兑日元跌0.09%报129.1205，美元兑加元跌0.43%报1.2839，美元兑瑞郎涨0.03%报1.0021，离岸人民币兑美元持平报6.7992。

// 宏观 //

《求是》发表国家领导人重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。文章强调，进入新发展阶段，我国发展内外环境发生深刻变化，面临许多新的重大问题，需要正确认识和把握。要正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径。要在推动高质量发展中强化就业优先导向，发挥分配的功能和作用，完善公共服务政策制度体系。要在社会主义市场经济条件下发挥资本的积极作用，有效控制资本的消极作用。要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和目标要坚定不移，但不可能毕其功于一役，要坚持稳中求进，逐步实现。2、国家统计局公布数据显示，1-4月份，全国规模以上工业增加值同比增长4%，其中4月单月同比下降2.9%，环比下降7.08%；全国服务业生产指数同比增长0.3%，4月单月同比下降6.1%；社会消费品零售总额同比下降0.2%，4月单月同比下降11.1%，环比下降0.69%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长6.8%，4月单月环比下降0.82%。1-4月份，全国城镇新增就业406万人，全国城镇调查失业率平均值为5.7%，4月当月调查失业率为6.1%，比上月上升0.3个百分点。3、央行5月16日开展1000亿元MLF操作（含对5月17日MLF到期的续做）和100亿元公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.85%、2.10%。Wind数据显示，当日有200亿元逆回购到期，5月共有1000亿元MLF到期。4、据国家能源局，4月份，全社会用电量6362亿千瓦时，同比下降1.3%。1-4月，全社会用电量累计26809亿千瓦时，同比增长3.4%。5、工信部等十一部门开展“携手行动”，将以创新链、产业链、供应链、数据链、资金链、服务链、人才链“七条链”为重点，推动大中小企业融通创新。通过政策引领、机制建设、平台打造，推动形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态，有力支撑产业链供应链补链固链强链。6、人社部会同有关方面启动实施“职等你来 就业同行”百日千万网络招聘专项行动，搭建全国统一、多方联动的网络招聘平台。行动将持续至8月25日，为劳动者提供超千万个就业岗位。7、国家卫健委通报，5月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土新冠肺炎确诊病例140例（上海69例，北京39例，四川14例，河南8例，广东5例，浙江2例，辽宁、江苏、贵州各1例）；新增本土无症状感染者1019例（上海869例，四川74例，北京15例，河南13例，辽宁10例，安徽8例，青海7例，天津4例，河北4例，湖北4例，吉林3例，黑龙江2例，广东2例，江苏、广西、贵州、云南各1例）；新增死亡病例4例（均为本土，均在上海）。8、湖北省出台进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展若干措施，从市场主体实际需求出发，通过加大资金支持、推进减税退税降费、优化融资服务、缓解成本压力、加强用电保障、支持稳岗就业等13项举措，为中小企业和个体工商户稳资金、降成本、拓销路。9、哈尔滨市出台32条政策措施，进一步支持市场主体健康发展。哈尔滨市将拿出15.5亿元资金，在金融、工业、消费、社会等领域进一步加大助企纾困力度，预计为全市各类市场主体减免税收40亿元，减免、缓缴相关费用28.1亿元。10、证券时报头版刊文称，从数据看，中国经济短期下行压力较大，部分指标甚至出现多年来的低点。针对这种情况，一方面要采取更加有力的托底政策，制止经济短期下滑之势；另一方面要创造更良好环境，尽快恢复包括中小微企业在内的各类市场主体信心，让经济早日走上自主复苏持续复苏之路。

// 国内股市 //

A股三大股指高开低走，上证指数收盘跌0.34%报3073.75点，创业板指跌1.14%报2331.23点，深证成指跌0.6%报11093.37点；大市成交0.79万亿元。盘面上，抗疫、半导体、金融、汽车、白酒、食品板块普遍调整，农林牧渔、煤炭板块获热捧；地产板块强势，格力地产等10余股涨停。2、北向资金单边净卖出78.26亿元。五粮液遭净卖出5亿元，保利发展、阳光电源净卖出近3亿元，宁德时代、伊利股份、中国平安、比亚迪净卖出超1亿元。净买入方面，招商银行净买入2.8亿元，贵州茅台、三一重工、兴业银行净买入逾1亿元。3、港股大幅高开，恒生指数盘初一度涨近1.4%，科技指数一度涨近3%，随后快速回落盘中一度转跌。恒生指数收涨0.26%报19950.21点，恒生科技指数涨0.01%报4039.36点，恒生国企指数涨0.28%报6826.31点。大市成交930.15亿港元。地产、医药、教育股强势，碧桂园涨超10%领涨蓝筹，龙湖集团、美的置业等多只地产股大幅收涨。科技股涨跌参半，万国数据涨超5%。4、南向资金净买入19.32亿港元，连续6日净买入。国海洋石油、美团-W、长城汽车净买入额位列前三，分别获净买入5.48亿港元、4.71亿港元、2.81亿港元。净卖出方面，腾讯控股、中芯国际、比亚迪股份分别遭净卖出3.11亿港元、0.69亿港元、0.58亿港元。5、科创板上市委公告，麒麟信安首发获通过，耐科装备暂缓审议；骄成股份、天德钰首发5月23日上会。6、硅料龙头通威股份召开2021年度股东大会，吸引众多机构和投资者到场。对于硅料价格未来走势，通威股份董事长谢毅表示，预计全年硅料价格仍将维持较高价位震荡运行。对于是否会进行产业链的延伸，通威股份副董事长严虎强调，公司会坚持把硅料和电池片两个产业做大做强，做到30%至40%的市场份额，要处于行业绝对领先地位。7、国内肿瘤NGS基因检测行业龙头世和基因科创板IPO申请已获受理。北陆药业参股世和基因，持股比例为16.38%。北陆药业早在3月的机构电话会议中强调，世和基因最后一轮融资投后估值60亿元左右。8、由比亚迪和奔驰共同创立的新能源汽车品牌腾势汽车，发布首款高端MPV产品——腾势D9。比亚迪董事长兼总裁王传福表示，进入新发展阶段的腾势汽车将迎来优质产品的集中投放期，一年内将投放3款车型，三年内将陆续投放多款豪华新能源车型。9、伊利集团投资152亿元、年产150万吨乳业产业链项目落户沧州，涉及总存栏24万头的奶牛养殖场，配套发展青贮玉米70万亩和优质苜蓿30万亩。10、截至5月16日，目前沪市共有逾1200家公司完成业绩说明会。其中，沪市主板公司逾1000家。根据排期，沪市上市公司业绩说明会将持续到6月。11、昨日投资者先后反映招商、华西证券交易系统出现故障。两家券商随即修复了交易系统，不过仍有部分投资者抱怨券商交易系统故障给自己造成了一定损失。法律人士称，接连出现的故障事件给券商敲响了警钟，技术层面的安全保障应永远“在路上”。12、核酸检测成为我国常态化防疫的重要手段，为进一步满足居民核酸检测需求，已有10余个城市构建步行15分钟核酸检测“采样圈”，核酸检测亭需求凸显。多家上市公司近日宣布布局核酸检测亭业务。核酸检测亭等相关设备需求有望加快放量。

// 金融 //

银保监会党委在《求是》发表《持之以恒防范化解重大金融风险》文章称，积极应对发达国家宏观政策与法律的外溢性影响，未雨绸缪走在市场曲线和大国货币政策转向的前面。稳妥防控和化解中小金融机构风险，支持市场化兼并重组。必须加强宏观杠杆率上升相关风险应对，做好大型企业债务违约监测预警，坚决打击逃废债行为；配合做好地方政府隐性债务风险防范化解，依法依规支持城投公司合理融资。把防止资本野蛮生长与推动资本有序发展结合起来；筑牢产业资本与金融资本的“防火墙”。2、近期卖爆的同业存单指数基金再次迎来扩容。包括易方达、广发、银华、博时、国泰、中欧旗下中证同业存单基金正式获批，这也是国内第三批获批的同业存单基金。与前2批同业存单基金为指数被动式基金不同，此次博时基金的同业存单基金为主动管理型同业存单基金，也是目前获批的唯一一只主动管理型基金。与此前两批同业存单指数基金类似，第三批同业存单指数基金也将设置100亿元的发行规模上限。3、A股持续底部震荡，公募仍在以自购进行“长情”陪伴。拟由陆彬管理的汇丰晋信时代先锋混合基金开始发行，陆彬和汇丰晋信基金在募集期内分别以1000万元和516万元认购该基金。另外，西部利得基金的股东西部证券和该基金的基金经理张昌平，将于西部利得时代动力混合基金募集期内分别认购该基金900万元和100万元。4、据券商中国，近日，中国基金业协会披露2022年一季度各项资管业务月均规模数据，券商私募资产管理规模数据也随之浮出水面。从券商私募资管规模排名来看，中信证券以1.17万亿元的月均规模稳居第一，环比微增；中金公司、中银证券则分别位列第二、第三，但二者差距缩小：中金公司私募资管规模单季下降超1600亿元，中银证券则相比去年四季度增长超700亿元。5、到今年5月，公募基金经理“跨界”兼任专户投资经理的规定落地已满两年。一些基金经理成为公募管理和专户投资的“跨界派”选手。“跨界派”基金经理的投资生涯出现分化，但“跨界”兼修，也能互为借鉴、兼容并蓄，成就了一批知名的基金经理。

// 楼市//

国家统计局最新数据显示，1-4月份，我国房地产开发投资、销售、房企到位资金等多指标继续下行。其中，开发投资增速由正转负，同比下降2.7%，是2020年5月以来最低值；房地产销售降幅继续扩大，4月单月销售面积和销售额均创5年来最低值；房企到位资金同比下降超20%。2、成都出台楼市新措施：近郊区县住房不再纳入中心城区购房时家庭住房总套数；购房人及其家庭成员在成都无自有产权住房且登记购房之日前2年内无住房转让记录的，认定为无房居民家庭。3、目前福州的房贷利率相比去年10月顶峰已普遍下降30到50个基点，部分银行房贷利率已重回基准降至5年新低。目前首套房主流利率已从去年10月的5.3%至5.5%，降至现在的4.9%至5.05%，最低有银行甚至可以做到4.6%。4、河南安阳：单人最高贷款额度由40万元上浮至50万元，夫妻双方最高贷款额度由50万元上浮至60万元；提取住房公积金账户资金后仍符合贷款条件的，可同时申请住房公积金个人住房贷款。5、河南信阳：单身或夫妻双方只有一方缴存住房公积金的，最高贷款额度由40万元提高至60万元；夫妻双方均缴存住房公积金的，最高贷款额度由50万元提高至80万元。6、湖南衡阳：申请公积金贷款购买家庭普通自住住房的，最高贷款额度由50万元调整到60万元；符合国家生育政策的三孩家庭，最高贷款额度为80万元。

// 产业 //

1、据第一财经，民航局组织国内航空公司召开视频会议，部署国内客运航班专项支持政策。为夯实民航安全基础，加快恢复市场信心，帮助民航业尽快度过疫情难关，经报国务院批准，财政拟对国内航空运输企业运营国内客运航班予以资金支持。多家航空公司证实上述消息。2、据中国信通院，3月份，国内手机市场总体出货量2146万部，同比下降40.5%；其中，5G手机出货量1618.5万部，同比下降41.1%，占同期手机出货量的75.4%。1-3月，中国市场手机总体出货量累计6934.6万部，同比下降29.2%，其中5G手机出货量5388.4万部，同比下降22.9%，占同期手机出货量的77.7%。3、据国家邮政局，4月份，全国快递服务企业业务量完成74.8亿件，同比下降11.9%；业务收入完成740.5亿元，同比下降10.1%。1-4月，全国快递服务企业业务量累计完成317.1亿件，同比增长4.2%；业务收入累计完成3133.3亿元，同比增长2.3%。4、我国牵头的首个5G卫星无线电接口国际标准取得重大进展。由中国信通院牵头，联合中信科移动、中国卫通、华为、中兴等单位立项的IMT-2020卫星无线电接口国际标准报告书主体部分已经完成，标准名称确定为《IMT-2020卫星无线电接口愿景与需求报告书》。5、中汽协发布数据显示，4月，汽车企业出口比上年同期略有回落。4月汽车企业出口14.1万辆，环比下降17.2%，同比下降6.6%；1-4月，汽车企业出口72.3万辆，同比增长39.4%。6、《深圳市探索开展数据交易工作方案》已于日前正式通过，计划到“十四五”期末，初步形成全球数据交易市场枢纽，打造5家左右知名跨境数据商，培育100家以上具有技术优势及特色应用的中小型数据商。7、东莞汽车能源基础设施“十四五”规划提出，到2025年，东莞规划新增10.8万个充换电设施，各类型充电桩总量达12万个；加氢站规划布点29座。8、荣耀发布首款PC产品荣耀MagicBook 14，起售价5499元，首销优惠价4999元起，于5月16日起开启预售。