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财经早餐2022年5月26日星期四

//  热点聚焦  //

1、 

2、盘活存量资产重磅文件出炉,要求聚焦重点领域、重点区域、重点企业,通过推动基础设施REITs健康发展、规范有序推进PPP、积极推进产权规范交易等多种方式,切实做好盘活存量资产工作。国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》提出,要重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产,包括交通、水利、仓储物流、新型基础设施等;统筹盘活存量和改扩建有机结合的项目资产,包括综合交通枢纽改造、工业企业退城进园等;有序盘活长期闲置但具有较大开发利用价值的项目资产,包括老旧厂房等。

3、半导体龙头安集科技公告称,公司第二大股东国家大基金拟减持不超过2%,而这次公告距离上一轮减持结束刚刚过去2个多月。2021年5月25日-2022年3月10日,大基金减持安集科技159.55万股,减持比例约3%。不仅安集科技,今年以来,大基金已陆续宣布减持国科微、景嘉微、万业企业、长川科技等多家上市公司。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线上涨,美联储会议纪要符合预期。道指涨0.6%报32120.28点,标普500指数涨0.95%报3978.74点,纳指涨1.51%报11434.74点。美联储公布的会议纪要显示,多数与会者认为,在接下来的两次会议上,每次加息50个基点可能是合适的。美国运通涨3.46%,波音涨2.19%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.09%,特斯拉涨4.88%,亚马逊涨2.57%。中概股多数上涨,36氪涨42.66%,滴滴出行涨18.24%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.63%报14007.93点,法国CAC40指数涨0.73%报6298.64点,英国富时100指数涨0.51%报7522.75点。

3、国际油价全线上涨,美油7月合约涨0.88%,报110.74美元/桶。布油7月合约涨0.74%,报111.51美元/桶。

4、国际贵金属期货全线下跌,COMEX黄金期货跌0.72%报1852美元/盎司,COMEX白银期货跌0.38%报21.98美元/盎司。

5、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.82%报9376美元/吨,LME期锌跌0.87%报3757.5美元/吨,LME期镍涨1.56%报26965美元/吨,LME期铝跌1.15%报2868美元/吨,LME期锡涨0.26%报34200美元/吨,LME期铅跌3.48%报2093美元/吨。

6、亚太股市主要股指收盘涨跌互现,韩国综合指数涨0.44%,报2617.22点;日经225指数跌0.26%,报26677.80点;澳洲标普200指数涨0.37%,报7155.20点;新西兰NZX50指数跌0.67%,报11173.37点。

7、欧债收益率多数下跌,英国10年期国债收益率涨2.3个基点报1.907%,法国10年期国债收益率跌1.4个基点报1.478%,德国10年期国债收益率跌1.6个基点报0.947%,意大利10年期国债收益率跌2.1个基点报2.946%,西班牙10年期国债收益率跌2.6个基点报2.052%,葡萄牙10年期国债收益率跌2.3个基点报2.092%。 

8、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率涨0.51个基点报1.073%,2年期美债收益率涨1.3个基点报2.504%,3年期美债收益率跌2.4个基点报2.638%,5年期美债收益率跌2.3个基点报2.726%,10年期美债收益率跌0.6个基点报2.751%,30年期美债收益率涨0.1个基点报2.972%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.35%报102.13,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.5%报1.0683,英镑兑美元涨0.32%报1.2580,澳元兑美元跌0.27%报0.7092,美元兑日元涨0.33%报127.28,美元兑瑞郎涨0.14%报0.9619,离岸人民币兑美元跌559个基点报6.7133。

// 宏观 //

1、国务院副总理韩正在福建调研时强调,要着力抓好稳就业稳物价等工作,采取精准务实举措帮助企业解决实际困难,保持产业链供应链稳定,稳住宏观经济大盘,不断推动高质量发展迈出新步伐。要做好重大项目谋划论证,有序推动项目落地,扩大有效投资、推动产业升级。

2、经济日报发表《全面辩证看待当前经济形势》署名文章称,科学判断形势、利用趋势、发挥优势、引领态势,是做好经济工作的重要前提和保障,对经济发展预期管理至关重要。我们既要科学理性地认清当前经济形势,把握和应对好短期波动的冲击影响,正视和解决好困难压力,还要从较长周期认识中国经济的内在规律和大趋势,把握中国经济的潜力、韧性、底气、后劲,从而保持定力、积极应对,沉稳从容地全面深化改革、推动全面开放,坚定不移做好自己的事,牢牢把握发展主动权。

3、财政部印发《关于发挥财政政策引导作用支持金融助力市场主体纾困发展的通知》,提出发挥政府性融资担保机构增信作用、加大创业担保贷款贴息力度等六方面举措,发挥财政政策引导作用,撬动金融资源更好支持市场主体纾困发展。

4、国务院国资委印发通知,从支付账款、减免房租、降低成本、优化供给、融通资金等方面提出27条有力有效措施,推动中央企业助力中小企业纾困解难,促进协同发展。

5、央行5月25日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

6、浙江省政府常务会议审议《浙江省贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》。实施方案包括扩投资、促消费、稳外贸稳外资、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基本民生、财政和金融支持等八个方面38项政策举措,要求建立工作闭环机制,确保政策取得实效。

7、央行上海总部、上海银保监局召开上海主要金融机构货币信贷工作座谈会强调,要聚焦重点区域、重点领域和重点行业,通过各种方式加大银企对接,做好项目储备,确保信贷平稳增长。要准确把握和执行房地产金融审慎管理各项要求,保持房地产信贷投放平稳有序,支持房地产开发企业、建筑施工企业的合理融资需求,更好满足刚需和改善性住房需求。

8、据经济参考报,自2018年中央经济工作会议首次提出“加强新型基础设施建设”以来,新基建多次出现在中央决策部署中,并成为常态化防疫阶段各地推动经济复苏和高质量发展的重要抓手。据不完全统计,2022年全国已有30个省(区、市)的政府工作报告明确提出新基建投资计划,“十四五”全国投资规模或将超过15万亿元。 

9、国家卫健委通报,5月24日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增本土新冠肺炎确诊病例102例(上海44例,北京41例,天津7例,四川5例,吉林2例,河南2例,江苏1例);新增本土无症状感染者418例(上海343例,河南28例,天津11例,辽宁11例,北京6例,吉林5例,浙江5例,四川4例,新疆4例,江西1例)。

// 国内股市 //

1、全国稳住经济大盘电视电话会议提振多方信心,A股三大股指震荡收高,上证指数涨1.19%报3107.46点,创业板指涨0.32%报2325.6点,深证成指涨0.7%报11143.18点;大市成交0.76万亿元。盘面上,油气开采、养殖、零售、航空运输、纯碱、电力、港口、海运、文化传媒板块全天强势,特高压、充电桩、汽车、建筑板块午后拉升,煤炭板块热度不减。动力电池、白酒、石化板块疲软。

2、北向资金净买入34.09亿元。长江电力获净买入逾2亿元居首,赣锋锂业、中矿资源、亿纬锂能、伊利股份净买入逾1亿元。净卖出方面,白酒股逆势集体遭抛售,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒分别遭净卖出6.82亿元、3.38亿元、2.28亿元、0.98亿元;此外,宁德时代、圣邦股份净卖出逾2亿元,天赐材料净卖出近2亿元,隆基绿能净卖出0.88亿元。

3、港股全天宽幅震荡,尾盘一度快速拉升但随后回吐,恒生指数收盘涨0.29%报20171.27点,恒生科技指数涨0.28%报4043.69点,恒生国企指数涨0.22%报6898.56点。大市成交1034.1亿港元。汽车、消费、能源板块走强,吉利汽车涨超4%领涨蓝筹,长城汽车涨近11%。科技股涨跌不一,快手绩后涨超5%。大发地产午后闪崩收跌66%。

4、南向资金净买入26.9亿港元,连续13日净买入,累计净买入432.21亿港元。中国移动、中国海洋石油、美团-W净买入额位列前三,分别获净买入11.32亿港元、4.25亿港元、3.58亿港元。净卖出方面,中国神华、中芯国际、快手-W分别遭净卖出0.53亿港元、0.42亿港元、0.06亿港元。

5、证监会副主席方星海表示,截至目前,外资通过沪深股通累计净投入A股超过1.6万亿元,外资持有A股流通市值的占比约为5%。投资A股的外资以配置型资金为主。外资投资我国资本市场呈现出明显的韧性。随着上海等地疫情防控见成效和中国股市全球相对投资价值的显现,预计今年外资配置A股市场将延续过去几年的趋势。证监会将推进资本市场各项开放措施扎实落地,支持我国企业在境内外上市,积极为企业境外上市创造良好条件。

6、深交所举办2022年全球投资者大会,与会嘉宾就强化境内优质资产配置、长期投资中国市场、支持经济创新转型发展进行深入研讨。深交所表示,将探索优化市场开放机制和渠道,完善国际投资者服务体系,推动资本市场高水平双向开放,积极营造有利于中长期资金入市的市场环境,努力建设优质创新资本中心和世界一流交易所,更好服务构建新发展格局和经济高质量发展。

7、据证券时报,5月以来,A股上市的新股无一破发,多只新股单签盈利超过万元。此前新股频频破发的情况已有所缓解,发行市盈率有所回落,超募现象大为减少,“市场之手”发挥着作用,新股定价趋于合理,上市表现也更为理性。 

8、首家北交所公司正式转板,标志着我国多层次资本市场互联互通已经形成。北交所转板第一股观典防务正式挂牌科创板,早盘大幅低开后一度拉升,随后又震荡回落,收盘跌23.63%,股价报16.71元。

9、证监会同意泓淋电力、智立方创业板IPO注册。三未信安、金橙子科创板首发获通过。涛涛车业创业板首发6月1日上会。

10、恒指公司宣布,将中芯国际、东方海外国际、中升控股、长江基建集团纳入恒指ESG增强指数和恒指ESG增强精选指数,同时剔除瑞声科技,6月13日起生效。

11、工信部公布2022年跨行业跨领域工业互联网平台名单,包括东方国信、用友网络、阿里云、宝信软件、腾讯、华为、工业富联、百度、科大讯飞、京东等共28家企业的工业互联网平台入选。

12、河化股份披露一份来自河池市国资委的《关于要求公开披露河化集团减持股份争议事项的函》,显示河池市国资委认为上市公司第二大股东河化集团拟减持6%股份事项,违反了河池市国资委与河化集团的上级单位关于不得减持公司股份的相关约定,并要求公司对河池市国资委提出的异议信息予以披露。

13、东风汽车有限公司正与东风汽车集团商讨转让其持有的东风股份的股权,交易完成后东风股份将脱离东风有限,控股股东将变成东风汽车集团,同时由东风汽车集团直接管理。

14、据经济参考报,Wind数据显示,5月以来已有南京银行、重庆银行、上海银行、厦门银行等在内的多家上市银行披露了获得大股东及董监高增持的进展。截至5月25日,今年以来获得大股东或董监高二级市场增持的上市银行已有13家。业内人士表示,整体来看,随着稳增长政策持续发力,上市银行基本面依然保持稳健态势。 

// 金融 //

1、险资投资首批银行理财产品落地。光大永明资产受托光大永明人寿非投连账户通过直销方式,投资由光大理财发行的“阳光金天天盈理财产品”产品。多家资管公司透露,正在着手准备配置符合保险资金特性的银行理财产品,将在负债、资产、产品结构设计等方面进一步加深与理财公司的全面合作。

2、震荡行情下,今年以来清盘基金数量已达68只。同时5月以来,易方达中证全指建筑材料ETF、申万菱信安泰瑞利中短债、天弘中证沪港深物联网主题ETF、易方达中证沪港深500ETF、国泰惠盈纯债、融通中债1-3年国开行债券指数等多只基金发出规模“预警”——资产净值连续多日低于5000万元,已到清盘边缘。分析人士指出,面临清盘的基金,大多是投资业绩不佳的产品,在投资者赎回后规模下降成为迷你基金。特别是中小基金公司在震荡行情下勉强成立的产品,可能在很短时间内触及清盘线。

3、随着A股市场反弹,近期量化私募尤其是指数增强产品业绩显著转暖;不过,受多重因素影响,二季度以来,量化私募产品的发行仍持续偏冷,今年量化指数增强类产品的发行量同比降近六成;在当前市场低位回暖但仍有所反复的背景下,部分头部量化私募管理人进一步强调,期待能在市场“低谷”与投资者相遇。

4、许昌农商行实控人许昌市投资集团发布澄清公告称,许昌农商行河南、安徽不能提现的五家村镇银行的股东,上述五家银行均为独立法人机构且独立运营,许昌农商行不实际控制其经营管理。

5、据证券时报,今年以来,市场震荡加剧,基金发行难度增加,发起式基金由于募集门槛较低、发行难度较小,成为近期发行热点,年内成立数量远超历史同期。截至5月25日,今年以来共有111只发起式基金(不同份额合并计算)成立,较去年同期的76只,增长46%,在今年全部新发基金中占比近20%。 

6、据证券时报,近期,随着债市回暖,一波银行理财净值飙涨,近一个月年化收益率创出半年来最好表现。有的股份行理财子公司产品近一个月年化在一日之内跳涨约60个基点(BP),有大行理财子公司部分产品近一个月年化已经突破了7%。

7、据每日经济新闻,近年来,监管部门提高了对私募基金的登记备案要求。中国证券投资基金业协会数据显示,3月,151家提交私募基金管理人登记的机构通过了120家,同时协会注销私募基金管理人192家。在这样的背景下,直接备案不如买一家私募壳公司成为一些机构的共识。 

// 楼市 //

1、针对个别城市二手房市场挂牌量激增、业主抛售等情况,贝壳研究院监测数据显示,短期二手房供应量确实在恢复性增长,但仍低于2020-2021年同期均值。供应增加的同时购房需求也在增长,5月以来限购、限售、限贷等政策放松的重点城市增多,二手房成交有所复苏,5月以来贝壳50城二手房日均成交量较4月日均水平增长约10%。

2、中央国家机关住房资金管理中心:支持企业缓缴住房公积金,缓缴期间视同正常缴存,职工提取公积金和申请公积金贷款不受影响;租房公积金提取限额由每人每月1500元提高至2000元;个人贷款不作逾期处理。

3、唐山市取消路南区、路北区、高新区范围内的商品住房限购、限售政策。为支持刚性和改善性购房需求,对购房商业贷款政策进行了调整,将全市首套房贷利率降至4.25%,二套房贷利率降至5.05%,减轻居民购房还贷压力。

4、厦门首套住房商业贷款利率下限调整为不低于相应期限LPR加10个基点。如按照5月20日公布的5年期以上LPR计算,由上月的4.9%下降到目前4.55%。允许房地产开发企业采用商业银行保函替代一半的应留存预售监管资金,支持企业盘活资金。

5、广东中山:5月24日起,新建商品住房实际销售价格,可在备案价上下浮动15%的幅度区间进行商品房买卖合同网签备案。

6、福建明溪县兑现房地产优惠政策,对2015年5月1日起至2017年4月30日期间,在明溪县城市规划区内,首次购买新房的购房人,给予购买契税100%的奖励,商品住房按150元/平方米标准给予补助,最高补助金额不超过2万元。

// 产业 //

1、全国多地的医保部门陆续收到国家医保局抄送的一份函件,明确提出用医保基金支付大规模人群核酸检测费用不符合现行医保政策规定,要求相关地区立即整改。

2、国家医保局办公室、国务院联防联控机制医疗救治组日前印发通知,要求各地在6月10日前将新冠病毒核酸检测单人单检降至不高于每人份16元,多人混检降至不高于每人份5元。

3、中国物流与采购联合会公布,1-4月,全国社会物流总额106.2万亿元,同比增长3.6%。4月份,能源、大宗商品保供领域增长保持稳定,大宗物资、长距离运输“公转铁、公转水”情况明显增多,多式联运相关业务占比稳步提升。

4、交通运输部发布《2021年交通运输行业发展统计公报》显示,2021年我国完成交通固定资产投资3.6万亿元,比2020年增长4.1%。高铁营业里程达到4万公里,高速公路里程16.9万公里,全国港口万吨级及以上泊位2659个。定期航班通航机场、通航城市分别提高至248个和244个。

5、中国轻工业联合会数据显示,今年1-4月,轻工主要行业投资稳中提速,投资规模继续扩大,增速均保持两位数增长,其中,农副食品加工、食品制造、酒饮料等6个行业投资增速超过20%。

6、中国信通院报告显示,4月国内市场手机出货量1807.9万部,同比降34.2%,其中5G手机1458.5万部,同比降31.9%,占同期手机出货量的80.7%。

7、金砖国家航天合作联委会第一次会议以视频方式顺利举行,标志着金砖国家航天合作联委会正式成立,正式开启星座数据共享与交换工作。

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