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财经早餐2022年6月10日星期五

//  热点聚焦  //

1、证监会新闻发言人就“成立工作组评估蚂蚁集团重启上市”有关传闻表示,证监会没有进行这方面的评估和研究工作,但我们支持符合条件的平台企业在境内外上市。蚂蚁集团也公告称,公司正在监管部门的指导下专注落实整改工作,目前没有启动IPO的计划。

2、国家卫健委表示,聚集性疫情发生后,要根据疫情防控需要,科学制定核酸筛查策略,划定核酸检测范围和频次,避免盲目扩大范围开展全员筛查;将受检人员按照风险等级由高到低依次开展核酸检测。没有疫情发生,也没有输入风险的地区,查验核酸不应成为一种常态。部分地区对于不参与常态化核酸检测的群众采取罚款、拘留等强制性措施,国务院联防联控机制将要求有关地方及时整改纠正。15分钟核酸采样圈并不是要求所有城市都要建立,要因时因势来确定,不能够搞“一刀切”。

3、全球基金研究机构Copley研究数据显示,截至4月底,海外中国基金对中国必需消费持仓创新高,超配幅度居所有行业之首。从基金数量上看,超过一半基金超配贵州茅台。其中,MSCI中国基金对贵州茅台持仓处于历史高位,对华润啤酒、伊利股份持仓同样接近新高;农夫山泉是被低配幅度最大的股票之一。

4、欧洲央行维持三大利率不变,即再融资利率为0%,边际贷款利率为0.25%,存款利率为-0.5%,并决定按原计划在7月1日结束净资产购买。欧洲央行同时确认,将在下月的货币政策会议上加息25个基点,并在9月再次加息。如果欧元区通胀形势未见好转,9月份的加息幅度可能会更大。欧洲央行调低欧元区经济增长预测,预计今明两年分别增长2.8%、2.1%,较3月份预期分别下调0.9个百分点、0.7个百分点。欧洲央行同时大幅上调通胀预期,预计今明两年分别为6.8%、3.5%,今年3月份预期分别为5.1%、2.1%。欧洲央行行长拉加德强调,加息将是一个渐进的过程,最终目标是将欧元区通胀降至2%的基准。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌,道指跌1.94%报32272.79点,标普500指数跌2.38%报4017.82点,纳指跌2.75%报11754.23点。美股连续第二天下跌。波音跌4.19%,迪士尼跌3.8%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.99%,亚马逊跌4.15%,苹果跌3.6%。中概股多数下跌,有道跌18.34%,哔哩哔哩跌14.78%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.71%报14198.8点,法国CAC40指数跌1.4%报6358.46点,英国富时100指数跌1.54%报7476.21点。

3、亚太股市主要股指收盘普跌,韩国综指跌0.09%报2623.73点;日经225指数涨0.04%报28246.53点;澳洲标普200指数跌1.42%报7019.70点;新西兰NZX50指数跌0.49%报11211.31点。

4、国际油价全线下跌,美油7月合约跌0.58%,报121.40美元/桶。布油8月合约跌0.53%,报122.93美元/桶。  

5、国际贵金属期货普遍下跌,COMEX黄金期货跌0.31%报1850.7美元/盎司,COMEX白银期货跌1.81%报21.695美元/盎司。 

6、伦敦基本金属全线收跌,LME期铜跌1.25%报9608.5美元/吨,LME期锌跌1.2%报3775.5美元/吨,LME期镍跌3.21%报27930美元/吨,LME期铝跌2.09%报2760美元/吨,LME期锡跌0.67%报36850美元/吨,LME期铅跌1.59%报2197美元/吨。

7、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报1.266%,2年期美债收益率涨3.8个基点报2.822%,3年期美债收益率涨4.4个基点报3.009%,5年期美债收益率涨3.4个基点报3.071%,10年期美债收益率涨2个基点报3.048%,30年期美债收益率跌1个基点报3.166%。 

8、欧债收益率普遍收涨,英国10年期国债收益率涨7.6个基点报2.320%,法国10年期国债收益率涨10.3个基点报1.975%,德国10年期国债收益率涨7.4个基点报1.422%,意大利10年期国债收益率涨22.2个基点报3.588%,西班牙10年期国债收益率涨13.7个基点报2.610%,葡萄牙10年期国债收益率涨13.7个基点报2.628%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.75%报103.33,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.93%报1.0617,英镑兑美元跌0.27%报1.2495,澳元兑美元跌1.34%报0.7094,美元兑日元涨0.09%报134.38,美元兑瑞郎涨0.16%报0.9801,离岸人民币兑美元跌2个基点报6.7010。

// 宏观 //

1、国家领导人在四川考察时强调,要高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作,坚决克服目前经济发展面临的一些困难,做好就业、社会保障、贫困群众帮扶等方面的工作,做好维护社会稳定各项工作,保持人心稳定,保持社会大局稳定。要毫不动摇坚持“动态清零”总方针,抓紧抓实疫情防控重点工作,坚决巩固住来之不易的疫情防控成果。

2、据海关统计,今年前5个月,我国进出口总值16.04万亿元人民币,同比增长8.3%。其中,出口8.94万亿元,增长11.4%;进口7.1万亿元,增长4.7%;贸易顺差1.84万亿元,扩大47.6%。5月份,我国进出口总值3.45万亿元,增长9.6%。其中,出口1.98万亿元,增长15.3%;进口1.47万亿元,增长2.8%;贸易顺差5028.9亿元,扩大79.1%。

3、国务院办公厅对2021年真抓实干成效明显的199个地方予以督查激励,相应采取资金、项目、土地、改革先行先试等30项激励支持措施。其中,北京、上海、江苏、浙江、山东金融服务实体经济、防范化解金融风险、维护良好金融秩序成效好,2022年支持上述地方或其辖内地区开展金融改革创新先行先试,支持符合条件的企业发行“双创”、绿色公司信用类债券等金融创新产品。

4、国家税务总局近日公告,明确从2022年起,企业可以在每年10月申报期申报享受前三季度研发费用加计扣除政策优惠,把2021年10月提前享受当年的研发费用加计扣除政策举措转化为制度性规定,进一步稳定市场预期,支持科技创新。

5、商务部回应美方正研究取消对华关税有关问题表示,在全球高通胀形势下,从企业和消费者的利益出发,取消全部对华加征关税,有利于中美两国,有利于整个世界。

6、商务部表示,第五届进博会正按照原定计划稳步推进,各项工作进展顺利。企业商业展方面,签约面积已超过规划面积的75%,世界500强和行业龙头企业数量已经超过250家。

7、央行6月9日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

8、据中国中小企业协会发布,5月份中国中小企业发展指数为88.2,环比微降0.1点,降幅较4月有所收窄。分行业指数中,建筑业、交通运输邮政仓储业和批发零售业指数5月份出现上升;劳动力指数、成本指数和综合经营指数5月也由降转升。中国中小企业协会表示,随着各项支持政策效果逐步释放,未来中小企业生产经营形势将逐渐好转。

9、湖南出台进一步促进消费持续恢复若干措施,鼓励开展汽车促销活动,省财政对各地给予适当补助;鼓励湘菜预制菜产业研发,大力培育预制菜龙头企业;采取支持人才购房、财政补贴、展销促销等政策措施,因城施策实施差别化住房信贷政策;引导金融机构下调住房贷款利率,降低住房商业贷款首付比例。

10、西藏自治区推出财政、货币金融、稳投资促销费等6个方面38条稳经济政策措施。稳投资促消费方面,支持民营企业发展,400万元以下的国家投资项目交由具备建筑业企业资质、有承揽能力的民营企业施工;发放1亿元消费券,支持餐饮、家电家具、零售等行业恢复发展。

11、深圳罗湖推出10亿元产业政策“大礼包”,对企业落户、购房租房、吸引人才、科技创新等开展全链条、全方位、全周期的支持。其中,企业落户最高扶持1亿元;购置办公用房最高扶持1亿元;引进科技创新平台项目,最高扶持1亿元等政策条款为全市最优或处于全市前列。

12、据证券时报,近期,为进一步帮扶外贸企业应对当前困难,实现外贸高质量发展,各地稳外贸政策举措仍在持续出台。据不完全统计,4月中下旬以来,全国17个省(区、市)进一步细化了支持外贸保稳定、促提质的安排。业内人士表示,目前上海外贸领域的复产达产恢复速度较快,6月份外贸表现有望进一步向好。 

// 国内股市 //

1、A股三大股指震荡走低,宁德时代下滑超6%,迈瑞医疗、金龙鱼、亿纬锂能纷纷走软,创业板指一度跌破2500点关口。截至收盘,上证指数跌0.76%报3238.95点,创业板指跌2.95%报2500.21点,深证成指跌1.85%报11810.58点;大市成交0.977万亿元。盘面上,芯片、汽车、海运、软件、CRO、风电、苹果板块领跌;石油天然气、金融、建筑、农业、房地产板块走强,煤炭板块高位拉锯。

2、北向资金逆势净买入35.79亿元,连续9日净买入。沪深股通十大活跃个股整体以净买入为主,并延续近期扫货大消费偏好。贵州茅台再获大幅净买入12.76亿元,近9日连续加仓累计超52亿元。伊利股份、海尔智家、五粮液分别获净买入9.21亿元、4.47亿元和3.55亿元;中国中免也同样连续9日获外资加仓。外资对宁德时代大幅净卖出后又反手低位买入,净买入3.69亿元;比亚迪获净买入2.52亿元。减仓方面,中远海控、通威股份和国轩高科是上榜中仅有三只净卖出个股,海运板块被小摩唱空,中远海控净卖出额居首,金额为7.58亿元。

3、港股高开低走,恒生指数收跌0.66%报21869.05点,恒生科技指数跌1.43%报4749.57点,恒生国企指数跌0.95%报7606.35点。大市成交1637.03亿港元。海运、手机产业链、消费板块跌幅居前,舜宇光学科技跌近6%领跌蓝筹,华润啤酒、海底捞跌超5%;东方海外国际跌超11%,中远海控跌近8%。教育股再度走强,新东方涨近10%。

4、南向资金小幅净买入4.12亿港元。中国海洋石油、美团-W、协鑫科技分别获净买入10.91亿港元、3.08亿港元、2.32亿港元。腾讯控股净卖出额居首,金额为8.6亿港元。

5、证监会公布8个场外配资典型案例,涉及出借账户、系统分仓、虚拟盘诈骗、期货场外配资等四类情形。证监会表示,场外配资游离于监管之外,高杠杆属性放大市场波动,扰乱资本市场正常秩序,证监会坚决予以打击。证监会郑重提醒广大投资者,场外配资是违法活动,参与场外配资可能会血本无归。广大投资者一定要提高防范意识,通过合法渠道参与股票、期货交易,远离场外配资,保护自身财产安全。

6、全国股转公司发布2022年第三次创新层进层挂牌公司初筛名单,包括数字认证、知音文化、华环电子、神州精工、康亚药业、博威电气等在内的153家新三板基础层公司入选。其中,拟依据净利润或收入标准进层的公司达147家,占比超过95%。

7、证监会核发联合精密IPO批文,核准公司发行不超2698.33万股新股。证监会公告,嘉华股份、欧晶科技首发获通过。科创板上市委公告,中科飞测6月16日首发上会。

8、据中国证券报,5月至今,多家头部私募仍以线上或线下方式延续了今年以来的高频率上市公司调研,在个股覆盖面上更多呈现出对成长性个股、中小市值企业的关注。在新能源、大消费、医药生物等热门赛道之外,国企改革、军工、科创板等板块和方向,普遍受到更多关注。

9、 中国华融公告称,转让华融湘江银行40.53%股权相关事宜征集到一个意向受让方,即由湖南财信和中央汇金组成的联合体。本次转让对价为119.81亿元,其中湖南财信受让20.53%股权,转让对价60.69亿元;中央汇金受让20%股权,转让对价59.12亿元。

10、据经济参考报,中国上市公司协会对参与“一带一路”建设的上市公司的调研显示,在总样本3000余家的上市公司中,逾四成公司积极参与推进“一带一路”建设,各业务类型发生金额已超过4万亿元。 

11、据证券时报,5月以来,多家公司陆续披露2022年上半年业绩预告。截至6月9日,两市合计34家公司公布上半年业绩预告,主要以年内新上市公司为主,共计23家。从预告类型来看,业绩预喜公司合计27家,占比近八成(略增、续盈、预增),续亏公司仅一家,为优刻得-W。盛新锂能净利润预增幅度最高,上半年净利润增幅上限高达897.04%。 

12、宁德时代发布澄清公告称,“十余亿元期货投资损失”、“黄世霖疯狂减持套现”等市场传闻严重失实,并已通过网络广泛转载、传播,给公司带来较大的负面影响。公告表示,公司的套期保值业务以现货为基础,期货端的浮动损益有相应的现货予以对冲,对公司业绩影响较小。黄世霖股份转让事宜系黄世霖与其一致行动人之间内部进行的转让,并未导致黄世霖实际控制的公司股份比例和数量发生变化,不存在市场传闻中变相减持的情况。

13、蔚来第一季度总营收99.1亿元,同比增24.2%;归属公司普通股东净亏损18.25亿元,亏损规模同比降62.6%;毛利润14.47亿元,同比增6.9%,毛利率为14.6%。公司预计二季度交付量为2.3万辆至2.5万辆,同比增长约5%至14.2%。蔚来表示,6月开始,供应链和整车生产基本恢复正常,5月新订单量创纪录,6月交付量预计创历史新高。

14、哔哩哔哩双重主要上市获得港交所确认,预计生效时间为10月3日。今年3月,B站就转换为在港主要上市向香港联交所提出申请,生效后,B站将成为在港交所及美国纳斯达克双重主要上市公司。

15、哔哩哔哩第一季度总净营收50.54亿元,同比增30%;净亏损22.84亿元,上年同期亏损9.049亿元;经调整净亏损16.55亿元,上年同期为亏损8.91亿元。月活达到2.936亿,同比增31%。

// 金融 //

1、银保监会召开小微金融工作专题(电视电话)会议,要求银行业金融机构持续加大对小微企业和个体工商户的金融帮扶力度,抓紧制定细化落实的办法,改进优化金融服务,加大信贷投放。会议要求,聚焦信贷增量供给再发力,2022年继续实现普惠型小微企业贷款“两增”目标,确保个体工商户贷款增量扩面。对受疫情影响严重的餐饮、零售、文化、旅游、交通运输、制造业等行业企业和货车司机,要合理设定延期还本付息的条件,可适当放宽延期期限。

2、各大券商已全面开始部署2023届毕业生实习、招聘计划。其中,金融科技类人才和研究领域人才争夺较为激烈,有券商在校园总部招聘中,设置量化电子交易岗等近20个金融科技类岗位。更有券商研究所提出“重仓年轻人”,对多个热门行业研究岗位进行招聘。

3、中基协近日连发两份纪律处分。其中,小村资本因未向投资者充分揭示相关风险等多项违规事实,中基协要求其限期改正,并暂停受理其私募基金产品备案六个月;上海达仁董事长兼首席执行官罗显志则因该公司承诺保本保收益、员工违规兼职,收到中基协的纪律处分事先告知书。

4、高瓴表示,正在与地方引导基金合作,推进S基金落地。这是正常的S交易,市场潜力巨大,推动创投活水。

5、据证券时报,自去年9月“伪金交所”被揭示以来,相关监管部门对这一存在金融风险和涉众风险的乱象进行整治的决心和力度不断加码。此前统计全国至少有76家伪金交所。近期再次对这些伪金交所的工商信息状态梳理后发现,截至6月2日,已有46家公司被整治。这意味着目前对伪金交所的整治工作已经过半,成果显著。 

6、据每日经济新闻,6月9日,上海某公募旗下产品因募集期届满,未能满足基金备案条件,基金合同不能生效。Wind统计显示,已有近一个月未见基金募集失败案例,与此同时,公募基金新发态势有所好转,多只基金提前结束募集,但也有基金募集期延长,总体呈现“冷热不均”的情形。 

7、据券商中国,被接管两年期满前一个月,天安财险迈出了重大资产处置步伐。6月9日,天安财险保险业务资产包在上海联合产权交易所挂牌转让。据了解,此次转让的天安财险保险业务资产包,包括天安财险的资产、负债及保险业务,转让底价约21.14亿元。该转让已经过天安财险接托管临时联合党委会议批准。此前,天安财险的大股东西水股份已进入了A股退市程序。 

8、据中国基金报,继6月1日江苏信托因违规接受保险资金投资单被监管合计处罚30万元后,万向信托也遭到了严格的监管处罚。6月9日,中国银保监会浙江监管局网站显示,因未按照相关监管规定真实反映固有资产质量,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,对万向信托处以25万元罚款。 

// 楼市 //

1、呼和浩特市住房和城乡建设局发布消息,首套住房贷款利率加点下限执行贷款市场报价利率(LPR)减20基点,调整后利率水平已降至4.25%;多家银行表示,目前个人贷款额度充裕,审批及放款周期较此前大幅缩短;业内人士指出,利率下降可适当减轻借款人还款压力,对居民购房热情产生一些积极影响,但触动居民购房意愿的条件复杂多样,还需继续观察。 

2、青海西宁:将购买首套住房最低首付比例调整为20%,二套房最低首付比例调整为30%;暂缓执行新购买住房自取得不动产权证满2年后方可转让的限制;住房公积金贷款最高额度提至70万元。

3、珠海市调整限购政策,仅香洲区(南屏镇和湾仔街道除外)和横琴粤澳深度合作区这两个区实施限购,而此前是全市各区都限购。对于首套房首付比例政策,中行珠海某支行人员表示,现在非限购区域首套房首付比例最低2成,限购区域首套房首付比例最低3成。

4、南京提高2022年5月至12月租房提取额度,单身职工提取住房公积金支付房租由每月1200元提高至每月1500元,已婚职工夫妻双方由每月2400元提高至每月3000元。

5、浙江省直住房公积金中心:支持受疫情影响的企业缓缴住房公积金、受疫情影响的个人贷款不作逾期处理;住房公积金租房提取额度从1200元/月提升至1500元/月。以上优惠政策即日起实施,有效期至2022年12月31日。

// 产业 //

1、国家市场监管总局、国家网信办决定开展数据安全管理认证工作,鼓励网络运营者通过认证方式规范网络数据处理活动,加强网络数据安全保护。

2、据乘联会,5月,狭义乘用车生产167.1万辆,同比增长6.5%,环比增长69.5%;零售达到135.4万辆,同比下降16.9%,环比增长29.7%。新能源乘用车方面,5月批发销量达到42.1万辆,同比增长111.5%,环比增长49.8%;零售销量达到36万辆,同比增长91.2%,环比增长26.9%。乘联会秘书长崔东树预计,6月份全国乘用车产销均将出现10%以上的增幅,上半年可实现火爆收官的局面。

3、据乘联会统计,5月我国乘用车出口(含整车与CKD)18.4万辆,同比增长77%,环比增长103%。其中,5月新能源车占出口总量的21.2%,贡献显著。自主品牌的汽车出口量也有所攀升,5月出口量达到14.1万辆,同比增长77%。

4、据海关统计,今年前5个月,我国出口手机产品3631.6亿元,增长2.3%;汽车1190.5亿元,增长57.6%。

5、北京市税务局第二稽查局通过税收大数据分析,发现网络主播孙自烜(网名:帝师)涉嫌偷逃税款,决定对孙自烜追缴税款、加收滞纳金并拟处罚款,共计1171.45万元。

6、市场研究机构IDC将今年PC出货预估从原本的萎缩1%大幅下修为萎缩8.2%,并警告仍有下行风险,尤其是消费PC。IDC预估,2022年全球PC全年出货量为3.212亿部,低于2月时预测的3.45亿部,且不会太快反弹,2026年全球PC年均复合成长率为0.6%。

 

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