财经早餐2022年6月13日星期一

//  热点聚焦  //

1、本周全球金融市场大事不断，“央行超级周”重磅来袭！美联储6月议息会议结果将于周四凌晨公布，市场普遍认为美联储将加息50个基点，英国央行、日本央行亦将陆续公布利率决议。中国将于周三公布工业生产、投资及消费等最新数据，5月各项经济指标是否筑底企稳，将成为判断二季度及下半年经济走势关键。此外，欧佩克、IEA将公布月度原油市场报告；中国成品油将开启新一轮调价窗口。最后一届巴菲特慈善午餐开拍，活动将持续至6月17日。

2、本周国内市场将有61只股票限售股解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值404.79亿元，环比减少54.42%。其中，国茂股份、东威科技、三环集团解禁金额均超28亿元，德迈仕等7股流通盘将增逾100%。而随着7月份科创板解禁潮来临，科创板将面临不小抛压。据不完全统计，科创板首批“大非”解禁规模为4700多亿元，其中，7月解禁规模最大，超过2100亿元；“小非”解禁规模超3800亿元，其中就包含券商跟投的24个月禁售限售股。

3、据中国基金报，近期A股回暖让基金半年度业绩争夺战愈发白热化。截止6月10日，黄海管理的万家宏观择时多策略基金在主动权益类基金中排名第一，年内收益率达55.14%，是今年以来唯一一只收益率超50%的主动权益基金；同样是黄海管理的万家新利、万家精选A位居第二、三位。

// 环球市场 //

1、全球资产管理机构总规模首次突破100万亿欧元。欧洲投资杂志“欧洲养老金与投资（IPE）”发布报告显示，截至2021年底，全球资产管理机构总规模达108.6万亿欧元，年度增幅接近20%。其中，贝莱德、先锋领航继续保持领先地位，双方在机构业务上争夺更趋激烈。

// 宏观 //

1、广东省市场监督管理局出台稳经济16项措施，将实施知识产权金融创新促进计划，年内完成知识产权融资500亿元以上，服务企业10000家以上，缓解市场主体特别是中小微企业和个体工商户融资难问题。

2、上海市普陀区政府与辖区内12家银行组建100亿“助企纾困专项融资贷款”额度，出台“靠普贷”政策为企业提供贷款展期、延期还款等金融服务，授信企业在享受低于市场基准利率30个基点同时，还能获得区政府20%贴息。

3、国内会否继续降息讨论又起。华泰证券认为，解决当下经济问题关键或不在降息，OMO利率似乎缺少降息空间和必要性，MLF与存单利差如果收敛值得关注，但即便调整，对债市影响不大，LPR尤其是长端不排除仍有调降可能。

4、Wind数据显示，本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元。此外，周三还将有2000亿元MLF到期。

5、随着国家一系列稳经济政策和复工复产各项措施加快落地，长三角地区多项经济指标恢复向好，经济运行复苏态势明显。截至目前，上海9472家规模以上工业企业复工率超过96%，复产率达到69%，比一周前上升近20%。5月份规模以上工业企业周用电量环比增长5.6%，日均用电量已恢复至去年同期的86%以上。

6、6月12日0时至15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者33例。北京市政府新闻发言人徐和建表示，朝阳区天堂超市酒吧规模聚集性疫情来势凶猛，防控难度超越新发地批发市场聚集性疫情，目前仍存在外溢扩散风险。6月13日起，朝阳区将连续三天开展全域核酸筛查。

7、6月12日0时至17时，上海新增社会面本土新冠肺炎确诊病例1例和本土无症状感染者4例。上海市卫健委副主任赵丹丹表示，对苏宁易购和红玫瑰美容院2起聚集性疫情流调和处置工作还在进行中。

// 国内股市 //

1、据中国基金报，上证指数距离5178点已有7年。若仅算主动权益型基金，2015年6月12日以来约有95.85%基金跑赢上证指数，但业绩差距巨大。其中，收益超过100%产品达到84只（各类型合并计算），招商安润A表现最佳，累计收益达243.62%；12只基金跌幅超50%，最惨基金跌幅达58.63%。

2、今年以来最赚钱新股上周诞生，中一签昱能科技最多可赚7.4万元。本周将迎来“超级打新周”，共有11只新股申购。其中，周三申购的中无人机为著名的翼龙无人机生产商，龙芯中科则是细分芯片龙头。

3、据中国基金报，作为“牛市风向标”，券商板块行情走势及投资价值历来备受市场关注。实际上，所谓“风向标”与全市场涨跌并无直接关系。但今年以来券商板块处于超跌状态，触及估值低点后将有一定上涨空间，关注券商板块左侧布局机会成为多家卖方共识。

4、中信证券认为，当前估值修复主行情仍处初期，6月至中报季是估值修复主行情阶段，当前复工复产主线率先修复，预计中报季开始四大主线修复将相对均衡。配置上，建议坚持均衡布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大轮动主线。

5、中信建投表示，市场即将从“黄金坑”修复上升行情阶段进入新的震荡格局：短期经济修复进度预期修正、美国滞胀预期加强都对A股进一步上攻形成压制，但目前市场不具备重回“黄金坑”底部的条件。投资者可考虑基于震荡市格局基调，不宜轻易追高，低位可布局，重点关注业绩增长确定的成长股和部分有提价能力资源、消费品。

6、中金策略认为，短线A股市场或仍有望在波动中继续修复，但整个下半年看，在内外部不确定性因素影响下，市场路径可能并非单边上行，结构上，建议下半年以“稳”为主，部分前期跌幅较大、估值和盈利逐步匹配、景气度维持高位的部分成长可以做结构性布局、关注阶段性修复。

7、国泰君安表示，调整前期相对谨慎看法，往后看国内A股市场仍处于可为期，上修上证指数运行区间，对A股市场判断总体乐观。鉴于本轮市场反弹已累计较大涨幅，如出现回调是投资布局A股良机。

8、招商策略认为，尽管海外波动可能对A股有所扰动，但由于国内因素改善，A股仍将保持震荡上行趋势，调整“不惧”。关注新开工和施工提速受益板块及疫后经济活动恢复主线的传统周期品、新基建及部分消费。

9、今年以来上市券商股权融资热度猛增，定增、配股花式繁多，但发债“补血”热度依旧不减。Wind数据显示，今年以来证券公司债券总发行量为4634.65亿元，发行数量为238只，上半年有望突破5000亿元大关。

10、上周机构合计调研124家上市公司，证券、基金机构涉猎较为广泛，分别参与调研90家、82家公司。被调研方以基础化工、机械设备和医药生物板块公司居多，工业机器人龙头埃斯顿获255家机构调研，数量居首。

11、在近期利好因素刺激下，中概互联ETF、港股互联ETF等全线大涨，部分产品从本轮市场低点3月16日至今最高涨58.6%，接近收复年初跌幅。资金对该类跨境ETF“越跌越买”，最新基金份额比去年末增近70%。

12、据证券时报，上周沪深两市约八成行业上涨，共有58只个股创历史新高。从调研动向看，机构密切关注近期市场表现活跃的大涨股，多家获调研公司股价创新高。概念题材方面，锂电新能源板块依旧受追捧。此外，在近期比亚迪高热度的带动下，多家比亚迪产业链公司在上周获机构青睐。比亚迪产业应链上的多只个股涨停，其中就包括上周接待了机构调研的立中集团、喜悦智行、伊之密。

13、据第一财经，美国的通胀数据又“炸”了，导致美国三大股指周五收盘大跌近3%。形成对比的是，中国市场正获得外资回流，6月至今，北向资金大幅流入412.6亿元。在国际市场动荡将持续加剧的背景下，新兴市场仍需系紧安全带，但对中国而言，市场最动荡的时刻可能已经过去。

14、据经济参考报，今年已有11家国企在A股上市，科创属性企业显著增多。业内人士认为，近期国资委围绕上市密集发声，多地多家企业“后备军”蓄势待发，国企上市将迎来新高潮，先进制造业和战略性新兴产业值得关注，国有科技型企业、创新型企业、专精特新企业将成为上市主体。

15、据证券时报，比亚迪在最近一个月内股价大涨近50%，与宁德时代的市值差距缩小至“一步之遥”，并在全球最新车企市值排行榜中跃居第三，仅次于特斯拉和丰田。巴菲特早在2008年就以每股8港元的价格买入2.25亿股比亚迪港股股票，截至最新统计仍一股未动，投资回报率约38倍，获利约687亿港元。而在公募基金中，自2011年比亚迪A股上市，则一直上演着诸多“欣喜”和“遗憾”的故事。

16、台积电2nm建厂计划相关环保评审文件已提交送审，力争明年上半年通过环评，随即交地建厂，第一期厂预计2024年底前投产。

17、安徽省六安市人民政府与蔚来签署框架合作协议，双方将共建六安经开区智能电动汽车零部件配套产业园区，并在行业交流、人才互动等方面展开合作，以形成相互促进、相互提升的新能源汽车产业合作范式。

18、绿岛风在互动平台表示，公司目前生产的核酸采样亭已应用于广州及江门部分地区核酸采样工作；河南、安徽、山东、江苏等地区部分核酸检验亭制造商有采用公司新风系统产品。

19、东方电缆通过粤电阳江青洲一、二海上风电场项目500kV海缆设计制造技术方案评审会。专家组一致认为，方案内容齐全、完整、正确、统一，符合产品设计制造要求，可以指导生产。

20、综合智慧CRM服务供应商玄武云通过港交所上市聆讯。玄武云2018年-2021年收益分别为5.19亿元、6亿元、7.97亿元、9.92亿元；纯利分别为2980万元、1350万元、2930万元及1540万元。

// 金融 //

1、5月以来A股从低位稳步回升，私募行业也有所回暖。据券商中国，近期股票私募开始大幅加仓、业绩反弹，股票量化私募回暖则来得更早，今年4、5月份，有一批头部量化私募超额收益已创历史新高。

2、随着国内私募发展，百亿私募基金“出海”进一步扩容，高毅资产、淡水泉、保银投资、重阳投资、中欧瑞博等主动私募积极布局海外业务，九坤投资、幻方量化、明汯投资、鸣石基金等量化私募也在开拓海外业务。

3、随着公募行业大发展，越来越多基金经理走向台前，形成较强市场号召力。这一现象在主动股混产品中尤为突出，数据显示，部分基金经理个人管理规模占公司同类产品总规模比例颇高，在部分中型公募基金公司，这一比例突破50%。

4、随着5月份基金管理人新规一参一控一牌”政策落地，更多券商资管尤其是头部机构申请公募牌照已渐行渐近。而在申请公募牌照之前，已有不少券商资管大集合产品进行公募化改造。

5、业内人士表示，在固定收益类市场底部拐点位置，中证同业存单AAA指数短期超过短债指数属于正常现象，拉长时间周期来看，中短债基金收益率还是系统性强于存单基金，投资者可以根据资金属性配置适合自己的产品。

6、在全球金融机构裁员消息不绝于耳背景下，不少机构积极补血扩充中国团队。花旗集团机构业务条线拟在亚太地区招聘约3000名新员工，其中部分员工将于中国香港和内地工作。随着外资持续加强在华业务，中国市场人才大战愈演愈烈。

7、太平基金公告，董晓亮新任公司副总经理，任职日期为6月10日。公告显示，董晓亮曾任职于厦门国贸期货经纪有限公司、兴业证券、海通期货、厦门金圆集团、圆信永丰基金管理有限公司、世纪证券有限责任公司。

8、据证券时报，4月27日以来有800多只基金净值增长超30%。反弹幅度较大的基金主要集中在新能源类基金，包括信澳新能源精选、银华智荟内在价值、银华乐享A等净值反弹逾50%。整体来看，多数基金净值录得上涨，其中有1200多只基金6月以来净值创出历史新高。

9、据证券时报，在复杂的宏观因素扰动下，近期，海内外债市均波澜不断。投资海外的债券QDII基金领跌，部分产品年内跌幅已经超30%；与此同时，国内债市也在经历了5月份的短期“牛市”后进入震荡调整，超七成债基6月以来的收益为负，出现普遍性下跌。

10、据经济参考报，近期，随着A股市场回暖，不少权益类基金净值持续反弹。不过，一些规模较小的“迷你基”却依然挣扎在清盘危机中。据统计，6月以来，已有17只基金发布了可能触及基金合同中止条款的清算提示性公告，其中包含了部分成立时间不足两个月的次新基金。据Wind数据显示，今年以来已有79只基金清盘。截至目前，还有超千只基金规模低于5000万元，或面临即将清盘的风险。

11、据经济参考报，银行业理财登记托管中心数据显示，自首批养老理财产品开启募集以来，养老理财产品问世半年多已发展壮大至24只。除有2只新推出的养老理财产品尚未完成募集外，目前存续的22只养老理财产品合计募资规模超400亿元。

// 楼市 //

1、据券商中国不完全统计，截至6月9日，有16个省（区、市）出台的稳经济一揽子实施方案中专门提到了房地产政策。6月仅9天就有41地出台了各类稳楼市政策，密集程度远超四五月份。业内人士认为，6月以来，房地产政策更多嵌入到了稳经济一揽子政策中，相关城市已处于政策发酵和消化阶段，房地产业底部反弹的基础不断成熟，将更好稳定宏观经济大盘。

2、据券商中国，近段时间以来多地购房政策陆续松绑。从信贷端来看，下调房贷利率、降低首付比例、提高公积金贷款额度等相关政策出台，正积极助力房地产市场回暖。但从个人投资房地产情况来看，居民当前普遍比较慎重，对房产增值预期持观望态度较多。

3、深圳有名的网红豪宅楼盘华润城近日取得预售许可证，并公布销售方案。此次华润城项目推售住宅逾340套，均价为13.2万/平。华润城入市备受关注，主因新房限价与二手房市场价存在较大倒挂价差。若以市场价为16万/平计算，则“打新”中得一套120平产品，价差可赚336万元。

4、上海6月13日起集中上市46个新建商品住房项目，共计超过1.3万套房源，供应量超过上一批次和研究机构此前预期；单价6万以上项目有18个，备案均价最高为143000元/平方米。

5、广州楼市传来限购松动消息。外地人在广州买房，缴纳五年社保或个税允许中间累计断缴3个月。对于四大一线城市未来政策，业内普遍认为，北上深在限购限贷等政策层面宽松可能性非常小。

6、江苏省盐城市明确，在盐来盐大专及以上学历人才或2016年1月1日后生育二孩的家庭，购买新建商品住房的，给予所缴纳契税50%的一次性购房补贴，最高不超过3万元。2021年5月31日后生育三孩及以上家庭（符合现行生育政策），购买新建商品住房的，给予所缴纳契税100%的一次性购房补贴，最高不超过6万元。

7、四川省德阳市出台楼市新政，完善住房领域金融服务，强化住房公积金支持力度，将双职工最高贷款额度从50万元提高至60万元；执行低首付贷款政策，以低首付支持职工购房，首套房按首付两成执行，二套房按首付三成执行。

// 产业 //

1、随着海南自由贸易港及国际旅游消费中心加快建设，极具海南特色的游艇产业成为旅游新宠。海南省近日通过《海南自由贸易港游艇产业促进条例》，为国内第一部针对游艇产业的地方性立法。

2、我国科学家首次实现无能耗超低温臭氧分解。该成果推广应用将为新型大气污染物臭氧在超低温环境下的降解提供有力的技术支撑，并在商业航空等领域发挥积极作用。

3、罗永浩发微博称将再次埋头创业，并宣布退出所有社交平台。