财经早餐2022年6月17日星期五
// 热点聚焦 //
1、5月中国70城房价出炉,商品住宅销售价格环比总体延续降势,但降势趋缓;一、二、三线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有回落或降幅扩大,同比下降城市个数增加。国家统计局数据显示,5月份70个大中城市中,25个城市新建商品住宅销售价格环比上涨,下跌的城市有43个,分别较上月增加7个、减少4个;一线城市新建住宅价格环比上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。二手房方面,有53个城市二手住宅销售价格环比,比上月增加3个;一线城市二手房销售价格环比由上月上涨0.4%转为持平。5月成都新房二手房价格环比均上涨0.9%,涨幅连续两个月领涨全国。
2、新东方双语直播带货“出圈”以来,从港股新东方在线股价飙升,到A股教育板块掀起涨停潮,投资者的热情与直播间的粉丝一起蹭蹭上涨。已有数十家上市公司在互动平台收到投资者留言,被询问是否与新东方在线的官方直播间“东方甄选”有合作。其中,国联水产介绍,公司已与东方甄选进行了三期的合作;好想你表示,公司MISS YOU品牌有和东方甄选合作。此外,祖名股份称,近期就相关新品与东方甄选进行了接洽,目前尚未正式合作。欢乐家称,正在积极与“东方甄选”进行沟通。
3、英国央行宣布加息25个基点至1.25%,为2009年1月以来新高,以应对通胀上升和英镑贬值压力。这也是该行2021年12月以来第5次加息。英国央行称,此次加息的投票结果为6:3,哈斯克尔、曼恩和桑德斯投票支持加息50个基点。英国央行预计,未来几个月CPI将超过9%,10月通胀率将高于11%。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌,道指跌2.42%报29927.07点,自2021年1月以来首次跌破3万点大关,标普500指数跌3.25%报3666.77点,纳指跌4.08%报10646.1点。美国运通跌5.93%,卡特彼勒跌5.7%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.98%,特斯拉跌8.54%,脸书跌5.01%。中概股多数下跌,安博教育跌24.58%,新濠影汇跌15.38%。
2、欧股收盘全线下跌,德国DAX指数跌3.31%报13038.49点,法国CAC40指数跌2.39%报5886.24点,英国富时100指数跌3.14%报7044.98点。
3、亚太股市主要股指收盘涨跌不一,韩国综合指数涨0.22%报2452.86点;日经225指数涨0.40%报26431.20点;澳洲标普200指数跌0.15%报6591.10点;新西兰NZX50指数涨0.10%报10646.58点。
4、国际油价全线上涨,美油7月合约涨1.52%,报117.06美元/桶;布油8月合约涨0.51%,报119.11美元/桶;分析人士指出,油价一开始受到美联储自1994年来最强加息幅度的打压,但供应紧张仍是焦点。
5、国际贵金属期货普遍上涨,COMEX黄金期货涨2.2%报1859.7美元/盎司,COMEX白银期货涨2.5%报21.955美元/盎司;周四美国三大股指重挫,美元跟随下跌近1%,经济衰退担忧再次浮现;与此同时,美国5月新屋开工和建筑许可数据不及预期,加剧交易员押注美国衰退概率升高;美元的下跌增强了黄金在海外买家中的吸引力,黄金重回1850美元上方。
6、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌1.13%报9126美元/吨,LME期锌跌1.17%报3600.5美元/吨,LME期镍跌2.23%报25280美元/吨,LME期铝跌2.74%报2521.5美元/吨,LME期锡涨0.08%报32470美元/吨,LME期铅涨2.31%报2125美元/吨。
7、美债收益率集体下跌,3月期美债收益率跌8.19个基点报1.578%,2年期美债收益率跌9.7个基点报3.104%,3年期美债收益率跌7.3个基点报3.289%,5年期美债收益率跌8个基点报3.292%,10年期美债收益率跌8.8个基点报3.203%,30年期美债收益率跌8.5个基点报3.253%。
8、欧债收益率普遍收涨,英国10年期国债收益率涨18个基点报2.535%,德国10年期国债收益率涨4.5个基点报1.7005%,意大利10年期国债收益率涨19个基点报3.878%。
9、纽约尾盘,美元指数跌0.99%报103.83,创2020年3月以来最大单日跌幅,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨1%报1.0548,英镑兑美元涨1.44%报1.2350,澳元兑美元涨0.64%报0.7045,美元兑日元跌1.18%报132.25,美元兑瑞郎跌2.78%报0.9664,离岸人民币兑美元跌146个基点报6.6835。
// 宏观 //
1、反垄断法修正草案、反电信网络诈骗法草案等8部草案将于近期审议。全国人大法工委表示,反垄断法修正草案进一步明确了反垄断相关制度在平台经济领域中的适用规则,明确经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等,从事本法规定的垄断行为,排除、限制竞争。
2、据财政部,1-5月累计,全国一般公共预算收入86739亿元,扣除留抵退税因素后增长2.9%,按自然口径计算下降10.1%,其中,证券交易印花税1413亿元,同比增长15%;全国一般公共预算支出99059亿元,比上年同期增长5.9%。扣除留抵退税因素后,5月份全国一般公共预算收入下降5.7%,降幅与4月份基本相当,按自然口径下降32.5%。
3、国家发改委新闻发言人孟玮表示,展望今年后期,国内CPI将继续运行在合理区间,能够完成全年3%左右的预期目标。PPI方面,尽管地缘政治冲突仍在扰动国际能源和粮食市场,但国内口粮自主自足、煤炭资源能够满足需求,加之保供稳价政策持续发力,预计后期PPI涨幅有望进一步回落。
4、国家发改委新闻发言人孟玮表示,受国际局势复杂多变、国内疫情多点散发等影响,今年以来民间投资增速持续低于整体投资,下一步发改委将从发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用,推动民间投资项目加快实施,鼓励民间投资积极参与盘活存量资产,加强民间投资融资支持等多个方面,做好促进民间投资相关工作。
5、发改委今年前5个月共审批核准固定资产投资项目48个,总投资6542亿元。其中,5月份审批核准固定资产投资项目10个,总投资1210亿元,主要涉及交通、水利等领域。
6、商务部新闻发言人束珏婷表示,今年我国外贸开局总体平稳,但受内外部多重因素影响,稳增长压力有所加大,尽管存在一些困难,但实现今年外贸保稳提质目标仍具备诸多有利条件。有信心保持全年外贸运行在合理区间,为稳定宏观经济大盘多作贡献。
7、央行6月16日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。
8、国务院批复同意滁州高新技术产业开发区、信阳高新技术产业开发区、遵义高新技术产业开发区以及克拉玛依高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区。
9、2022年上海全球投资促进大会上,总投资5658亿元的322个重大产业项目集中签约,涉及集成电路、生物医药、人工智能、高端装备、先进材料等。上海还发布数字经济、绿色低碳、元宇宙、智能终端四个“新赛道”行动方案,到2025年,其中三个有明确目标的“新赛道”合计产业规模突破1.55万亿元。
10、辽宁省确定2022年省级重点项目187个,总投资将达到1.57万亿元,将集中优势资源推进项目落实落地,以点带面拉动全省项目加快实施和投资平稳增长。
11、北京疫情防控发布会通报,6月16日0-15时,北京新增本土新冠肺炎病毒感染者13例,均为隔离观察人员。
// 国内股市 //
1、A股三大股指早盘震荡整理,午后券商板块再度下杀拖累上证指数重回3300点下方,创业板指2600点得而复失。截至收盘,上证指数跌0.61%报3285.38点,创业板指涨0.4%报2585.47点,深证成指涨0.11%报12150.96点;大市成交1.08万亿元。盘面上,券商股大幅回调,光大证券早盘冲击涨停,收盘倒跌超7%;石油天然气、保险、银行、石化、海运、化肥农业板块纷纷调整。新东方港股狂飙刺激A股教育板块,养殖、半导体、光伏、互联网、医美、疫苗、造纸、传媒板块纷纷造好。
2、北向资金按部就班稳步加仓44.52亿元。大消费及光伏仍是外资近期心头好,北向资金大幅净买入特变电工6.17亿元,伊利股份再获净买入4.1亿元,连续10日获外资加仓;贵州茅台、五粮液分获净买入2.02亿和1.04亿元。大金融大起大落,外资则趁机低买高卖,日内净买入中国平安3亿元;新能车仍在被外资持续减仓。宁德时代被大幅净卖出16.27亿元,近4日连续被减持累计近28亿元;陕西煤业年内第三次上榜,获北向资金净买入3.23亿元。
3、港股高开低走,尾盘跌幅扩大,恒生指数收盘跌2.17%报20845.43点,恒生科技指数跌3.33%报4547.22点,恒生国企指数跌2.6%报7259.41点。大市成交1584.86亿港元。科技龙头领跌,快手跌近9%,网易跌超5%,美团跌4%,腾讯、阿里巴巴跌超3%。教育股暴涨,新东方在线涨超70%,成交额达110亿港元;天立教育涨超100%。
4、南向资金净买入19.36亿港元,连续6日净买入。中国海洋石油、快手-W、天立教育分别获净买入3.44亿港元、2.36亿港元、1.27亿港元。新东方在线净卖出额居首,金额为2.7亿港元。
5、中证指数公司将于7月8日正式发布中证800 ESG基准指数、中证锂电池主题指数、中证交银理财低碳盈利100指数等3条指数,进一步丰富中证绿色指数体系。
6、证监会核发德明利、天新药业IPO批文。博菲电气首发获证监会审核通过,湖山股份首发被否。中科飞测科创板首发获通过,长盈通科创板首发6月23日上会。
7、据证券时报统计,6月10日至6月16日,55家机构合计进行评级409次,292家上市公司获得“买入型”评级。分行业来看,医药、电子股本周备受机构关注,分别有29股上榜;其他还有电力设备、食品饮料,上榜个股数均超过20家。机构关注的医药生物股半数为首次评级,其中核酸检测概念股居多,其他还有创新药、仿制药概念股获机构青睐。共计25股获三次及以上机构评级,广和通以7次评级居于首位;亿纬锂能、稳健医疗、派能科技等个股的评级数量居前。
8、据证券时报,在以信息披露为核心的趋势下,上市公司对于重要客户和供应商信息披露的透明度却逐年下滑。在越来越少上市公司披露“前五大”名称的同时,以一二三四五、ABCDE等代号匿名式披露的上市公司则不断增加,不予披露完整信息,客户和供应商名称成为“不能说的秘密”。截至2021年,匿名式披露或部分披露前五大客户及前五大供应商的上市公司占比皆超过60%。
9、据证券时报,新东方在线旗下直播平台“东方甄选”因采用“双语带货”模式人气大涨,粉丝量突然暴增,目前已经超过1000万;受此影响,新东方在线股价自6月初以来大幅飙升,自创出2.84港元最低价以来,涨幅接近10倍;新东方在线第二大股东为腾讯,在最低价时曾亏损超36%,近期随着新东方在线股价的攀升,最高盈利超6倍;全球顶级投资机构高盛集团、摩根士丹利等坚持“定投”新东方,目前或已开始盈利。
10、胡润研究院发布《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》,列出元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强。中国移动、中国电信、腾讯控股、阿里巴巴、百度、网易、华为、歌尔股份、小米集团、中兴通讯、京东集团、字节跳动、科大讯飞等进入“最具潜力20强”。
11、据经济参考报,A股拟境外发行GDR公司又增一家。健康元6月16日公告,公司拟境外发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市。至此,境外发行GDR企业已扩容至9家。除明阳智能拟在伦交所发行GDR并上市外,其余8家公司均将于瑞交所上市。
12、贵州茅台董事长丁雄军在2021年度股东大会上宣布公司今年的经营目标,一是营业总收入1259亿元,较上年度增长15%左右,增速目标提高4.5个百分点,增长额164亿元;二是完成基本建设投资69.69亿元。
13、知情人士透露,天齐锂业在香港上市计划已获港交所批准,最早下周将开始评估投资者需求。天齐锂业考虑通过此次IPO筹集10亿至12亿美元,有望成为香港今年以来最大的IPO。
14、天虹股份公告称,为积极践行企业社会责任,天虹股份将对符合条件商户进行相应的租金减免,帮助商户克服困难、共渡难关,本次减免商户租金金额预计约1.4亿元。
// 金融 //
1、A股自5月以来开始触底反弹,私募业绩亦大幅回血。数据显示,截至5月底百亿私募数量为110家,其中92家有业绩记录的百亿私募5月平均收益2.59%,其中75家百亿私募5月实现正收益。百亿私募年内跌幅较上月明显收窄,年内整体收益为-9.6%;其中有12家百亿私募实现正收益,占比为13.04%。百亿量化私募整体表现突出,超额收益创新高,比如幻方量化、金戈量锐、明汯等头部单月收益超过7%,九坤、因诺、聚宽等单月亦超过6%。截至5月底,仍然有9家百亿私募年内浮亏超过20%,40家百亿私募年内浮亏超过10%。
2、国家开发银行河南分行原党委书记、行长傅小东涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。
3、香港证监会公告,中国光大证券(香港)因违反有关打击洗钱的监管规定而遭谴责及罚款380万港元。光大证券对此表示,光大证券(香港)已认真对照监管要求,完成相关问题整改并实施有效的管控措施。
4、光大金控资产管理有限公司风险管理部总经理兼审计部总经理卢兴涉嫌严重违纪违法,目前正接受审查调查。
5、又一家理财公司开业在即!民生银行发布公告称,近日收到银保监会批复,该行全资子公司民生理财有限责任公司获准开业,注册资本为人民币50亿元。截至2021年末,民生银行理财产品规模突破1万亿元,达10128.33亿元。
6、摩根士丹利华鑫基金发布高级管理人员变更公告,董事长周熙因个人原因辞职,离任日期为6月15日。
7、高瓴首只人民币碳中和产业投资基金宣布已完成首次关账,该基金落地南京建邺区。预计高瓴人民币碳中和产业基金总规模将超过40亿元。
8、据经济参考报,日前,部分同业存单基金宣布暂停大额申购,引起市场关注。今年以来,在较为冷清的基金发行市场中,同业存单基金却强势“吸金”。Wind数据显示,当前市场已成立的同业存单基金有21只,其中多只成立之初规模便达到了百亿元。目前,同业存单基金的合计规模已接近1500亿元。
9、据中国证券报,市场持续回暖,顶流基金经理的产品净值正逐步“收复失地”;Wind数据显示,截至6月15日,崔宸龙、刘格菘、冯明远、葛兰等人管理的产品,5月以来涨幅超过10%;今年以来涨幅最高的三只基金,均由同一位基金经理管理。万家基金黄海管理的万家宏观择时多策略混合,今年以来涨幅达到54.22%,另外两只万家新利灵活配置混合、万家精选混合A涨幅分别为48.30%、42.44%。
// 楼市 //
1、广州市公共资源交易中心官网挂牌2022第二轮集中供地地块,共计14宗,总起始价约253亿元,总土地面积约68万平方米,将于7月18日出让。
2、58同城、安居客发布《2022年百万房地产经纪人生存报告》指出,受疫情等因素影响,2022年以来,房地产经纪人的收入整体有所减少。从收入占比看,收入来源中,租赁业务和其他业务收入比例有所增加。整体来看,在二手房租赁业务上的收入占比达到30.6%,相比疫情前的17%有明显提升。
// 产业 //
1、据国家能源局,截至5月底,全国发电装机容量约24.2亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.6%;太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长24.4%。1-5月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1470亿元,同比增长5.7%。其中,太阳能发电409亿元,同比增长248.7%。电网工程完成投资1263亿元,同比增长3.1%。
2、据证券时报,在持续多年收获高盈利后,2022年,水泥行业风光不再。本是传统旺季的4月、5月,水泥行业受疫情等多重因素影响,旺季不旺。而到了6月后,行业淡季效应也持续显现。市场需求不振影响下,2022年5月水泥产量已达到近9年最低值。
3、据证券时报,越来越多的迹象显示光伏产业正在向着更高效率的N型技术变革,N型技术的核心是电池,主流的方向包括TOPCon、HJT、IBC等;头部光伏厂商不断打破N型电池效率,上下游也相继推出适配N型的硅片及组件,业内关于N型光伏商业化元年已至的共识正在形成。
4、江西省抚州市税务局表示,网络主播徐国豪在2019年至2020年期间,取得直播打赏收入,未依法办理纳税申报少缴个人所得税1755.57万元,通过虚构业务转换收入性质等方式虚假申报偷逃个人所得税1914.19万元,少缴其他税费218.96万元。税务部门对其偷逃税被追缴、加收滞纳金并罚款共1.08亿。
5、据国家邮政局,今年前5个月,全国快递业务量完成409.5亿件,同比增长3.3%;业务收入完成4005.5亿元,同比增长2%。
6、据中国工程机械工业协会对11家推土机制造企业统计,2022年5月销售各类推土机518台,同比下降15.4%;其中国内203台,同比下降41.7%;出口315台,同比增长19.3%。
7、中国船舶工业行业协会数据显示,1-5月,我国船舶工业生产经营逐步企稳回升,全国造船完工量1427.7万载重吨,同比下降15.3%;新承接船舶订单量1769.2万载重吨,同比下降46%。截至5月底,手持船舶订单量10220万载重吨,同比增长20.2%。
8、中国建筑玻璃与工业玻璃协会监测数据显示,截至5月底,投产企业共计38家106窑336条生产线,1-5月,光伏压延玻璃累计产量551.7万吨,同比增加46.3%。其中,5月份光伏压延玻璃产量137.2万吨,同比增加52.8%。
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