财经早餐2022年6月22日星期三

//  热点聚焦  //

1、据证券时报，券商未来有望代销个人养老金金融产品，多家头部券商或被确定为首批试点机构之一。目前已有多家券商写了试点方案。不过，这一消息最终是否落地仍待监管公告。若进展顺利，则意味着个人养老金可以通过券商系统买卖理财、基金等金融产品。

2、核酸检测车概念股中通客车公告称，公司股价近3个交易日涨幅偏离值累计超20%，股票自6月22日起再度停牌核查。这是继6月2日停牌核查交易异动后，中通客车第二次停牌核查。中通客车此番涨势始于5月13日，从当天开始连续13个交易日涨停。6月2日起，中通客车第一次开始停牌核查，直至6月10日复牌。整体来看，5月13日至6月21日期间，中通客车股价在一个多月内累计涨幅达391.2%。

3、国金中国铁建高速REIT延续此前其他REITs火爆情形，发售首日即有超过100亿元资金疯抢，将启动比例配售。国金中国铁建高速REIT于6月21日至22日公开发售，基金份额发售价格为9.586元/份，发售总份额为5亿份，募集总规模为47.93亿元。其中，向公众投资者发售的初始基金规模约3.6亿元。

4、有报道称部分特斯拉用户收到补交款项通知函，因未在规定时间内达到行驶总里程而无法获得国家补贴。由于购车价已是厂家垫付补贴后价格，因此特斯拉向未达标车辆所属用户发出催款函件。特斯拉中国相关负责人表示，要求补交款项对象不涉及到私人用户。实际上，公司从2021年11月就已通过邮件、短信、车机弹窗等方式提示过相关车主。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨2.15%报30530.25点，标普500指数涨2.45%报3764.79点，纳指涨2.51%报11069.3点。联合健康集团涨6.51%，雪佛龙涨4.18%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.18%，特斯拉涨9.35%，谷歌涨4.11%。中概股多数上涨，亘喜生物涨21.28%，四季教育涨20.35%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.2%报13292.4点，法国CAC40指数涨0.75%报5964.66点，英国富时100指数涨0.42%报7152.05点。

3、亚太股市主要股指收盘全线大涨，韩国综合指数涨0.75%报2408.89点；日经225指数涨1.84%报26246.31点；澳洲标普200指数涨1.41%报6523.80点；新西兰NZX50指数涨1.07%报10701.59点。

4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨1.54%，报109.65美元/桶；布油8月合约涨0.67%，报114.89美元/桶；分析人士表示，美国可能在几个月内出现经济衰退的想法让交易员紧张；但目前看来，由于短期需求仍然强劲，最近的抛售可能已经过头；在供应方面，专家们一直认为，美国炼油能力相对不足是阻碍该国增加供应的一个关键因素。   

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.31%报1834.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.41%报21.675美元/盎司；在进一步加息的押注之下，贵金属期货受到欧美国债收益率齐涨的打压。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.14%报8965美元/吨，LME期锌涨1.56%报3572.5美元/吨，LME期镍涨1.39%报26095美元/吨，LME期铝涨0.12%报2530美元/吨，LME期锡涨1.23%报31180美元/吨，LME期铅跌0.31%报2062美元/吨。

7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌8.17个基点报1.547%，2年期美债收益率涨1.8个基点报3.209%，3年期美债收益率跌0.2个基点报3.355%，5年期美债收益率涨2.1个基点报3.37%，10年期美债收益率涨5个基点报3.282%，30年期美债收益率涨5.6个基点报3.342%。

8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨5个基点报2.650%，法国10年期国债收益率涨1.6个基点报2.329%，德国10年期国债收益率涨2.2个基点报1.764%，意大利10年期国债收益率跌1.2个基点报3.677%，西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报2.838%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.4个基点报2.789%。 

9、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报104.42，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.18%报1.0529，英镑兑美元涨0.29%报1.2280，澳元兑美元涨0.22%报0.6970，美元兑日元涨1.15%报136.66，美元兑瑞郎跌0.17%报0.9658，离岸人民币兑美元跌20个基点报6.6922。 

// 宏观 //

1、国务院领导人在河北省高碑店、涿州考察时强调，要全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，实施好稳经济各项政策，注重用改革办法解难题激活力，进一步抓好夏收夏种和能源保供，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。

2、市场监管总局部署开展质量基础设施助力纾困中小微企业和个体工商户专项行动，主要是通过国家质量基础设施的建设和应用，有机融合计量、标准化、认可、合格评定等要素，综合运用质量提升、登记注册、知识产权、药品监管等职能手段，降低中小微企业和个体工商户生产成本和交易成本，确保质量和安全。

3、工信部召开部分行业协会座谈会强调，当前正处全年经济发展承上启下的关键时期，各行业协会要发挥贴近企业的优势，靠前服务、加强帮扶，高效统筹疫情防控和工业生产，巩固5月份以来工业生产恢复增长势头，为稳住宏观经济大盘作出更多更大贡献。

4、商务部新闻发言人就美国实施涉疆产品全面禁令发表谈话表示，中方将采取必要行动，坚决维护国家主权、安全和发展利益，坚决维护新疆各族人民的合法权益。在当前世界经济面临高通胀、低增长的形势下，希望美方多做有利于产业链供应链稳定和经济复苏的事，为深化经贸合作创造条件。

5、央行6月21日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

6、黑龙江省出台产业振兴行动计划，将着力打造数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计等经济发展新引擎，培育壮大航空航天、电子信息、新材料、高端装备、农机装备等战略性新兴产业，加快推进能源、化工、食品、医药、汽车、轻工等传统优势产业向中高端迈进。力争到2026年，全省地区生产总值迈上2万亿新台阶。

7、北京将实施高新技术企业“筑基扩容”“小升规”“规升强”三大工程，进一步支持和服务本市高新技术企业高质量发展，形成梯次接续的高新技术企业发展格局，有力支撑北京国际科技创新中心和中关村世界领先科技园区建设。

8、北京市疫情防控新闻发布会通报，6月21日0-15时，北京新增5例本土新冠肺炎病毒感染者，昌平区3例，顺义区、大兴区各1例；轻型4例，无症状感染者1例。

9、据经济参考报，186家世界500强企业及290家行业领军企业齐聚，99个重点外资项目集中签约，总投资额156亿美元，比上届增长31.4%……第三届跨国公司领导人青岛峰会交出了一份亮眼的成绩单。外资企业纷纷表示，疫情之下，中国经济依然稳健发展，增加了其在华发展的信心，他们同时看好中国完整的工业体系，以及数字经济、绿色产业等开启的新空间，将持续深耕中国市场。 

// 国内股市 //

1、A股三大股指震荡收跌，上证指数跌0.26%报3306.72点，创业板指跌0.63%报2692.98点，深证成指跌0.51%报12423.86点；大市成交1.08万亿元，连续第八个交易日突破万亿。盘面上，稀土、锂电、光伏、教育、军工、石化、贵金属板块调整，保险、银行、文化传媒、机器人、网游、地产板块走强，煤炭板块企稳。

2、北向资金小幅净卖出10.62亿元。宁德时代再遭净卖出5.19亿元，连续7日遭净卖出；五粮液再遭净卖出4.65亿元；苹果产业链龙头立讯精密、歌尔股份分别被净卖出1.57亿和1.18亿元。净买入方面，逆板块下跌的通威股份获大幅净买入6.42亿元，外资持股比例已逼近去年高点；贵州茅台获净买入4.63亿元，连续4日净买入。北方稀土获净买入4.19亿元。

3、港股高开高走，全天维持震荡上行势头。恒生指数收涨1.87%报21559.59点，录得三连阳；恒生科技指数涨2.21%报4760.14点，恒生国企指数涨2.03%报7549.58点。大市成交1193.62亿港元。医疗保健板块爆发，阿里健康涨超12%领涨蓝筹，康方生物等多股涨超10%。大金融、科技、消费股表现不俗，易鑫集团涨超23%。新东方在线大幅波动，收涨3%。仙股南南资源暴涨900%，换手率超83%。

4、南向资金净买入12.32亿港元，已连续9日净买入。香港交易所、腾讯控股、药明生物分别获净买入2.74亿港元、1.98亿港元、1.59亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为2.61亿港元。

5、5月以来市场回暖，大宗交易逐步回升。6月以来沪深两市共591只个股发生2270笔大宗交易，合计成交金额过亿的个股有80只，盐湖股份、小康股份、爱美客和东方雨虹4只个股成交额均超10亿元；贵州茅台、贝泰妮、中金公司、伊利股份、康龙化成等10只个股6月以来大宗成交额均超5亿。机构席位大手笔买入材料、信息技术、医疗保健等行业。

6、科创板上市委公告，盛科通信首发获通过；有研硅首发6月28日上会。

7、据经济参考报，Wind数据显示，截至6月21日，以机构投资者为主的南向资金连续九个交易日净买入，月内合计净买入金额296.54亿港元，其中，沪港通月内净买入87.61亿港元，深港通净买入208.93亿港元。从今年以来的情况看，南向资金年内合计净买入金额超1800亿港元。 

8、据证券时报，近日，随着市场的整体反弹，包括上证指数在内的多个重要市场指数逼近或突破半年线，市场又到了一个重要时间窗口。对于当前市场，专家和机构等观点不一。有专家认为，我国经济处于复苏阶段，未来随着一系列稳增长政策逐步落地，经济回升态势会更加明显，将进一步提振股市表现。也有专家认为，后续可能会是平衡市和震荡市，可能会收复部分失地，但也不宜盲目乐观，仍需秉承逢低布局的理念。 

9、据证券时报，近期，券商股热度攀升，“牛市旗手”阶段雄起，是见好就收，还是长期布局？卖方机构和产业资本俨然存在分歧。有卖方机构认为，当前证券行业仍处历史底部区域，鉴于稳增长持续发力，券商板块有望迎来战略配置的时间窗口。与此同时，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司、安徽省皖能股份有限公司、哈投股份等产业资本却不打算长期持有券商股，并祭出了减持计划。 

10、据每日经济新闻，为加速资金周转，6月以来多家房企试图通过出售股权、调整业务结构、引入战投等方式破局。据不完全统计，从6月1日至6月20日的20天内，包括云南城投、远洋集团、阳光城等在内的10余家房企发布了出售、转让资产或股权的相关公告，标的涉及的总金额超过360亿元。 

11、经济参考报，今年是国企改革三年行动的收官之年，如何在7月之前基本完成主体任务，是当前国企工作的重中之重。目前一些央企和地方国企已基本完成国企改革三年行动重点任务。从多方透露的情况来看，今年钢铁、港口码头等领域央企重组整合或有新动作，国企混改上市方面，先进制造业和战略性新兴产业值得关注。

12、据经济参考报，全国中小企业股份转让系统公司日前发布新三板挂牌公司2021年经营“成绩单”。数据显示，2021年，挂牌公司共实现营收1.46万亿元，同比增长17.31%；实现净利润606.21亿元，同比增长14.74%。 

13、据经济参考报，6月，A股市场成交额明显回暖。6月21日，A股市场成交额连续第八个交易日突破万亿元。而在6月以来的14个交易日中，成交额上万亿元的有11个。从北向资金流入情况来看，尽管月内波动较大，但整体处于净买入态势，合计净买入额478.99亿元。机构普遍认为，近期多重因素增强A股吸引力。 

14、据证券时报，北交所将于6月24日迎来第100家上市公司；随着北交所上市公司突破百家，业内人士普遍认为北交所指数编制已具备数量上的条件；北京南山投资创始人周运南认为，随着北交所配套改革政策逐步完善以及分层制度改后创新层的大规模扩容，北交所的上市步伐将会加快、质地也会越来越好，有了百家以上基础，北交所指数落地就指日可待了。 

15、据证券时报，在复牌8个交易日后，5倍大牛股中通客车再次公告将停牌核查，这是6月以来，公司股票第二次停牌核查；龙虎榜数据显示，近日包括东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部在内的多家营业部席位现身，同时已鲜少出现机构席位身影。 

16、北方稀土6月21日放量下挫8.26%，盘后数据显示，四机构合计卖出14.8亿元，国泰君安雅安朝阳街卖出2.28亿元，沪股通买入5.75亿元，华泰证券总部买入1.12亿元。

17、据券商中国，6月21日，南南资源盘中股价一度暴涨超过1700%，截至收盘涨幅回落至900%，总市值为5.74亿港元；股价的强势表现或与前一日发布的一条正面盈利公告相关；不过，从该公司过往业绩来看，过去10年有一半时间处于亏损状态，盈利年份盈利也均不及5000万港元；有市场人士认为，公司股价暴涨背后说明，在通胀及煤炭需求旺盛背景下，资金仍然十分关注相关投资机会。 

18、由于未经授权在制造方面做出变更，京东方此前失去了iPhone 14 OLED屏幕订单，最近有消息称京东方向苹果提交了新样本。苹果本周将会评估，京东方希望在一个月内收到苹果的决定。

19、理想汽车第二款增程式SUV理想L9 Max上市，售价45.98万元，现已开启预订，将于8月底前开始交付。

20、先导智能与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。

21、中兴通讯公告称，因新冠疫情持续影响募集配套资金事项的推进，公司决定终止募集配套资金。

22、由于多家芯片厂商开始削减订单，台积电等晶圆代工商的产能利用率，在今年三季度将会下滑，但仍会保持在90%之上。

// 金融 //

1、券商人士透露，有地方证监局近日通知辖区券商做好2022年分类评价工作，要求6月24日之前提交自评报告、工作底稿等。在今年分类评价工作中，将对券商服务脱贫攻坚等社会责任履行情况、行业文化建设、服务新三板改革情况进行专项评价；对服务民企纾困、落实《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则、资管产品加大权益类投资等专项工作突出的券商予以适当加分激励，对落实专项工作不力的券商予以扣分。

2、据银保监会数据，截至2021年末，全国村镇银行数量为1651家，占全国银行业金融机构总数的36%左右。受各种因素影响，少数村镇银行风险水平快速上升，相关问题较为突出。据央行统计，截至2021年第二季度，共有122家村镇银行为高风险机构，占全部高风险机构的29%左右。

3、审计署发布《关于2021年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出，中小金融机构存在经营风险。一是资产质量不实，23家中小银行少披露不良资产1709.62 亿元。二是中小金融机构存在一定流动性风险，23家中小银行有9家资本充足率不足，13家未按监管要求对流动性进行全面实时监测，8家流动性指标虚假或人为调节，6家出现流动性风险后采取高息揽储等短视行为。

4、中基协公布数据显示，4月新备案私募基金数量2278只，环比下降31.84%；新备案规模520.59亿元，下降26.55%。截至4月末，存续私募基金131667只，存续基金规模19.97万亿元，环比下降2.02%。

5、知名私募投资大咖管华雨，自立门户发新私募，首日销售超20亿元，这一数据远超一个月前明星基金经理董承非“奔私”后首日销售规模。业内人士表示，市场回暖和管华雨此前在中信证券渠道的不错表现，或是此次大卖重要因素。

6、信澳新能源精选混合基金暂停大额申购，单日每个基金账户累计申购的最高金额为50万元。Wind数据显示，截至6月20日日末，该基金在4月27日以来的反弹行情中涨超60%。

// 楼市 //

1、武汉市购房新政自6月20日起再现调整。武汉市房产交易中心工作人员表示，本市户籍居民在限购区域已有2套住房的可以新增购买一套房，该政策执行时间持续至2022年12月31日止。

2、中国房地产业协会下发通知，将与浙江省房协于7月26-27日在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。商洽会的主要内容包括金融机构纾困方案介绍，房企在市场变化中保持稳健发展，房地产项目纾困诉求共性分析，如何用优质品牌适应金融支持等，以及专场会议：纾困方案及企业项目与金融机构，有意兼并重组、合作发展解决项目困难的企业对接商洽。

3、成都出台同城化公积金贷款细则，在德阳市、眉山市、资阳市购买自住住房，可向成都公积金中心申请办理同城化公积金贷款；购买首套住房申请同城化公积金贷款最低首付比例下调至20%，二套房下调至30%。

4、陕西省宝鸡市近日出台“楼市新政”十条措施，涉及支持居民合理住房需求、加大公积金支持力度、支持非宝鸡户籍人员购房需求、实施购房契税补贴等。

5、据券商中国，多地购房政策继续放松。中原地产研究院统计，6月截至20日，累积已经超过80个城市当月发布了稳楼市政策接近100多条，其中，超过30个城市有各种购房补贴。 

// 产业 //

1、最高人民检察院近日印发通知，要求深入开展依法打击行业“内鬼”泄露公民个人信息违法犯罪工作。聚焦重点行业、重点领域、重点群体开展监督办案，包括处理大规模个人信息特别是个人敏感信息，容易产生个人信息泄露风险的重点行业；金融、电信、互联网、就业招聘行业中容易产生电信网络诈骗违法犯罪风险的重点领域等。

2、工信部等六部门印发《工业水效提升行动计划》，提出到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。钢铁行业吨钢取水量、造纸行业主要产品单位取水量下降10%，石化化工行业主要产品单位取水量下降5%，纺织、食品、有色金属行业主要产品单位取水量下降15%。力争全国规模以上工业用水重复利用率达到94%左右。

3、据证券时报，多晶硅是当前光伏发展不可替代的上游环节，也是主产业链中产能最小的环节。在下游需求持续增长大背景下，硅料价格得到有效支撑。近两年，多晶硅出厂均价持续走高，并于2022年6月重新站上23万元/吨的近10年高位。  

4、据第五届进博会筹备通报会暨签约仪式上透露，第五届进博会各项筹备工作稳步推进，企业展签约面积占规划面积比例达76%，已签约的世界500强和行业龙头企业达到260家。

5、据证券时报，2021年，中美热门航线上，集装箱运价一度攀升至每标箱2万美元，运费甚至比肩单柜货值，集运行业迈入史诗级牛市行情。进入2022年，天价运费逐渐松动。作为全球集运主干线，美线今年在需求端表现压抑，美西运价从春节前的1.3万美元左右，下探至7000美元。上海出口集装箱运价指数（SCFI）也已高位回落，年内已跌超17%。近期来自知名投行摩根大通的一份报告看衰行业，更是引发全球航运板块震动。 

6、广电总局发文进一步加快推进高清超高清电视发展，提出加快推进高清超高清电视制播能力建设、有序关停标清电视频道等六项重点任务，目标是到2025年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。

7、反电信网络诈骗法草案二审稿提请十三届全国人大常委会第三十五次会议审议。二审稿强化对相关违法行为处罚力度，拓展涉诈“资金链”监测对象，情节严重可吊销营业执照。

8、工信部消费品工业司组织召开乳制品行业奶源建设工作座谈会，要求乳制品生产企业进一步加强奶源基地建设，并通过与上游牧场以及奶农建立紧密的利益联结机制，加强产业链上下游协作和利益共享，促进乳制品行业持续健康发展。

9、工信部：1-5月份，农副食品加工业增加值同比增长4.1%，食品制造业增加值同比增长4.3%，酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长8.8%。

10、吉林省出台11条具体扶持措施，加快推进全省食药用菌产业高质量发展，其中包括：加大省级乡村振兴专项资金对食药用菌产业支持力度、支持利用地方政府专项债券发展食药用菌产业、支持食药用菌设施棚室建设等。

11、中国移动发布《中国移动6G网络架构技术白皮书》，提出“三体四层五面”6G总体架构设计，从空间视图、分层视图与功能视图三个视角呈现跨域、跨层、多维立体的6G网络架构全视图。这是业界首次提出系统化的6G网络架构设计。

12、据GFK数据显示，一季度中国笔记本电脑零售市场季度销量同比增长6%，环比下降7%；华为笔记本电脑逆势增长，一季度零售同比增长44%，环比增长47%。

13、四代测序企业安序源近日宣布完成近亿美元B轮融资。本轮融资由阿斯利康中金医疗产业基金和云锋基金共同领投，康桥资本、国投招商、五源资本等跟投。