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财经早餐2022年7月6日星期三

//  热点聚焦  //

1、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话。双方就宏观经济形势、全球产业链供应链稳定等议题务实、坦诚交换了意见,交流富有建设性。双方认为,当前世界经济面临严峻挑战,加强中美宏观政策沟通协调意义重大,共同维护全球产业链供应链稳定,有利于中美两国和整个世界。中方表达了对美国取消对华加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持对话沟通。

2、针对近期生猪市场出现盲目压栏惜售等非理性行为,国家发改委价格司正研究启动投放中央猪肉储备,并指导地方适时联动投放储备,形成调控合力,防范生猪价格过快上涨。发改委价格司与大商所召开座谈会,研究加强沟通协作,共同做好生猪市场保供稳价等工作。会议指出,近期在生猪产能总体合理充裕、猪肉消费不旺的情况下,生猪价格出现过快上涨,各方普遍认为存在过度压栏和二次育肥等非理性行为。发改委价格司将与大商所紧密合作,会同有关方面加强现货期货市场联动监管,及时排查异常交易,强化穿透式监管,依法严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格以及资本恶意炒作等违法违规行为,切实保障生猪市场平稳运行。会议还研究了做好铁矿石等大宗商品保供稳价、加强期货市场建设等相关工作。

3、新基金发行市场迎来重磅产品。易方达基金公告称,由易方达副总裁陈皓拟任基金经理的“易方达品质动能三年持有”认购规模已超100亿元计划募集规模上限,因此提前结束募集,进行比例配售。该基金成为年内首只募资超百亿的主动权益基金,也是年内募集规模最高的主动权益新基金。近期A股市场回暖,新基金发行也随之升温,Wind统计显示,7月份将有超过70只新基金开始发行。

4、“涨疯”了的中通客车、浙江世宝在停牌核查后,今日将双双复牌。两家公司发布停牌核查结果,均表示不存在应披露而未披露的重大事项,且内外部经营环境及公司经营情况未发生重大变化。此前,中通客车曾在5月中下旬上演13连板行情,浙江世宝则在6月中下旬收获12天11板。值得关注的是,中通客车股东人数近一个多月来呈指数级增长,5月10日公司股东人数仅为4.42万人,而截至6月30日已飙升至16.36万人,增幅达2.7倍。

5、经济衰退担忧席卷全球市场,大宗商品全线暴跌。美油跌破100美元/桶,跌幅超8%,创两个月以来新低;COMEX黄金期货跌超2%报1763.8美元/盎司,创一年多以来新低;LME期铜跌4.76%报7625美元/吨,创2020年11月30日以来新低;CBOT小麦期货跌3.7%,创2月21日以来新低。美元指数则大涨1.28%报106.52,创近20年新高;欧元兑美元跌至近20年低点。美股低开后一路反弹,最终三大股指收盘涨跌不一,欧股则大幅走低,英国、法国、德国股指均跌近3%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.42%报30967.82点,标普500指数涨0.16%报3831.39点,纳指涨1.75%报11322.24点。雪佛龙跌2.7%,IBM跌2.46%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.65%,脸书涨5.1%,特斯拉涨2.55%。中概股多数上涨,安高盟涨32.2%,中阳金融涨17.01%。摩根士丹利预测美国经济放缓程度将比预期更严重。

2、欧洲三大股指大幅收跌,德国DAX指数跌2.91%报12401.2点,法国CAC40指数跌2.68%报5794.96点,英国富时100指数跌2.86%报7025.47点。

3、亚太股市主要股指收盘全线上涨,日经225指数涨1.03%报26423.47点,连涨2日;韩国综合指数涨1.8%报2341.78点,结束4日连跌;澳洲标普200指数涨0.25%报6629.30点;新西兰NZX50指数涨0.95%报10965.17点。

4、国际油价全线下跌,美油8月合约跌8.19%,报99.55美元/桶;布油9月合约跌7.67%。由于各国央行的紧缩货币政策和对经济衰退的担忧,大宗商品市场持续大跌。 

5、国际贵金属期货普遍下跌,COMEX黄金期货跌2.09%报1763.8美元/盎司,COMEX白银期货跌2.71%报19.135美元/盎司。 

6、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌4.76%报7625美元/吨,创2020年11月30日以来新低;LME期锌跌3.56%报3007美元/吨,LME期镍涨0.67%报22650美元/吨,LME期铝跌3.86%报2369美元/吨,LME期锡跌3.48%报25675美元/吨,LME期铅跌1.12%报1935.5美元/吨。 

7、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨1.02个基点报1.695%,2年期美债收益率跌1.2个基点报2.831%,3年期美债收益率跌2.8个基点报2.833%,5年期美债收益率跌6个基点报2.824%,10年期美债收益率跌7.5个基点报2.812%,30年期美债收益率跌6.1个基点报3.044%。

8、欧债收益率全线大跌,英国10年期国债收益率跌14.8个基点报2.045%,法国10年期国债收益率跌13.8个基点报1.780%,德国10年期国债收益率跌15.6个基点报1.172%,意大利10年期国债收益率跌9.1个基点报3.134%,西班牙10年期国债收益率跌12个基点报2.276%,葡萄牙10年期国债收益率跌11.5个基点报2.272%。

9、纽约尾盘,美元指数涨1.28%报106.52,创近20年新高。非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌1.49%报1.0269,英镑兑美元跌1.16%报1.1960,澳元兑美元跌0.93%报0.6800,美元兑日元涨0.15%报135.90,美元兑瑞郎涨0.8%报0.9688,离岸人民币兑美元跌179个基点报6.7118。

// 宏观 //

1、国务院领导人对2022年全国打击侵权假冒工作电视电话会议作出重要批示指出,要加强知识产权全链条保护,深入开展重点领域专项整治。进一步推进跨部门、跨领域、跨区域执法联动,深化国际合作,加快打造市场化、法治化、国际化营商环境,更大激发市场活力和社会创造力,为促进创业创新、推动经济持续健康发展、保障和改善民生作出更大贡献。

2、央行金融稳定局局长孙天琦撰文表示,市场经济是有周期的,随着经济周期、金融周期的起伏,不可避免会出现点状风险,既不要在经济上行期盲目乐观,也无需在下行期过度悲观。我国经济体量大、回旋余地广,有诸多战略性有利条件,经济发展长期向好的基本面不会改变。金融是经济的镜像,金融管理部门要在宏观上和微观上做好跨周期管理,争取走在金融风险曲线的前面。目前我国宏观杠杆率过快上升势头得到有效遏制,重点领域的风险得到稳妥处置,金融风险整体收敛、总体可控。

3、央行7月5日开展30亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有1100亿元逆回购到期,因此净回笼1070亿元。

4、中国6月财新服务业PMI为54.5,较5月大幅回升13.1个百分点,结束了连续三个月的收缩状态,并升至2021年8月来最高。这意味着服务业开始触底反弹。

5、外交部发言人赵立坚表示,关于关税问题,中方的立场是一贯的、明确的,取消全部对华加征关税,有利于中美两国,有利于整个世界。据美国智库机构测算,取消全部对华加征关税将使美国通胀率下降一个百分点。在当前高通胀形势下,早日取消对华加征关税,消费者和企业就能早受益。

6、据经济参考,报今年以来,投资对于经济发展的支撑作用更加凸显。站在年中时点,有关部委作出一系列部署,进一步推进重大项目建设,扩大有效投资。地方也密集出台稳投资计划,敲定项目任务清单。与此同时,地方政府专项债券、政策性金融等多渠道资金支持加力,推动项目加快落地。专家表示,多重因素的共同推动下,下半年,基建投资仍有较大发力空间,进一步助力稳经济大盘。 

7、上海市将对黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区全域以及浦东新区、嘉定区、奉贤区部分区域开展全员核酸筛查,7月5日至7月7日开展“3天2检”(即3天内完成两次核酸检测,至少间隔24小时)。

8、西安实行7天临时性管控措施。为进一步减少人员流动,争取早日实现病例清零,西安市决定自7月6日0时起 ,全市实行7天临时性管控措施,西安餐饮单位暂停堂食1周;中小学幼儿园提前放假,高校实行封闭管理;1周内暂不举办大型会议、各类线下培训。

// 国内股市 //

1、A股全天宽幅震荡,走出“W”形态,上证指数收盘跌0.04%报3404.03点,创业板指跌0.34%报2825.13点,深证成指跌0.41%报12973.11点,万得双创跌0.81%报2952.93点,万得全A跌0.32%报5368.72点,大市成交额连续九个交易日突破万亿。盘面上,煤炭、化肥、海运、电力、光伏、稀土永磁、铝金属、钢铁、油气、纯碱板块普遍造好,陕西煤业、通威股份、天齐锂业创新高。CRO板块午后冲高,牧原股份、温氏股份、新希望尾盘发力提振猪肉、农业板块。地产、建材、券商、汽车板块调整,东方雨虹跌停。

2、北向资金净卖出13.48亿元。受药明系传闻影响,CRO午后集体爆发,但外资仍按自有逻辑持续减仓,药明康德遭净卖出7.09亿元居首,连续3日净卖出;外资对其余消费方向仍坚定扫货,五粮液、贵州茅台分获净买入2.49亿和0.52亿元,中国中免获净买入2.83亿元。北向对光伏龙头的高切低轮动依旧没有停歇,日内大涨的特变电工、TCL中环分别遭净卖出1.3亿和4.29亿元,而逆势下挫的隆基绿能则获大幅净买入5.53亿元;另一硅料巨头通威股份获小幅加仓。东方财富再获大幅净买入9.58亿元,已连续13日净买入。

3、港股早盘冲高回落,午后窄幅震荡,恒生指数收盘涨0.1%报21853.07点,恒生科技指数跌0.47%报4861.4点,恒生国企指数跌0.07%报7642.45点;大市成交1226.14亿港元。医疗保健股延续涨势,药明生物涨超6%领涨蓝筹,微创机器人再涨超10%。工业、消费板块走软,舜宇光学科技跌近5%。俄铝涨超11%,诺里斯克镍业公司或与俄铝合并。金融壹账通上市次日大涨37%。南向资金净卖出20.2亿港元,终结连续17日净买入。美团-W、吉利汽车、长城汽车分别遭净卖出7.27亿港元、5.16亿港元、4.2亿港元;腾讯控股逆势获净买入5.11亿港元。

4、中证协发布IPO网下投资者限制名单,被列入限制名单的机构分别是上海大朴资产管理有限公司、上海锐天投资管理有限公司,限制期都是从7月6日到8月5日。

5、据北交所,今年上半年,新申请挂牌新三板企业203家,比去年同期的47家增长331.91%。其中,有25家企业2021年净利润超过5000万,8家企业年净利润超过1亿元,呈现出“量增”“质优”的特点。

6、伴随着成长风格持续走强并积累了不小涨幅后,近期不少机构对于价值风格相关板块关注度正在不断升温。部分券商认为,需要均衡配置价值成长;一些券商更是明确指出,后市配置思路或从成长向价值偏移。从市场表现看,近期A股市场呈现房地产、煤炭等价值板块表现更强而成长风格回落的态势。对于后市布局,除在制造成长方向自上而下择股外,医药板块以及以白酒、家电为代表的消费也是机构较为看好的方向。

7、证监会同意德科立、盟科药业、奥浦迈、麦澜德科创板IPO注册。上交所终止传神语联科创板IPO审核, 北京通美科创板首发7月12日上会。

8、据经济参考报,7月15日起,A股上市公司半年报披露即将正式开启。根据沪深交易所公告,梅花生物、沃华医药、迈克生物等都将率先发布上半年业绩。目前陆续有100家上市公司披露了中报业绩预告,而近期Wind中报预增板块也表现活跃。机构人士表示,未来两周将进入较为密集的中报业绩预告披露期。伴随中报季的来临,市场也将进入业绩验证时期,业绩有支撑的领域可能在市场波动环境中获得超额收益。 

9、据经济参考报,今年上半年,新三板新申请挂牌公司达203家,挂牌数量比去年同期的47家增长了331.91%,其中有25家企业2021年净利润超过5000万元,更有8家企业2021年净利润超过1亿元。 

10、据经济参考报,数据显示,今年以来,已有141家机构被监管累计处罚近200次,处罚力度不断加大,当前市场的环境、秩序以及生态也已有了重大提升和改变,发行人和中介机构的行为也在规范化。专家表示,压实中介机构责任,关键是要提高执法的效率,提高执法的水平和法律的威慑力。

11、新湖期货预披露IPO招股书,拟发行不超1.2亿股并在上交所上市。资料显示,2020年、2021年,公司营业收入分别为7.36亿元、7.76亿元,扣非净利润0.73亿元、1.61亿元,期末保证金规模77.03亿元、101.43亿元。

12、据证券时报,5月以来,A股整体呈现稳步抬升之势,三大股指底部震荡走高,领跑全球重要指数。对于7月行情,多数券商持乐观态度,认为市场有望延续这种向上趋势。截至最新,有51家券商合计推荐356只7月金股,共分布在30个申万一级行业,其中食品饮料、电力设备、医药生物个股获扎堆推荐。 

13、据证券时报,首发(IPO)申报大军已经来了。今年6月,IPO企业踊跃申报,全市场有444家IPO企业申请获得受理。其中,创业板新受理的家数最多,达144家。北交所也新受理近百家IPO企业。由于申报数量骤增,截至7月1日,全市场在审IPO企业家数已超1000家。这对监管部门而言是新一轮的抗压挑战。 

14、据证券时报,2022年过半,注册制稳步推进的大背景下,更多企业拥有机会步入资本市场。上半年,A股共有260家拟IPO企业上会,过会228家,过会率为87.69%,较2021年同期的89.75%有所下降。从企业被否的原因来看,主要是财务真实性、内控有效性、持续盈利情况等存疑。 

15、华宝证券披露IPO招股书,拟发行不超过13.33亿股并在上交所上市。资料显示,2020年和2021年,公司营业收入分别为7.75亿元、10.39亿元,其中财富管理业务收入分别为4.48亿元和6.23亿元;净利润为1.16亿元、1.6亿元。

16、“防水茅”东方雨虹昨日盘中闪崩跌停,盘后数据显示,四机构合计卖出4.42亿元,深股通净卖出7902万元,三机构买入2.67亿元。有市场传闻称,公司上半年业绩不达预期,多家券商发布相关研报称,公司第二季度净利润下滑超过前期预期。东方雨虹证券部工作人员对此回应称,业绩不及预期的传闻不属实。业绩没有像市场传闻那样大的变化,不存在大幅调整。如果有的话公司肯定要发公告。

17、亿纬锂能公告,公司向特定对象发行股票申请获得深交所受理。本次定增拟募集资金90亿元,扣除发行费用后将全部用于投资“乘用车锂离子动力电池项目”、“HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目”和补充流动资金。

18、万科6月份实现合同销售金额471.9亿元,环比回升53.45%,同比仍下降30.2%。1-6月累计合同销售金额2152.9亿元,同比下降39.3%。

19、融创中国披露,6月份实现合同销售金额140.4亿元,1-6月累计实现合同销售金额约1128.2亿元,同比下跌64.83%。

20、腾讯安全方面否认旗下数据安全产品线全部裁撤,称按业务发展需要,原数据安全部分产品平移至腾讯安全线其他部门,团队也相应进行调整和重组。 

// 金融 //

1、央行金融稳定局局长孙天琦表示,下一阶段要多方入手继续做好金融风险防范化解工作。要坚持金融业务必须持牌,严厉打击“无照驾驶”;研究制定批发市场行为监管指引,完善本币批发市场自律机制顶层设计,推动各类券种承销、交易的线上化;研究强化对高息揽储等行为的早期纠正;对于各类非法金融活动,下手要稳、要快、要坚决;要持续压降高风险金融机构数量,力争“十四五”期末,全国高风险金融机构数量压降至200家以内。

2、国家医保局:今年以来,医保基金运行平稳,应对疫情稳妥有力,总体形势良好,符合发展预期;下半年,要加强形势研判和政策评估,统筹好疫情防控和医保工作。

3、又有创新ETF产品获批,国内首批疫苗ETF和首批中药ETF于7月5日获批。此次获批的3只疫苗ETF分别来自华泰柏瑞、国泰、富国三家公募,申报后不到1个月即拿到批文;4只中药ETF分别为华泰柏瑞、鹏华、银华、汇添富旗下基金产品,从上报到获批时间不等。

4、河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行同步公告称,近日召开了董事会、监事会,选举产生新的董事长、监事长,通过高级管理人员名单。另外,河南村镇银行多位储户表示,原本在度小满上存入的存款项目,目前在平台已经被改为“理财产品”。度小满客服对此回应称,度小满在与河南村镇银行合作业务过程中,均没有任何理财产品层面的合作,只合作了存款业务。度小满电子卡页面由银行方面提供,而第三方平台只是提供一个展示平台,产品设计、页面展示设计等,都是由银行方面来进行。

5、保险资管产品半年度成绩单近日揭晓。Wind数据显示,上半年,有统计数据的近800款保险资管产品中,年化回报率最高的为平安资管创赢177号,今年以来年化回报率达到31.77%。多只今年成立的“新产品”表现亮眼,在今年以来的年化回报率排行榜中居前,在年化回报率高于10%的产品中占半数。

6、鹏华深圳能源REIT公众投资者累计认购申请已超过募集上限,提前结束募集,进行比例配售。根据公告,鹏华深圳能源REIT发售日期为7月5日至7月6日,以5.896元/份的认购价格和6亿份的发售份额计算,该基金募集资金总额将超过35亿元。

7、又有国际资管巨头成功备案!管理规模逾1.3万亿美元的威灵顿投资管理公司宣布,其位于上海的全资子公司威灵顿寰宇私募基金管理(上海)有限公司已在中国基金业协会完成登记,成为合格境内有限合伙人(QDLP)私募基金管理人。

8、红杉中国完成新一期美元基金募集,规模约90亿美元,此轮募集共获超120亿美元认购。今年以来,国内部分PE/VC相继宣布完成美元基金募资。机构人士表示,全球长期投资者依然对中国市场抱有高度热情。

9、据经济参考报,日前,汇添富基金发布公告称,旗下汇添富积极投资指数基金宣告发行失败,成为年内第16只发行失败基金,也是年内首只发行失败的FOF产品。值得注意的是,近五年间,FOF行业在规模不断增长的同时,行业马太效应正在逐渐显现。 

10、据中国证券报,诺安基金旗下知名基金经理蔡嵩松近日接手一只规模仅有201.11万元的“迷你基金”;针对蔡嵩松此次接手“迷你基金”,有基金分析人士表示,“顶流基金经理接手‘迷你基金’,可能主要是为了做大基金规模;行业中,有不少基金经理将‘迷你基金’做大的案例。” 

// 楼市 //

1、6月以来房地产行业恢复态势进一步明显。Wind数据显示,今年6月全国30大中城市商品房成交面积1669万平方米,环比增长81%。业内专家认为,对房地产行业仍可保持乐观态度。未来,随着国内疫情稳定,稳楼市诸多举措的综合效应逐步显现,房地产市场有望进一步趋稳,房地产行业也将在新的发展模式中行稳致远。

2、上海楼市在6月呈现量价齐升的特征。据上海链家研究院统计,今年6月,上海新建商品房成交7516套,环比增长689%,同比下降17%;成交金额685亿元,环比增长798%,同比增长31%;套均总价为911万元/套,环比增长14%,同比增长58%;成交均价75380元/平方米,环比增长5%,同比增长43%。

3、深圳第二轮集中供地开闸,本轮集中供地共推出16宗宅地,总起价349.83亿元,总用地面积约33.29万平方米,总建筑规模约179.85万平方米,将于8月4日集中出让。

4、唐山推出购房还贷新政“一人购房全家帮”:单身职工在唐山区域内贷款购房,父母可作为共同还款人提供还贷;已婚职工贷款购房,双方父母可作为共同还款人提供还贷帮助;父母贷款购房子女或已婚子女夫妻双方可作为共同还款人提供还贷帮助;还贷能力不足的,允许共同还款人参与还贷能力计算提高贷款额度。

5、陕西汉中调整住房公积金贷款首付比例:首次申请住房公积金贷款购买144㎡及以下普通住房,首付比例不低于20%;购买144㎡以上住房,首付比例不低于25%。

// 产业 //

1、四部门公告2021年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况显示,2021年度,中国境内129家乘用车企业共生产/进口乘用车2064.82万辆(含新能源乘用车,不含出口乘用车),行业平均燃料消耗量实际值(WLTC工况)为5.10升/100公里,燃料消耗量正积分为1593.99万分,燃料消耗量负积分为563.25万分,新能源汽车正积分为679.10万分,新能源汽车负积分为79.79万分。

2、国家第七批药品集采即将在7月12日开标,奥司他韦胶囊是这次集采重点品类。一些渠道商透露,预计这波流感流行逐渐进入尾声,市场需求会有所减弱,加上新一轮药品集采启动在即,届时奥司他韦的价格可能会出现大降,一些炒作客开始变得谨慎起来,目前有加大出货的趋势。

3、国家开发银行今年以来加大力度支持水利基础设施建设,上半年发放水利贷款534亿元,保持水利信贷投放持续稳定增长。5月以来,国家开发银行加快水利贷款投放,5月和6月共发放贷款264亿元,接近上半年发放量的50%。

4、工信部启动2022增品种、提品质、创品牌“三品”全国行活动,将面向服装、家具、家电、健康养老等行业,加大优质消费品推送,提升消费体验,并将在上海、江苏等地举办“促消费”专场主题活动。

5、上海启动商标质押专项活动,旨在为受疫情影响较大的餐饮、文旅等重点行业相关小微企业和个体工商户纾困,助力稳就业、稳经济发挥积极作用。

6、湖北省将于7月8日至12月31日分两轮、四批次在全省17个市州同步发放总金额为一亿元的“惠动湖北”体育消费券。这是湖北省首次发放体育消费券,意在推动体育消费提质扩容,满足群众不断增长的健身需求。

7、今年以来我国能源科技自主创新步伐稳健,煤炭、油气、新能源等领域一批重大技术装备相继取得突破。下一步,我国将以重大能源工程为依托,推动这些重大技术装备进行示范应用,加快在先进可再生能源、新型电力系统、能源数字化智能化等领域实现新突破。

8、“十四五”时期东北地区首个抽水蓄能电站——国家电网黑龙江尚志抽水蓄能电站开工。电站总装机容量120万千瓦,总投资83.58亿元,计划于2029年竣工投产。

9、国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动,项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,投产后年销售收入预计超87亿元。

10、丝路基金与印尼投资局签署投资框架协议,丝路基金有意向出资200亿元人民币或等值外币,并优先使用人民币,与印尼投资局携手开发联合投资机会,重点支持印尼当地的惠民生、促发展项目。

 

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