财经早餐2022年7月8日星期五

//  热点聚焦  //

1、工信部发布公告，根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，即日起“通信行程卡”查询结果的覆盖时间范围由“14天”调整为“7天”。短信、网页、微信小程序、支付宝小程序、“通信行程卡”APP等查询渠道同步进行应用版本更新。

2、商务部等17部门从6方面推出12条举措，进一步搞活汽车流通、扩大汽车消费，助力稳定经济基本盘和保障改善民生。其中提出，支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励有条件的地方出台下乡支持政策。积极支持充电设施建设，引导充电桩运营企业适当下调充电服务费。支持二手车流通规模化发展，自8月1日起在全国范围取消对符合国五排放标准的小型非营运二手车的迁入限制。

3、A股第二只千元股诞生。科创板禾迈股份昨日大涨，盘中一度摸高至1065元/股，最终收盘涨6.78%，报1040元/股，成为继贵州茅台之后A股第二只千元股。Wind数据显示，自4月26日这轮行情启动以来，禾迈股份股价已累计上涨超过183%。截至一季度末，禾迈股份股东户数仅有2716户。禾迈股份发行价高达557.8元/股，是A股史上发行价最高的上市公司。

4、英国首相鲍里斯·约翰逊发表讲话表示，他辞去保守党党首和首相职务，但将留任至新领导人产生。保守党党首选举的具体时间表将于下周公布。因对约翰逊的领导失去信心，包括卫生大臣、财政大臣、北爱尔兰事务大臣、威尔士事务大臣在内的50多名英国官员相继辞职。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.12%报31384.55点，标普500指数涨1.5%报3902.62点，纳指涨2.28%报11621.35点。卡特彼勒涨4.93%，耐克涨3.74%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.36%。特斯拉涨5.53%，谷歌涨3.68%。中概股多数上涨，亿邦通信涨24.69%，优信涨21.21%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.97%报12843.22点，法国CAC40指数涨1.6%报6006.7点，英国富时100指数涨1.14%报7189.08点。

3、亚太股市主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.84%报2334.27点；日经225指数1.47%报26490.53点；澳洲标普200指数涨0.81%报6648点；新西兰NZX50指数跌0.26%报11112.16点。

4、国际油价全线上涨，美油8月合约涨3.68%，报102.16美元/桶。布油9月合约涨3.39%，报104.1美元/桶。

5、国际贵金属期货小幅上涨，COMEX黄金期货涨0.12%报1738.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.01%报19.16美元/盎司。分析人士指出，在黄金遭大规模抛售后，出现了一些常见的逢低买入；美元今天没有进一步上涨，也让黄金得以反弹。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨3.48%报7860美元/吨，LME期锌涨3.97%报3117美元/吨，LME期镍跌2.06%报21400美元/吨，LME期铝涨1.58%报2447.5美元/吨，LME期锡涨4%报25700美元/吨，LME期铅涨0.15%报1972美元/吨。

7、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报1.905%，2年期美债收益率涨1.2个基点报3.026%，3年期美债收益率涨2.9个基点报3.048%，5年期美债收益率涨5.4个基点报3.04%，10年期美债收益率涨6.6个基点报3.001%，30年期美债收益率涨6.6个基点报3.189%。

8、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.128%，法国10年期国债收益率涨9.4个基点报1.859%，德国10年期国债收益率涨11.2个基点报1.318%，意大利10年期国债收益率涨15.5个基点报3.309%，西班牙10年期国债收益率涨13个基点报2.409%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报107.07，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.2%报1.0161，英镑兑美元涨0.88%报1.2030，澳元兑美元涨0.88%报0.6840，美元兑日元涨0.03%报136.00，美元兑瑞郎涨0.31%报0.9739，离岸人民币兑美元涨241个基点报6.6930。

// 宏观 //

1、国务院领导人主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会表示，东南沿海5省市要继续挑起国家发展、稳经济、保障国家财力大梁。加强助企纾困政策配套，挖掘潜力实施更多支持政策。持续推进“放管服”改革，优化营商环境。破解多难问题，防止单打一、简单化，避免一刀切、层层加码。对外开放事关发展全局。无论国际形势如何变化，中国都坚定扩大开放。要继续以开放促改革促发展，稳外贸稳外资，更好参与国际竞争与合作。

2、针对有报道称美国拟对中国启动新一轮产业补贴调查，商务部新闻发言人束珏婷表示，中国遵守WTO《补贴和反补贴措施协定》的各项义务，全面取消了协定下的禁止性补贴。对于WTO规则允许使用的其它补贴，中方的补贴水平和方式均符合世贸规则。

3、今年前5个月我国服务贸易进出口总额23653.6亿元，同比增长22%；服务贸易逆差下降46%至617.8亿元。其中服务出口11517.9亿元，增长26.3%；进口12135.7亿元，增长18.2%。5月当月，我国服务进出口总额4562.8亿元，同比增长22.2%。

4、商务部表示，今年以来中国外贸顶住国内外多重压力，总体实现稳定运行，1-5月以人民币计进出口同比增长8.3%，预计6月仍将维持较高增长。商务部将从推动外贸领域保通保畅、加大财税金融支持、帮助企业抓订单拓市场、稳定外贸产业链供应链等方面持续发力，帮助广大外贸企业稳定健康发展。

5、央行7月7日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有800亿元逆回购到期，因此净回笼770亿元。

6、北京市防控办就疫苗接种表示，《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》明确，新冠病毒疫苗接种坚持知情、同意、自愿原则，鼓励3岁以上适龄无接种禁忌人群应接尽接，北京市将严格落实，积极推进。市民群众在严格测温扫码和查验72小时内核酸检测阴性证明后即可正常进入市内各类公共场所。

7、7月7日0-18时，山东临沂新增5例本土新冠肺炎无症状感染者，其中兰山区报告1例、罗庄区1例、兰陵县报告3例。

8、7月7日0-24时，安徽灵璧县新增初筛阳性人员12例，其中10例在隔离管控人员中发现、2例在区域核酸检测中发现。

// 国内股市 //

1、沪深三大股指集体走升，上证指数收盘涨0.27%报3364.4点，创业板指涨1.68%报2849.71点，深证成指涨0.97%报12935.85点，万得双创报涨1.24%2979.86点，万得全A涨0.68%报5336.91点；大市成交1.05万亿元。市场资金集中火力猛攻新能源方向，新能源汽车、锂电、储能、光伏、充电桩、特高压板块你追我赶，中通客车上演“地天板”，比亚迪、宁德时代、阳光电源分别获得主力净流入18.9亿元、16.9亿元、16.4亿元；海运、稀土、基本金属、煤炭、工程机械、钢铁板块造好。

2、北向资金小幅净买入5.54亿元。新能源方向多数遭净卖出，长安汽车、宁德时代、比亚迪分别被净卖出6.46亿、2.09亿和1.23亿元，亿纬锂能亦遭净卖出2.7亿元；隆基绿能被净卖出2.48亿元，通威股份则获净买入1.17亿元。贵州茅台日线出现拐头迹象，外资终结连续13日净买入，五粮液则获净买入1.95亿元。“海王”中远海控获外资加仓近5亿元，药明康德获净买入1.3亿元。

3、港股早盘一度深跌，随后止跌回升，恒生指数收盘涨0.26%报21643.58点，恒生科技指数跌0.45%报4780.04点，恒生国企指数跌0.09%报7538.98点；大市成交1120.58亿港元。汽车、航空、体育用品、电力股涨幅居前，吉利汽车涨近7%领涨蓝筹。医药、地产股走弱，泰格医药跌近7%。太阳城集团复牌涨近140%，凯升控股涨80%，两家公司将正式易主。火币科技大涨85%，子公司在美国获货币业务许可。南向资金净卖出0.61亿港元，连续3日净卖出。美团-W、中国海洋石油、药明生物分别遭净卖出8亿港元、3.3亿港元、2.45亿港元；理想汽车-W逆势获净买入3.68亿港元。

4、全球投资者重返A股市场。国际金融协会（IIF）估计，6月A股市场获得91亿美元的外资流入，而其他新兴市场为流出196亿美元。EPFR数据显示，6月22日-6月29日当周外资整体流入A股20.76亿美元，较前一周10.4亿美元几乎翻番。高盛报告称，6月份A股北向资金流入110亿美元，同期亚太其他地区流出210亿美元。近期，高盛、瑞银、摩根大通等机构均对中国市场表达了投资信心，强调在美联储持续加息扰动市场等不确定性因素影响下，中国股市可能成为全球投资者的“避风港”。

5、河南出台推进企业上市五年倍增行动实施方案，力争5年内每年新增境内外上市公司20家，实现上市公司总数突破200家；新三板挂牌企业突破500家，省定重点上市后备企业突破1000家，中原股权交易中心上市后备板、基金板、“专精特新”板挂牌企业突破2000家。

6、瑞交所CEO表示，已宣布在瑞交所上市的中国公司将基于即将在中国相关交易所与瑞交所之间的“股票通”框架。对于希望在瑞士市场融资的中国企业，瑞交所建立一个专门的GDR上市和交易部门，这将有助于提高这些证券流动性。

7、证监会核发农心科技、鼎际得IPO批文。证监会公告，联合水务、紫燕食品、圣晖集成首发获通过。创业板上市公告，万香科技、展新股份、英科新创首发7月14日上会。

8、据证券时报，近期，越来越多的国际知名投行加入唱多中国资产行列。继高盛、摩根大通之后，本周以来，包括花旗、瑞银、美银、星展在内的诸多国际投行均对中国股票一致看好。其中，花旗将中国股票评级上调为“超配”，美银则建议投资者“将短期调整视为买入机会”，瑞银则预计，中国股票将在未来几个月继续跑赢全球股市。 

9、据经济参考报，今年以来，A股市场持续震荡调整，但产业资本表现积极，回购、增持等动作频频。年内公司回购和重要股东增持的上市公司家数均超过去年同期，其中公司回购金额合计近600亿元。 

10、据中国证券报，近日，多家知名公私募召开中期策略会，对下半年投资“排兵布阵”。百亿私募清和泉资本掌舵者刘青山表示，中国经济持续复苏，底层逻辑向好，A股可能会在全球股市中一枝独秀。谈及具体的投资方向，刘青山认为，下半年中下游产业的业绩修复能力确定性更强，会重点关注食品饮料行业、中药中的配方颗粒相关企业、新能源行业中海上风电和新能源运营商、化工材料中的制冷剂等细分领域。  

11、阳光电源放量涨停，深股通买入8.78亿元并卖出8.78亿元，中金公司上海分公司买入1.97亿元并卖出1.23亿元，一机构买入1.89亿元，一机构卖出1.9亿元。中通客车“地天板”涨停，东吴证券上海西藏南路买入7324万元，东方财富三家活跃营业部合计买入1.65亿元并卖出1.75亿元。科创板派能科技放量大涨15%再创新高，沪股通买入1.71亿元，四机构合计买入2.5亿元。

12、证监会再问询比亚迪半导体，要求补充披露两大事项，一是本次分拆是否符合《上市公司分拆规则（试行）》中关于独立性的要求；二是发行人重大资产购买事项是否对未来业绩产生重大影响。同时，证监会要求保荐机构、发行人律师及申报会计师核查并发表明确意见。

13、小米自动驾驶汽车首度曝光。照片显示小米自动驾驶测试车在车顶配有激光雷达。这是小米宣布造车以来，首次在网络上出现相关图片。在今年3月小米公布全年业绩时，小米在财报中称目前造车进展超预期。

14、天齐锂业H股发行定价82港元/股，预计将于7月13日在香港联交所挂牌交易。天齐锂业H股全球发售募资额为134亿港元，成为香港联交所年内募资金额最大的IPO。此次发行基石投资者阵列豪华，包括中创新航、LG化学、太平洋资产、德方纳米等。

15、SOHO中国在港交所公告称，公司知悉首席财务官倪葵阳因涉嫌公司股票内幕交易，正在接受警方调查。公司董事及其他高管均不知悉有关涉嫌内幕交易的情况，亦没有被调查，但对有关当局要求提供的资料给予了充分配合。

16、首个国产新冠中和抗体联合治疗药物实现首批商业放行。腾盛博药-B在港交所公告称，其长效新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市。

17、联电宣布将于新加坡建厂，总投资金额为50亿美元，新厂第一期月产能为3万片，预计将在2024年底量产，以22nm及28nm制程为主力，主要针对5G、物联网和车用电子的需求。

// 金融 //

1、银保监会、央行联合发布通知，对信用卡信息费收取、过度授信、睡眠卡、联名卡等提出39条治理要求，重拳整治信用卡市场乱象。其中提出，长期睡眠卡率超过20%的银行业金融机构不得新增发卡。合理设置单一客户信用卡总授信额度上限；在授信审批和调整授信额度时，应当扣减客户累计已获其他机构信用卡授信额度。分期业务期限不得超过5年。

2、广东证监局发布公告，要求珠海聚隆投资等24家未按要求报送自查材料的私募机构，由其法定代表人及总经理携带自查材料于8月15日下午2点到广东证监局接受监管约谈。如仍拒不履行配合义务，广东证监局将采取进一步惩戒措施。

3、中基协公布数据显示，截至一季度末，资产管理业务总规模约66.24万亿元。其中，公募基金规模25.08万亿元，券商及其子公司私募资管业务规模7.85万亿元，基金公司及其子公司私募资管业务规模7.19万亿元，基金公司管理的养老金规模3.83万亿元，期货公司及其子公司私募资管业务规模约3490亿元，私募基金规模19.92万亿元，资产支持专项计划规模2.16万亿元。

4、中国信登信托登记数据显示，6月全行业新增完成初始登记信托产品3568笔，环比增长19.73%；初始募集规模4196.05亿元，环比减少68.08%。其中，新增投资类信托规模1423.83亿元，环比增长18.34%；新增投向基础产业领域信托规模866.17亿元，环比增长46.57%；新增证券投资信托规模约595.18亿元，其中债券投资信托规模484.24亿元。

5、信托公司2021年度行业初评结果出炉，已确定斩获A评级的信托公司包括平安信托、华能信托、中航信托、中信信托、上海信托、建信信托、紫金信托、国投泰康信托、英大信托、交银信托、华润信托、华宝信托、华鑫信托、重庆信托、百瑞信托、陆家嘴信托、江苏信托等17家机构。如果对初评结果不满意，相关公司可在7月12日下午5点之前以书面形式向中国信托业协会提请复议。

6、华泰柏瑞、鹏华、银华等旗下中药ETF公告，将统一在7月11日发行。其中，华泰柏瑞旗下中药ETF拟于7月11日-20日进行发行，募集规模上限为19亿元。鹏华旗下中药ETF拟于7月11日-15日发行，募集规模上限为20亿元。银华旗下中药ETF拟于7月11日-15日发行。

7、亚投行计划开设首个海外办事处，首选地点是阿联酋首都阿布扎比，亚投行目前正就有关安排与东道国进行磋商，并有望于未来几周达成协议。

8、又一独立基金销售机构遭通报。据西藏证监局最新发布信息，喜鹊财富基金销售有限公司涉经营、内控、信息技术等多方面业务违规，被责令暂停办理相关业务6个月。数据显示，目前喜鹊财富代销基金数量多达1768只。

9、据经济参考报，近年来，监管层针对私募市场乱象频繁“亮剑”。最新发布的一批疑似失联私募机构名单显示， 有35家私募机构名列其中。年内已有7批疑似失联机构被公示，合计达到344家。此外，年内遭到注销的私募机构也达到了635家，遭注销原因包括失联未主动联系、期限届满未提交专项法律意见书、不能持续符合管理人登记要求等。 

// 楼市 //

1、湖南衡阳出台促进房地产良性健康发展若干措施，推出加大货币化安置力度，鼓励被征收人选择货币安置方式，推行政府团购商品房作为实物安置房源。至明年5月底，在市中心城区购房及车位分别补贴契税50%、80%。

2、浙江嘉善上浮首套首次住房公积金贷款额度，单人最高贷款额度由30万元上浮至40万元，双人及以上最高贷款额度由60万元上浮至80万元。正常缴存住房公积金符合保底贷款条件的职工，其单人最高贷款额度由15万元上浮至20万元。

// 产业 //

1、国家网信办公布《数据出境安全评估办法》，自9月1日起施行。《办法》明确4种应当申报数据出境安全评估的情形：一是数据处理者向境外提供重要数据；二是关键信息基础设施运营者和处理100万人以上个人信息的数据处理者向境外提供个人信息；三是自上年1月1日起累计向境外提供10万人个人信息或者1万人敏感个人信息的数据处理者向境外提供个人信息；四是国家网信部门规定的其他需要申报数据出境安全评估的情形。

2、国家能源局强调，要加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设，充分认识可再生能源总装机和月新增装机较以往大幅增长的新常态，认真抓好“三北”重点地区新能源消纳利用，充分发挥可再生能源在迎峰度夏中的保供作用。

3、全球唯一一款获得包括美国、英国及欧盟等多地区授权的，用于新冠暴露前预防的药物运抵海南。这款由阿斯利康公司研发的中和抗体Evusheld（恩适得）已完成入境特殊物品审批。尽管尚未在我国上市，但根据“国九条”相关政策，Evusheld可在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区使用，尚不能使用医保结算，一次性注射两针价格为13300元。

4、乘联会秘书长崔东树表示，搞活汽车流通扩大汽车消费的意义重大。相关通知是很全面促进汽车全生命周期消费的体系性政策，破解了很多制约消费的体制机制障碍，有利于焕发消费活力。尤其是对二手车流通的体制机制障碍给与有效破解，是很好的推动经销商集团体系发展的措施。

5、据国家邮政局，6月中国快递发展指数为289.4，环比增长7.5%，行业规模恢复进程加快，基础能力提升明显，发展态势回暖向好。预计上半年快递业务量将超500亿件，业务收入预计接近5000亿元。

6、文化和旅游部发布通知，即日起恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务，并纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理。

7、体育总局出台体育助力稳经济促消费激活力工作方案，其中提出：2022年，体育总局所属企直属单位对服务业小微企业和个体工商户出租房屋的，减免3-6个月租金；鼓励有条件的全国性单项体育协会减免或缓缴中小微企业办赛费用、企业会费及个人会员会费。

8、北京八部门联合出台27条具体措施促进消费加快恢复，覆盖餐饮零售、文化娱乐、体育康养、休闲旅游等多重业态。其中，北京将发放1亿元餐饮消费券，并引导平台发放便利店、美容美发等消费券。

9、山东省7月份将新发放2亿元乘用车消费券，发放商用车消费券1.2亿元总额不变，前期未核销资金继续用于消费券发放，发放时间延长至7月底。对于前期未核销家电消费券资金，将继续用于家电消费券发放，核销时间延长至7月底，支持范围新增加燃气灶、抽油烟机2类商品。

10、宁波出台数字文化产业发展专项政策，将实施文化企业“新势力”成长计划，做强做优传媒、影视、音乐、演艺等业态。到2025年，力争规模以上数字文化产业总产值比2020年翻一番，达到500亿元。

11、华为常务董事余承东表示，华为在汽车业务上投入很大，一年投入十几亿美元，直接投入7000人。谈及问界M7时，余承东称，订单量已超过5万辆。