财经早餐2022年7月12日星期二

//  热点聚焦  //

1、中国6月金融数据大超预期。央行公布数据显示，上半年新增人民币贷款13.68万亿元，同比多增9192亿元；其中，6月新增人民币贷款2.81万亿元，同比多增6867亿元。上半年社会融资规模增量为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元；其中，6月社融增量5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元。6月末M2同比增长11.4%，创下今年以来同比增速新高，连续3个月保持两位数增速。专家指出，为进一步降低实体经济融资成本，下半年LPR报价或存在下调空间。

2、河南、安徽将对村镇银行客户开展先行垫付。河南银保监局、河南地方金融监管局联合发布公告称，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元（含）以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。安徽蚌埠相关部门同日公告，将对固镇淮河村镇银行客户开展先行垫付，垫付方案与河南方面相同。

3、天齐锂业昨日早盘闪崩跌停，并带崩整个锂矿板块，尾盘集合竞价打开跌停板，收盘跌9.16%，报134.45元/股，市值蒸发逾200亿元。徐翔妻子应莹上周末点评天齐锂业股价，称“天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估”。针对应莹对公司的评论，天齐锂业回应表示，提醒投资者理性看待市场评论，注意投资风险；公司目前经营一切正常。而对于昨日天齐锂业大跌，应莹回应称，并没有想到天齐锂业的跌停，她认为天齐锂业价格已高估，是基于天齐锂业的整体市值，“只是对粉丝提示一下风险”。应莹强调，其对市场的点评言论与徐翔无关，自徐翔出狱便无法联系上。应莹还表示，将不再点评个股，后续是否还会公开发表股评还没决定。有机构表示，看空言论毫无依据，继续看好锂资源板块，基本面持续向好。多位公募人士也认为，考虑到供需关系紧张和产能释放慢等因素，上游资源板块的优秀企业业绩有望持续增长。

4、美国通胀数据公布前，美元继续攀升。美元指数盘中突破108整数关口，最高报108.2，涨幅超1.2%，续创2002年6月以来新高。非美货币全线杀跌，欧元兑美元一度跌至1.0034，进一步逼近平价水平，续创2002年以来新低。日元兑美元一度跌超16000点，刷新1998年9月以来新低。澳元兑美元更是一度跌近2%。经济学家预计美国6月份通胀较上年同期上升8.8%，达到40年来的新高，这意味着美联储7月可能加息75个基点。美国三大股指集体走低，纳指跌超2%。避险情绪高涨，欧美国债收益率集体大幅下挫。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.52%报31173.84点，标普500指数跌1.15%报3854.43点，纳指跌2.26%报11372.6点。耐克、迪士尼、卡特彼勒跌超2%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.59%，特斯拉跌超6%，亚马逊、谷歌跌超3%。推特跌超11%，因马斯克将终止收购计划。中概股走低，阿里巴巴跌9.3%，拼多多跌10%。市场预计美国6月份通胀仍将高企，而这为美联储7月份大幅加息提供依据。

2、欧洲主要股指多数收跌，德国DAX指数跌1.4%报12832.44点，法国CAC40指数跌0.61%报5996.3点，英国富时100指数收平报7196.59点，意大利富时MIB指数跌0.95%报21567.7点。

3、亚太股市主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.44%报2340.27点；澳洲标普200指数跌1.14%报6602.20点；新西兰NZX50指数跌0.56%报11106.14点；日经225指数收盘涨1.11%报26812.30点，连涨三日。

4、COMEX黄金期货收跌0.6%报1731.9美元/盎司，创去年9月以来新低；COMEX白银期货收跌0.97%报19.05美元/盎司。美国通胀数据公布前，美元继续攀升，金价承压。 

5、国际油价全线走低，美油8月合约跌1.27%报103.46美元/桶，布油9月合约跌0.56%报106.42美元/桶。对全球通胀与疫情形势可能导致能源需求放缓的担忧导致原油期货价格下跌。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌2.53%报7608美元/吨，LME期锌跌1.26%报3060美元/吨，LME期镍涨1.5%报21905美元/吨，LME期铝跌2.44%报2377美元/吨，LME期锡涨2.11%报25900美元/吨，LME期铅涨1.67%报1949.5美元/吨。

7、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3.3个基点报3.084%，3年期美债收益率跌3.3个基点报3.114%，5年期美债收益率跌6.7个基点报3.063%，10年期美债收益率跌8.6个基点报2.999%，30年期美债收益率跌7.3个基点报3.178%。美债继续出现被视为衰退讯号的收益率倒挂现象。 

8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌5.5个基点报2.178%，法国10年期国债收益率跌1.7个基点报1.864%，德国10年期国债收益率跌9.9个基点报1.246%，意大利10年期国债收益率跌7.5个基点报3.212%，西班牙10年期国债收益率跌8.2个基点报2.335%。 

9、纽约尾盘，美元指数涨1.24%报108.2193，创20年以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌1.45%报1.0039，英镑兑美元跌1.17%报1.1895，澳元兑美元跌1.64%报0.6738，美元兑日元涨0.96%报137.4155，美元兑加元涨0.5%报1.3005，美元兑瑞郎涨0.63%报0.983，离岸人民币兑美元跌423个基点报6.726。

//  宏观  //

1、国务院领导人对全国安全生产电视电话会议作出重要批示强调，要层层压紧压实安全生产责任和措施，坚决防范遏制重特大事故发生。扎实开展经营性自建房安全隐患和城镇燃气等安全风险整治，进一步强化交通运输、矿山、建筑施工、危化品、水上船舶、消防等重点行业领域专项治理。

2、银保监会发布《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》，要求将金融支持制造业发展的各项政策执行到位，推动制造业中长期贷款继续保持较快增长。《通知》强调，银行机构要围绕先进制造业、战略性新兴产业、传统产业转型升级等重点领域，加大金融支持力度，创新金融产品和服务。积极帮扶前期信用良好、因疫情暂时遇困的企业，避免盲目抽贷、断贷、压贷。

3、第五届进博会各项筹备工作正按计划稳步推进，企业展签约面积超过80%，已签约的世界500强和行业龙头企业超过260家，新设农作物种业和人工智能等专区，创新孵化专区继续扩围。

4、央行7月11日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

5、【新冠肺炎疫情信息】11日0-16时，海南海口新增5例确诊病例和3例无症状感染者。11日0-17时，上海新增社会面1例本土确诊病例和2例本土无症状感染者。广东中山市新增6例确诊病例和2例无症状感染者。11日0-20时，郑州市新增3例确诊病例。福建漳州芗城新增3例无症状感染者。

//  国内股市  //

1、沪深两市全天低开低走，新能源赛道股出现剧烈调整。截至收盘，上证指数跌1.27%报3313.58点，深证成指跌1.87%报12617.23点，创业板指跌1.78%报2767.46点，万得全A跌1.39%报5245.27点，万得双创跌1.49%报2917.91点；大市成交额连续12日破万亿。盘面上，天齐锂业盘中放量跌停带崩节奏，锂矿板块集体重挫，汽车、煤炭、小金属、化肥、半导体跌幅居前，钒电池题材独领风骚，医药方向的新冠特效药分支及农业股获避险资金入驻，水电板块逆势走强。

2、港股大幅低开后持续下挫，尾盘跌幅有所收窄，恒生指数收盘跌2.77%报21124.2点，恒生科技指数跌3.86%报4622.92点，恒生国企指数跌3.06%报7320.91点；大市成交1194.65亿港元。各板块全线下跌，科技、地产、汽车、博彩股跌幅居前，碧桂园服务跌近13%领跌蓝筹，金沙中国跌超8%，碧桂园跌8%。科技股方面，明源云跌超17%，哔哩哔哩跌近8%，阿里巴巴跌近6%。部分抗疫概念股活跃，腾盛博药涨超27%。

3、北向资金净卖出10.68亿元。光伏仍是外资紧盯方向，TCL中环、通威股份、特变电工、隆基绿能分获净买入6.45亿、4.13亿、2.69亿和0.46亿元，其中TCL中环净买入额创年内新高；阳光电源则遭大幅净卖出5.8亿元。其余新能源方面，比亚迪获净买入2.84亿元，宁德时代则遭净卖出4.78亿元，天齐锂业则被小幅净卖出1.03亿元；风电巨头明阳智能再遭净卖出1.02亿元，连续5日净卖出。“股王”继续被外资加仓2.12亿元，牧原股份、伊利股份则连续被外资减仓；迈瑞医疗获净买入4.56亿元，已连续12日获北向资金增持。南向资金净卖出22.24亿港元，美团-W、比亚迪股份、药明生物分别遭净卖出5.56亿港元、4.96亿港元、4.09亿港元；腾盛博药-B逆势获净买入3.32亿港元。

4、昨日A股三大股指全天震荡收跌，沪指盘中一度跌破3300点，但尾盘有所回升修复。多家基金公司解读A股大跌称，由于A股前期积累了一定的涨幅，叠加对海外经济衰退的担忧依然存在，沪深两市继续回调。后续A股或演绎震荡格局，应该把握结构性机遇。看好盈利趋势确定的行业军工、电力等。

5、香港交易所行政总裁欧冠升表示，预料未来十年内地在岸金融市场将增长到100万亿美元，这将在未来重塑全球市场。而香港交易所正在积极为“金融大爆炸”做准备，继续帮助中国资本把握全球机遇。

6、据证券时报，几家欢乐几家愁，有公司受疫情等因素影响业绩，有公司则受益于市场需求提升、产品价格上涨，业绩步入上升通道。7月11日晚，多家上市公司同步披露上半年净利润预增公告，主因是需求提升产品价格上涨，其中周期类、锂电、半导体企业居多。 

7、据经济参考报，今年以来，A股市场分拆上市热度不减，上市公司“A拆A”计划频现。数据显示，截至目前，计划启动分拆子公司境内上市的A股上市公司已超百家，其中多家公司将分拆上市目的地瞄准了北交所。 

8、紫光国微、 紫光股份两家“紫光系”上市公司发布公告称，原公司间接控股股东紫光集团已完成工商变更登记手续，导致公司实际控制人由教育部变更为无实际控制人。

9、盛京银行回应“支付宝无法提现”称，根据监管9号文要求，该行已停止通过支付宝平台销售存款产品，仅保留通过支付宝平台为存量客户提供余额查询、购买明细查询、提前支取等服务，相关服务操作时间为07:00-23:00，目前服务一切正常。蚂蚁财富工作人员则表示，支付宝APP上盛京银行资金取出一切正常。

10、蔚来公告称，决定成立由独立董事李廷斌、吴海及龙宇组成的独立委员会，旨在监督就卖空报告中相关指控开展的独立调查工作。独立委员会已聘请独立专业顾问协助独立调查，包括一家国际律师事务所及一家知名法务会计师事务所。

11、小康股份公告称，为便于投资者准确理解当前公司定位，使公司名称与业务及战略规划相匹配，统一公司品牌形象、提升品牌价值，公司拟变更公司名称并相应调整公司证券简称。其中，公司证券简称拟由“小康股份”变更为“赛力斯”。

12、建设银行发布公告称，因工作调动，王浩已向该行董事会提出辞呈，辞去该行副行长的职务。

13、海底捞公告称，考虑将海外业务以实物分派方式分拆，并以介绍上市方式于港交所主板单独上市。海底捞昨日收跌5.77%，报收16港元。

14、*ST澄星公告称，收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，因公司非经营性资金占用形成关联交易未信息披露等违法违规问题，实控人李兴全被罚款500万元并终身证券市场禁入，时任财务总监花伟云被罚款50万元并十年证券市场禁入。

15、上海市政府同意对上海石化“6·18”1#乙二醇装置爆炸事故予以提级调查，由吴清常务副市长牵头负责。

//  金融  //

1、ETF家族将再添新丁。招商基金、广发基金、富国基金、建信基金、国泰基金、华安基金、博时基金、平安基金旗下的政策性金融债ETF获批，这也是国内首批政策性金融债ETF。此次获批的新产品多为覆盖0-3年、1-3年、1-5年、3-5年、7-10年等不同期限的品种，并将采用现金申赎方式。

2、据上海环境能源交易所，首批8只碳中和ETF合计认购资金超过160亿元。易方达基金旗下碳中和ETF认购资金超过40亿元，南方基金、富国基金等公司旗下的碳中和ETF认购资金约在30亿元左右，其余5只ETF产品发行规模也均在5亿以上。

3、南京银行“不实信息”事件又有新进展。陕西证监局对时任西部证券分析师付某某采取责令改正的监督管理措施，并要求其加强对证券法律法规的学习，切实规范自身执业行为，并于收到决定书之日起30日内提交书面整改报告。

4、又一只公募REIT获批！深交所披露信息显示，红土创新深圳人才安居保障性租赁住房REIT最新审核状态为“通过”。这也意味着该产品从5月底获得受理，到今天仅1个多月就获批。

5、中邮消费金融公司日前获批发行不超过18亿元二级资本债券，成为今年以来首家获批发行二级资本债券的消费金融公司。2021年9月，招联消费金融发行不超过22亿元二级资本债券获得深圳银保监局批准，不过截至目前尚未落地。

//  楼市  //

1、6月以来地方放松政策继续保持高频节奏。克而瑞研究中心统计，今年上半年有185省市出台322次放松政策，而在4.29政治局会议之后，地方放松政策频率明显加快。5月，102省市出台125次放松政策，政策频次创上半年新高。6月，68省市出台80次放松政策，政策依旧保持高频节奏，其中有10城落地房票安置。展望下半年，各地将进一步放松居民按揭贷款政策，涉及全面下调首付比例、放松限贷政策标准、继续下调房贷利率等，以便支持刚需和改善购房消费，引导房地产交易尽快恢复正常化。

2、河南三门峡出台稳楼市新政，其中提出购置新建首套商品住房，可享受最高3万元购房补贴。同时，二手房转让可按收入的1%核定征收个税。另外还提出“认贷不认房”。

3、河北保定调整住房公积金贷款政策，首套房首付款比例不低于20%，另外，符合条件的人才购首套房以及生育三孩及以上家庭最高贷款额度130万元且不受缴存余额及缴存时间系数限制。

//  产业  //

1、据经济参考报，7月16日，全国碳排放权交易市场正式启动上线交易将满一周年。截至7月11日，全国碳市场运行平稳，减排效果初显，累计成交额超84.90亿元。未来随着机制的完善和覆盖范围的扩大，我国碳市场发展潜力值得期待。站在一周年的新时点上，“稳”字之后，“活”字将成为下一步最重要的课题。 

2、新一批国家组织药品集采将于今日在江苏省南京市开标。此次集采是第七批国家组织药品集采，涉及61个品种125个品规， 包含“流感神药”奥司他韦口服常释剂型、乙肝药物丙酚替诺福韦口服常释剂型、降压药硝苯地平控释剂型等知名品种。

3、第三批国家组织高值医用耗材骨科脊柱类集中带量采购正式启动。本次集中带量采购周期为3年，采购产品为骨科脊柱类医用耗材，根据手术类型、手术部位、入路方式等组建产品系统进行采购，共分为14个产品系统类别。

4、水利部副部长魏山忠表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，完成水利建设投资4449亿元，开工重大水利工程数量和完成投资均创历史新高。上半年我国新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元；目前在建项目达2.88万个，投资规模超过1.6万亿元。

5、教育部等三部门部署开展“千校万企”协同创新伙伴行动，力争利用5年时间，聚焦国家重大战略需求和产业发展共性问题，新增布局30个左右关键核心技术集成攻关大平台和100个左右教育部工程研究中心，推动建设一批校企创新联合体，突破一大批制约产业高质量发展的关键核心技术和共性技术。

6、两部门就《高端医疗装备应用示范基地管理办法（试行）》公开征求意见。其中提出，由地方政府牵头组织知名医疗机构、科研机构、生产企业、检测机构等合作，探索建立健全医疗装备从技术开发、产品生产、示范验证到应用推广的创新体系。

7、据中汽协，6月份，我国汽车产销好于历史同期，分别完成249.9万辆和250.2万辆，环比分别增长29.7%和34.4%，同比分别增长28.2%和23.8%；其中乘用车产销223.9万辆和222.2万辆，同比分别增长43.6%和41.2%。新能源汽车产销创历史新高，分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。上半年汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%。

8、中汽协综合对全年汽车市场判断，2022年我国汽车销量有望达到2700万辆，同比增长3%左右。其中：乘用车销量预计2300万辆，同比增长7%左右；商用车销量预计400万辆，同比下降16%左右；新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。

9、中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，6月我国动力电池产量共计41.3GWh，同比增长171.7%，环比增长16.1%。其中三元电池产量18.3GWh，占总产量44.3%，同比增长148.9%，环比增长12.5%；磷酸铁锂电池产量22.9GWh，占总产量55.5%，同比增长194.8%，环比增长19.2%。

10、国家铁路集团发布数据显示，今年1月份至6月份，国家铁路货物发送量持续保持高位运行，累计发送19.46亿吨，同比增加1.02亿吨、增长5.5%，日均货物发送量等多项指标创造历史纪录。

11、加快推动工业绿色低碳转型发展，推进动力电池回收利用体系建设，工信部节能与综合利用司赴天津市调研动力电池回收利用、工业领域“双碳”、绿色工厂建设、数字化赋能绿色转型等方面工作情况。

12、今年6月以来，全国已有15个省份及多个地级市放开皮卡通行限制。业内人士介绍，2021年我国皮卡车辆的市场规模不到50万辆，占汽车总产销的比重在2%左右，市场仍有提升空间，2030年皮卡的销量有望突破100万辆。

13、截至2021年年底，我国控制的海运船队运力规模达3.5亿载重吨，居世界第二位。据了解，海运承担了我国约95%的外贸货物运输量。

14、北京市体育局：自7月12日起，按照“谁审批（备案）、谁负责”“谁主办、谁负责”“谁主管、谁负责”原则，在严格落实各项防控措施基础上，有序恢复举办线下体育赛事活动。

15、我国第二个国家植物园——华南国家植物园在广州揭牌成立。华南国家植物园规划总面积319公顷，迁地保育植物超过17000种，主要立足华南，进行全球热带亚热带地区的植物保育、科学研究和知识传播等工作。

16、日本半导体制造装置协会（SEAJ）最新预期显示，2022财年日本产半导体制造设备的销售额将比2021财年增长17%至4.0283万亿日元，连续3年创新高，并首次超过4万亿日元。

17、IDC发布报告称，第二季度全球传统PC出货量同比下降15.3%，共计7130万台，连续第二个季度出货量下降。二季度全球PC市场份额前五位分别为：联想（24.6%）、惠普（18.9%）、戴尔（18.5%）、宏碁（6.9%）、苹果（6.7%）。