财经早餐2022年7月15日星期五
// 热点聚焦 //
1、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会时表示,要抓住经济恢复重要窗口期,坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键,推动经济运行尽快回归正常轨道。保持经济运行在合理区间,要应对好两难多难问题,既稳增长,又防通胀、注意防输入性通胀。保持宏观政策连续性,既要有力,尤其要加大稳经济一揽子政策措施实施力度,又要合理适度,不预支未来。稳经济一揽子政策实施时间才一个多月,还有相当的实施空间,要继续推动政策落地和效果显现。
2、国家发改委表示,6月份经济实现较快企稳回升。随着稳经济各项政策进一步落地见效,下半年经济有望继续保持回升势头,全年3%左右的CPI预期目标可以实现。据悉,中国经济半年报将于7月15日揭晓,国务院新闻办公室定于上午10时举行新闻发布会,国家统计局将介绍上半年国民经济运行情况,并答记者问。
3、银保监会回应“房贷断供”事件称,将引导金融机构市场化参与风险处置,加强与住建部门、央行工作协同,支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作,依法依规做好相关金融服务,促进房地产业良性循环和健康发展。据Wind统计,目前已有包括国有六大行在内的17家银行发布公告回应“停贷”事件,均称相关业务整体规模较小,风险可控。
4、美国6月CPI、PPI数据相继“爆表”。数据显示,美国6月PPI同比上升11.3%,超出市场预期的10.7%,前值由10.8%修正为10.9%;环比升1.1%,预期0.8%。6月核心PPI同比升8.2%,预期8.1%,前由8.30%修正为8.5%;环比升0.4%,预期及前值均为0.50%。物价数据大超预期引发市场对美联储更加激进加息的预期,市场开始预计美联储将在7月加息100个基点。美国财长耶伦表示,美国通胀率仍然“高得不可接受”,降低通胀率是政府首要任务。
// 环球市场 //
1、我国新能源领域首单全球存托凭证在伦敦证券交易所成功上市。存托凭证互联互通机制,可以便利全球投资者在异地市场对其他境外企业投资,也有助于给企业提供多元化融资渠道,并提升企业国际知名度。
2、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.46%报30630.17点,标普500指数跌0.3%报3790.38点,纳指涨0.03%报11251.19点。旅行者集团跌4.11%,摩根大通跌3.51%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.47%,苹果涨2.05%,特斯拉涨0.54%。抗疫概念股表现疲软,诺瓦瓦克斯医药跌26.2%。中概股多数下跌,洋葱跌21.82%,医美国际跌13.22%。
3、欧洲主要股指全线收跌,德国DAX指数跌1.86%报12519.66点,法国CAC40指数跌1.41%报5915.41点,英国富时100指数跌1.63%报7039.81点,意大利富时MIB指数跌3.44%报20554.33点。
4、亚太股市多数收涨。日经225指数涨0.62%报26643.39点,连涨两日;澳洲标普200指数涨0.44%报6650.60点;新西兰NZX50指数涨0.70%报11187.97点;韩国综合指数跌0.27%报2322.32点。
5、国际油价全线上涨,美油8月合约涨0.18%,报96.47美元/桶。布油9月合约涨0.14%,报99.71美元/桶。
6、国际贵金属期货普遍下跌,COMEX黄金期货跌1.58%报1708美元/盎司,COMEX白银期货跌4.5%报18.33美元/盎司。
7、伦敦基本金属全线收跌,LME期铜跌3.02%报7104美元/吨,LME期锌跌3.35%报2852美元/吨,LME期镍跌9.27%报19190美元/吨,LME期铝跌1.21%报2327美元/吨,LME期锡跌4.12%报24320美元/吨,LME期铅跌6.47%报1827.5美元/吨。
8、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌3.1个基点报2.366%,2年期美债收益率跌2.5个基点报3.142%,3年期美债收益率涨0.7个基点报3.165%,5年期美债收益率涨3.8个基点报3.072%,10年期美债收益率涨2.7个基点报2.966%,30年期美债收益率跌1.4个基点报3.108%。
9、纽约尾盘,美元指数涨0.55%报108.64,非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌0.47%报1.0017,英镑兑美元跌0.59%报1.1820,澳元兑美元跌0.19%报0.6747,美元兑日元涨1.11%报138.96,美元兑瑞郎涨0.51%报0.9840,离岸人民币兑美元跌393个基点报6.7644。
// 宏观 //
1、国务院总理李克强对2022年全国医改工作会议作出重要批示指出,要进一步加强国家区域医疗中心和医疗联合体建设,促进优质医疗资源扩容和均衡布局,发挥高水平医院引领带动作用,提升基层能力。持续实施药品和高值医用耗材集中带量采购、异地就医跨省直接结算等便民惠民举措,减轻群众就医负担。
2、国务院公布2022年度立法工作计划,围绕全面深化改革开放、推动经济高质量发展,提请全国人大常委会审议关税法草案、增值税法草案、金融稳定法草案、铁路法修订草案。预备制定国有金融资本管理条例、地方金融监督管理条例、上市公司监督管理条例,预备修订国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定、国务院关于经营者集中申报标准的规定等。
3、商务部表示,下半年将会同各地方、相关部门,重点从四方面发力,推动实现外贸“保稳提质”目标,包括降本增效,稳住外贸市场主体;强化保障,稳定外贸生产流通;抢抓订单,助力企业开拓市场;促进创新,培育外贸新增长点。
4、我国上半年一般公共预算收入105221亿元,扣除留抵退税因素后增长3.3%,按自然口径计算下降10.2%。证券交易印花税1599亿元,同比增长11.3%;全国政府性基金预算收入下降28.4%。其中,国有土地使用权出让收入23622亿元,下降31.4%。上半年全国一般公共预算支出128887亿元,增长5.9%。财政部表示,下半年经济有望持续回升向好,在此基础上,预计财政收入将逐步回升。
5、国家能源局发布数据显示,6月份,全社会用电量7451亿千瓦时,同比增长4.7%,日均用电量环比增长14.7%。分产业看,第一产业用电量同比增长12.4%;第二产业用电量增长0.8%;第三产业用电量增长10.1%;城乡居民生活用电量增长17.7%。1-6月,全社会用电量累计40977亿千瓦时,同比增长2.9%。
6、碳达峰碳中和工作领导小组办公室召开联络员会议强调,完善碳达峰碳中和“1+N”政策体系,加快推动相关政策文件出台实施。加强调查研究和形势研判,密切跟踪“双碳”领域出现的新形势、新情况、新动向,及时研究提出政策建议。
7、上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息称,根据国家第九版新冠肺炎疫情防控方案要求,经研究决定,自7月15日零时起将60个高中风险区域解除管控。
8、7月14日0-12时,珠海市新增本土新冠病毒无症状感染者29例,均在隔离管控密接人员排查中发现,属同一条传播链。
9、7月13日17时30分至14日18时,广西北海新增本土无症状感染者73例。“7.12”疫情首报病例基因组属于奥密克戎BA.2.3,未发现与广西本土和输入病例同源性高的基因组序列,亦未发现与国内其他省份病例同源性高的基因组序列。
// 国内股市 //
1、A股震荡上行,储能接棒风电掀涨停潮,银行股大跌拖累大盘。截止收盘,上证指数微跌0.08%报3281.74点,深证成指涨0.75%,创业板指大涨2.63%,科创50涨2.28%,万得全A、万得双创分别涨0.44%、2.33%。个股方面,中通客车再度涨停,5月13日以来已收获17个涨停,期间涨幅高达434.79%。全日大市成交1.03万亿元,北向资金净卖出9.17亿元,连续4日净卖出。招商银行遭净卖出10.05亿元居首,迈瑞医疗获净买入3.05亿元最多。
2、香港恒生指数收跌0.22%报20751.21点,恒生科技指数涨0.89%,恒生国企指数跌0.28%。大金融、电力、地产股跌幅居前,中国平安跌超5%领跌蓝筹,招商银行跌4%。消费电子、医药、汽车股走强,比亚迪电子涨超6%。大市成交1128.17亿港元,南向资金净买入5.9亿港元。比亚迪股份获净买入3.67亿港元居首,招商银行遭净卖出2.68亿港元最多。
3、2022年A股半年报披露季打响“第一枪”。梅花生物上半年实现营业收入142.2亿元,同比增长28.96%;归母净利润25.75亿元,创历史新高,同比增长156.45%。中金公司认为,半年报业绩可能是检验成长风格行业成色关键因素之一,下半年市场预计以结构性机会为主,业绩有支撑领域可能在市场波动环境中获得超额收益。
4、A股13家锂矿上市公司披露上半年业绩预告,全部大幅预增。其中,天齐锂业预计上半年实现净利润96亿元-116亿元,同比增长11089.14%-13420.21%;赣锋锂业预计上半年实现净利润72亿元-90亿元,同比增长408.24%-535.30%。
5、A股目前已有12家券商预告上半年业绩,盈利同比均大幅下降,最少跌幅均超过50%,更有5家券商上半年业绩亏损。对于业绩惨淡原因,券商普遍归因为市场不景气,导致券商经纪、自营、资管等业务收入下降。
6、据证券时报,二季度以来,A股相对海外市场表现强势。基于对中国经济和国内宏观政策的信心,高盛、瑞信等多家外资机构近期重申看好A股,北上资金也开始对重点公司全面增持。Wind数据显示,截至7月14日,4月以来A股市场北上资金累计净流入达865.77亿元。其中,6月份北上资金净买入729.6亿元,创出年内新高。
7、据证券时报,近日,包括南京银行、杭州银行在内的多家上市银行陆续发布2022年半年度业绩快报,净利润增速同比均超出20%。然而,靓丽的业绩并没有催生银行板块的新一轮行情,7月以来银行股反而遭遇了一轮明显的下跌。市场人士认为,7月以来银行板块的持续低迷或与近期房地产贷款风险密切相关。
8、据证券时报,7月14日,多家汽车上市公司披露2022年业绩预告。从净利表现来看,行业内整体呈现冰火两重天态势。其中,比亚迪、长安汽车上半年业绩预喜,海马汽车、ST众泰、北汽蓝谷预计报告期内净利亏损,亏损幅度从千万元至亿元不等。
9、据经济参考报,今年以来,上市公司并购重组表现活跃。年内已有1500余家上市公司发布并购重组相关公告,并购案例超2000起,主要出现在机械设备、电子、医药生物等新兴产业领域。业内人士表示,并购重组有助于上市公司在原有主业或者产业链上下游进行扩张,实现充实资本、扩大业绩的目的。
10、2022年半年度业绩预告披露迎来收官时刻,盈利有亮点的行业涵盖光伏、军工、汽车及零部件、医药等细分领域。中金公司认为,半年报业绩可能是检验成长风格行业成色的关键因素之一,下半年市场预计以结构性机会为主,业绩有支撑的领域可能在市场波动环境中获得超额收益。
11、据中国证券报,比亚迪预计2022年上半年实现归母净利润28亿元-36亿元,同比增长138.59%-206.76%。上半年,比亚迪连续4个月保持单月“10万+”销量,累计销量达64.14万辆,超越特斯拉,成为全球新能源汽车销冠。中信建投认为,目前公司终端需求强劲,订单饱和。随着合肥等新工厂投产,产能爬坡加速,下半年有望量利齐升。
12、台积电发布第二季度财报,公司营收利润均超出市场预期。公司第二季度营收5341.41亿台币,同比大涨43.5%,环比增长8.8%;净利润2370亿台币,同比增长76%,环比增长16.9%;营业利润2621.2亿台币,同比增长80%。关于3纳米制程,台积电表示仍将在下半年投产。而更先进的2纳米制程目前正按进度开发,预计将于2025年量产。
13、华泰固收表示,目前看,断供引发系统性风险概率不高,建议先以快进快出心态参与,权益市场可能进入休整期。本轮涨幅较高品种,如新能源、军工、农业以及汽车产业链,近两周建议适当止盈;同时关注前期滞涨、高性价比、景气度提升补涨板块,房地产和金融链条品种可能有短期压力,价值相对成长表现可能稍占优;中期看,权益机会可能仍好于债市。
14、国内多个城市近日持续出现40度极端高温,导致用电量连续刷新用电负荷最高纪录,带动虚拟电厂概念大热。多家上市公司表示,业务与虚拟电厂有不同程度联系。不少机构已公开喊出这一市场将达千亿规模。
15、证监会核发常润股份、魅视科技IPO批文。上交所暂缓审议源杰科技科创板首发事项;深交所终止对嘉禾生物创业板IPO审核。
16、港交所权益披露资料显示,知名投资机构红杉中国7月8日减持约2107万股美团股票,价值约39亿港元,持股比例由3.19%下降到2.81%。美团周四收涨1.11%报182.5港元,市值1.13万亿港元。
17、佳兆业表示,有网络平台传播《深圳市佳兆业樾伴山全体业主决定于8月强制停贷告知书》,经核查,“告知书”所述情况不实。佳兆业樾伴山项目目前正常施工,现场施工人员300余人;经和相关按揭贷款银行核实,未发现业主停供信息。
18、京东集团公告称,完成强制性收购中国物流资产,中国物流资产股份将自7月15日从港交所退市。
19、多只新股周五上市。其中,劲旅环境将登陆深交所,宝立食品将在上交所上市,中科蓝讯将登陆科创板;博维智慧、微创脑科学、德银天下均将登陆港交所。西测测试开启申购,申购代码:301306;发行价:43.23元/股;发行市盈率:59.88倍。
// 金融 //
1、银保监会表示,上半年银行业保险业主要经营和风险指标均处于合理区间。信贷资产质量则基本稳定,银行业风险抵补能力整体充足。截至6月末,银行业金融机构不良贷款余额3.8万亿元,不良贷款率1.77%,较年初下降0.05个百分点;拨备覆盖率201.3%。
2、银保监会公布数据显示,截至6月末,全国小微企业贷款余额55.84万亿元,其中普惠型小微企业贷款余额21.77万亿元,同比增速22.64%,较各项贷款增速高11.69个百分点;有贷款余额户数3681.33万户,同比增加710.02万户。
3、河南村镇银行事件先期启动分类垫付资金安排,7月15日起将对5万元及5万元以下客户先行垫付。待5万元以下客户本金垫付工作完成后,下一步将陆续启动其他金额客户垫付工作。
4、华兴银行回应“取不出钱”传闻称,已向公安机关报案,并将依法追究相关主体的法律责任,目前全行经营管理活动一切正常,经营发展情况良好。
5、中基协发布数据显示,6月新备案私募基金数量2562只,环比增长25.59%;新备案规模486.05亿元,环比增长13.20%。截至6月末,存续私募基金规模19.97万亿元,环比增长0.02%。
6、深圳证监局通报辖区私募基金管理人自查整改情况:截至二季度末,辖区存量4139家私募机构,二季度迁入及新设28家机构,迁出及注销162家机构,较一季度末共计减少134家机构。
7、中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获上交所审核通过。该项目于5月30日被上交所受理,有望成为首批上市交易的保障房公募REITs产品。
8、腾讯新闻暂停数字藏品售卖服务,已将原有APP内“数字藏品”板块替换为“数字订单”。此外,腾讯新闻近日发布“数字藏品业务调整公告”显示,自7月1日起,腾讯新闻将暂停数字藏品售卖服务。
9、陕西证监局披露,中邮证券人力资源部总经理周某虎违规炒股,决定没收其违法所得3080.35元,并处以9241.05元罚款。
10、据经济参考报,在A股近日呈震荡态势的背景下,多只“迷你基”清盘压力加大。据不完全统计,截至7月14日,月内已有十余只基金发布交易提示公告称,因连续多个工作日基金资产净值低于一定金额,基金产品可能触发合同终止情形。
11、据中国证券报,首批创业板战略配售基金迎来第一个开放期,Wind数据显示,首批基金中最牛基金大成创业板两年定开混合大涨超25%;而万家创业板两年定开混合亏损超过15%,首尾相差超40个百分点。基金经理表示,创业板中分布着不少科技创新产业的龙头上市公司,重点分布在生物医药、科技、新能源等战略新兴产业,具有长期配置价值。
// 楼市 //
1、全国首个针对延期交房政策出炉。西安市住建局印发通知,强化商品房预售资金监管。商品房预售资金(包括定金、首付款、购房贷款及其他形式的全部房款)应全部直接存入专用监管账户进行监管,开发企业不得直接收取或另设账户收存购房人的购房款。
2、沧州住建局就商品房预售资金监管办法征求意见。设立监管账户后,在商品房买卖合同中须注明:“购房款不进入监管账号,此合同无效,买售双方可随时解除”字样。未设立监管账户项目,相关部门不得办理商品房预售许可和网签备案。
3、安徽省滁州市发布楼市新政,优化住房公积金使用政策,取消夫妻离异一年内购买住房不得申请住房公积金提取和贷款限制;购买商品房(住宅、非住宅),财政给予购房者实际缴纳契税50%补助。
4、陕西省市场监管局发布通知,在全省集中治理住房租赁领域利用不公平合同格式条款侵害消费者权益的违法行为。
// 产业 //
1、国家电网召开2022年年中工作会议,要求做好下半年工作,大力推动电网高质量发展。抓好规划前期工作,加快重点工程建设,积极服务新能源发展。聚焦重点难点攻坚突破,深化企业内部改革,确保国企改革三年行动高质量收官。
2、国家烟草专卖局答复电子烟相关生产企业核定生产规模等问题称,从获得烟草专卖生产企业许可证电子烟相关生产企业反馈情况看,核定方法务实有效、核定程序有序规范、核定数量基本合理、企业积极主动配合。
3、国家邮政局公布数据显示,上半年全国快递业务量累计完成512.2亿件,同比增长3.7%;业务收入累计完成4982.2亿元,增长2.9%。其中,6月份,全行业业务收入完成1225.3亿元,同比增长9.3%;业务总量完成1295.5亿元,增长8.5%。
4、上半年我国造船国际市场份额保持全球领先。数据显示,上半年我国造船完工量1850万载重吨,同比下降11.6%;新接订单量2246万载重吨,下降41.3%;截至6月底,手持订单量10274万载重吨,增长18.6%。
5、工信部召开化肥生产保供座谈会指出,在各级有关部门大力协同和重点化肥生产企业大力支持下,春耕化肥生产保供任务圆满完成。当前,化肥供需基本平稳,氮肥、磷肥产能相对充足,能够满足“三夏”“秋冬种”用肥需求。
6、国家卫生健康委表示,将大力推广广东、福建等省份经验,总结各地利用政府民生项目和医保基金等多渠道筹资经验做法,鼓励地方先行先试,重点推动条件成熟地区率先出台免费HPV疫苗接种政策,不断提高适龄女孩HPV疫苗接种率。
7、中汽协指出,6月汽车出口形势良好。近年来,随着我国汽车产品综合竞争力不断提升,中国品牌在国际市场上得到更多认可。新能源汽车更是成为当前出口亮点,上半年新能源汽车出口同比增长1.3倍,占汽车出口总量16.6%。
8、山西省出台《关于推进中药材产业高质量发展的意见》,进一步打造中药材特优产业,推进山西中药材产业高质量发展。山西省将建立黄芪、连翘、党参、苦参、酸枣仁等道地中药材原产地野生资源保护区。
9、华为支付未来发展战略首次曝光。华为终端云服务支付事业群总裁马传勇表示,华为支付不是要与微信支付、支付宝竞争,而是为开拓新的支付场景增量,智能手表、车机等都是增量场景。据透露,目前华为钱包月活用户已达到1亿。
10、中国文化娱乐行业协会表示,2022年受疫情反复影响,沉浸式剧本娱乐行业发展略显受挫,据测算,2022年行业年营业收入将从2021年近200亿元缩减至170亿元。
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