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财经早餐2022年8月2日星期二

//  热点聚焦  //

1、央行召开2022年下半年工作会议,强调要保持货币信贷平稳适度增长,综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕;引导金融机构增加对实体经济的贷款投放,保持贷款持续平稳增长;引导实际贷款利率稳中有降。稳妥化解重点领域风险,因城施策实施好差别化住房信贷政策;保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定,加快探索房地产新发展模式。开展宏观审慎压力测试,出台系统重要性保险公司评估办法,对金融控股公司开展全方位监管。加快推动柜台债券市场发展,统一银行间和交易所债券市场对外开放资金管理政策。稳步提升人民币国际化水平,夯实贸易投资人民币结算的市场基础;支持境外主体发行“熊猫债”,稳步推动“互换通”启动工作,提高人民币金融资产的流动性。

2、证监会主席易会满发表题为《努力建设中国特色现代资本市场》文章表示,股市有涨有跌是规律,对正常的波动政府不宜也不应干预,不能花钱买指数;但不干预不是放任自流,必须始终坚持底线思维,坚决防止“市场失灵”引发异常波动。文章强调,全面实行股票发行注册制的条件已基本具备,证监会将以“绣花”功夫做好规则、业务和技术等各项准备,确保这项重大改革平稳落地。同时,加快中介和投资端改革,完善证券执法司法体制机制和投资者保护体系,推进关键制度创新,为资本市场健康发展营造良好的制度和生态环境。

3、造车新势力7月交付量放榜。哪吒汽车7月交付14037台位居榜首,同比增长133.5%。零跑汽车7月交付量增长超177%,领跑增速榜,共交付12044台,连续三个月创新高。“蔚小理”7月交付情况保持稳定,分别为11524台、10052台和10422台。另外,广汽埃安7月销售25033台,赛力斯销售7807辆,极氪汽车交付5022台。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.14%报32798.4点,标普500指数跌0.28%报4118.63点,纳指跌0.18%报12368.98点。雪佛龙跌1.95%,卡特彼勒跌1.64%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.57%,谷歌跌1.26%,特斯拉涨0.04%。中概股多数下跌,鑫苑置业跌33.15%,途牛跌23.46%。

2、欧股三大股指收盘小幅下跌,德国DAX指数跌0.03%报13479.63点,法国CAC40指数跌0.18%报6436.86点,英国富时100指数跌0.13%报7413.42点。

3、亚太股市主要股指收盘普涨,韩国综合指数微涨0.03%报2452.25点;日经225指数涨0.69%报27993.35点;澳洲标普200指数涨0.69%报6993点;新西兰NZX50指数涨0.29%报11525.87点。

4、国际油价全线下跌,美油9月合约跌4.61%,报94.07美元/桶。布油10月合约跌3.64%,报100.19美元/桶。分析人士表示,油价大跌凸显了全球制造业数据不佳打压需求前景。尽管周三以沙特和俄罗斯为首的欧佩克+产油决策会议预计不会大幅增产,但利比亚和美国石油产量攀升都令油价承压。

5、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.42%报1789.3美元/盎司,COMEX白银期货涨0.68%报20.335美元/盎司。分析人士称,美联储加息路径将是近期金价的主要驱动力,金价表现将随最新经济数据而变动。此外,数据走软引发的衰退恐慌,也令黄金迎来避险需求。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜跌1.48%报7800.5美元/吨,LME期锌涨1.78%报3367.5美元/吨,LME期镍涨3.14%报24360美元/吨,LME期铝跌1.55%报2450美元/吨,LME期锡跌1.17%报24755美元/吨,LME期铅涨1.25%报2060美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌4.05%报1409美分/蒲式耳;玉米期货跌1.45%报611美分/蒲式耳,小麦期货跌1.02%报799.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率普遍下跌,英国10年期国债收益率跌5.7个基点报1.802%,法国10年期国债收益率跌3.1个基点报1.339%,德国10年期国债收益率跌3.8个基点报0.773%,意大利10年期国债收益率跌12.9个基点报2.871%,西班牙10年期国债收益率跌5.7个基点报1.849%。 

9、美债收益率集体下跌,3月期美债收益率跌2.07个基点报2.345%,2年期美债收益率跌1.5个基点报2.882%,3年期美债收益率跌1个基点报2.801%,5年期美债收益率跌4.2个基点报2.641%,10年期美债收益率跌7.3个基点报2.58%,30年期美债收益率跌9.3个基点报2.917%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.42%报105.39,连续第四日录得下跌,并创下7月5日以来的新低。非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.36%报1.0263,英镑兑美元涨0.63%报1.2260,澳元兑美元涨0.57%报0.7030,美元兑日元跌1.21%报131.61,美元兑瑞郎跌0.3%报0.9497,离岸人民币兑美元跌313个基点报6.7843。  

//  宏观  //

1、国家发改委等三部门印发《工业领域碳达峰实施方案》,目标是到2025年,规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%。方案提出,重点控制化石能源消费,有序推进钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业煤炭减量替代;推进氢能制储输运销用全链条发展;推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。实施低碳零碳工业流程再造工程,研究实施氢冶金行动计划。

2、7月财新中国制造业PMI由6月份的51.7降至50.4,仍位于扩张区间,显示制造业景气状况继续改善,但受进入传统生产淡季、疫情小幅反弹等因素影响,修复速度放缓。从分项指数看,生产指数和新订单指数均在扩张区间回落,就业指数录得2020年5月以来最低。

3、国务院关税税则委员会公告,9月1日起,对原产于多哥共和国等16个最不发达国家98%税目进口产品,适用税率为零的特惠税率。其中,98%税目为税委会公告2021年第8号文件附件中税率为0的税目,共计8786个。

4、央行8月1日开展20亿元7天期逆回购操作,当日有50亿元逆回购到期,因此净回笼30亿元。

5、发改委等部门联合发文,要求坚决打击遏制违法投标和不诚信履约行为,严厉打击操纵投标或出借资质等行为导致中标率异常高的“标王”及其背后的违法犯罪团伙。

6、上海浦东市场准营承诺即入制改革8月1日落地。根据规定,市场主体书面承诺其已经符合要求并提交必要材料的,即可取得准营的行政许可,实现证照衔接。

7、中国香港第二季度GDP同比下降1.4%,预期增长0.6%,前值下降4.0%;环比增长0.9%,预期增长3.8%,前值下降3.0%。

//  国内股市  //

 

1、A股8月开门红,科技类题材表现抢眼,宁德时代、比亚迪引领新能源车产业链大涨;机器人概念再掀涨停潮,半导体、消费电子显著反弹。房地产、基建、银行、券商、农业板块则表现不振。截至收盘,上证指数收涨0.21%报3259.96点,深证成指涨1.2%报12413.87点,创业板指涨2.37%报2733.74点,科创50指数涨1.03%,万得全A涨0.6%,万得双创涨1.65%。市场成交额逼近万亿元。

2、港股早盘走低,恒生指数一度跌超1%下破2万点,随后大市反弹,午后维持窄幅震荡。恒生指数收盘涨0.05%报20165.84点,恒生科技指数跌0.17%,恒生国企指数跌0.13%。大市成交1148.85亿港元。汽车股爆发,吉利汽车涨近13%领涨蓝筹。手机产业链、啤酒、餐饮等表现不俗,科网龙头、物管股跌幅居前。另外,中国台湾加权指数收盘跌0.12%报14981.69点。

3、北向资金净买入23.98亿元。新能源车产业链获北向资金抢筹,宁德时代净买入3.97亿元,华友钴业、比亚迪、璞泰来净买入逾2亿元,天齐锂业净买入逾1亿元;此外,中国中免净买入逾2亿元,长安汽车、五粮液、立讯精密、山西汾酒净买入逾1亿元。净卖出方面,贵州茅台、天赐材料、招商银行净卖出逾1亿元。南向资金净买入33.16亿港元,腾讯控股、恒生中国企业、吉利汽车净买入额位列前三,分别获净买入18.71亿港元、6.23亿港元、4.13亿港元。净卖出方面,协鑫科技、快手-W、泡泡玛特分别遭净卖出2.68亿港元、2.47亿港元、1.49亿港元。

4、北交所正在研究推进“领航计划”,进一步优化各环节协同,夯实前端审核监管基础,提升后端上市审核效率,力争“少问询、少反馈”,帮助优质企业上市预期更明确、上市时间更快速、上市过程更顺畅,做到“又好又快”。

5、中证协召开证券分析师与投资顾问专业委员会全体会议。中证协会长安青松表示,证券行业机构要提升发行定价能力,规范提供投价报告行为。建立健全声誉激励约束机制,加强分析师、投资顾问声誉信息全过程管理,探索建立声誉资本积累制度。加强对管理型投顾的研究与探索,为深化投资端改革提供支撑。

6、据经济参考报,北交所发行上市审核节奏明显加快,部分项目审核用时不到40天(从受理到上会的时间),创下北交所开市以来审核速度的新纪录。以华岭股份、中科美菱、天马新材为例,从受理到上会分别用时38天、38天和53天。 

7、国家新闻出版署披露8月国产网络游戏审批名单,共有69款游戏获得版号,涉及多家上市公司,其中包括A股三七互娱、世纪华通、吉比特、凤凰传媒、中青宝、惠程科技和中国电信,以及港股金山软件、创梦天地和中手游。此次版号仍无腾讯和网易的审批信息。

8、据中国证券报,自4月27日起,新能源主题基金开启了为期两个多月的“强力反弹”模式,有基金净值一度涨超80%。但自7月初以来,新能源主题基金净值有所回调,多只基金7月净值回撤超10%。业内人士认为,新能源行业逻辑并没有变化,前期反弹收益的兑现、行业热点的分散等原因,使得部分基金短期净值回调。基金经理认为,从长期来看,新能源板块仍是未来数年市场的核心配置方向。 

9、据证券时报,本周(8月1日到5日)A股共有15家公司IPO上会,其中创业板6家,科创板2家,深证主板1家,上证主板1家,北交所5家,预计募资金额合计约78亿元。二次冲刺IPO的微导纳米,终于在8月1日顺利过会,即将登陆科创板。 

10、据券商中国,国泰君安研究所所长黄燕铭认为,接下来A股市场是两端走的行情:第一,这波行情指数有空间,但是高度不高,而且时间会很长。第二,成长股涨、价值股跌的风格会维持,不会出现成长股和价值股交替的行情。国泰君安首席基金配置分析师孙雨认为,下半年股票基金优于债券基金、成长类基金优于价值类基金。 

11、A股上市公司天华超净和帝科股份分别公告称,因资产评估机构中水致远被证监会立案调查,公司正在进行的定向增发融资、重大资产重组项目被交易所中止审核。沪深交易所信息显示,除上述两家A股公司之外,目前中水致远所参与的47家IPO企业全部中止审查,其中包括32家创业板公司和15家科创板公司。

12、针对中创新航新的专利侵权,宁德时代再度提起诉讼,目前福建省高院已受理该案件,索赔金额1.3亿元。同时,宁德时代已正式向法院起诉中创新航不正当竞争。宁德时代公告,副董事长黄世霖辞职,原总经理周佳当选副董事长,曾毓群将兼任总经理职务。针对黄世霖辞职一事,宁德时代回应称,后续黄世霖将在“光储充检”新兴领域探索业务机会,未来可能与公司形成战略协同,共同推动新能源产业的发展。

13、知名投资人段永平表示,以37.37美元的价格买入10万股腾讯控股ADR。即动用370万美金,约合2530万人民币。

14、比亚迪宣布与欧洲的经销商集团Hedin Mobility合作,为瑞典和德国市场提供新能源汽车产品,首批车辆预计在今年第四季度交付。

15、据上汽集团,智己汽车首款旗舰车型智己L7累计向用户交付1051台。同时,智己汽车宣布完成A轮股权融资协议签署。在首轮市场化融资顺利完成后,智己汽车投后估值将达到近300亿元。

16、蔚来与壳牌在电动汽车能源领域的合作正式开启,双方计划到2025年在中国共建100座换电站,并从今年开始在欧洲进行换电站的建设、运营试点工作。另据多位知情人士透露,在蔚来、阿尔卑斯两个品牌之外,蔚来正计划推出第三个汽车品牌,用以覆盖20万元以下的中低端市场。

17、汇丰控股在港交所公告,上半年基准收入微跌至252亿美元,列账基准除税后利润增加8亿美元,达到92亿美元。该行预期2022年净利息收益将⾄少达310亿美元,2023年则⾄少达370亿美元。

18、支付宝法定代表人、董事长将由井贤栋变更为倪行军,支付宝方面已向工商部门提交变更申请并顺利获批。倪行军是蚂蚁集团资深副总裁、首席技术官,也是支付宝创始团队核心成员。

19、米家眼镜相机正式发布,首次将头戴形态与潜望双摄系统结合,辅以高性能AR光机系统。同时自带小爱翻译、时光回溯、3D使用引导等实用功能,未来还将上线植物园、动物园、投屏等功能。

//  金融  //  

1、全国专项办召开全国打击整治养老诈骗专项行动第2次推进会,要求加快分类处置,整治一批养老领域经营不规范、存在诈骗苗头隐患的机构、企业。尽快摸清无证无照黑养老机构底数,集中开展联合执法整治,坚决攻下“黑机构”堡垒。

2、又一波试点机构养老理财产品即将上线!8月3日(本周三),中邮理财旗下第一期养老理财产品将在10个试点地区发售。相比第一批试点机构产品,中邮理财此次发行的养老理财产品普惠性更为突出,仅1分钱起售。此外,农银理财、信银理财等其他第二批试点机构首期养老理财产品也有望于近期发行。

3、中基协公布二季度非货币公募基金月均规模,易方达以月均10488.11亿元遥遥领先,华夏基金、广发基金、富国基金分列第二至第四位,规模分别为6840.17亿元、6322.94亿元和6102.99亿元。券商私募资管方面,中信证券以月均11792.51亿元位列榜首,中银证券、中金公司分列第二、第三位,规模分别为6551.91亿元和5470.43亿元。

4、中信证券公告,控股子公司华夏基金上半年实现营业收入36.33亿元,净利润10.58亿元,综合收益总额10.99亿元。截至6月30日,华夏基金总资产157.07亿元,总负债44.66亿元,华夏基金母公司管理资产规模为17401.72亿元。

5、据经济参考报,Wind数据显示,截至目前,全市场322只FOF基金总规模达2262.17亿元,较年初增长39.76亿元。受市场表现影响,FOF产品的业绩收益也企稳回升。近三个月,在整体取得正收益的同时,共有50只产品总回报超10%。 

6、据中国基金报,中基协公布二季度各项资管业务月均规模数据。TOP20券商私募资产管理月均规模合计达到5.66万亿元,环比下滑约4%。TOP20榜单中,共有11家券商二季度私募资产管理月均规模环比减少(未含新晋公司)。针对二季度券商私募资管规模环比缩水的原因,有市场人士表示,主要是受市场行情及渠道、投资者信心等多方面影响。也不排除部分机构存在“踩空”行情的情况。 

//  楼市  //

1、中指研究院发布《百城价格指数报告》显示,7月份,全国100个城市新建住宅价格环比止涨转跌,跌幅为0.01%;二手住宅价格仍环比下跌0.09%,跌幅较上月扩大0.07个百分点。7月百城新房、二手房价格环比下跌的城市数量均有增加。其中新房环比下跌城市数量由前一个月41个增至47个;二手房价格环比下跌城市数量由前一个月58个增至69个。

2、据中指研究院测算,7月份,受到多地进行第二轮集中供地的带动,300城土地出让收入达4072亿元,同比增长46.71%。1-7月份,全国300城土地成交规划建筑面积8.4亿平方米,同比下降23.2%,各类用地出让金达18782.38亿元,同比下降42.31%。

3、杭州出台三孩家庭公积金优惠政策:购买首套普通自住住房且首次申请公积金贷款的,贷款额度上浮20%;无房租赁住房提取住房公积金的,提取限额上浮50%。

4、河北沧州市出台优惠政策,提高多孩家庭住房公积金贷款额度。其中,二孩家庭最高贷款额度上浮10万元,三孩家庭最高贷款额度上浮20万元。

5、天津市年内第二批集中土地出让收官。本批次集中供地共推出11宗涉宅用地,成交9宗地块,且均底价成交,共计总成交额82.009亿元。

//  产业  //

1、国家药监局药审中心回应新冠新药研发问题称,目前有鼻、咽喷雾剂等给药途径药物申报拟用于新冠肺炎的治疗或预防,对于此类情形,结合专家意见认为,该给药途径用于抗病毒治疗和预防的研发应慎重。对于预防适应症可能有一定的临床价值。对此类品种,除体外药效学试验外,应采用动物体内药效学研究考察拟给药途径下的预防有效性。

2、最高检要求积极稳妥开展反垄断领域公益诉讼,重点针对法律明令禁止的垄断行为、涉及国计民生的重要领域、关系市场竞争规则的关键环节、严重侵害众多消费者权益的公益损害的突出问题,重点关注互联网、公共事业、医药等民生保障领域,精准开展反垄断公益诉讼检察工作。

3、市场监管总局正式上线经营者集中反垄断业务系统。该系统集合了我国经营者集中反垄断法律法规制度、申报流程、审查流程,实现“申报端”“委托端”和“审查端”数字化交互,通过数字赋能推动提升申报和审查效能。

4、市场监管总局(标准委)近日批准发布一批重要国家标准,涉及信息技术、旅游服务、绿色可持续、生活消费、汽车等领域。其中,《电动汽车充电系统信息安全技术要求及试验方法》国家标准,从充电系统的硬件安全、软件安全、数据安全、通信安全四个维度,提出信息安全技术要求及试验方案,推动提升我国电动汽车信息安全技术水平。

5、国家发改委等多部门印发通知,确定北京、天津、上海、广州等60个城市为废旧物资循环利用体系建设重点城市。

6、中国商飞官微宣布,国产大飞机C919完成取证试飞。

7、据国铁集团,7月份,全国铁路运输呈现客运继续回暖向好、货运持续高位运行良好态势,累计发送旅客2.24亿人次,日均722.8万人次;累计发送货物4.1亿吨,日均1322万吨。

8、上海发布《外省市国五及以上排放标准小型非营运二手车转入办理指南》称,自8月1日起,外省市凡符合国五及以上排放标准的小型非营运二手车,可申请转入上海市。

9、Canalys报告显示,今年第二季度,全球智能手机出货量减少至9%2.87亿台,为2020年第二季度后的季度最低点。三星出货量为6180万台,市场份额21%领跑。苹果出货量达到4950万台,市场份额17%稳居第二。小米出货量达到3960万台位列第三,OPPO和vivo分别以2730万台和2540万台的出货量跻身市场前五。

10、Strategy Analytics最新研究指出,受新冠疫情影响,2022年第二季度中国智能手机出货量同比下降14%,至6770万部。荣耀首次以19%的市场份额成为中国最大的智能手机厂商。vivo、OPPO(包括一加)、小米和苹果跻身前五。

11、中国汽车流通协会发布,7月份二手车经理人指数为46.3%,处于荣枯线以下,二手车市场仍处在不景气区间。

12、电池回收企业深圳市恒创睿能完成超3亿元B轮融资,资方包括君联资本、广发系资本、恒信华业、瀚晖资本等机构。

 

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