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财经早餐2022年8月11日星期四

//  热点聚焦  //

1、国家统计局数据显示,中国7月CPI同比上涨2.7%,涨幅比上月扩大0.2个百分点,创下自2020年8月以来的新高,环比则持平转为上涨0.5%。7月PPI同比上涨4.2%,涨幅比上月回落1.9个百分点,环比则由持平转为下降1.3%。央行表示,预计下半年我国CPI一些月份涨幅可能阶段性突破3%,结构性通胀压力加大;全年物价涨幅仍将运行在合理区间,有望实现全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标。

2、央行发布《第二季度中国货币政策执行报告》称,下一阶段将加大稳健货币政策实施力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,主动应对,提振信心,搞好跨周期调节,兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡,坚持不搞“大水漫灌”,不超发货币,为实体经济提供更有力、更高质量的支持。央行表示,下一阶段将和各金融管理部门一道,继续坚定不移推动中国金融改革开放,进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序,丰富可投资的资产种类,完善数据披露,持续改善营商环境,延长银行间外汇市场的交易时间,不断提升投资中国市场的便利性,为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更便利的环境。

3、美国通胀超预期减速,缓解美联储继续激进加息压力。美国7月未季调CPI同比升8.5%,预期升8.7%,前值升9.1%;未季调核心CPI同比升5.9%,预期升6.1%,前值升5.9%。季调后CPI环比持平,创2020年5月以来新低,预期升0.2%,前值升1.3%。联邦基金期货显示,市场预期美联储9月加息50个基点几率超过70%,此前为略高于30%。

4、软银集团将提前结算至多2.42亿份阿里巴巴ADR远期合约,占阿里巴巴已发行股份总数的约9%。本次交易预计软银将获得总收益4.6万亿日元,完成后其对阿里巴巴的持股比例将降至14.6%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨,道指涨1.63%报33309.51点,标普500指数涨2.13%报4210.24点,纳指涨2.89%报12854.81点。迪士尼涨4.07%,赛富时涨3.51%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.95%,脸书涨5.82%,特斯拉涨3.89%。中概股多数上涨,丽翔教育涨33.87%,康乃德涨16.2%。

2、欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.23%报13700.93点,法国CAC40指数涨0.52%报6523.44点,英国富时100指数涨0.25%报7507.11点。

3、亚太股市主要股指收盘普跌,韩国综合指数跌0.9%,报2480.89点,结束5日连涨;日经225指数跌0.65%报27819.33点,连跌2日;澳洲标普200指数跌0.53%,报6992.70点;新西兰NZX50指数跌0.01%,报11752.09点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.24%报1808美元/盎司,COMEX白银期货涨0.43%报20.57美元/盎司。分析人士称,相对温和的美国通胀数据,促使投资者押注美联储可能不会暴力加息,黄金在相对较低的利率环境中通常表现更好。但高盛下调金价预期,限制了日内金价的上涨动力。

5、国际油价全线上涨,美油9月合约涨1.18%,报91.57美元/桶。布油10月合约涨0.78%,报97.06美元/桶。分析人士表示,由于美国EIA原油库存超预期增长加剧了需求担忧,油价盘中一度下跌达3%;但最终油价收涨,除了市场风险偏好显著提升;还受到美元大跌超1%的提振。

6、伦敦基本金属集体收涨,LME铜涨1.18%报8077.5美元/吨,LME锌涨2.05%报3609美元/吨,LME镍涨3.96%报22415美元/吨,LME铝涨0.24%报2496.5美元/吨,LME锡涨0.65%报24585美元/吨,LME铅涨0.83%报2183.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌0.17%,报1426.25美分/蒲式尔;玉米期货涨0.73%,报618.5美分/蒲式尔;小麦期货涨2.82%,报803.5美分/蒲式尔。

8、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率跌4.62个基点报2.592%,2年期美债收益率跌5.6个基点报3.224%,3年期美债收益率跌6.3个基点报3.152%,5年期美债收益率跌3.9个基点报2.929%,10年期美债收益率涨0.4个基点报2.788%,30年期美债收益率涨4.4个基点报3.037%。

9、欧债收益率集体下跌,英国10年期国债收益率跌1.8个基点报1.947%,法国10年期国债收益率跌1.8个基点报1.445%,德国10年期国债收益率跌3个基点报0.884%,意大利10年期国债收益率跌5.2个基点报2.972%,西班牙10年期国债收益率跌2.9个基点报1.985%。

10、纽约尾盘,美元指数跌1.02%报105.22,创五周新低。非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.85%报1.0299,英镑兑美元涨1.2%报1.2215,澳元兑美元涨1.65%报0.7080,美元兑日元跌1.66%报132.90,美元兑瑞郎跌1.16%报0.9426,离岸人民币兑美元涨320个基点报6.7234。

// 宏观 //

1、据第一财经,在政治局会议确定货币政策总体基调后,社会各界对三季度货币政策如何发力颇为关注。近期全球通胀水平持续高位运行,特别是主要发达经济体面临几十年未有的高通胀压力,宏观政策陷入稳增长与抗通胀的两难局面,也给我国宏观调控带来启示和借鉴。业内专家普遍认为,物价上行并不会对当前货币政策形成掣肘,接下来货币政策着眼点在稳增长、扩大需求方向继续发力提供空间。

2、央行8月10日开展20亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

3、据新疆伊犁哈萨克自治州疫情防控工作指挥部最新通报,8月10日0时至24时,伊宁市新增无症状感染者284例。

// 国内股市 //

1、A股三大指数连续录得多跟阳线后震荡回调,光伏板块闪耀全场,半导体股仍旧活跃,石化、黄金、盐湖提锂、工业母机、培育钻石、新能源整车、充电桩、稀土、储能板块造好,动力电池、茅指数、保险、白酒、煤炭、大消费板块调整,明星蓝筹大面积呈现均线向下趋势。截至收盘,上证指数跌0.54%报3230.02点,深证成指跌0.87%,科创50跌0.53%,创业板指跌1.34%,万得双创跌0.27%,万得全A跌0.47%。大市成交0.967万亿元。

2、港股低开低走全天弱势,尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.96%报19610.84点,恒生科技指数跌2.83%,恒生国企指数跌2.22%。大市成交892.72亿港元。板块几乎全线下跌,地产、科技、医药、新能源汽车股跌幅居前,龙湖集团下挫逾16%领跌蓝筹,药明生物跌超9%,蔚来跌超7%。消费股走软,统一企业中国绩后跌超11%,农夫山泉跌超4%。

3、北向资金单边净卖出62.36亿元,连续3日净卖出。北方华创遭减仓3.84亿元居首,药明康德遭净卖出3.51亿元,阳光电源、比亚迪、华友钴业、三花智控、通威股份、TCL中环均遭净卖出超2亿元;德赛西威获抄底2.03亿元,华峰测控获净买入0.96亿元。南向资金净买入12.8亿港元,中国移动、腾讯控股、天齐锂业分别获净买入7.91亿港元、2.32亿港元、1.8亿港元;美团-W净卖出额居首,金额为3.85亿港元。

4、证监会就建设12386服务平台公开征求意见,将强化投资者诉求处理要求,加强对投资者身份信息的保护,进一步压实证券期货市场经营主体投诉处理首要责任,不断提升诉求处理工作水平。

5、证监会同意逸豪新材、凡拓数创、森鹰窗业、唯特偶、万得凯创业板IPO注册。创业板上市委公告,南王科技、朗坤环境首发获通过,丘钛微、正业设计、固高科技首发8月17日上会。

6、据中国基金报,社保基金、QFII等长线资金最新持股动向逐渐浮出水面。社保基金“长情”于万华化学,连续24个季度坚守;信立泰、爱旭股份和中望软件成为QFII持股市值较多的个股;贵州茅台和梅花生物成为私募基金持股市值较多的个股。从行业看,医药、电子、化工等板块受到机构投资者青睐。

7、据证券时报,从目前“顶流”的持仓动态来看,二季度期间,基金经理对其“心水股”持仓更坚定,调整过程中,加仓动作更大。葛兰翻倍增持了其看好的医美赛道股——华东医药,谢治宇持续加仓了PCB龙头鹏鼎控股,朱少醒重仓持有油服装备龙头杰瑞股份,并在二季度新进持仓创新药企阳光诺和。

8、据中国基金报,高毅资产首席投资官邓晓峰,在今年二季度动作不少,继续加仓华东医药,持股数量增至1517.31万股,期末持股市值达到6.85亿元;同时也增持了车载镜头和模组厂商联创电子,持有约2700万股,持股市值为4亿元左右。但是他退出了东方电缆前十大流通股东。

9、据经济参考报,首份上市银行半年报张家港行半年报显示,上半年归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长27.76%。与此同时,截至8月10日记者发稿,还有十余家上市银行发布了上半年业绩快报,归母净利润均保持两位数增长,不良贷款率普遍下降,资产质量稳步提升。展望后市,机构普遍认为,随着生产经营和融资需求的恢复,具有区位优势的绩优银行或将迎来估值修复。

10、知情人士透露,由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂,这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂,预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内下线。备受关注的上海超级工厂暂时还没有使用比亚迪电池的计划。

11、比亚迪斥资6.28亿元竞得深汕特别合作区一宗超116万平方米的新能源产业用地。该地块是比亚迪在深汕特别合作区摘得的第三块超大面积工业用地,将用于建设深汕比亚迪汽车工业园二期项目。比亚迪与泰国新能源汽车经销商RêVER Automotive签署合作协议,宣布正式进入泰国乘用车市场。

12、消息称蔚来第一款手机将搭载高通第二代骁龙8移动平台,采用4500-4800mAh电池,支持100W以上的快充,起步价可能超过5000元,最高配置可达7000元,料在明年上半年登场。

13、快手高级副总裁、StreamLake负责人于冰透露,快手研制出面向视频直播点播应用的云端智能视频处理SoC芯片SL200和解决方案,目前已流片成功,并正在进行线上内测。

14、台积电7月销售额1867.6亿元新台币,同比增长49.9%;1-7月销售额12119.79亿元新台币,同比增41.1%。

15、鸿海二季度净利润332.9亿新台币,同比增长12%。鸿海董事长刘扬伟表示,已在美国底特律设立电动汽车研发中心,鸿海俄亥俄州工厂电动汽车年产能为50万-60万辆;鸿海“将在印度大举扩张”。

16、联想集团第一财季权益持有人应占溢利同比增长11%至5.16亿美元;收入达170亿美元,同比持平,若剔除汇率影响,则同比增长5%。

// 金融 //

 

1、央行:加快推动我国全球系统重要性银行建立健全总损失吸收能力,稳妥推进具备设立情形的非金融企业依法申设金融控股公司;以制定金融稳定法和设立金融稳定保障基金为契机,进一步理顺并健全金融风险防范、化解、处置长效机制;进一步深化存款保险早期纠正和风险处置职能。

2、国家审计署正在推进对信托公司的专项审计。此次专项审计主要抽查国资背景信托公司,包括地方国资背景信托公司,也包括央企背景信托公司及银行系信托公司,累计涉及信托公司超过20家。知情人士普遍认为,此举主要是为进一步摸清行业风险,并可能为高层研判行业下一步发展方向提供依据。

// 楼市 //

1、央行:牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚持稳地价、稳房价、稳预期,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,稳妥实施房地产金融审慎管理制度,促进房地产市场健康发展和良性循环。

2、北京再发布4宗预申请住宅地块,土地面积约14.46万平方米,总交易起始价118.7亿元。其中,位于丰台区和海淀区的3宗地块均明确报价达到上限价格后,转为在此基础上现场竞报“现房销售”面积程序。

3、连云港市出台九条稳楼市措施,其中包括:对拥有一套房并已结清贷款的家庭,再次贷款购房执行首套房贷款政策;提高公积金贷款最高额度,人才购房最高额度放宽至120万元,夫妻双方可叠加使用;支持企业团购商品房,由开发商给予一定优惠。

4、江西省新余市:今年8月8日至明年2月8日期间,在中心城区购买新建商品住房且在2024年12月31日前缴清契税,首次购房每平方米补贴200元,改善型住房每平方米补贴100元。

// 产业 //

1、中国贸促会、中国国际商会共同表示,美国《芯片与科学法案》旨在增强美国在芯片领域的优势,同包括中国在内的其“关注的任何国家”在该领域展开不公平竞争,将加剧半导体产业的全球地缘政治竞争,阻碍全球经济复苏和创新增长。

2、2022世界5G大会消息透露,全国运营商5G累计投资4016亿元,累计直接和间接带动经济产出8.56万亿元,经济增加值达2.79万亿元。我国5G商用已经三年,5G进入规模化应用关键期。科技部副部长相里斌表示,全球已经有200多家运营商部署5G商用网络,业界预计到2022年底,全球5G连接数量将达到12亿左右,同比翻番。

3、据水利部,今年前7个月,我国水利工程建设完成投资5675亿元,创历史新高,较去年同期增加71.4%。截至7月底,全国新开工水利项目1.6万个,投资规模7399亿元;在建水利项目达3.18万个,投资规模1.7万亿元。

4、据中国机械工业联合会,今年上半年,机械工业累计实现营业收入12.95万亿元,同比增长5.44%,增加值同比增长0.7%。下半年机械工业经济运行将逐步回升,全年有望实现平稳增长,工业增加值、营业收入增速达到年初预期的5.5%左右。

5、中国汽车流通协会:7月,全国二手车市场交易量144.33万辆,环比增长1.88%,同比下降1.08%,交易金额为955.02亿元。

6、据经济参考报,7月快递行业发展趋势指数环比上升5%,发展规模指数同比上升3.8%;快递业务量预计同比增长约6.2%,业务收入预计同比增长约7.7%。日前,国家邮政局披露的一系列快递数据向好,折射出我国市场需求加快释放、经济发展充满活力。

 

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