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财经早餐2022年8月25日星期四

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议部署稳经济一揽子政策的19项接续政策措施,加力巩固经济恢复发展基础。其中包括:增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度,依法用好5000多亿元专项债结存限额;持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应,降低融资成本;核准开工一批基础设施等项目;出台措施支持民营企业、平台经济发展;允许地方“一城一策”运用信贷等政策,合理支持刚性和改善性住房需求;支持中央发电企业等发行2000亿元债券,再发放100亿元农资补贴。

2、光伏行业又一重磅文件出台。针对近期光伏行业出现阶段性供需错配、部分供应链价格剧烈震荡等情况,个别环节出现囤积居奇等苗头,工信部等三部门联合发布通知,对光伏产业优化布局、鼓励创新进步、深化全链合作、支持协同发展,稳定产业供需等方面进行规划和管理,促进光伏产业链供应链协同发展。

3、中证协向行业各证券公司下发情况通报,再次重申加强对发布证券研究报告业务和证券分析师参加外部评选自律管理。中证协要求,研报需披露证券公司持股情况,且在研报发布后两日不得进行相反交易;调研纪要不得对外发布或提供给客户;分析师参加外部评选,报名后出现负面情况的应及时告知主办方并退出参评。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨,道指涨0.18%报32969.23点,标普500指数涨0.29%报4140.77点,纳指涨0.41%报12431.53点。赛富时涨2.63%,波音涨2.22%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.06%,脸书涨1.33%,特斯拉涨0.22%。中概股多数上涨,金太阳教育涨23.01%,泛华金控涨12.69%。市场等待美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会的讲话,预计将维持继续加息以遏制通胀的鹰派措辞。

2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.2%报13220.06点,法国CAC40指数涨0.39%报6386.76点,英国富时100指数跌0.22%报7471.51点。  

3、亚太股市主要股指多数上涨,韩国综合指数涨0.5%,澳洲标普200指数涨0.52%,新西兰NZX50指数涨0.1%;日经225指数跌0.49%,连跌5日。

4、国际油价全线上涨,美油10月合约涨1.74%,报95.37美元/桶。布油11月合约涨1.51%,报101.73美元/桶。分析人士称,油价上涨主要因欧佩克+考虑减产引发的供应担忧,目前欧佩克+日产量已经比目标少了290万桶/日。随着美国飓风季节临近,全球石油供应或遭遇更多打击。  

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.17%报1764.2美元/盎司,COMEX白银期货跌0.22%报18.985美元/盎司。美元尾盘走软支撑了金价,但欧美央行鹰派加息前景仍限制了金价的上涨空间。  

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜跌1.15%报8027美元/吨,LME期锌涨1.25%报3528美元/吨,LME期镍跌1.22%报21480美元/吨,LME期铝涨0.1%报2426.5美元/吨,LME期锡跌0.14%报24470美元/吨,LME期铅跌0.51%报1966美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌0.22%报1457.75美分/蒲式耳;玉米期货涨0.23%报656.75美分/蒲式耳,小麦期货涨1.69%报814美分/蒲式耳。 

8、美债收益率普遍收涨,3月期美债收益率涨0.51个基点报2.782%,2年期美债收益率涨8.9个基点报3.401%,3年期美债收益率涨4.9个基点报3.399%,5年期美债收益率涨6.8个基点报3.239%,10年期美债收益率涨6个基点报3.11%,30年期美债收益率涨0.1个基点报3.258%。  

9、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨12.2个基点报2.693%,法国10年期国债收益率涨6.8个基点报1.980%,德国10年期国债收益率涨5.2个基点报1.364%,意大利10年期国债收益率涨3.5个基点报3.663%,西班牙10年期国债收益率涨6个基点报2.558%。

10、纽约尾盘,美元指数涨0.1%报108.65,非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌0.02%报0.9968,英镑兑美元跌0.33%报1.1795,澳元兑美元跌0.29%报0.6910,美元兑日元涨0.26%报137.11,美元兑瑞郎涨0.25%报0.9665,离岸人民币兑美元跌229个基点报6.8775。 

// 宏观 //

1、全国政协十三届常委会第二十三次会议闭幕,会议以“坚持实施就业优先政策”为主题协商议政。全国政协领导人强调,有关方面要加强前瞻研究和战略谋划,积极应对产业技术变革、人口老龄化对就业的长远影响,通过全面提升劳动力技能素质等办法缓解结构性就业矛盾,引导人们树立正确的职业观、就业观、择业观,为就业长期稳定发展打牢基础。

2、国家能源局回应能源保供热点话题表示,将完善产供储销体系,增强持续稳定供应和风险管控能力,实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。下一步,将继续应对好川渝地区极端高温和干旱灾害,确保电力有序供应。预计下半年,能源消费将继续呈现持续增长态势,国家能源局将继续全力以赴做好迎峰度夏、迎峰度冬能源电力保供,坚决防止“拉闸限电”,确保经济社会发展和人民生产生活的用能用电需求。

3、央行8月24日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期。

4、8月24日,三亚市新增170例新冠肺炎确诊病例(其中103例为无症状感染者转归)、250例无症状感染者。8月1日0时至8月24日24时,累计发现确诊病例6203例、无症状感染者8381例。 

5、8月24日0-24时,西藏拉萨市新增本土新冠病毒感染者190例,其中新增确诊病例21例、无症状感染者169例。

// 国内股市 //

1、A股三大股指小幅高开后一路震荡下行,上证指数收跌1.86%报3215.2点;深证成指跌2.88%;创业板指跌3.64%失守2700点关口,并创3个月最大单日跌幅;市场成交1.13万亿元,连续7个交易日超万亿。盘面上,新能源车、锂电池、半导体、机器人、消费电子题材深度回调,江淮汽车跌停;宁德时代跌近6%,成交额超160亿元。恢复上市第三个交易日,盈方微连续两日跌停。

2、港股全天弱势震荡,恒生指数收跌1.2%报19268.74点,恒生科技指数跌2.77%,恒生国企指数跌1.25%,均录得三日连跌。大市成交升至991.28亿港元。汽车、科网、地产、医药股跌幅居前,龙光集团复牌跌超51%,小鹏汽车绩后跌超12%创新低,快手、京东健康绩后跌超8%,比亚迪跌超5%。中国台湾加权指数收跌0.18%。

3、北向资金再度大幅净卖出66.15亿元。比亚迪、赣锋锂业、贵州茅台分别遭净卖出4.98亿元、2.38亿元、2.04亿元;宁德时代逆势获净买入5.87亿元。南向资金净卖出4.64亿港元。美团-W、安踏体育、吉利汽车分别遭净卖出10.37亿港元、3.44亿港元、2.35亿港元;中国海洋石油逆势获净买入4.35亿港元。

4、深交所:将聚焦服务先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域,形成多元包容的市场准入体系,拓宽科技创新领域债券融资渠道;完善支持上市公司高质量发展的制度,优化价格发现机制,丰富投融资对接产品;塑造进退有序、优胜劣汰的市场生态,做到应退尽退,退得下、退得稳,促进创新资本良性循环。

5、证监会同意卓创资讯、鸿日达、天山电子、联动科技创业板IPO注册。

6、国资委近日公布国企改革“双百企业”最新名单,共有449家企业入围,包括256家中央企业和193家地方国企,其中上市公司共有89家。中央企业所属“双百企业”2021年度专项考核结果显示,39户“双百企业”获评“标杆”,上市公司共有9家,包括长江电力、岳阳林纸、中国船舶租赁(港股)、中国电力(港股)、中钢国际、中材国际、保利发展、五矿发展、中海油服。

7、上市公司半年报渐次披露,已有至少53家A股上市公司前十大流通股东出现证金公司或中央汇金的身影。证金公司第一大重仓股为中国平安,二季度末持股合计5.47亿股;对贵州茅台合计持有803.94万股,其他重仓股还包括万华化学、紫金矿业、平安银行、国电电力、华能国际、恒瑞医药、片仔癀、南京银行等。中央汇金前两大重仓股同样为中国平安和贵州茅台,持仓数量分别为4.7亿股和1039.71万股,其他重仓标的还包括东方财富、恒瑞医药、海康威视、万华化学、方正证券、国电电力、双汇发展、川投能源等。

8、8月以来共有242家上市公司被券商调研,主要集中在化工、电子、医药生物、机械设备、电气设备等领域。部分上市公司被券商扎堆调研,比如化工板块的容百科技、光威复材、水羊股份,医药生物板块的迈瑞医疗、华东医药,电子板块的海康威视、华润微等公司均被超40家券商调研。

9、据券商中国,摩根大通的策略师表示,由于货币的供应有所改善,接下来可能迎来更多的经济刺激政策,加上下半年基期效应应有所缓和,因此,他们对中国持有更加建设性的观点。8月以来,多家知名外资机构纷纷发声,继续看好中国权益市场的投资机会。多位外资机构高管、知名投资人均表示,愿意成为中国的长期投资者,他们将朝着长远的目标,在中国市场稳步发展。 

10、据中国基金报,昨天的A股,确实感受到了丝丝寒意,全市场超4400股下跌,北向资金实际净卖出66.15亿元。对此,星石投资等五家知名私募认为,国内外多重因素导致市场短期波动,未来市场普涨的概率不大,仍需挖掘结构性机会,重点关注风电、光伏、消费等板块。 

11、据中国证券报,头部私募机构对于目标上市公司的调研频率居高不下。“高景气”与“基本面修复”成为不少头部私募调研、挖掘结构性机会的两大关键抓手。其中,温氏股份、杰瑞股份、华东医药和海康威视,成为高毅资产、景林资产、淡水泉、重阳投资等四家老牌百亿级股票私募机构重点调研的A股公司。 

12、据证券时报,随着上市公司中报密集披露,部分“顶流”持仓动态也引起市场关注。张坤二季度重回“眼茅”爱尔眼科前十大流通股东,葛兰关注面更广,医药细分领域龙头获关注,而朱少醒则对其持仓进行了大调整。总体来看,二季度期间,面对基金净值波动,“顶流”的关注面越来越广,基金经理都在积极挖掘细分赛道龙头投资机会。  

13、据证券时报,在市场回暖数月后,8月24日的大跌让A股市场再遇考验,多家基金公司盘后发表了对行情的解读。多数基金公司认为相关板块的高景气预期已相对充分,并带来了兑现收益的压力,下挫是交易相对拥挤引发的短期急跌。展望后市,华夏基金认为,预计市场向下空间不大,震荡期可逢低买入。 

14、据经济参考报,随着上市公司半年报密集披露,私募重仓股浮出水面。截至8月22日,已有379家私募公司出现在上市公司前十大流通股东,期末持股市值为1605亿元。据不完全统计,高毅资产、玄元投资、迎水投资、景林资产等28家百亿私募重仓股持仓数量为99只,期末持股市值720亿元。 

15、据经济参考报,随着上市公司扎堆跨界光伏、锂电等新能源赛道,监管层面也持续予以关注,严防上市公司利用披露跨界并购消息进行炒热点等行为。据初步统计,今年以来,已有近20家上市公司因跨界新能源被交易所追问。 

16、据经济参考报,8月以来,公募基金参与定增热情继续回暖。Wind数据显示,以定增截止日期作为统计标准,截至8月24日,8月以来已有339只(A/C类分开计算)基金参与上市公司定增认购,涉及华夏、财通、博时、睿远、兴全等22家基金公司。从全年情况来看,新能源、医药、航空等行业受到公募机构重点关注。 

17、据经济参考报,券商中报陆续披露,截至8月24日,共有九家券商及券商控股股东正式披露了中报,其中东方财富、方正证券和东吴证券净利润居前,分别为44.44亿元、14.21亿元和8.18亿元。 

18、国内机器人独角兽企业达闼机器人创始人指出,现在市场对人形机器人的理解存在误区。近期多家券商推荐的相关概念股其实谈不上是人形机器人的供应商,相关公司包括减速器领域的双环传动、绿的谐波,伺服电机领域的江苏雷利、鸣志电器,控制器领域的汇川技术,热管理领域的三花智控等。

19、协鑫集团与宁德时代签署战略合作协议,双方将在科技创新及产品研发、重卡换电及电池回收等领域展开全面合作。

20、理想汽车功率半导体研发及生产基地在江苏苏州高新区正式启动建设,这标志着理想汽车正式启动下一代高压电驱动技术的自主产业链布局。

21、据晚点LatePost,蔚来汽车正在自研磷酸锰铁锂和4680电池,并计划量产这两种电池,供给蔚来及子品牌阿尔卑斯。

22、隆基绿能发布半年报称,上半年净利润64.8亿元,同比增长29.79%;营业收入504.17亿元,增长43.64%。公司同时公告,拟107.5亿元投资建设鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和硅片项目,拟25.2亿元投资建设芜湖年产10GW单晶组件项目。

23、盐湖股份发布半年报称,上半年净利润91.58亿元,同比增长333.09%;营业收入173.04亿元,同比增长180.81%。2022年上半年,氯化钾和碳酸锂实现产销两旺。成本费用利润率220.72%,超出目标值159.72个百分点。

24、农夫山泉上半年总收益165.99亿元,同比增长9.4%;母公司拥有人应占溢利约46.08亿元,同比增长14.8%。

25、海马汽车在投资者在互动平表示,海南省氢能产业相关政策正在研究制订中。公司于海南的首座制氢加氢一体化站及配套分布式光伏项目已建设完成并投入运营。

// 金融 //

1、据证券时报统计,7月份,九家理财公司管理规模共计增长约1.4万亿。有三家理财公司规模增长2000亿以上,其中一家大行理财公司增长近3000亿元;另有三家理财公司的规模增长在1000亿以上,平均增量为1500亿元。

2、数字人民币(试点版)App近日进行更新,此次更新主要内容为“数字人民币支付服务升级,钱包添加银行卡,随用随充更便捷”。“随用随充”功能是指数字人民币钱包在已关联银行卡情况下,在商户付款时若余额不足,将自动从已关联银行卡充钱至钱包并完成支付,充钱金额为当笔支付需补足部分。

3、据中基协,截至7月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计15.87万亿元,较上月底增长4641.99亿元;7月当月共备案私募资管产品820只,设立规模463.85亿元。

4、交通银行将于9月2日起更新基金定投类业务协议,9月5日起,在基金定投扣款、快溢通自动转入扣款发起时增加风险等级判断,若客户风险承受能力评估结果有效期届满或与拟购买的产品风险等级不匹配,交行系统将不会进行扣款。

5、南华基金发布公告显示,张哲接替叶柯担任南华基金董事长。今年6月27日,南华基金副总经理王明德离职,并赴任益民基金总经理。

6、据证券时报,基金公司纷纷出招揽客,一大批“零”申购赎回费基金上新。今年A股市场震荡较大,权益类基金普遍表现不佳。受市场相对低迷的影响,新基金发行整体降温比较明显,基金公司将营销重心转移至存量基金的持续营销上。近两年,基金公司主要通过为存量基金发行C份额,降低持有人申购赎回成本而招揽客户。 

// 楼市 //

1、浙江省房协开展房企与金融机构对接需求调研,调研对象为遇到阶段性流动性资金困难的浙江房企。对接事项包括保交楼项目资金需求情况、推动危困房企项目并购重组、支持房地产企业合理融资需求、落实差别化住房信贷政策等等。

2、四川眉山拟规定:一次性团购30套以上新房可优惠购房款的3%,一次性团购50套以上可优惠4%,一次性团购100套以上可优惠5%,具体优惠根据不同楼盘情况确定。

3、常州限售政策即将调整,自9月1日起,常州市二手房全面取消限售。购买新建商品住房,再次上市交易时间维持现有政策不变,即:购房人自取得该房屋不动产权证后满2年方可上市交易。

4、湖南长沙:购买二套房面积小于等于90平方米契税税率为1%,大于90平方米按2%执行;同时6月9日-8月23日之间缴纳新房、二手房契税的,可以办理退税手续。

5、合肥三批次集中供地公告发出,其中涉居住用地共28宗3000余亩地挂牌出让。此次土地拍卖的公告中规定商品住房须实行毛坯交付,而蜀山区一地块按精装现房销售实施。

6、据证券时报,7月底中央政治局会议首次提出“保交楼”,近一个月以来,从中央到地方,各方提速发力,为缓释房地产风险集合各方资源与真金白银,改善市场预期。接近交易商协会人士透露,多家民营房企正在与中债信用增进公司沟通,拟通过增信支持的方式发债融资,民营房企债券融资渠道正逐渐恢复。

// 产业 //

1、《广州市海洋经济发展“十四五”规划》发布,提出到2025年,全力打造海洋创新发展之都,海洋生产总值占GDP力争达到15%左右;到2035年,建成全球海洋中心城市。

2、为助力电力供应,缓解用电紧张,连接四川攀枝花和云南大理的“攀大高速”公路(四川段)约5000块(太阳能发电)光伏组件24日正式全面启用,预计年均发电422万度。借助光伏发电,目前攀大高速(四川段)41公里路段已经完全实现清洁能源自给自足,另有80%电量直接输送至国家电网。

3、山西省发改委倡议成立山西省氢能产业联盟,旨在发挥山西省氢源富集、应用场景丰富和整车制造优势,推进氢能在交通、储能、工业等领域规模化应用,探索氢能产业商业化路径。

4、普华永道发布报告指出,今年上半年,虽然国内并购交易数量仍保持在历史高位,达到6173宗。但并购交易金额大幅下跌,为2367亿美元。虽然短期内并购交易大规模反弹可能性也不大,但投资者的并购投资意愿仍然比较强烈,细分板块的活跃度还是很高,如新能源汽车行业。

 

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