财经早餐2022年8月31日星期三

//  热点聚焦  //

1、中共中央政治局会议建议，党的二十大于10月16日在京召开。会议指出，目前大会各项筹备工作进展顺利，要继续扎实做好大会筹备工作，确保大会胜利召开。

2、巴菲特首次卖出比亚迪，套现超3亿港元。港交所披露文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售133万股比亚迪股份，为巴菲特持有比亚迪14年来首次卖出。以本次交易的平均价格277.1港元/股计算，巴菲特此次减持133万股，套现逾3.58亿港元。减持后持有股份总数为2.19亿股，持股比例降至19.92%。巴菲特于2008年以每股8港元购买2.25亿股比亚迪股份，目前投资收益已超30倍。

3、特斯拉CEO埃隆·马斯克已正式通知推特，终止双方之前达成的收购协议。推特对此回应称，马斯克的终止信函是无效的和错误的。公司没有违反任何协议下的声明或义务；公司尚未受到也不太可能受到重大不利影响。推特计划执行协议，并按照与马斯克商定的价格和条款完成交易。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.96%报31790.87点，标普500指数跌1.1%报3986.16点，纳指跌1.12%报11883.14点。陶氏跌2.82%，卡特彼勒跌2.52%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.16%，特斯拉跌2.5%，苹果跌1.53%。中概股多数下跌，尚乘数科跌22.74%，叮咚买菜跌14.2%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.53%报12961.14点，法国CAC40指数跌0.19%报6210.22点，英国富时100指数跌0.88%报7361.63点。

3、亚太股市主要股指全线收涨，日经225指数涨1.14%，重返28000点关口；韩国综合指数涨0.99%，澳洲标普200指数涨0.47%，新西兰NZX50指数涨1.23%。

4、国际油价全线收跌，美油10月合约跌4.89%，报92.27美元/桶。布油11月合约跌4.33%，报98.47美元/桶。分析人士表示，油价大跌主要因市场担心欧美央行鹰派加息，将令全球经济前景放缓和需求不振。此外，欧佩克+目前并没有讨论石油减产，认为该议题“为时尚早”。  

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.81%报1735.6美元/盎司，COMEX白银期货跌2.01%报18.295美元/盎司。分析人士称，美元上涨打压了金价，但如果经济开始放缓，黄金最终会迎来一些避险需求支持价格。  

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌3.75%报7854.5美元/吨，LME期锌跌2.62%报3472美元/吨，LME期镍跌1.15%报21385美元/吨，LME期铝跌4.39%报2384美元/吨，LME期锡跌4.08%报23740美元/吨，LME期铅跌0.03%报1985美元/吨。 

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.24%报1434.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.66%报678.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.7%报820美分/蒲式耳。 

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨5.23个基点报2.941%，2年期美债收益率涨1.9个基点报3.454%，3年期美债收益率涨2个基点报3.471%，5年期美债收益率涨1.2个基点报3.271%，10年期美债收益率跌0.1个基点报3.109%，30年期美债收益率跌2.4个基点报3.22%。  

9、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨10.2个基点报2.699%，法国10年期国债收益率涨0.7个基点报2.125%，德国10年期国债收益率涨0.8个基点报1.505%，意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报3.809%，西班牙10年期国债收益率涨1个基点报2.692%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.04%报108.82，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.16%报1.0014，英镑兑美元跌0.38%报1.1660，澳元兑美元跌0.65%报0.6855，美元兑日元涨0.03%报138.79，美元兑瑞郎涨0.62%报0.9743，离岸人民币兑美元跌80个基点报6.9235。

// 宏观 //

1、民政部最新公布《2021年民政事业发展统计公报》显示，全年依法办理结婚登记764.3万对，为36年来结婚人数首次低于800万对大关，比上年下降6.1%。结婚率为5.4‰，比上年下降0.4个千分点。其中，30岁及以上人群占比合计达到48.2%，创下新高。整体而言，我国结婚年龄越来越迟。

2、商务部表示，将加紧推出新版的《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大先进制造、科技创新、现代服务等领域鼓励外商投资的范围。积极出台促进制造业引资和外资研发中心发展的相关专项政策，引导外商持续加大制造业和研发领域的在华投资。

3、央行8月30日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、深圳银保监局加强金融支持稳外贸，共提出五方面20项工作要求，包括加大对外贸新业态新模式的金融支持力度。深圳是全国外贸大市，出口总额连续29年居内地城市首位。

5、中国物流与采购联合会公布，1-7月份全国社会物流总额约190万亿元，同比增长3.1%，物流运行保持恢复态势。从结构来看，工业品物流需求有序恢复，汽车制造等重点行业供应链恢复稳定，民生消费物流需求保持平稳增长。

6、8月30日0-24时，拉萨市新增本土新冠病毒感染者289例，其中新增确诊病例28例、无症状感染者261例，新增确诊病例和无症状感染者均在隔离管控中发现。 

7、8月30日0到24时，三亚市新增22例新冠肺炎本土确诊病例（其中17例为无症状感染者转归）、24例无症状感染者。8月1日0时至8月29日24时，累计发现确诊病例6455例、无症状感染者8952例。 

// 国内股市 //

1、A股整体呈现震荡下行态势，新能源、旧能源板块携手下挫，赛道股全面哑火，市场量能未见改善；券商午后发力难救主；宁王走出五连阴，拖累创业板指连跌5日。截至收盘，上证指数跌0.42%报3227.22点，深证成指跌0.39%，创业板指跌0.7%，科创50指数跌0.38%，万得全A跌0.45%，万得双创跌0.7%。市场成交额8388.7亿元。通信、文化传媒、航运港口及元宇宙概念走强；电力股大幅走低，储能、煤炭、燃气板块弱势。

2、港股小幅高开后深度跳水，随后逐步反弹收复大部分跌幅。恒生指数收盘跌0.37%报19949.03点，恒生科技指数跌0.51%，恒生国企指数跌0.47%。大市成交961.38亿港元。有色、医药、消费股跌幅居前，中升控股跌7%领跌蓝筹，中国宏桥跌近5%，开拓药业跌近14%。教育股爆发，新东方在线涨超26%，新东方涨近7%。中国台湾加权指数收涨0.18%报14953.63点。

3、北向资金净卖出49.8亿元，终结连续3日净买入。宁德时代再获净买入4.09亿元，连续5日累计加仓超16亿元；鹏辉能源年内首次上榜，获净买入2.23亿元；隆基绿能、通威股份分获净买入2.37亿和1.46亿元。此外，斯达半导获净买入1.62亿元。净卖出方面，白酒股再遭集体减仓，贵州茅台、山西汾酒、五粮液分别被净卖出2.91亿、2.85亿和1.18亿元；药明康德、兴业银行、歌尔股份均被净卖出超2亿元。南向资金小幅净卖出0.92亿港元，恒生中国企业、新东方在线、快手-W分别遭净卖出8.84亿港元、4.12亿港元、2.98亿港元；兖矿能源逆势获净买入2.89亿港元。

4、A股半年报收官，国有六大银行上半年合计实现归属于股东的净利润6731.71亿元，日赚超过37.19亿元。“宇宙行”赚钱能力依旧领先，上半年净利润1715.06亿元，建行以1616.42亿元紧随其后，农行和中行分别为1289.45亿元和1199.24亿元，邮储银行和交行分别为471.14亿元和440.4亿元。在净利润增速上，上半年只有邮储银行增速超过10%，为14.88%；工、农、中、建、交均集中在5%-6%左右。资产质量上，国有六大行的不良贷款余额均较去年末有所上升，但不良率只有中行和邮储银行微升。

5、民航业包揽A股半年报亏损前四名。国有三大航司南方航空、中国国航、中国东航相继披露半年报，上半年分别亏损194.35亿元、187.36亿元和114.88亿元，亏损金额均同比翻倍式扩大，均创下各自历史最差半年报业绩。此外，ST海航上半年录得亏损128.37亿元。疫情反复、油价高企、人民币贬值等因素，成为上半年民航业亏损加重的主要原因。

6、北交所首个半年报季收官，106家上市公司中有95家公司实现盈利，其中贝特瑞、颖泰生物、吉林碳谷等6家公司归母净利润均超亿元。共有49家公司获机构新进或增持，公募基金、券商是加仓主力。其中，3家公募基金新晋长虹能源十大流通股东，合计持股283.83万股；万家北交所慧选两年定开混合建仓盖世食品、苏轴股份、晶赛科技、锦好医疗；安信证券增持长虹能源、晶赛科技和同享科技；东吴证券新进三维股份、沪江材料，中信证券增持通易航天。

7、证监会同意星环科技、伟测科技、毕得医药科创板IPO注册。科创板上市委公告，燕东微首发获通过。创业板上市委公告，贝隆精密、三态股份首发获通过，科拓股份遭否；唯都股份、致善生物、盟固利首发9月6日上会。

8、据证券时报，今年国际形势错综复杂，但中国经济持续稳步增长。Wind数据显示，截至8月30日，2022年上半年A股非金融类上市公司合计归母净利润突破1.7万亿元大关，煤炭、有色金属、石油石化、基础化工等为代表的周期板块增长领先，电力设备、通讯等行业保持强劲增长动能。 

9、据证券时报，随着2022年半年报的披露工作结束，主力机构最新的持股变化逐渐展现。总体上，二季度主力机构持股呈现收缩状态。根据Wind数据不完全统计显示，北上资金持有A股进入前10大流通股家数较一季末减少139只；QFII持股减少197只；阳光私募持股减少59只；社保、保险等机构持股数也小幅减少。 

10、据证券时报，截至8月30日晚间19点，已有446家科创板公司公布2022年半年报，有53.14%的公司上半年实现归母净利润同比正增长；其中，归母净利润同比增长超过100%的公司有61家，增长逾50%的公司有105家，占已披露半年报公司的比例为23.54%，这些公司主要集中在电子设备、半导体、生物科技及新能源等热门赛道。 

11、据证券时报，截至8月30日，今年以来已有多达48名保荐代表人因未能勤勉尽责，受到监管处罚。就在过去一周交易所连续披露3份保代罚单，如此处罚密度较为少见，这也显示保代执业质量仍有待加强。 

12、据证券时报，上市公司2022年半年报披露迎来收官，各大明星私募持仓情况浮出水面。数据显示，二季度各大明星私募动作频频。具体来看，高毅冯柳大手笔调仓，减持和清仓一批股票，集中资金加仓海康威视，持股集中度进一步提升；邓晓峰则继续加仓紫金矿业，新进中航机电、东方电气等多只股票；景林、重阳、宁泉、瓴仁等规模达百亿级的私募也在积极布局。 

13、据证券时报，随着半年报密集披露，养老金最新持股浮出水面。截至8月30日，已披露半年报个股中，养老金共现身151股前十大流通股东名单，其中新进58股，增持31股。按行业统计，养老金持股主要集中在医药生物、电子行业，分别有20只、15只个股上榜。 

14、潍柴动力公告，拟分拆下属控股子公司潍柴雷沃至创业板上市。

15、台积电总裁魏哲家：3纳米即将量产，客户相当踊跃；至于2纳米可以保证在2025年量产。

16、华润双鹤公告称，真实生物已获得河南省药监局颁发的《药品生产许可证》B证，真实生物作为上市许可持有人，华润双鹤作为受托生产企业受托生产阿兹夫定片。

17、九安医疗透露，美国建厂项目已完成选址，正在进行厂区建设、生产设备安装调试等工作，预计九月下旬开始运行。公司美国iHealth子公司暂无上市计划。

18、知情人士称，理想汽车已经为前瞻技术研发业务招募一位新的负责人——前华为消费者BG软件部副总裁、终端OS部部长——谢炎。目前谢炎已出任系统研发部负责人，职级位列M11，仅次于理想汽车创始人兼CEO李想的M12。

19、天齐锂业上半年净利103.28亿元，同比增长逾119倍。公司拟以1.36亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过150元/股。

20、赣锋锂业上半年净利润72.54亿元，同比增逾4倍。公司拟投资不超35亿元建设年产6GWh新型锂电池生产项目，同时拟将江西新余年产5GWh新型锂电池项目和重庆两江新区年产10GWh新型锂电池等项目建设规模分别提高一倍。

21、百度第二季度营收296.5亿元，同比下降5%；归属普通股股东净利润36.4亿元，上年同期为亏损5.8亿元；调整后净利润55.4亿元，同比上升3%。百度APP月活跃用户达到6.28亿，同比增8%。

22、知乎公告第二季度总收入为8.36亿元，同比增长31.0%；调整后净亏损4.44亿元，上年同期为亏损2亿元。

// 金融 //

1、央行就《金融控股公司关联交易管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》将关联交易分为金融控股公司本级关联交易和附属机构关联交易，前者受央行监管，后者受金融监管部门监管。按照管理目标不同，集团内部交易重点防范虚构交易、转移利润、隐藏风险、监管套利等问题，集团对外关联交易重点防范利益输送风险。

2、“临港创新产业园REIT”获得证监会正式批复，成为全国首个以标准厂房为基础资产的产业园公募REITs产品。另外，“华夏合肥高新产业园REIT”同时获批，这是安徽省本土企业的首单，也是华夏基金旗下第4单公募REITs产品。

3、近期多家私募机构纷纷加入“炒基金”的浪潮中，其中不乏思勰投资、金戈量锐、展弘投等百亿级别的头部私募机构。Wind数据显示，在8月以来上市的16只ETF基金中，有11只前十大持有人名单中出现私募机构的身影。

4、广州首个QDLP试点项目正式落地。粤开资本投资有限公司获批广东省QDLP试点，试点额度10亿元人民币。

5、光大保德信知名基金经理魏晓雪将于9月离任，目前其在管的多只产品纷纷增聘基金经理，产品规模合计67亿元。魏晓雪于2009年10月加入光大保德信基金，现任总经理助理、股票研究团队团队长，任职基金经理时间接近10年。

6、广发证券半年报显示，易方达基金上半年实现营业收入68.31亿元，实现净利润17.26亿元。截至6月末公募基金管理规模合计16238.24亿元，较2021年末下降4.84%。

7、据经济参考报，统计数据显示，八月基金发行市场相比七月继续回暖，发行份额位列年内次高水平。但从发行结构来看，八月再次出现了较大调整，债券型基金扛起发行“大旗”，份额占比超过七成。 

// 楼市 //

1、广州市房地产中介协会数据显示，8月广州市二手住宅网签共7890宗和78.02万平方米，环比分别增长6.03%和8.72%，但同比分别下降7.56%和5.05%。从各区网签面积的环比情况来看，除南沙区下降3.01%以外，其余各区均有回升。

2、山东省住建厅印发通知明确，全省范围内新开工建设的商品住宅，要全面推行“先验房后收房”制度，其他尚未竣工交付的住宅工程，可参照实施。

3、银川兴庆区发放购房消费券。其中，普通购房消费券单张面额5000元，共发放250张。二胎家庭购房补贴券单张面额1.5万元，共发放20张；三胎家庭购房补贴券单张面额2万元，共发放10张。高精尖缺人才购房消费券单张面额3万元，共发放10张。

4、贵阳出台住房公积金新政，缴存职工家庭已经结清全部房贷或仅有一笔商贷未结清，再次申请公积金贷款首付最低20%。同时，推出公积金“又提又贷”支持缴存职工充分使用公积金购房。

5、深圳市第三批居住用地挂牌集中出让，共涉及7宗宅地，总建筑面积122.1万平方米，挂牌起始总价117.97亿元。其中有4宗地将采取“三限双竞+摇号”规则挂牌出让。

// 产业 //

1、国家电网透露，8月30日起，四川全部大工业、一般工商业恢复正常供电，重庆取消了有序用电和商业节约用电措施，电力供应恢复正常。我国西南地区由极端高温引起的电力供应紧张情况有效缓解，电力供应平稳有序。

2、国家电网与四川省举行会谈强调，将加快推进“外电入川”等工程。年内将推动甘孜—天府南—成都东等重点工程核准，加快阿坝—成都东1000千伏特高压交流工程前期工作；年内开工建设500千伏攀西电网优化工程，推动省内送电通道向清洁能源基地延伸。

3、生态环境部常务会议原则通过广东陆丰核电5、6号机组环境影响报告书（建造阶段）审评情况。会议强调，要在严格监管、确保绝对安全的前提下有序发展核电。

4、自然资源部发布通知明确，各类车载传感器以及智能网联汽车的制造、集成、销售等，不属于法定的地理信息测绘活动。目前已在提供智能网联汽车售后和运营服务的企业，存在向境外传输测绘地理信息数据行为或计划的，应依法履行对外提供审批或地图审核程序等，在此之前应停止数据境外传输行为。

5、交通运输部答复政协委员提案称，将研究制定交通运输绿色低碳发展行动方案，并积极开展交通运输参与碳交易、自愿减排交易以及出行碳普惠机制等研究。

6、发改委产业司主持召开智能汽车发展形势座谈会，国家信息中心、先进制造产业投资基金、中国汽车技术研究中心等单位介绍了国内外智能汽车发展情况，围绕优化政策与市场环境、加快技术创新等提出意见建议。

7、水利部等四部门合力推进农村规模化供水工程建设，目标到2025年，全国农村自来水普及率达到88%以上，规模化供水工程覆盖农村人口的比例达到60%以上。

8、《上海市促进人工智能产业发展条例（草案）》征求社会意见。征求意见稿提出，浦东新区应当发挥人工智能创新应用先导区的作用，开展人工智能领域制度创新试点，加快人工智能、集成电路、生物医药等先导产业互促发展。

9、广州南沙拟扶持商业航天产业发展，聚焦火箭、卫星产业创新领域，对解决国家战略需求，专注航天关键产品研发、产业化的商业航天企业，按其上一年度在南沙实际产生的研发费用的20%予以补贴，累计每家企业补贴金额最高不超过1亿元，补贴期限3年。

10、胡润研究院发布《2022年中全球独角兽榜》显示，全球独角兽企业数量在今年上半年增加254家，达到1312家。美国增加138家，达到625家，接近全球独角兽总数的一半。中国以312家位居第二，增加11家，其中抖音以1.3万亿元的估值保住全球价值最高的独角兽头衔，但估值下降43%。红杉资本连续第三年成为全球最成功的独角兽投资机构，投资全球六分之一的独角兽。

11、IDC数据显示，2021年全球大数据市场的IT总投资规模为2176.1亿美元，并有望在2026年增至4491.1亿美元，复合增长率约15.6。预计2026年中国大数据IT支出规模预计为359.5亿美元，市场规模位列单体国家第二。