财经早餐2022年9月7日星期三
// 热点聚焦 //
1、国家领导人主持召开中央深改委第二十七次会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。全面加强资源节约工作,提高能源、水、粮食、土地、矿产、原材料等资源利用效率。要深化农村集体经营性建设用地入市试点工作。健全适应乡村特点、优质高效的乡村医疗卫生体系。
2、华为正式发布Mate50系列手机,搭载HarmonyOS 3.0系统,为全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。其中,华为Mate50起售价4999元,华为Mate50 Pro起售价6799元。AITO家族首款纯电车型AITO问界M5 EV同时发布,搭载Harmony OS 3.0智能座舱,共推出两种版本,售价分别为28.86万元、31.98万元。华为本次还推出新款MateBook E Go二合一平板、华为智能门锁、华为音箱等新品。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.55%报31145.3点,标普500指数跌0.41%报3908.19点,纳指跌0.74%报11544.91点。3M公司跌4.12%,英特尔跌2.75%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.67%,脸书跌1.11%,特斯拉涨1.56%。中概股多数下跌,盈喜集团跌39.52%,尚乘数科跌30.9%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.87%报12871.44点,法国CAC40指数涨0.19%报6104.61点,英国富时100指数涨0.18%报7300.44点。
3、亚太股市主要股指收盘涨跌互现,日经225指数微涨0.02%,结束四日连跌;韩国综合指数涨0.26%,新西兰NZX50指数跌0.17%,澳洲标普200指数跌0.38%。
4、国际油价表现分化,美油10月合约涨0.1%,报86.96美元/桶。布油11月合约跌2.94%,报92.93美元/桶。分析人士表示,对欧美央行鹰派加息前景引发经济衰退和需求不振的担忧施压油价。此外,英国新任首相特拉斯将出台措施来降低能源价格,直接打压油价。而欧佩克+在10月小幅减产10万桶/日的象征意义大于实际意义,无助于支撑油价。
5、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.56%报1712.9美元/盎司,COMEX白银期货涨0.16%报17.91美元/盎司。分析人士表示,美元续创二十年新高,且市场对欧美央行鹰派加息的担忧挥之不去,这些因素都打压了金价。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.16%报7666美元/吨,LME期锌跌0.5%报3181.5美元/吨,LME期镍涨0.57%报21580美元/吨,LME期铝跌1.09%报2260.5美元/吨,LME期锡跌1.99%报21195美元/吨,LME期铅涨1.47%报1903美元/吨。
7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌1.36%报1490美分/蒲式耳;豆油期货跌1.79%报70.22美分/蒲式耳,小麦期货涨0.98%报800.75美分/蒲式耳。
8、美债收益率多数大涨,3月期美债收益率涨1.52个基点报2.94%,2年期美债收益率涨11.5个基点报3.515%,3年期美债收益率涨14个基点报3.577%,5年期美债收益率涨15.8个基点报3.458%,10年期美债收益率涨15.9个基点报3.354%,30年期美债收益率涨15.6个基点报3.505%,创2014年以来新高。
9、欧债收益率普遍上涨,英国10年期国债收益率涨15.7个基点报3.091%,法国10年期国债收益率涨3.5个基点报2.219%,德国10年期国债收益率涨7.4个基点报1.631%,意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报3.960%,西班牙10年期国债收益率涨5.1个基点报2.807%。
10、纽约尾盘,美元指数涨0.38%报110.24,续创二十年新高。非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.26%报0.9905,英镑兑美元涨0.02%报1.1520,澳元兑美元跌0.9%报0.6735,美元兑日元涨1.56%报142.79,美元兑瑞郎涨0.48%报0.9845,离岸人民币兑美元跌279个基点报6.9703。
// 宏观 //
1、国务院任免国家工作人员,其中,任命张青松为中国人民银行副行长;任命毛盛勇为国家统计局副局长。
2、财政部印发《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案》,支持建立以财政投入、市场参与为总体导向的资金多元化利用机制。对企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得,按规定享受企业所得税“三免三减半”优惠。
3、中国气象局介绍,8月全国平均高温日数5.2天,较常年同期偏多2.7天,为1961年以来历史同期最多。预计9月全国大部地区气温偏高,其中,安徽南部、浙江西部部分地区、江西中北部、湖北东部、湖南大部、新疆北部、西藏西部偏高1~2℃。
4、海关总署加大市场采购贸易支持力度,推出了扩大预包装食品出口试点范围、简化优化小额小批量出口自动审单适用条件、优化海关监管等便利化措施,帮助中小微企业纾困解难,促进外贸保稳提质。
5、中国贸促会发布报告显示,今年1-8月,向RCEP区域国家出口的中小微外贸企业数同比增长36.4%;同期,中小微外贸企业出口RCEP区域的收款量占比提升2.79%。RCEP对于中国中小微外贸企业的贸易促进效应正在快速显现。
6、央行9月6日开展20亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。
7、中国企业联合会发布“2022中国企业500强”榜单。上榜企业营业收入总额达到102.48万亿元,首次突破百万亿元。其中,万亿企业达12家,制造业入围企业增至256家,入围企业的产业构成持续优化,战略性新兴产业企业数量持续增多。
8、9月6日0-24时,三亚市新增新冠肺炎感染者5例(其中确诊1例、无症状4例)。8月1日0时至9月6日24时,累计发现确诊病例6592例、无症状感染者9041例。
// 国内股市 //
1、A股大小指数分化,沪指单边上行,收涨逾1%重返3200点;创业板指探底回升小幅上涨,盘中跌破2500点。市场人气升温,化工股掀涨停潮,光伏引领赛道股集体反弹。截至收盘,上证指数涨1.36%报3243.45点,深证成指涨1.04%,创业板指涨0.1%,科创50指数涨1.11%,万得全A涨1.36%,万得双创涨0.92%;市场成交额接近8700亿元。
2、港股全天维持震荡态势,恒生指数收盘跌0.12%报19202.73点,恒生科技指数涨0.07%,恒生国企指数跌0.33%。大市成交缩至822.19亿港元。消费、能源股跌幅居前,地产、教育、原材料走强,新东方在线涨超31%再创阶段新高。复星系多数下跌,复星旅游文化跌超20%。中国台湾加权指数收盘涨0.11%。
3、北向资金逆势净卖出38.99亿元,连续4日净卖出。赛道股集体反弹,但外资整体以减仓为主,涨超8%的通威股份遭大幅净卖出6.63亿元,涨近5%的阳光电源遭净卖出4.23亿元。比亚迪止遭净卖出1.35亿元。中矿资源、隆基绿能则获净买入逾2亿元。宁德时代获净买入1.08亿元。大消费仍然在减仓名单中排名前列,贵州茅台遭净卖出4.86亿元,连续4日净卖出;立讯精密、中国中免、格力电器均被不同程度减持。招商银行净卖出5.31亿元。南向资金净买入9.48亿港元,中国海洋石油、腾讯控股、中国海外发展分别获净买入3.92亿港元、3.85亿港元、1.73亿港元。美团-W净卖出额居首,金额为2.38亿港元。
4、证监会同意康为世纪、金橙子、灿瑞科技科创板IPO注册。创业板上市委公告,飞南资源、舜禹水务、港通医疗首发9月14日上会。
5、据证券时报,半年报A股机构持仓全部亮相,公募基金、社保基金、QFII合计持股市值近6.4万亿元。公募基金持仓市值创出十年来新高,重仓电力设备行业;社保基金对电子、医药生物行业持股集中;QFII大幅加仓通信行业个股。
6、据经济参考报,上市公司半年报披露收官,而交易所的监管问询工作尚在进行。据不完全统计,截至9月6日,共有恒泰艾普、*ST安控、先锋新材、三圣股份等10余家公司收到半年报问询函。值得注意的是,被问询的多家公司业绩下滑幅度较大,监管层关注的重点主要系公司部分财务指标变动较大的合理性,及其持续经营能力是否面临重大不确定性。
7、据经济参考报,8月以来,公私募机构调研热情持续上扬。Wind数据显示,截至9月6日,8月以来机构已对1037家上市公司展开了调研。其中,公私募基金公司参与调研的上市公司数量便达到了825家。从行业来看,电子、医药、机械设备行业企业依旧位列基金公司调研排行榜的前列。
8、据中国基金报,原方正证券资管分公司证券投资部投资经理孔某熠因违法买卖股票,被证监会开出罚单。孔某熠使用其姨夫开立的个人账户,在2019年4月至2020年5月期间交易133只股票,累计交易额4557.43万元。但并未获得任何盈利,反而亏损1.33万元。也正因为此,最终证监会对其作出20万元的罚款。
9、通威股份再次宣布上调电池片价格。其中,210电池上涨2分/W,182、166电池集体上涨1分/W。这是通威太阳能电池今年内第十次调价。业内分析认为,通威再次上调电池片价格,主要是由于硅料价格连续上涨。
10、宁德时代正式宣布,已于近日与匈牙利德布勒森市签署预购地协议。此举标志着宁德时代匈牙利工厂项目正式启动。该项目投资金额73.4亿欧元,规划电池产能为100GWh,首栋厂房将于年内破土动工,预计建设周期不超过64个月。
11、东华能源与中国核工业集团签署《战略合作协议》,双方共同推进高温气冷堆项目,未来五年内预计投资超千亿元,共同打造零碳产业园。双方将积极推动中核集团或其成员单位成为东华能源的战略投资者(占股比例5%-15%)。
12、中国石油公告称,中国石油集团拟通过无偿划转方式将其持有的公司18.3亿股A股股份(占公司总股本的1%)划转给中国石化集团。
13、腾讯将把对育碧的持股增加一倍。法国电子游戏开发商育碧公告,公司董事会授权腾讯将直接持股比例翻倍至9.99%。育碧是全球热门游戏《刺客信条》、《波斯王子》、《彩虹六号》等的开发商。
14、格林美公告,全资子公司格林美香港拟与伟明香港、Merit共同投建年产高冰镍含镍金属5万吨(印尼)项目,总投资额为4.48亿美元。格林美香港将持有项目公司23%股权。
// 金融 //
1、银保监会消费者权益保护局发布风险提示,提醒消费者注意防范保险销售误导行为。提示指出,在购买保险产品时,不盲目跟风、不随意委托、不轻信“代理退保”“代理维权”,谨防销售误导风险。
2、百亿私募成绩单出炉!截至8月末,今年有业绩记录的61家百亿级股票私募机构今年以来的平均收益率为-4.65%,但不同百亿私募的投资成绩显著分化。其中,汐泰投资、冲积资产、正圆投资等新锐百亿私募今年以来业绩出现“翻车”;淡水泉、景林资产、重阳投资等多家老牌百亿私募亏损幅度均在10%以上。
3、一批基金牛散的持基图浮出水面。余额宝前十名份额持有人均为“个人”,第一大持有人的份额高达2.01亿份,每日赚近7800元。“专情牛散”涂建华自2019年7月起,一直持有弘毅远方国证民企领先100ETF约3.69亿份,几乎“包圆”这只基金。杨祖贵上半年重仓买入多只恒生科技ETF,合计持有份额超3.6亿份。余子贵是华泰紫金科技创新3年封闭运作C的第一大持有人,也是广发创业板两年定开和东方红睿玺三年A的第二大持有人。
4、据经济参考报,基金公司上半年经营情况分化明显,头部效应突出。其中,易方达基金、工银瑞信、富国基金、华夏基金、汇添富基金、广发基金6家基金公司上半年净利润跻身“10亿元俱乐部”。不过,由于今年上半年A股市场震荡较大,尽管五月之后出现回暖,不少基金公司经营业绩相比去年同期仍然出现10%以上的缩水。
5、据中国基金报,投资者佟某状告百亿私募映雪投资,因购买的私募基金2019年11月起停止分红及净值公布,且停止办理赎回;另外佟某怀疑私募提供的净值报告系其伪造。此案经历了仲裁、法院判决,认为投资者并未提交相应证据证明私募伪造净值,私募也确认相关月度、季度、年度报告均未经托管人复核,故不存在伪造的情节。最终法院驳回了佟某的申请。
// 楼市 //
1、贝壳研究院发布数据显示,8月二手房市场活跃度较7月有所减弱,成交量环比下降,但同比连续第二个月增长,并且增幅扩大。贝壳研究院认为,8月下半月以来局部地区新一轮疫情反复、极端天气等外部环境为市场带来更多不确定性,后期二手房市场修复面临较大压力,市场信心修复需要政策进一步支持。
2、石家庄公积金中心推“一人买房全家帮”新政。自10月1日起,使用住房公积金贷款购房,父母可以申请作为共同还款人参与还款;职工配偶为房产共有人的,配偶父母也可以申请作为共同还款人参与还款;共同还款人最多为2人。另外,降低住房公积金贷款首付比例。
3、据证券时报,近期,多家房企召开了2022年中期业绩发布会。多位房企高管认为,当前房地产市场已经筑底,市场信心逐步恢复,虽然短期市场依然承压,但对中长期市场向好有信心。
// 产业 //
1、国家医保局公布2022年医保目录调整进展,344个药品通过初步形式审查,其中包括部分新冠肺炎治疗药品。
2、国务院同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度,主要职责包括指导和推动行业协会商会深化改革和转型发展等。
3、工信部原部长苗圩表示,我国新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年,即在今年实现。国内芯片设计能力已取得较快发展,车用操作系统是比芯片更迫切的供应链问题,窗口期3-5年,有能力的车企可以自己去打造汽车操作系统。
4、工信部表示,中国新能源汽车产业已进入全面市场化拓展期。工信部将加快编制新能源汽车产业绿色低碳发展路线图,优化“双积分”管理办法;加快新体系电池、车规级芯片、车用操作系统等关键技术攻关和产业,推进“车路网云图”一体化发展;加快国内资源开发,健全回收利用体系;启动公共领域车辆全面电动化城市试点。
5、工信部办公厅印发5G全连接工厂建设指南。“十四五”时期,主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域,推动万家企业开展5G全连接工厂建设,建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂,打造100个标杆工厂。
6、工信部就《有色行业智能制造标准体系建设指南(2022版)》公开征求意见。征求意见稿明确,到2025年,基本形成有色金属行业智能制造标准体系,累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准,基本覆盖智能工厂全部细分领域。
7、我国装备工业产业规模持续扩张,2012至2021年工业增加值年均增长8.2%,始终保持中高速。下一步,工信部将推动突破核心关键技术,强化产业基础,培育优质企业和产业集群,并将制定发布专项政策文件,加快推动装备工业数字化发展。
8、2021年我国机器人全行业营业收入超过1300亿元,工业机器人产量达36.6万台,稳居全球第一大工业机器人市场。工信部将全面落实《“十四五”机器人产业发展规划》,开展机器人关键基础提升行动,加快补齐专用材料、核心元器件、加工工艺等产业短板,实施“机器人+”应用行动。
9、目前我国工业母机行业已形成完整的产业体系,整体处于世界第二梯队。工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计,统筹产业、财税、金融等各项政策,积极推进专项接续,培育优质企业和产业集群,保持产业链供应链稳定。
10、据2022中国(枣庄)国际锂电产业展览会消息,我国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场,去年市场规模达到324亿瓦时。目前,我国已形成包括材料生产、电池制造和回收利用在内的完整产业链。
11、国家发改委针对部分高价月饼组织开展成本调查显示,价格超过500元的盒装月饼生产销售成本与普通盒装月饼的成本相差不大,利润远高于普通盒装月饼。对调查中发现的过度包装、不正当价格行为等违法违规线索,已转有关部门核实并依法依规查处。
12、农业农村部公告第一批72个国家农作物种质资源库圃和19个国家农业微生物种质资源库名单,分布在全国29个省区市,体现了不同物种的地理分布及生态环境特征,基本构建了我国农作物、农业微生物种质资源保护体系。
13、我国首部人工智能产业专项立法——《深圳经济特区人工智能产业促进条例》正式公布。为破解人工智能产品落地难问题,《条例》提出创新产品准入制度,对于国家、地方尚未制定标准但符合国际先进产品标准或者规范的低风险人工智能产品和服务,允许通过测试、试验、试点等方式开展先行先试。
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