财经早餐2022年9月15日星期四

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议决定进一步延长制造业缓税补缴期限4个月，涉及缓税4400亿元。同时对制造业新增留抵税额即申即退，今年后4个月再为制造业退税320亿元。确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，再贷款额度2000亿元。部署进一步稳外贸稳外资举措，抓紧新设一批跨境电商综试区，推动重点外资项目尽快落地。确定优化电子电器行业管理措施，降低制度性交易成本。决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目。

2、继8月LPR非对称性下调后，存款利率也迎来调整。据证券时报多方证实，多家国有大行自9月15日起再度调整个人存款利率，包括活期存款和定期存款在内的多个品种利率有不同幅度的微调。其中，三年期定期存款和大额存单利率下调15个基点。

3、据证券时报，市场消息指出，广州市已对新项目备案价进行动态调整，“一房一价”由原来按楼栋均价正负6%调整为可上浮10%、下浮20%，楼栋均价不能超项目核定线均价。不过，相关部门没有对市场消息做出官方回应。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.1%报31135.09点，标普500指数涨0.34%报3946.01点，纳指涨0.74%报11719.68点。雪佛龙涨2.42%，强生公司涨2.08%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1%，特斯拉涨3.59%，亚马逊涨1.36%。中概股涨跌不一，尚乘数科涨306.5%，蘑菇街跌19.08%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.22%报13028点，法国CAC40指数跌0.37%报6222.41点，英国富时100指数跌1.47%报7277.3点。

3、亚太主要股指集体收跌，日经225指数跌2.78%结束四日连涨，韩国综合指数跌1.56%，澳洲标普200指数跌2.58%，新西兰NZX50指数跌0.89%。

4、国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.91%，报88.98美元/桶。布油11月合约涨1.43%，报94.50美元/桶。供应紧缩担忧和需求强于预期的国际机构预测，均提振油价。美国天然气期货大涨9.78%，报9.094美元/百万英热。   

5、国际贵金属期货收盘涨跌互现，COMEX黄金期货跌0.61%报1707美元/盎司，COMEX白银期货涨0.56%报19.6美元/盎司。金价受到美联储激进加息预期的打压。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌1.05%报7785.5美元/吨，LME期锌涨0.46%报3242美元/吨，LME期镍涨0.55%报24415美元/吨，LME期铝跌1.56%报2277美元/吨，LME期锡涨0.09%报21400美元/吨，LME期铅涨0.61%报1964.5美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.4%报1458美分/蒲式耳；玉米期货跌1.52%报682.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.42%报872.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌5.15个基点报3.209%，2年期美债收益率涨3.3个基点报3.799%，3年期美债收益率涨3个基点报3.797%，5年期美债收益率涨2.5个基点报3.61%，10年期美债收益率跌0.4个基点报3.409%，30年期美债收益率跌2.8个基点报3.462%。  

9、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌3.9个基点报3.127%，法国10年期国债收益率跌0.9个基点报2.273%，德国10年期国债收益率跌1.3个基点报1.709%，意大利10年期国债收益率涨0.1个基点报3.982%，西班牙10年期国债收益率涨0.4个基点报2.847%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.25%报109.64，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.11%报0.9984，英镑兑美元涨0.45%报1.1540，澳元兑美元涨0.09%报0.6745，美元兑日元跌1.15%报142.89，美元兑瑞郎涨0.01%报0.9619，离岸人民币兑美元涨93个基点报6.9730。

//  宏观  //

1、税务总局、财政部公告，自9月1日起，已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月。

2、商务部征求对美国贸易政策审议关注和评论，进一步了解中国企业在对美贸易和投资过程中遇到的壁垒和歧视性待遇。世贸组织对美国第15次贸易政策审议会议将于12月14日和16日举行。届时世贸组织成员将对美国自2019年以来的贸易投资领域政策动向及其影响进行全面的审查与评估。

3、央行9月14日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、河北强化自然资源要素支撑，聚焦能源、交通、水利等重大基础设施建设项目，全力保障重大基础设施项目开工建设。

5、7月12日江西局部开始出现重度气象干旱至今已持续64天，根据最新气象干旱监测显示，全省有82%的县（市、区）已达到特重气象干旱，预计未来10天江西仍晴多雨少。

6、据经济参考报，近期，四川、江西、内蒙古等多地最新税电指数显示，下半年以来，伴随宏观政策效应加快释放，地方经济延续企稳向好势头。分行业看，今年1至7月工业税电指数持续走高，制造业稳定经济“压舱石”作用凸显，尤其是电子信息等领域指数明显走高，反映地方高质量推进制造业转型发展日见成效。 

7、9月14日0-22时，天津市疾控部门报告新增11例本土新冠病毒核酸检测阳性感染者，其中3例为非管控人员。西青区还有两管常态化核酸筛查混管（10:1）检测结果异常，正在单人单采复核处置中。为全力确保广大师生员工的身体健康，和平区、河北区、河东区、南开区、红桥区、东丽区、西青区、津南区和北辰区中小学幼儿园暂停线下教学。待疫情形势平稳后，将及时恢复线下教学。

//  国内股市  //

1、A股三大指数大幅收跌，上证指数跌0.8%报3237.54点，深证成指跌1.25%，创业板指跌1.84%，科创50指数涨0.01%，万得全A跌0.98%，万得双创跌1.01%。市场成交额7232亿元，创逾4个月新低。题材股尽数回落，充电桩、锂电池、磷化工、风电、光伏、苹果指数跌幅靠前，券商、电力、化工、基建表现不振；海运、石油、零售、地产则逆市走强。中信建投证券表示，当前A股估值处于历史偏低位，对中期走势不必过于悲观，投资者可耐心等待市场探底企稳。

2、港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌2.48%报18847.1点，盘中续刷半年新低；恒生科技指数跌2.85%，恒生国企指数跌2.45%。大市成交937.7亿港元。医药、科技股跌幅居前，百度、阿里等科技龙头全线走弱。海运股走强，太平洋航运涨近6%。国美零售放量跌近22%。云音乐尾盘拉升收涨超10%。中国台湾加权指数收盘跌1.59%。

3、北向资金净卖出14.14亿元。招商银行再遭净卖出4.28亿元，连续13日净卖出。CRO概念股继续遭抛售药明康德、泰格医药分别被净卖出2.58亿和2.93亿元。特高压龙头国电南瑞遭净卖出2亿元。新能源方向以加仓居多，比亚迪、阳光电源均获净买入逾1亿元，但破位下跌的宁德时代再遭净卖出5.4亿元。迈瑞医疗获净买入1.2亿元。南向资金大幅净买入49.63亿港元，盈富基金、中国海洋石油、药明生物分别获净买入12.74亿港元、8.45亿港元、7.71亿港元；快手-W净卖出额居首，金额为1.02亿港元。

4、消息称港交所正考虑降低大型科技公司IPO营收门槛，放宽对人工智能、芯片、自动驾驶、智能制造等企业上市，最快本月或寻求公众意见。港交所将就两类公司提出的具体实行方法，非商业化公司IPO时估值要求将超过20亿美元；商业化公司收入要求为2亿-3亿港元，而不是目前的5亿港元，估值至少10亿美元。

5、包括蔡嵩松、葛兰、刘彦春等明星基金经理，有8只二季度新进重仓股7月以来大跌超20%。其中，朱少醒掌管的富国天惠A半年报新进东方雨虹2031万股，该股7月以来大跌逾43%居首。陈皓旗下的易方达新经济新进双环科技近500万股，该股7月以来大跌逾35%。卓胜微虽获蔡嵩松大举增持，但7月以来累计下跌近30%。周克平管理的华夏创新未来新进重仓科锐国际7月以来大跌近32%。

6、证监会同意有研硅、麒麟信安、三未信安科创板IPO注册。舜禹水务、港通医疗、飞南资源创业板首发获通过，国际复材、崇德科技创业板首发9月21日上会。

7、据中国基金报，近期，瑞银集团召开媒体分享会，期间多位高管分享了自己的观点。总体而言，在通胀压力、紧缩货币、新经济板块重新估值等因素的影响下，全球市场，特别是境外市场还是会继续保持动荡的态势。在股市方面，A股市场呈现回暖趋势，中国内地市场的IPO受全球负面因素波及较小，未来数量较多的发行仍将持续。 

8、据证券时报，9月14日，受外围市场影响，A股再次出现调整。由于全球市场波动加大，机构资金避险需求提升，部分基金公司人士强调资金可能存在切换仓位的需求，尤其是今年热度一直不高的板块或有起色。 

9、据经济参考报，机构数据显示，截至9月14日，今年以来A股市场IPO首发数量较去年前三季度有所减少，但首发募资金额增加了近两成，电子、通信、医药生物板块IPO募资金额居前。随着资本市场改革推进，A股发行市场化程度不断提升，新股上市表现持续分化。 

10、据经济参考报，资本市场多维度挖掘央企上市公司价值主线指数产品即将“上新”。近日，中证指数有限公司与中国国新控股有限责任公司旗下的国新投资有限公司宣布双方将联合开发“1+N”系列央企指数。其中，首条中证国新央企综合指数将于10月11日正式发布。 

11、深汕比亚迪汽车工业园二期项目开工，计划总投资约200亿元，规划用地面积约379万平方米，建设新能源配套核心零部件生产基地。项目计划2023年7月30日建成投产，达产后年产值约1000亿元。

12、复星集团拜会北京市国资委，双方围绕复星与北京市国有企业在医药健康、消费、科技、金融等领域长期以来开展的合作，以及参与国企混改工作推进情况进行了深入交流，并就未来加强合作、推动项目在北京加快落地进行了探讨。

13、明星基金经理蔡嵩松“举牌”卓胜微。卓胜微公告称，“诺安成长”于9月8日通过集中竞价交易增持该公司股份合计51.95万股，持有股票合计达到2672.21万股，占该公司总股本的5.0065%。

14、据中国基金报，证监会日前更新行政处罚决定书显示，2021年一季度的业绩超千倍“预增王”热景生物的财务部费用会计因泄露内幕消息，被监管处以50万元的罚款。而利用内幕信息牟利者，则遭到了“没一罚一”合计174.4万元的处罚。此外，热景生物监事、研发部经理也因短线交易自家股票，被给予警告，并处以30万元的罚款。 

15、两连板神开股份公告称，股东李清江最近一年累计减持公司股份达到5%。李清江计划未来6个月再清仓减持2411.2万股（占公司总股本比例6.65%）。

16、消息称腾讯音乐正在推进其香港上市计划，目标最快于下周开始交易。腾讯音乐此次计划以介绍形式在香港进行二次上市，不会出售新股或筹集资金。

//  金融  //

1、据央行统计，二季度末我国金融业机构总资产407.42万亿元，同比增长9.7%，其中，银行业机构总资产为367.68万亿元，同比增长9.4%；证券业机构总资产为13.1万亿元，同比增长16.3%；保险业机构总资产为26.64万亿元，同比增长11%。金融业机构负债为371.04万亿元，同比增长9.9%，其中，银行业机构负债为337.3万亿元，同比增长9.5%；证券业机构负债为10.02万亿元，同比增长17.6%；保险业机构负债为23.73万亿元，同比增长12.2%。

2、知名基金经理赵诣担纲，泉果基金首只公募产品拟于10月13日起发售，规模上限为100亿元。该基金为混合型基金，股票资产占比为60%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产比例为0%-50%。

3、“华夏合肥高新产园REIT”面向公众投资者发售，0.735亿份的基金份额，不足一日便被全部认购完成，延续了此前公募REITs的火爆局面。

4、又有基金公司宣布停止旗下APP运营。国金基金最新宣布，即将下线移动客户端“及第理财APP”的运营及维护服务，成为今年以来第5家停运旗下APP的基金公司。

5、据中国基金报，国泰君安临港创新产业园REIT询价结果新鲜出炉，该只产品认购倍数148倍，有效认购资金体量达到384.23亿元。业内人士表示，在今年股市缺乏赚钱效应、公募REITs表现优秀、该类创新产品仍市场稀缺的情况下，叠加获配比例较低，机构资金配置稳健类的公募REITs品种仍是资产配置的重要选择，预计短期内各路资金热捧公募REITs产品的现象仍会延续。 

6、据证券时报，截至2022年7月末，公募基金规模已经突破27万亿元大关，刷新历史新高。在众多购买公募基金的投资者中，一股较为特殊的力量正在逐渐壮大，那便是私募基金。今年上半年，在公募基金纷纷大手笔自购的同时，宁泉资产、铂绅投资、永安国富等多家百亿私募也纷纷出手购买公募，众多私募基金产品甚至出现在公募基金的前十大持有人名单中。 

//  楼市  //

1、住建部表示，我国还处于城镇化快速发展的时期，城市已经进入城市更新的重要时期，下一步将推进住房供给侧结构性改革、实施城市更新行动、实施乡村建设行动，加快发展保障性租赁住房。支持有需要的城市推进已售逾期难交付的住宅项目建设交付，目前专项工作正在紧张有序的进行当中。

2、苏州市区全域松绑外地人购买首套房政策。苏州市工业园区、高新区对限购政策予以放松，非本地户籍的购房者可直接购买首套住房，无需社保。再加上原本就不限购的张家港、常熟，至此，苏州从代管的县级市、到主城的外围区域、再到核心区，苏州的松绑层层递进。

3、武汉拟加强新建商品房预售资金监管，要求房企提交预售方案前，应选择一个监管银行开立监管账户；监管账户信息应当在商品房预售许可证、商品房买卖合同中载明，并在商品房销售现场以及监管部门门户网站进行公示。

4、青岛市住建局回应“青岛部分主城区放开限购传闻”称，目前政策没有发生改变。不过，青岛市住建局工作人员透露，一些细的规则正在整理，要以官方通知为准，目前正式通知还没有出来。

5、洛阳市财政局出台商品房契税缴纳政府补贴办法，将对符合要求的购房者给予20%的补贴。契税补贴采取“先征后补”的方式，每套住房只能享受一次补贴。

//  产业  //

1、工信部披露数据显示，截至目前，我国抗原检测重点生产企业周产能超过5亿人份，核酸检测重点生产企业周产能超过2亿人份，N95/KN95口罩重点生产企业周产能超过1亿只，防护服重点生产企业周产能超过300万件，阿兹夫定周产能超过70万人份，新冠病毒疫苗年产能超过70亿剂、产量超过55亿剂，能够满足当前疫情防控形势需要。

2、2021年我国医药工业实现营业收入3.4万亿元，营业收入较2012年增长80.8%。工信部下一步将加快推进医药工业的创新成果产业化，到2025年医药工业的创新产品新增销售占到全行业营业收入增量的30%以上。

3、2021年我国家电、家具、五金、照明四个行业规上企业营业收入达3.8万亿元，同比增长超15%。工信部表示，将以智能、绿色、健康、安全为导向，不断提升家居产品智能化水平。到2025年，培育50个左右家居知名品牌、15个家居高水平特色产业集群。

4、上海市经信委主任吴金城介绍，面向未来5-10年，上海将构筑发展优势，培育未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等前沿产业集群，布局脑机接口、基因和细胞治疗、智能计算、6G技术、新型储能、高性能复合材料等前沿领域。

5、《中国互联网发展报告（2022）》正式发布。报告指出，2021年，我国IPv6地址资源总量位居全球第一，算力规模排名全球第二，人工智能、云计算、大数据、区块链、量子信息等新兴技术跻身全球第一梯队；网络安全产业规模约为2002.5亿元，增速约为15.8%。

6、乘联会统计显示，今年9月1日到12日，乘用车市场零售46.2万辆，同比持平，环比下降11%；全国乘用车厂商批发52.6万辆，同比增长19%，环比持平。乘联会称，近期的燃油车换购升级市场很火爆，9月燃油车市场仍将有较大的增长潜力。

7、据第一商用车网，8月份，国内新能源重卡市场共计销售1847辆（交强险终端销量口径），环比7月份增长28%，同比增长127%，增幅较上月扩大13个百分点。