财经早餐2022年9月21日星期三

//  热点聚焦  //

1、央行货币政策司发文称，目前我国定期存款利率约为1%至2%，贷款利率约为4%至5%，真实利率略低于潜在实际经济增速，处于较为合理水平，是留有空间的最优策略。下一步，央行将继续深入推进利率市场化改革，持续释放LPR改革效能，发挥好利率杠杆的调节作用，促进金融资源优化配置，为经济高质量发展营造良好环境。

2、国家卫健委介绍，截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%。预计“十四五”时期这一数字将突破3亿，占比超过20%，我国将进入中度老龄化阶段。2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。

3、有市场消息传称“蔡姓顶流基金经理本周失联”，并被猜测是诺安基金旗下顶流基金经理蔡嵩松。针对上述传闻，诺安基金相关人士表示，目前没听过相关消息。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.01%报30706.23点，标普500指数跌1.13%报3855.93点，纳指跌0.95%报11425.05点。耐克跌4.42%，卡特彼勒跌2.27%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.36%，亚马逊跌1.98%，特斯拉跌0.11%。福特汽车收跌12.39%，创2011年1月以来最大单日跌幅。中概股多数下跌，尚乘数科跌20.71%，丽翔教育跌12.44%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.03%报12670.83点，法国CAC40指数跌1.35%报5979.47点，英国富时100指数跌0.61%报7192.66点。

3、亚太股市集体反弹，韩国综合指数收盘涨0.52%，日经225指数涨0.44%，澳洲标普200指数涨1.29%，新西兰NZX50指数涨0.33%。

4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌1.24%，报84.30美元/桶。布油12月合约跌1.13%，报90.96美元/桶。分析人士称，欧美主要央行鹰派加息带来的经济下行和需求疲软恐慌令油价承压。  

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.3%报1673.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.45%报19.27美元/盎司。美元和美债收益率双双走高施压金价下跌。 

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.38%报7724美元/吨，LME期锌跌0.53%报3124美元/吨，LME期镍涨1.08%报24860美元/吨，LME期铝涨0.18%报2255美元/吨，LME期锡涨1.1%报21175美元/吨，LME期铅跌0.66%报1872美元/吨。 

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.03%报1476.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.95%报691.5美分/蒲式耳，小麦期货涨7.16%报890美分/蒲式耳，创逾六个月以来最大涨幅。俄乌冲突升级，推高小麦和玉米的出口溢价。  

8、美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨14.05个基点报3.322%，2年期美债收益率涨2.8个基点报3.977%，3年期美债收益率涨4.7个基点报3.945%，5年期美债收益率涨6.4个基点报3.753%，10年期美债收益率涨7.2个基点报3.567%，30年期美债收益率涨5.7个基点报3.575%。  

9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨15.4个基点报3.285%，法国10年期国债收益率涨12.7个基点报2.472%，德国10年期国债收益率涨12.1个基点报1.920%，意大利10年期国债收益率涨10.1个基点报4.177%，西班牙10年期国债收益率涨12.2个基点报3.056%。 

10、纽约尾盘，美元指数涨0.55%报110.20，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.52%报0.9973，英镑兑美元跌0.49%报1.1380，澳元兑美元跌0.51%报0.6694，美元兑日元涨0.36%报143.72，美元兑瑞郎跌0.01%报0.9642，离岸人民币兑美元跌257个基点报7.0304。

//  宏观  //

1、中国9月1年期LPR报3.65%，5年期以上品种报4.30%，均与上次持平，符合市场预期。多位业内人士认为，在稳增长背景下，未来我国货币政策仍有发力空间。尤其是近期各主要银行下调存款利率，负债成本降低有助于银行压缩加点，LPR继续下降的可能性仍然存在，短期内5年期以上LPR报价或再度单独下调。

2、央行9月20日开展20亿元7天期和240亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%，单日净投放资金240亿元。这是央行连续第二个交易日启动14天逆回购操作。有业内人士认为，当前临近月度税期高峰和季末长假时点，因此央行此举意在维护季末流动性平稳。

3、国家统计局表示，2021年服务业增加值占GDP比重达45.5%，对经济增长贡献率增至54.9%。随着政策支持体系进一步完善，新一轮技术革命不断升级，市场活力和创新动力加快释放，我国服务业发展将迎来更大市场和更多机遇，服务业质量和效率有望继续提升。

//  国内股市  //

1、A股震荡攀升，沪指止步四连跌，创业板指一度涨超2%。题材股呈现普涨格局，光伏、锂电池引领赛道股反弹，汽车零部件板块掀涨停潮，零售股反复活跃；金融、地产则表现不振。市场成交额进一步萎缩至6520.3亿元。截至收盘，上证指数涨0.22%报3122.41点，深证成指涨0.69%，创业板指涨0.7%，科创50指数涨0.98%，万得全A涨0.72%，万得双创涨1.08%。

2、港股自半年低位反弹，恒生指数收盘涨1.16%报18781.42点，恒生科技指数涨1.99%，恒生国企指数涨1.06%。大市成交缩至仅730.12亿港元。科技、新能源汽车、博彩股涨幅居前，小鹏汽车涨近9%。餐饮股分化，呷哺呷哺涨超13%，海底捞跌近8%。中国台湾加权指数收盘涨0.86%。

3、北向资金小幅净卖出5.23亿元。新能源方面，天齐锂业获大幅加仓10.57亿元，净买入额创下年内次高；宁德时代、比亚迪、阳光电源分别遭净卖出4.19亿元、3.7亿元、3.28亿元，亿纬锂能、通威股份遭净卖出逾2亿元，隆基绿能则获小幅净买入。价值蓝筹整体表现一般，五粮液、山西汾酒、闻泰科技、立讯精密、美的集团均获净买入，但贵州茅台遭净卖出1.54亿元；招商银行则再遭净卖出1.2亿元，连续17日净卖出。南向资金净买入17.55亿港元，腾讯控股、比亚迪股份、中国海洋石油分别获净买入4.63亿港元、1.38亿港元、1.32亿港元；新东方在线净卖出额居首，金额为1.27亿港元。

4、上海文飞永律师事务所发布长春高新投资者征集方案，公开征集符合条件的长春高新投资者向编造、传播虚假信息的行为人进行索赔。这是A股市场首例投资者因虚假消息造成损失,而向编造、传播虚假信息的行为人进行索赔的司法案例。目前律师方面已收到70多名投资者的索赔申请。

5、证监会同意晶品特装、赛恩斯科创板IPO注册。创业板上市委公告，瑞博奥、长华化学、民爆光电首发9月27日上会。

6、上交所上市公司三季报预约披露时间出炉，上机数控、康缘药业拔得头筹，将于10月10日率先披露；剑桥科技、华铁应急将于10月11日披露。

7、据深交所，随着锡装股份9月20日上市，深市主板上市公司数量达到1500家，总市值超过22万亿。

8、据经济参考报，A股上市公司近期赴境外发行全球存托凭证（GDR）速度加快。根据上市公司公告初步统计发现，截至9月20日，今年来已有18家A股上市公司先后筹划境外GDR发行上市。 

9、据经济参考报，9月份以来，沪深交易所对多家被实施退市风险警示的公司密集下发半年报问询函。据初步统计，截至9月20日，共有20余家*ST公司收半年报问询函。具体来看，对于“披星戴帽”公司，其财务指标变动较大的合理性、持续经营能力及退市风险，是交易所关注的主要问题。 

10、近日，摩根大通举办媒体交流会，分享近期市场观点。摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，中国股票整体上的估值很低，非常看好中国A股及港股市场的未来表现。

11、三大电信运营商最新用户数出炉。中国移动8月客户总数约9.73亿户，其中5G套餐客户约5.39亿户。中国联通8月“大联接”用户累计到达数约8.27亿户，其中5G套餐用户累计到达数约1.95亿户。中国电信移动用户数3.88亿户，其中5G套餐用户数2.44亿户。

12、消息称腾讯控股正考虑剥离其更多庞大的投资组合，以为一系列股票回购提供资金，并重新调整增长战略。对此腾讯方面回应称，目前没有减持股份的计划或时间表。

13、三安光电澄清，网传公司相关人士在办公室被带走报道不属实。前期公司董事任凯被调查与三安光电没有关系，该事项不会对公司生产经营产生影响。三安光电昨日放量大跌逾7%，盘中一度逼近跌停。盘后数据显示，四机构席位合计卖出达6.88亿元，摩根大通上海银城中路卖出1.26亿元并买入1.23亿元，瑞银证券上海石桥路买入1.29亿元。

14、ST曙光公告称，经与控股股东华泰汽车核实，公司实控人张秀根因涉嫌“非法转让、倒卖土地使用权罪”，已于7月5日被天津市滨海新区公安局采取拘留的强制措施，并于8月10日被批准逮捕。股票于9月21日开市起复牌。

15、长江传媒公告称，公司董事长陈义国因涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。

16、欣旺达公告称，子公司欣旺达汽车电池拟在义乌市投建新能源动力电池生产基地项目，计划总投入约213亿元。这是欣旺达年内官宣的第四个动力电池项目，合计规划总投资高达533亿元。

17、索尼互动娱乐（SIE）北美区总裁兼CEO Shawn Layden宣布加入腾讯游戏，担任战略顾问一职。

18、京东快递将于9月29日推出全新保价服务“全额保”，面向个人快递场景，在保价范围内进行足额赔偿，最快24小时内到账。

19、零跑科技已通过港交所上市聆讯，于9月20日启动招股，预期9月29日在港交所主板上市，联席保荐人为摩根大通、中金公司、花旗银行和建银国际。公司完成招股发行工作后预计将率先成为今年下半年第一家进入港交所的造车“新势力”。若最终成功上市，零跑科技将成为新势力境内主体赴港上市第一股。

//  金融  //

1、9月新发基金市场基本保持6月以来的回暖态势。Wind数据显示，截至9月20日，9月全市场新成立基金规模合计746.52亿元，其中债券型基金规模合计为495.29亿元。展望四季度，有基金公司表示，随着信贷、社融等金融数据反弹，有望对A股提供积极支撑，经济基本面进入平稳回升后，预计价值风格将会轮转。

2、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）再度发布溢价风险提示公告，为9月份以来发布的第四份溢价风险提示公告。公告称，9月15日，本基金基金份额净值为0.661元，截至9月19日，本基金在二级市场的收盘价为0.773元，明显高于基金份额净值。

3、据证券时报，不足千万分之五，金融债服务费率再刷新低。9月20日，广发银行公示了260亿元金融债的6家中选主承销商，分别是中信证券、国泰君安、广发证券、光大证券、中银国际证券和招商银行广州分行。各家承销商报出的服务费率在0.000046%~0.0002%之间。 

4、据经济参考报，随着资管新规的实施推进，券商纷纷布局公募产品线，强化主动管理能力已成为证券公司发展资产管理业务的关键。业内人士表示，大资管时代的核心是主动管理，作为资本市场核心参与者，券商资管拥抱主动管理、布局公募赛道是大势所趋。 

//  楼市  //

1、贝壳研究院监测数据显示，9月份，103个重点城市主流首套房贷利率为4.15%，二套利率为4.91%，分别较上月回落17个、15个基点；平均放款周期为25天，与上月基本持平。

2、天津市拟调整公积金有关政策，其中提出，养育未成年二孩及以上多子女家庭，可按照实际房租支出提取住房公积金；公积金贷款购买首套住房，贷款最高限额上浮20%。公积金贷款购买第二套住房，首付不低于40%。

3、宁夏银川住房公积金政策迎来新的调整，明确提出“一人购房全家帮”政策。个人公积金贷款最高贷款额度为60万元，夫妻公积金最高贷款额度从70万元提高到80万元。

4、郑州市将全面实施保交楼项目“交房即发证”工作，对全市范围内经确认的停工项目自重新启动后，确保在交房时，资料齐全申请办理不动产登记的购房人能当天拿到不动产权证。

5、郑州二批次集中供地3宗地块终止挂牌，合计出让面积为18.79万平方米，原起始总价为23.27亿元。

//  产业  //

1、据工信部，截至8月末，我国5G基站总数达210.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较上年末提升5.5个百分点；其中1-8月份新建5G基站67.7万个。

2、我国拟修订边境旅游管理办法，落实国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求，鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地，明确边境旅游团队可以灵活选择出入境口岸，并删除了边境旅游审批、就近办理出入境证件等前置条件。

3、工信部将加快推动光伏产业高质量发展，实施“十四五”相关产业规划、光伏制造行业规范条件、智能光伏创新行动计划、光伏产业链供应链协同发展等政策；发布《推动能源电子产业发展的指导意见》，促进太阳能光伏、新型储能电池等创新突破。

4、据工信部，8月份我国光伏压延玻璃产量约141.8万吨，同比增长64.5%。8月底行业平均库存约29天，较7月底增加8天。2mm和3.2mm光伏压延玻璃平均价格为20.6元/平方米、26.7元/平方米，同比增长10.3%、16.2%，环比下降3.7%、3.3%。

5、国际能源署发布报告表示，全球在向净零交通运输过渡方面取得的进展没有达到《巴黎协定》的目标，呼吁到2035年全球禁止汽油和柴油汽车的销售。

6、上海宣布启动新一批8个重特大项目，总投资额约1.8万亿元，包括浦东综合交通枢纽、新建市域铁路和既有铁路改造项目、深远海海上风电示范项目等。

7、2022世界制造业大会在安徽合肥开幕。大会围绕新能源汽车、新一代信息技术、高端装备制造、新材料、智能家电等发布了15项重大创新产品。

8、多家旅游平台近日陆续发布国庆假期旅行趋势报告，各平台数据显示，国庆期间旅游产品预订热度攀升，机票预订量价齐升，部分航线经济舱达全价。

9、山东菏泽近日与华润电力投资签署战略合作协议。华润电力将投资500亿元，在菏泽规划布局新能源及配套产业，培育壮大战略性新兴产业集群。